Neu Ändern Löschen EK/VK Daten Tech Zubehör Sonder History Text Status-History Hinweis Rückruf Blättern Nutzungstext

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1 1.4-Neufahrzeugstamm Allgemein Der Programmpunkt 1.4 hat die Aufgabe, alle Neufahrzeuge, ob bestellt oder am Lager, aufzunehmen. Um ein Neufahrzeug anlegen zu können, müssen im Vorfeld folgende Bedingungen geschaffen werden : Siehe auch im Kapitel 1.3 ALLGEMEINES ZUM FAHRZEUGSTAMM. Programmablauf Nach Neuanlage eines Neufahrzeuges (mit N ) oder Auswahl eines bereits im Fahrzeugstamm vorhandenen Fahrzeugs über Interne Nummer, Kunde, Fahrgestellnummer, Buchnummer oder DV /Order Nummer erscheint folgende Menüleiste: Neu Ändern Löschen EK/VK Daten Tech Zubehör Sonder History Text Status-History Hinweis Rückruf Blättern Nutzungstext Beschreibung der Untermenüs: Siehe Handbuch ALLGEMEINES ZUM FAHRZEUGSTAMM Bei Auswahl über den Kunden: Ist der eingegebene Kunde ein bereits bestehender Kunde, öffnet das Programm ein Fenster Fahrzeugsuche : Hierin werden sowohl alle Fahrzeuge, die dieser Kunde bereits bei Ihnen gekauft hat (Kz. K ) sowie Neu oder Gebrauchtfahrzeuge, die dem Kunden reserviert wurden (Kz. N oder G ), angezeigt. Handelt es sich bereits um ein Kundenfahrzeug, öffnet sich ein Hinweisfenster. Bitte beachten Sie : Fahrzeug läuft als Kundenfahrzeug Handelt es sich um ein wirkliches Neufahrzeug, erscheinen unter der gefüllten Maske ebenfalls die Untermenüs. Da jedoch das Fahrzeug noch nicht fakturiert ist, sind Änderungen in den Bereichen EK/VK Daten und Zubehör für dieses Neufahrzeug noch möglich. Entschließt sich beispielsweise ein Kunde nachträglich für weiteres Zubehör, nehmen Sie dieses in das NFZ auf und ändern automatisch die EK/VK Preise. Sie können sich auch NFZ-Daten eines mittlerweile wieder als Gebrauchtfahrzeug geführten Fahrzeugs in ihrem Hause anzeigen lassen (sofern NFZ-Daten vorhanden). Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 1 von 25

2 Feldbeschreibung Hauptmaske Interne-Nr Zur Neuanlage die Taste N drücken. Das Programm vergibt automatisch eine neue Nummer (nur intern). 1. Kunde (a,20,-) Hier können Sie die KD-Nr, den Namen oder den Matchcode eines bereits angelegten Kunden eingeben. Ist in (Diverse Parameter) das Feld Kunde aus Auftrag anlegen auf J gesetzt, können Sie mit S (Kundenstamm) in die Kundenstamm-Kurzerfassung wechseln, um einen neuen Kunden anzulegen (siehe Handbuch 1.2 ). Bei Neuanlage eines Fahrzeugs kann das Feld Kunde übergangen werden. 2. Fabrikat (?,2,2) , Das Fabrikatkürzel muß in definiert, und in hinterlegt sein. Ist nur ein Hersteller vorhanden, wird dieses Feld automatisch gefüllt. 3. Fahrgest.-Nr (a,20,-) Die Fahrgestellnummer ist nach der internen Nummer und dem Kunden das dritte Kriterium zur Fahrzeugsuche. Sie wird bei der Neuanlage nachgepflegt und sollte immer vollständig eingetragen werden. An dieser Stelle ist auch eine Suche durch Eingabe von I + interne Nr. möglich. 4. VK-Code (?,4,-) 1.19 Durch Angabe des VK-Codes greift das Programm beim Anlegen von Zubehör eines NFZ direkt in den für das Fahrzeug vom Hersteller hinterlegten Zubehörstamm. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 2 von 25

3 5. H/T-Schl.KBA Herstellerschlüssel (N,4,-) Geben Sie den Herstellerschlüssel laut KBA ein. Typschlüssel (N,3,-) Geben Sie den Typschlüssel laut KBA ein. Durch die Eingabe von "?" gelangen Sie in eine Auswahl aller vorhandenen Herstellerund Typschlüssel. Beide Felder werden bei der Eingabe des VK-Codes automatisch vorbelegt. 6. FzArt/Bauj. Fahrzeugart (?,2,-) Baujahr (N,2,-) 7/8. Modschl/Bez Modellschlüssel (a,15,-) Bei etlichen Herstellern wird die Zeitfindung der Arbeitswerte in der 3.1-Auftragsbearbeitung über diesen Schlüssel gesteuert. Zu jedem Modellschlüssel ist auch ein Modellbezeichnung hinterlegt (>1.9.3<). Wird ein (noch) nicht angelegter Modellschlüssel eingegeben, wird dies in einem Hinweis mitgeteilt es besteht dann die Möglichkeit, diesen hier zu erfassen und automatisch in die >1.9.3< -Parameter zu übernehmen. Beide Felder werden bei der Eingabe des VK-Codes automatisch gefüllt. 9. Modellcode (a,20,-) Herstellerspezifische Codenummer des Fahrzeugs. Diese gibt falls vorhanden einen eindeutigen Hinweis auf die zu verwendenden Ersatzteile. Der Modellcode entspricht z.b. der Sincom-Nr bei Fiat, oder der ET-Identy-Nr bei Mitsubishi. 10. Schwackesch. (N,8,-) 11. Briefnummer (a,20,-) Nummer laut Kfz-Brief; wird bei Neuanlage nachgepflegt. 12. Schlüsselnr (a,20,-) Nummer des Schlüssels; wird bei Neuanlage nachgepflegt. 13. Radio-CodeNr (a,20,-) 14. Buchnummer (N,11,-) Bei Neuanlagen kann man mit N fortlaufende Nummern vergeben. Die Nummern können in (Neufahrzeugnummer) geändert werden. Direkte Eingabe einer gewünschten Nummer ist an dieser Stelle ebenfalls möglich. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 3 von 25

4 15. DV-/Order-Nr (N,15,-) Bei Neuanlagen kann man mit N fortlaufende Nummern vergeben. Die Nummern können in (Ordernummer Neufahrzeug) geändert werden. Direkte Eingabe einer gewünschten Nummer ist an dieser Stelle ebenfalls möglich. Beim Ändern der Ordernummer erfolgt innerhalb des gleichen Herstellers eine Prüfung, ob diese bereits vorhanden ist. Nach der eventuellen Meldung "Ordernummer bei anderem Fahrzeug vergeben!" wird der vorherige Eintrag in diesem Feld wiederhergestellt. AUSNAHME: Bei RENAULT kann die Ordernummer auch innerhalb des gleichen Herstellers mehrfach vergeben werden (keine Hinterlegung in ). 16. Bestelldatum (N,7,-) Datum, an dem das Fahrzeug von Ihnen bestellt wurde. 17. Besteller (N,3,-) 1.11 Nummer des Bestellers 18. Lieferdatum Kalenderwoche (N,2,-) Monat/Jahr (N,4,-) Voraussichtliches Lieferdatum Bei Eingabe der Kalenderwoche werden Monat und Jahr vorgeschlagen. Ist die eingegebene Kalenderwoche kleiner als die aktuelle, so wird das folgende Jahr vorgeschlagen. (Als erste Woche des Jahres gilt die erste Woche mit wenigstens 4 Tagen) 19. geliefert am (N,7,-) Tatsächliches Lieferdatum des Fahrzeuges ("körperliche Lieferung") Das Datum ist Grundlage zur Berechnung der Standtage in den EK/VK-Daten. Wird ein Datum in der Zukunft eingetragen, werden die Standtage bis zur Erreichung dieses Datums mit "0" berechnet. 20. Standplatz (a,8,-) Hier geben Sie ein, wo das Fahrzeug nach seinem Eintreffen steht. Bei Filialbetrieben : Filiale/Standplatz Filiale (?,2,-) Standplatz (a,8,-) 21. Produkt.Datum Kalenderwoche der Produktion (N,2,-) Monat und Jahr der Produktion (N,4,-) 22. Status Werk (?,2,-) Status des Fahrzeugs im Werk 23. Datum Status (a,7,-) Bezieht sich auf den Status Werk. Ist eine Order geändert worden, wird das Datum der Rückmeldung des Werks erfaßt. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 4 von 25

5 24. Status eigen (?,1,-) Status des Fahrzeuges im Autohaus 25. Verkäufer1 (?,3,-) 1.11 Fahrzeughauptverkäufer wird aus der 3.1-Auftragsbearbeitung automatisch übernommen 26. Verkäufer2 (?,3,-) Verkäufer3 (?,3,-) 1.11 Sind am Verkauf des NFZ weitere Verkäufer beteiligt, wird hier ein zweier und dritter Verkäufer eingetragen. ACHTUNG (bei aktiviertem Modul Provisionsabrechnung): Bei nachträglicher Löschung des Verkäufereintrages wird ein eventuell hinterlegter Provisionsanteil automatisch mit gelöscht. 28. Vermittler (a,7,-) Ist Ihnen ein Neufahrzeugverkauf von einem Kunden vermittelt worden, können Sie hier dessen Kunden-Nummer eingeben. Suche über Matchcode ist ebenfalls möglich. ACHTUNG (bei aktiviertem Modul Provisionsabrechnung): Bei nachträglicher Löschung des Vermittler-Eintrages wird ein eventuell hinterlegter Provisionsanteil automatisch mit gelöscht. 29. Farbklasse (?,1,1) Hier geben Sie die Grundfarbe wie z.b. Schwarz, Blau oder Grün ein. Dieses Kriterium ist vor allem bei der Fahrzeug Schnellsuche nützlich. 30. Farbe/Lack Farbe (?,8,-) 1.17 Hier geben Sie die genaue Farbbezeichnung wie z.b. Alpinweiss oder Brillantrot ein. Lack (?,1,1) U/uni oder M/metallic 31. Polsterkl. (?,1,1) Hier geben Sie die Polsterart wie z.b. Stoff oder Leder ein. Dieses Kriterium ist vor allem bei der Fahrzeug Schnellsuche nützlich. 32. Polstercode (?,5,-) 1.17 Hier geben Sie die genaue Polsterbezeichnung wie z.b. Stoff anthrazit ein. 33. FZ-Vergl.Kl. (?,1,1) Abstufung verschiedener Fahrzeugklassen wie z.b. Mittelklassewagen... Nach Eingabe der Felder ist der Zugang zu den Untermenüs möglich. Das Untermenü Technik ist in allen Fahrzeug-Stämmen identisch. Die zugehörigen Feldbeschreibungen befinden sich daher in dem Abschnitt ALLGEMEINES ZUM FAHRZEUGSTAMM. Im Untermenü Text sind die in 1.19 VK-Codes hinterlegten Bemerkungen übernommen. Sie werden durch VK-Code: eingeleitet und mittels Ende VK- Code: abgeschlossen. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 5 von 25

6 Untermenü EK/VK Daten : Siehe hierzu auch Hinweis unter "Allgemeines zum Fahrzeugstamm" Die EK/VK-Daten der verschiedenen Fahrzeugstämme sind größtenteils identisch. In den Beschreibungen 1.5-Gebraucht- und 1.6-Vorführfahrzeuge sind demnach nur die Unterschiede zu den hier beschriebenen 1.4-EK/VK-Daten beschrieben. Grundsätzlich: Ist keine Zahlungsbedingung hinterlegt, wird bei Aufruf der Maske automatisch "00" eingesetzt ist diese nicht angelegt, erfolgt eine Hinweismeldung Mit Aufruf der Maske werden bei noch nicht verkauften Fahrzeugen die Zinsen Hersteller aktuell berechnet (siehe unten Feld Zinsen Hersteller). Dazu werden die Daten aus den Feldern RE-Datum Herst. / RE-Betrag Herst.und Zahlungsbed. EK benötigt. Ist eines oder mehrere dieser Felder nicht gefüllt, wird ein entspr. 3-Sekunden Hinweis eingeblendet und die Zinsen Hersteller werden nicht aktuell berechnet Bei aktivierter Filiallösung ist es ferner erforderlich, dass das Fahrzeug (im Hauptfahrzeugstamm) einer Filiale zugewiesen ist ansonsten ist kein Aufruf der EK/VK-Daten möglich. Wichtig: Bei aktivierter Provisionsabrechnung betrifft dies weiterhin die Zinsen eigen sowie alle Kalkulatorischen Kosten in der PRV-Maske. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 6 von 25

7 1 Auftr.Nr Herst. / RE-Nr Hersteller Möglichkeit zur Eingabe dieser Nummern (reine Informations-Felder) 2 * RE-Datum Herst. Datum der Hersteller-Rechnung. 3 * RE-Betrag Herst. Rechnungsbetrag der Hersteller-Rechnung. Inkl. / exkl. MwSt. je nach Zinsberechnung des Herstellers/Importeurs. 4 * Zahlungsbed. EK Zahlungsbedingung des Herstellers/Importeurs für den Fahrzeugeinkauf. Ist dieses Feld nicht gefüllt, wird automatisch "00" eingesetzt (in sollte eine Zahlungsbedingung "00" = "sofortige Fälligkeit" angelegt sein ist dies nicht der Fall, muss eine andere gültige ZB eingetragen werden verlassen des Feldes ohne Eintrag sonst nur mit <F4> möglich). * = WICHTIG zur Berechnung der Herstellerzinsen und EK-Fälligkeiten. Dazu müssen alle 3 Felder gefüllt sein, da nur so eine Berechnung möglich ist. Wird bei einem bereits bestehenden Fahrzeug eines dieser Felder geändert, verändern sich direkt die damit verbundenen Felder (Zinsen / Kalk. Kosten). Wird bei einem bereits verkauften Fahrzeug eines dieser Felder geändert, wird bei aktivierter Provisionsabrechnung das Kennzeichen "OFFEN" gesetzt, d.h. eine evtl. bereits durchgeführte Provisionsabrechnung muss - an Hand der neuen Werte neu erstellt werden. 5 Zinsen Herst. Automatische Berechnung gemäß Zahlungsbedingung aus Die Zinsberechnung startet ab RE-Datum Herst. und endet mit dem Endfälligkeitsdatum aus der Zahlungsbedingung (oder vorzeitig mit Verkauf des Fahrzeuges). In hinterlegte Kulanztage werden zinsfrei gerechnet und verschieben die Endfälligkeit. So lange das Fahrzeug noch nicht verkauft ist, erfolgt die Berechnung in jedem Tagesabschluss und zusätzlich aktuell bei Aufruf der Anzeigemaske (bis zum aktuellen Datum bzw. maximal bis zum Erreichen der Endfälligkeit). Die Berechnung erfolgt nach "kaufmännischen Regeln" (1 Monat = 30 Tage, 1 Jahr = 360 Tage). Die Zinskosten werden in der Bruttoertragsrechnung ausgewertet, bei aktiviertem Modul "Provisionsabrechnung" für die Provisions- und Bruttoertragsrechnung und (dann auch zusätzliche Anzeige in Maske 'P'=Provision). Bei Anwahl des Feldes gibt es verschiedene Möglichkeiten: Automatische Zinsberechnung: Werden die Zinsen auf Grund der Zahlungsbedingung automatisch errechnet, öffnet sich bei Anwahl des Feldes ein Fenster, in dem die berechnete Summe detailliert aufgeschlüsselt wird. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 7 von 25

8 Übernahme in Stamm (einschl. Kalk.Werte )? N (J/N) WICHTIG: Zur Detailanzeige werden die Werte an Hand der aktuellen Parameter errechnet. Bei noch nicht verkauften Fahrzeugen ist dieser Betrag immer mit dem im Feld 5 der EK/VK-Daten angezeigten Betrag identisch, da auch dieser bei Aufruf der EK/VK- Daten-Maske nach den gleichen Bedingungen errechnet wird (Berechnung bis zum aktuellen Datum bzw. max. bis Erreichen der Endfälligkeit). Bei bereits verkauften Fahrzeugen endet die Berechnung mit dem Verkaufsdatum, d.h. bei Aufruf der EK/VK-Daten-Maske erfolgt keine Neuberechnung des Feldes 5. Nach Anwahl des Feldes erfolgt jedoch eine Neuberechnung (ebenfalls nur bis Verkaufsdatum) jedoch nach den aktuell hinterlegten Parametern (Zinsen etc.) Eine Differenz zu dem in Feld 5 angezeigten Wert kann also nur entstehen, wenn seit dem Verkauf des Fahrzeuges die Parameter verändert wurden ( Zahlungsbed. / Kalk.Wertvorgaben / RE-Datum Hersteller etc.). 'J' erfordert ggf. eine erneute Provisionsabrechnung! (Hinweis nur bei aktivierter Provisionsabrechnung) Wurde für das angezeigte Fahrzeug bereits eine Provisionsabrechnung durchgeführt, wird diese durch Übernahme des Wertes ("J") wieder auf "OFFEN" gesetzt und muss deshalb erneut durchgeführt werden! Durch "J" werden auch die Zinsen eigen sowie alle Kalkulatorischen Kosten (Maske 'P') aktualisiert! Manuelle Zinsberechnung: Ist in der zugewiesenen Zahlungsbedingung ein manueller Zinseintrag definiert ("M"), kann nach Anwahl des Feldes eine Eingabe erfolgen. ACHTUNG (bei aktiviertem Modul "Provisionsabrechnung"): Wird der Zinsbetrag für ein Fahrzeug verändert, für das bereits eine Provisionsabrechnung erfolgte, wird der Provisions-Datensatz wieder als "OFFEN" markiert und es muss eine erneute Provisionsabrechnung (mit den neuen Zinswerten) erfolgen. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 8 von 25

9 Zinsen Eigen (nur bei aktivem Modul "Provisionsabrechnung") Wert aus Maske Provisionsdaten (zusätzliche Anzeige hier nur zur besseren Übersicht) Siehe ausführliche Beschreibung dort. 7 Standzeit Tage Automatische Berechnung in jedem Tagesabschlusslauf und nach Aufruf der Maske. Berechnung ab dem Datum geliefert am in der Fahrzeug-Hauptmaske bis zum aktuellen Tagesdatum (bis max. zum Verkaufsdatum). Liegt das Datum geliefert am in der Zukunft, werden die Standtage mit "0" angezeigt. Manuell nicht änderbar. Berechnung der Tage erfolgt tagegenau (keine kaufmännische Rundung). Grundlage zur Berechnung der Standkosten. 8 Standkosten Automatische Berechnung in jedem Tagesabschlusslauf und nach Aufruf der Maske an Hand der Standzeit Tage multipliziert mit den Standzeitkosten. Die Standkosten werden in der Bruttoertragsrechnung ausgewertet 9 Pr.Stand EK (nur für Hersteller BMW) In diesem Feld wird der Preisstand Einkaufspreis abgelegt. Mit? können die hinterlegten Preisstände angezeigt werden. Wird der Preisstand geändert, wird der in diesem Preisstand hinterlegte Einkaufspreis in das Feld 10 EK-Fahrzeug geschrieben und der Gesamt-EK wird neu berechnet. Die Änderung des Preisstandes ist nur mit dem entsprechenden Zugangscode möglich. ACHTUNG : Beim Verkauf des Fahrzeuges wird der EK verwendet, der dem aktuell angezeigten Preisstand entspricht (d.h. eventuelle manuelle Änderungen des EK's im Feld 11 werden dann nicht berücksichtigt). 10 EK-Fahrzeug 11 EK-Zubehör exkl. MwSt. Wird das Fahrzeug mit dem entsprechenden VK-Code angelegt (ggf. auch automatisch über Hersteller-Rechnungsdaten), werden der EK-Fahrzeug sowie der EK-Zubehör automatisch gepflegt und ein Gesamt-EK errechnet. Der hier angezeigte Wert EK-Zubehör errechnet sich automatisch aus der Summe der Zubehör-Einzelpositionen Die EK-Preise können über den Zugangscode pro Anwender gesperrt werden. Siehe auch "Hinweis zu Preisen" am Ende dieses Abschnittes. 12 Pr.Stand VK In diesem Feld wird der Preisstand Verkaufspreis abgelegt. Mit? können die hinterlegten Preisstände angezeigt werden. Wird der Preisstand geändert, wird der in diesem Preisstand hinterlegte Verkaufspreis in das Feld 13 VK-Fahrzeug geschrieben und der Gesamt-VK neu berechnet. Die Änderung des Preisstandes ist nur mit entsprechendem Zugangscode möglich. 13 VK-Fahrzeug 14 VK-Zubehör exkl. / inkl. MwSt. gemäß Feld 18 MWSt.Schl/KZ Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 9 von 25

10 Wird das Fahrzeug mit dem entsprechenden VK-Code angelegt (ggf. auch automatisch über Hersteller-Rechnungsdaten), werden der VK-Fahrzeug sowie der VK-Zubehör automatisch gepflegt und ein Gesamt-VK errechnet. Der hier angezeigte Wert VK-Zubehör errechnet sich automatisch aus der Summe der Zubehör-Einzelpositionen Siehe auch "Hinweis zu Preisen" am Ende dieses Abschnittes. 15 Int.Aufwand Automatische Pflege durch 3.1-Aufträge, die in als "Intern" gekennzeichnet sind und unter Verwalten Kostenkonten ein Konto hinterlegt haben. Pflege im Tagesabschlusslauf bei Verarbeitung der jeweiligen internen Rechnung. (Auftrag in History einsehbar) EK-erhöhend Automatische Pflege durch 3.1-Aufträge, die in als "Intern" gekennzeichnet sind und unter Verwalten EK-Konten ein Konto hinterlegt haben. Pflege im Tagesabschlusslauf bei Verarbeitung der jeweiligen internen Rechnung. (Auftrag in History einsehbar) Manuell nicht änderbar. Siehe auch "Hinweis zu Preisen" am Ende dieses Abschnittes. 17 Erlgrp.EKerh Erlösgruppe für Aufträge, die als EK Preis erhöhend gelten. Dient zur Steuerung der FIBU-Übergabe. 18 MWST.Schl / KZ MWSt.-Schlüssel Kennzeichen des entsprechenden Mehrwertsteuersatzes aus MWSt.-Kennzeichen Steuerung der VK-Preise aus Feld 13 und 14 0 = VK zzgl. MWSt. 1 = VK inkl. MWSt. HINWEIS: Die EK-Preise (Feld 10 und 11) sind generell exkl. MwSt. 19 Erlösgruppe Steuert die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung. Die Erlösgruppe wird automatisch auf Grund des VK-Codes 1.19 vorgeschlagen; kann jedoch für die Erlöszubuchung des Fahrzeugs manuell geändert werden. 20 Kostenstelle Dieses Feld ist nur aktiv, wenn in Diverse Parameter in Feld 20 Kostenstellen ein J eingetragen ist. 21 Lief.Dat Kunde Tag, an dem das Fahrzeug an den Kunden übergeben wurde (falls abweichend vom Rechnungsdatum) Wird im Tagesabschlussautomatisch aus dem Fahrzeug-Auftrag (Lieferdatum) übernommen. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 10 von 25

11 22 RE-Datum Verkauf 23 RE-Nr Verkauf 24 Rechnungsbetrag Automatische Pflege in dem Tagesabschluss-Lauf, an dem die Fahrzeugrechnung verarbeitet wird. Der fakturierte Betrag wird exkl. MwSt. ausgewiesen. 25 Leasing/Ablauf Leasing J/N-Feld Ablaufdatum (nur bei Leasing "J") Monat/Jahresangabe 26 Abw.Kundennummer Automatische Pflege über die 3.1-Auftragsbearbeitung/ Sonderfunktion möglich (Fakturierung an abweichende Kundennummer) Ist hier eine Kundennummer eingetragen, erfolgt bei späteren 3.1-Aufträgen die Abfrage, ob die Rechnung an diese abweichende KD-Nummer erfolgen soll. Ist dies der Fall, wird diese auch automatisch nach dem Tagesabschluß in 1.3 Kundenfahrzeugstamm in das Feld Kundennummer-Reparatur eingetragen, so dass zukünftige Inspektions oder Reparaturrechnungen an diese Adresse gestellt werden. 27 Angebots-Nummer 2.1 Automatische Pflege durch 2.1-Angebotserstellung. 28 Buchnr.Inz.-Fzg. 1.5 Hinweis auf ein beim Verkauf dieses Neufahrzeuges in Zahlung genommenes Gebrauchtfahrzeug. Manuelle Pflege oder automatisch über 3.1-Inzahlungnahmeauftrag. Auswertung in der Bruttoertragsrechnung bei Kettengeschäften. 29 Finanzierungsart Möglichkeit zur Hinterlegung der Kunden-Finanzierungsart (s. auch Feld 30). 1=Bar 2=Leasing 3=Kredit 30 Finanz.-Ende Möglichkeit zur Hinterlegung des Kunden-Finanzierungs-Ende (zu Feld 29). Datumsfeld kann z.b. in 18. -Listgenerator ausgewertet werden. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Positionen stehen im Menü in der Fußzeile drei weitere Optionen für Verkaufsdaten zur Verfügung: F = Fakturierte Beträge P = Provision (nur bei aktiviertem Modul "Provisionsabrechnung") E = Einkauffinanzierung K = Kunden-Finanz Beschreibung auf folgenden Seiten. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 11 von 25

12 Hinweis zu Preisen Das Verständnis der angezeigten Preise ist speziell bei aktiviertem Modul "Provisionsabrechnung" wichtig und deshalb nachfolgend ausführlich erklärt: In den "Sollwerten" : EK-(VK)-Fahrzeug: Reiner Fahrzeugpreis EK-(VK)-Zubehör: Alle Zubehörpositionen (unabhängig von deren Erlös- oder Provisionszuordnung) In den "Fakturierten Beträgen": EK-(VK)-Fahrzeug: Fahrzeugpreis + Zubehör mit Erlöszuordnung "N" + Wert aus "EK-erhöhend" EK-(VK)-Zubehör: Alle Zubehörpositionen mit Erlöszuordnung "Z" (auch von Fzg-Teilrechnungen, auch bei deren Faktura nach Fahrzeugverkauf) WICHTIG: Die Werte der fakturierten Beträge werden aus der tatsächlichen Rechnung übernommen (können also abweichend zu den EK/VK-Daten sein). Wird die Erlöszuordnung im Rahmen der Fahrzeug-Faktura für einzelne Zubehörpositionen verändert, ist hier kein Vergleich "geplanter VK" zu "tatsächlichem VK" mehr möglich. Bei aktiviertem Modul "Provisionsabrechnung" können in einer zusätzlichen (den Provisionsdaten nachgeschalteten) Maske die tatsächlich fakturierten Einzelpreise für - Fahrzeug - Hersteller-Zubehör (Provisionsart "H" oder leer) - Eigenes Zubehör und (Provisionsart "E") - Überführung (Provisionsart "U") Nachgesehen werden. Die "Summen" EK und VK stimmen überein mit - unverkauftes Fahrzeug mit den "Sollwerten" (Summe) - verkauftes Fahrzeug mit den Fakturierten Werten (Summe) Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 12 von 25

13 Untermenü F=Fakturierte Beträge Es werden die fakturierten Beträge der Fahrzeugrechnung bzw. Fahrzeug-Teilrechnung (Positionsart "Z") angezeigt. Wurden bei noch nicht verkauften Fahrzeugen bereits interne "EK-erhöhende" Rechnungen verbucht, sind deren Summe bereits unter "EK-Fahrzeug" ersichtlich. Per?-Auswahl können die History-Daten der entspr. Rechnungen angezeigt werden. Siehe auch "Hinweis zu Preisen" am Ende dieses Abschnittes. WICHTIG: Die Werte der fakturierten Beträge werden aus der tatsächlichen Rechnung übernommen (können also abweichend zu den EK/VK-Daten sein). Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 13 von 25

14 Untermenü 'P'=Provision (nur bei aktivem Modul "Provisionsabrechnung") Dieses Untermenü ist in den Fahrzeugstämmen 1.4 / 1.5 / 1.6 identisch und deshalb nur hier beschrieben. Hinweise bei Aufruf der Maske Sind Daten, die zur Berechnung der Kalkulatorischen Werte benötigt werden nicht vorhanden, erfolgt ein einsprechender Hinweis (z.b. "Rechnungsdatum fehlt") Ist in den EK/VK-Daten keine gültige Zahlungsbedingung hinterlegt, kann die Maske nicht aufgerufen werden (entspr. Hinweis am Bildschirm) Zusätzlich bei Filiallösung: Ist das Fahrzeug keiner Filiale zugeordnet, erfolgt ein Hinweis " Kalkulatorische Werte für Filiale ' ' nicht vorhanden!" und die Maske wird automatisch wieder verlassen. Es ist dann in der Fahrzeug-Hauptmaske zunächst eine Filialzuordnung vorzunehmen. Grundsätzlich: Diese Maske wird mit Anlage eines Fahrzeuges automatisch angelegt (auch bei Inzahlungnahme eines GFZ). Ist das aufgerufene Fahrzeug bereits verkauft, wird in der Kopfzeile zusätzlich die Verkäufer-Nummer angezeigt (sonst leer). Mit "Umzug" eines Fahrzeuges (z.b. Neu- nach Vorführfahrzeug) "wandert" der Datensatz automatisch mit, kann dann jedoch in beiden Stammdatenprogrammen angezeigt + verändert werden. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 14 von 25

15 1 Kalk. Wertverlust (Wert nur zur Information) 2 Kalk. Werbekosten (prozentual provisionsmindernd) 3 Kalk. Sonstiges (prozentual provisionsmindernd) 4 Kalk. Aufbereitung (prozentual provisionsmindernd) Für alle 4 Felder gilt: Automatische Pflege über Parameter Parameter Hersteller, Maske "Kalk.Werte" (s. oben) oder wenn dort Eintrag "0" - manuelle Pflege Zinsen Hersteller (prozentual provisionsmindernd) (nicht bei Gebrauchtfahrzeugen) Wert aus Maske EK-VK-Daten (zusätzliche Anzeige hier nur zur besseren Übersicht) Siehe ausführliche Beschreibung dort. Zinsen Eigen (prozentual provisionsmindernd) Neu- /Vorführfahrzeuge Automatische Berechnung ab dem Endfälligkeitsdatum der Hersteller-Finanzierung gemäß Zahlungsbedingung aus bis zum aktuellen Tagesdatum (Berechnung endet mit Verkaufsdatum des Fahrzeuges). Die Zinsen berechnen sich nach den ebenfalls in hinterlegten "Variablen Zinssätzen" der jeweiligen Fahrzeugart (Neu- Vorführfahrzeuge). Gebrauchtfahrzeuge: Automatische Berechnung ab dem "EK-Datum" (Maske EK-VK-Daten) bis zum aktuellen Tagesdatum (Berechnung endet mit Verkaufsdatum des Fahrzeuges) Die Zinsen berechnen sich nach den in hinterlegten "Variablen Zinssätzen" Gebrauchtfahrzeuge (keine Berücksichtigung der evtl. angegebenen Zahlungsbedingung). Generell: Die Berechnung erfolgt nach "kaufmännischen Regeln" (1 Monat = 30 Tage, 1 Jahr = 360 Tage). Interne Aufwendungen (prozentual provisionsmindernd) Automatische Pflege über Fakturierung interner Rechnungen auf Kostenkonten. Wert aus Maske EK-VK-Daten (Anzeige hier nur zur besseren Übersicht) Interne Einbauten (prozentual provisionsmindernd) Automatische Pflege über Fakturierung interner Rechnungen EK-erhöhend. Wert aus Maske EK-VK-Daten (Anzeige hier nur zur besseren Übersicht) 5 Eintausch-Überpreis (prozentual provisionsmindernd bei Neugeschäft) (prozentual provisionserhöhend bei GFZ-Verkauf) Manuelle Pflege oder automatische Übernahme aus 3.1-Inzahlungnahme. Überzahlter Betrag für einen hereingenommen GW (z.b. an Stelle von Rabatt) Dieser Betrag kann bei der Provisionsabrechnung des Neu- oder Vorführfahrzeuges provisionsmindernd, beim späteren Verkauf des Gebrauchtfahrzeuges provisionserhöhend angerechnet werden. 6 Buchnr. Inz.-Fzg Verknüpfung zu dem in Zahlung genommenen Gebrauchtfahrzeug. Wert aus Maske EK-VK-Daten (Anzeige hier nur zur besseren Übersicht) Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 15 von 25

16 Manuelle Pflege in EK-VK-Daten oder Übernahme aus 3.1-Inzahlungnahme. Auch beim Verkauf eines Gebrauchtfahrzeuges mit erneuter Inzahlungnahme kann so die Buchnummer dieser erneuten Inzahlungnahme festgehalten werden (Auswertung des Kettengeschäftes in Bruttoertragsrechnung möglich). 7 BE-Sonstiges (prozentual provisionserhöhend) 8 BE-Finanzierung (prozentual provisionserhöhend) Möglichkeit zum manuellen Eintrag entsprechender Bruttoerträge. Dies kann eine Provisionsauszahlung (ggf. auch Mindestprovision) der Provisionsarten "Sonstiges" und "Finanzierung" bewirken (bei aktiviertem Parameter in ) Abrechnungsdatum Datum der letzten Einzelprovisionsberechnung (Mehrfachberechnung möglich). Das Datum ist auch auf der Provisionsabrechnung angedruckt (1 Minute Diff. möglich). Prov-Abrechn-Nr Nummer aus Eine einmal vergebene Abrechnungsnummer bleibt auch bei mehreren Neuberechnungen erhalten. Hinweis "OFFEN" Für dieses Fahrzeug wurde noch keine Einzelabrechnung durchgeführt, bzw. (wenn schon Prov-Abrechn-Nr. vorhanden) nachträglich manuell ein Wert verändert, der eine Provisions-Neuberechnung erfordert. "Offene" Provisionsdaten fließen nicht in die (monatliche) Gesamtabrechnung ein. Mit dem Druck einer Einzelabrechnung (erst nach Verkauf des Fahrzeuges möglich) wird das Kennzeichen entfernt. Erfolgt danach eine manuelle Veränderung der Provisionsdaten, wird direkt das Kennzeichen "OFFEN" gesetzt, das nur mit dem Druck einer Neuberechnung in Provisionsabrechnung durchführen wieder entfernt werden kann. Prov-Einbehalten (prozentual provisionsmindernd bei Neugeschäft) Einbehaltener Provisionsanteil bei Hereinnahme eines GFZ. Dieser Betrag wird doppelt eingetragen: - bei dem verkauften Fahrzeug an dieser Stelle und zusätzlich - bei dem in Zahlung genommen Fahrzeug im Feld "Restprovision" Prov-Verkäufer Errechneter auszuzahlender Provisionsbetrag für den entspr. Verkäufer. Grundlage für die Provisions-Gesamtabrechnung. Soll diese nach Berechnung evtl. manuell verändert werden, ist dies z.b. durch manuelle Veränderung des Feldes Eigene-VK-Hilfe (inkl. Datumseingrenzung) möglich. Danach ist eine erneute Provisionsabrechnung für dieses Fahrzeug durchzuführen. RProv-Abrechn-Nr (= Restprovisons-Abrechnungungs-Nummer) Nur für in Zahlung genommenes Fahrzeug Provisionsnummer des Neugeschäftes (bei dem ein Teil der Prov. einbehalten wurde) RProv-Verkäufer Nur für in Zahlung genommenes Fahrzeug Verkäufer(nummer) dem ein Teil der Provision des Neugeschäftes einbehalten wurde. 9 Restprovision (prozentual provisionserhöhend bei GFZ-Verkauf) Nur für in Zahlung genommenes Fahrzeug Einbehaltener Provisionsbetrag zur Auszahlung nach dem Verkauf des Gebraucht- Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 16 von 25

17 Fahrzeuges an den "RProv-Verkäufer" (kann auch manuell geändert werden, z.b. um die Auszahlung des ursprünglich einbehaltenen Betrages zu kürzen oder zu streichen). = Diese Felder werden nur bei aktivierter Provisionsart "Inzahlungnahme" in Parameter Provisionsabrechnung und einer Verkettung Neu- / Altgeschäft gefüllt. 10 Finanz-Eigenanteil (prozentual provisionsmindernd) Manuelle Pflege Vom Händler zu zahlender Anteil bei Finanzierungsgeschäften. 11 Eigene-VK-Hilfe (in vollem Umfang provisionserhöhend) Von-Datum Bis-Datum Manuelle Pflege Zuschuss des Händlers an den/die Verkäufer mit Möglichkeit der Eingrenzung eines Zeitraumes (Datum der Fahrzeugrechnung muss innerhalb des definierten Zeitraumes sein). Die Datumsfelder werden nur nach Eingabe eines Wertes in Feld 12 angesprungen. An Hand dieses Feldes besteht außerdem die Möglichkeit, den errechneten Provisionsbetrag nachträglich manuell zu beeinflussen (dann erneute Berechnung nach Änderung des Feldes erforderlich). Es kann auch ein negativer Betrag eingegeben werden. 12 Herst.-VK-Hilfe (prozentual provisionserhöhend) Von-Datum Bis-Datum Manuelle Pflege Zuschuss des Herstellers/ Importeurs an den/die Verkäufer mit Möglichkeit der Eingrenzung eines Zeitraumes (Datum der Fahrzeugrechnung muss innerhalb des definierten Zeitraumes sein). Die Datumsfelder werden nur nach Eingabe eines Wertes in Feld 13 angesprungen. 13 Verm. Prov (prozentual provisionsmindernd) Manuelle Pflege Provisionsbetrag für einen externen Vermittler (Kunden). Betragseingabe nur möglich, wenn im Fahrzeugstamm des verkauften Fahrzeuges ein Vermittler eingetragen ist (wird dieser nachträglich gelöscht, wird ein hier hinterlegter Betrag ebenfalls gelöscht). Der Vermittler-Kunde wird im Kopf der Provisionsabrechnung angedruckt. Die eigentliche Auszahlung an den Vermittler muss manuell erfolgen. 14 Verk2-Prov (in vollem Umfang provisionsmindernd) 15 Verk3-Prov (in vollem Umfang provisionsmindernd) Manuelle Pflege Provisionsbetrag für weitere Verkäufer Betragseingabe nur möglich, wenn im Fahrzeugstamm des verkauften Fahrzeuges ein Verkäufer (2 oder/und 3) eingetragen ist (wird dieser nachträglich gelöscht, wird ein hier hinterlegter Betrag ebenfalls gelöscht). Die Beträge werden dem Fahrzeugverkäufer am Ende der Einzel-Provisionsabrechnung komplett abgezogen (mit Hinweis auf den entsprechenden "Empfänger"). Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 17 von 25

18 Möglichkeiten in Fußzeile Ende Beenden der Anzeige, Rücksprung in EK-VK-Daten Ändern Manuelle Veränderung eines Feldes. Achtung: Bei bereits berechneten Fahrzeugen (Prov-Abrechn-Nr. bereits vorhanden ) wird durch die manuelle Veränderung eines Feldes das Sperr-Kennzeichen "OFFEN" gesetzt, d.h. es muss für dieses Fahrzeug eine neue Abrechnung erstellt werden. Basiswerte Aufruf einer zusätzlichen Info-Maske Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 18 von 25

19 Untermenü 'B'= Basiswerte In dieser Maske werden die in der Provisions- und Bruttoertragsrechnung zu Grunde gelegten Beträge angezeigt und daraus ein Bruttoertrag berechnet. Im Gegensatz zu den angezeigten Beträgen in der EK/VK-Datenmaske (F=Fakt.Beträge = Aufteilung nach Erlöszuordnung) erfolgt hier die Aufteilung nach dem PRV-Kennzeichen. Wird diese Maske vor dem Verkauf eines Fahrzeuges aufgerufen, wird zur Verdeutlichung der Hinweis "Planzahlen" angezeigt. Nach Verkauf eines Fahrzeuges (und Tagesabschluss) werden die tatsächlich fakturierten Beträge und der Verkäufer des Fahrzeuges angezeigt. grundsätzlich Alle angezeigten Preise sind generell exkl. MwSt. Das bedeutet, das je nach Abhängigkeit der MwSt.-Kennzeichen in den EK/VK-Daten der VK-Preis ggf. "heruntergerechnet" wird. Bei Differenzbesteuerung bedeutet dies, dass ein VK angezeigt wird, der sonst so nicht ersichtlich ist. Beispiel: EK = 5.000,- VK = 6.000,- Kennzeichen "E" (Diff-Steuer), MwSt.-Kennz 1/1 Der ankezeigte VK = 5862,07 (von der Differenz = 1.000,- ist die MwSt. herausgerechnet). Aufruf bei verkauftem Fahrzeug: Anzeige der tatsächliche fakturierten Werte, inkl. Anzeige des Verkäufers Aufruf bei noch nicht verkauftem Fahrzeug: Anzeige der Werte aus EK/VK-Daten (NFZ/ VFZ = " VK-Fahrzeug" / GFZ = " VK-Preis" ), Verkäufer = 000 Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 19 von 25

20 EK-(VK) Fahrzeug Jeweils reiner Fahrzeugpreis (ohne z.b. EK-erhöhende Beträge). EK-(VK) H-Ausst. Summe der Zubehörpositionen mit PRV-Art "H" oder "leer". EK-(VK) E-Ausst. Summe der Zubehörpositionen mit PRV-Art "E". Werden für diese Positionen interne EK-erhöhende Rechnungen geschrieben, ist der angezeigte EK-Wert "0,00" (der angezeigte Bruttoertrag entspricht dann 100%). EK-(VK) Überführ. Summe der Zubehörpositionen mit PRV-Art "U". Hinweis Da der EK-Wert für die "eigene Ausstattung" (EK-E-Ausst.) in der Regel durch interne Rechnungen festgehalten wird, entspricht der errechnete BE-E-Ausst. In dieser Anzeige meist 100%. Der tatsächliche Bruttoertrag ist in der Bruttoertragsrechnung (Ausdruck) zu ersehen. Untermenü E=EK-Finanz Über dieses Menü werden die berechneten Fälligkeitsdaten nach den Vorgaben unter Zahlungsbedingungen EK und dem Rechnungsdatum Hersteller im Fahrzeugstamm berechnet und angezeigt. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 20 von 25

21 Untermenü 'K'=Kunden-Finanz Hier lassen sich verschiedene (max. 999) Finanzierungsmodelle hinterlegen. Bei aktiviertem "DIMS" lassen diese sich zur Preisauszeichnung und/oder Angebotserstellung heranziehen. Diese sind fest an den EK/VK-Datensatz gebunden und bleiben so auch nach Verkauf des Fahrzeuges erhalten (da pro Ein- und Verkauf ein separater EK/VK-Datensatz gebildet wird). Da bei Erstanwahl der Maske noch kein anzuzeigender Datensatz vorhanden ist, erscheint ein Hinweis: Keine passenden Finanzierungsmodelle und es wird automatisch ein Datensatz "001" mit Kredit-Typ "B=Bar" angelegt. Ist ein angelegter Datensatz vorhanden, wird dieser direkt angezeigt, sind mehrere vorhanden, öffnet sich ein Auswahlfenster : Bild: Beispiel mit 2 vorhandenen Finanzierungsmodellen Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 21 von 25

22 Möglichkeiten nach Aufruf eines Datensatzes: Feldnummer:.. (CR=Alle?=Auswahl L=Löschen F1=Vor F2=Zurück F3=Neu F4=Ende) Feldnummer :.. (CR=Alle Eingabe der zu ändernden Feld-Nummer Durch Drücken von <CR> (CR=Alle) ohne Angabe einer Feldnummer werden alle Felder der Erfassungsmaske durchlaufen. (Nach Änderung des Kredit-Typ "B" auf L / F oder Z öffnen sich weitere Felder).?=Auswahl Erneute Auswahlmöglichkeit wie oben L=Löschen Löschen des angezeigten Datensatzes - die gelöschte lfd. Nummer wird bei der nächsten Neuanlage wieder vergeben (ohne den gelöschten Inhalt!) F1=Vor F2=Zurück Vor- und Zurückblättern der vorhandenen Datensätze F3=Neu Neuanlage eines Datensatzes. Die lfd. Nummer wird dabei automatisch vergeben. Mit der Neuanlage wird ein Satz "B" erstellt - durch Änderung (z.b. mit CR=Alle - s. oben) kann dieser angepasst werden. F4=Ende Rücksprung in die EK/VK-Daten-Maske Feldbeschreibung Je nach Kredit-Typ öffnen sich mehrere Felder, die alle selbsterklärend benannt sind und deshalb keiner weiteren Beschreibung bedürfen. Die Daten werden an die DIMS-Schnittstelle exportiert eine weitere Verwendung findet in FORMEL 1 nicht statt. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 22 von 25

23 Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 23 von 25

24 Listen Bei Aufruf des Menüpunktes 1.4 können Sie mit <F3> folgende Listen erstellen: Der in den verschiedenen Listen angegebene Verkaufspreis ist vom Status des Fahrzeuges abhängig: - Fahrzeug noch nicht verkauft (0-9) = Verkaufspreis aus den EK/VK-Daten - Fahrzeug bereits verkauft (B - P) = Verkaufspreis aus fakturierten Beträgen WICHTIG In den Bestandslisten werden nur Fahrzeuge berücksichtigt, deren Bestellstatus "2 = an Lager" haben. Siehe hierzu Kapitel >1.9.3< Neufahrzeugstatus Werk. Bestandsliste (mit Endsummen) Fahrzeuge mit Kundeneintrag Enthält alle NFZ, die bereits einem Kunden zugeordnet wurden (Fahrzeuge mit der eigenen Kundenummer werden nicht berücksichtigt). Fahrzeuge ohne Kundeneintrag Enthält alle NFZ, die noch keinem Kunden zugeordnet wurden (Fahrzeuge mit der eigenen Kundenummer werden angedruckt). Fahrzeuge mit und ohne Kunden Enthält alle NFZ Die Sortierung kann jeweils nach Modell oder Buchnummer erfolgen. Angebotsblatt (Aushang) Die Auswahl erfolgt nach Buchnummer. Verkaufsliste (mit Zubehör) Fahrzeuggesamtsumme excl. MwSt Zubehörpreise separat excl. MwSt Fahrzeuggesamtsumme incl. MwSt Zubehörpreise separat incl. MwSt Die Sortierung kann jeweils nach Modell oder Buchnummer erfolgen. Anschließend besteht die Möglichkeit, eine Auswahl nach Statuskennzeichen durchzuführen. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 24 von 25

25 Dispoliste (bestellt/bestätigt) Die Auswahl erfolgt nach Statuskennzeichen. Fälligkeiten EK-Finanzierung: Nach Eingabe des Datumsbereiches wird eine Liste mit allen Fälligkeiten EK erstellt. Neufahrzeugstamm September 2012 Seite 25 von 25