Unternehmenspräsentation. Frauenfeld September 2014

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1 Unternehmenspräsentation Frauenfeld September 2014

2 Inhaltsverzeichnis Zur Rose im Überblick Marktumfeld Unser Geschäft Wachstumstreiber Arzneimitteldistribution September

3 Zur Rose im Überblick September

4 Wir sind Marktführer im Versand von Arzneimitteln in Europa. September

5 Zur Rose im Überblick Höhepunkte der Unternehmensgeschichte Gründung in Steckborn Einstieg ins Generikageschäft Markteintritt Deutschland Verkauf von Helvepharm an Sanofi Aventis Akquisition der Versandapotheke DocMorris Hochmodernes Logistikzentrum in Frauenfeld Markteintritt Versand Schweiz Markteintritt Österreich Markteintritt OTC Schweiz Start der Kooperation mit dm in Deutschland Umsatz in Mio. CHF September

6 Zur Rose im Überblick Märkte, Geschäftsfelder und Standorte Märkte und Geschäftsfelder Schweiz Ärztebelieferung Versand Deutschland Versand Pharmadienstleistung Österreich Versand Standorte Frauenfeld, Schweiz Zur Rose AG Zur Rose Suisse AG FTE 1 : ~210 Heerlen, Niederlande DocMorris N.V. FTE 1 : ~390 Halle, Deutschland Zur Rose Pharma GmbH FTE 1 : ~80 1 FTE = full-time equivalent (Personalbestand in Vollzeitstellen) Wir sind Marktführer im Ärztegeschäft in der Schweiz. Wir sind Marktführer im Versandgeschäft in Europa. September

7 Zur Rose im Überblick Ärztegeschäft und Versandgeschäft Ärztegeschäft B2B Versandgeschäft B2C Kunden Ärzte Patienten Patienten Anteil rezeptpflichtige / rezeptfreie Medikamente 90% 10% 88% 12% 75% 25% 2 Anzahl Kunden >1.8 Mio 2 Marktanteil Nr. 1 mit 23.6% 3 Nr. 1 mit 40% 45% 4 Nr. 1 mit 34% 5 1 in den letzten 24 Monaten bestellt I 2 inkl. OTC-Versand Österreich I 3 Quelle: IMS Health I 4 Schätzung Zur Rose I 5 Quelle: IMS; Markt Deutschland Das Ärztegeschäft ist wichtiger Ertragspfeiler. Das Versandgeschäft verfügt über grosses Wachstumspotenzial September

8 Zur Rose im Überblick Kennzahlen Zur Rose-Gruppe 2013 In Mio. CHF Umsatz EBITDA EBIT Unternehmensergebnis Eigenkapitalquote 32.6% 32.4% Mitarbeitende (FTE) Aktionäre DocMorris konsolidiert per Einmaleffekte belasten Ergebnis; Basis gelegt für langfristiges Wachstum Solide Bilanzstruktur September

9 Marktumfeld September

10 Marktumfeld Medikamentenmarkt Europa Marktvolumen 2011 in Mrd. EUR Quelle: IMS Health 2011, inklusive Spitäler, zu Ex Factory-Preisen Wachstumspotenzial in Europas grösstem Pharmamarkt September

11 Marktumfeld Ärztegeschäft und Versandgeschäft Schweiz Marktanteile Schweiz in Prozent Ärztegeschäft 1 25% Versandgeschäft CH 2 2% 2.7% 24.0% 27.0% Hersteller Zur Rose Galexis Apotheken 5% 5% 5% 40%-45% Zur Rose Mediservice Pharmapool Pharmadirekt.ch 22.7% 23.6% Übrige Grossisten 40%-45% Sunstore Andere 1 Quelle: IMS Health I 2 Schätzung Zur Rose. In beiden Segmenten dominieren zwei Wettbewerber den Markt. September

12 Marktanteile Deutschland in Prozent Marktumfeld Versandgeschäft Deutschland DocMorris 25% 29% Zur Rose Europa Apotheek Sanicare 4% 4% 4% 10% 19% 5% Vitalsana Mycare Dt. Internet Apotheke Andere Quelle: GfK 2011 DocMorris und Zur Rose sind mit 34 Prozent mit Abstand Marktführer. September

13 Unser Geschäft September

14 Unser Geschäft Geschäftsmodell Traditionelle Wertschöpfungskette Grosshandel Hersteller Grosshandel Apotheken Ärzte Rx-Patienten 1 Chroniker Rx-Patienten 1 «ad hoc» Patienten OTC 2 Rx-Patienten 1 Chroniker Rx-Patienten 1 «ad hoc» Zur Rose Gruppe-Wertschöpfungskette Hersteller Kombinierte Prozesse und Strukturen Versandapotheke Ärztelieferant Rx-Patienten 1 Chroniker Patienten OTC 2 Ärzte 1 Rx: Rezeptpflichtige Medikamente 2 OTC: Rezeptfreie ( over the counter ) Medikamente Wettbewerbsvorteil dank effizienter Wertschöpfung und Zusammenfassung von zwei Handelsstufen September

15 Unser Geschäft Rx und OTC: beste Qualität zu besseren Preisen Rx-Geschäft OTC-Geschäft Schweiz 5% 23% 20% 30% Rabatt Bruttomarge ~10% 40% 20% 30% Rabatt Gewährte Rabatte im Vergleich zum stationären Verkauf Deutschland 1 0% Rabatt 17% 23% 20% 30% Bruttomarge ~20% 40% Bruttomarge DB1 der einzelnen Geschäftsfelder Quelle: Zur Rose; gerundete, teilweise geschätzte Werte I 1 ohne DocMorris Die teilweise grossen Kostenvorteile für die Kunden haben auf die Rentabilität der Geschäftsfelder nur einen beschränkten Einfluss. September

16 Unser Geschäft Innovationen Technologien Elektronisches Rezept Alleinstellung seit 2001 Hohe Patientensicherheit gegenüber Papierrezept 60 Prozent via elektronische Rezeptierung Apps für iphone und ipad Applikation für Patienten mit Multi- und Dauermedikation «Zur Rose MyPill» und «Medimemory» erinnern an die Medikamenteneinnahme. Direkte Bestellung via App und Lieferung der Medikamente frei Haus Vorsprung dank Einsatz moderner Technologien September

17 Unser Geschäft Innovationen Business DailyMed OTC-Versand HomeCare Individuelle Medikamentenversorgung für Patienten in Heimen, aber auch zu Hause und unterwegs Portionierte Verblisterung von mehreren Medikamenten pro Einnahmezeitpunkt Als erste Schweizer Versandapotheke liefert Zur Rose rezeptfreie Medikamente nach Hause. Einzigartiges Qualitätssystem: Prüfung jeder Bestellung durch Arzt und Apotheker Kooperation mit Helsana Umfassende Betreuung von chronisch kranken Patienten mit komplexer Medikation durch eigenes Pflegefachfrauen-Team Spitalaufenthalte können durch professionelle Betreuung zu Hause minimiert werden Wir sind Innovationsführer in allen unseren Geschäftsfeldern. September

18 Unser Geschäft Multichannel in Deutschland Versandapotheke Drogeriemarkt / Händler Nummer 1 im deutschen Drogeriemarkt Präsenz Zur Rose in 1400 POS mit Bestellterminals (sog. Pharmapunkt) Dialogmarketing erreicht rund 10 Millionen Kunden Kooperation seit 1. Januar 2013 Nummer 2 im deutschen Drogeriemarkt Präsenz bei 1750 POS Dialogmarketing erreicht rund 10 Millionen Kunden Nummer 2 im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel Präsenz bei 4000 POS Dialogmarketing erreicht rund 20 Millionen Kunden Marktbearbeitung mit zwei Marken und hoher Präsenz September

19 Unser Geschäft Einsparungen für Krankenversicherer Anteil Medikamentenkosten 20 Prozent der Versicherten verursachen 80 Prozent der gesamten Medikamentenkosten. 5 Prozent der Versicherten verursachen 48 Prozent der gesamten Medikamentenkosten (~ Franken pro Patient und Jahr). Anteil Versicherte Quelle: Helsana Relevante Einsparungen bei der Versorgung von chronisch kranken Patienten durch eine Versandapotheke September

20 Wachstumstreiber Arzneimitteldistribution September

21 Altersstruktur Zahlen für Deutschland, in Prozent Wachstumstreiber Nr. 1 Demografische Entwicklung 17% 21% 23% 29% 30% über 65 Einflussfaktoren: Starkes Wachstum der Gruppe >65-Jährigen 62% 61% 60% 54% Zunahme chronischer Erkrankungen 21% 18% 17% 17% Quelle: Destatis Jahre Jahre < 20 Jahre Vermehrte Multimorbidität Die demografische Entwicklung stellt weiteres Wachstum im Medikamentenmarkt sicher. September

22 Wachstumstreiber Nr. 2 E-Commerce und Mobile E-Commerce im Markt Deutschland wuchs von 2012 auf 2013 um 41.7 Prozent auf 39 Milliarden Euro Erwarteter Anteil Onlinemarkt am gesamten Einzelhandelsumsatz bei gleicher Wachstumsdynamik im Jahr 2025: bis zu 27 Prozent Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz wuchs um 9.7 Prozent auf 6.25 Milliarden Franken Starkes Wachstum Mobile: Anteil mobile Bestellungen am gesamten Onlinemarkt stieg in der Schweiz von 4.8 Prozent auf 9.3 Prozent Bezieht sich auf Wachstum von 2012 auf 2013 Quellen: Marktstudie E-Commerce-Markt Deutschland 2013 I Bundesverband des Deutschen Versandhandels I Information Amazon GfK 2014 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2013 Onlinehandel wächst seit Jahren zulasten des klassischen Handels. Auch der Versand von Medikamenten folgt dieser Marktlogik. September

23 Wachstumstreiber Nr. 2 E-Commerce Branchenvergleich Universal Bücher OTC und Rx (USA) Rx (DE) OTC (DE) 8% 30% 25% 2% 12% Langsames Wachstum seit Start des Universalversands (Ende 19. Jhdt.) Stetes Wachstum seit Start des Buchversands (Mitte 20. Jhdt.) Starkes Wachstum, Verdopplung des Marktanteils seit 1997 Wachstum seit Freigabe des Medikamentenversands (2004) Starkes Wachstum seit Freigabe des Medikamentenversands (2004) Quelle: Bundesverband des Deutschen Versandhandels Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels Quelle: NACDS, PWC Quelle: eigene Schätzung Quelle: eigene Schätzung Der Versand von Medikamenten zeigt ein grosses Aufholpotenzial. September

24 Wachstumstreiber Nr. 3 Liberalisierung Liberalisierungstendenzen in ganz Europa Aktuell kontroverse Diskussion der Koalitionäre Regierung gab Versand von Nicht-OTC- Medikamenten im Dezember 2012 frei (für Behandlung leichter Erkrankungen). Novelle des Arzneimittelgesetzes: Mitte 2015 sollen österreichische Apotheker OTC versenden dürfen. Parallel laufen Bestrebungen, auch Rx-Medikamente im Versand zuzulassen. Bis dato war der Versand nur für Versandapotheken mit Sitz im europäischen Ausland (z.b. Zur Rose-Tochter VfG) erlaubt. Liberalisierung in den Medikamentenmärkten fördert Versand. September

25 Wachstumstreiber Nr. 4 Markenwettbewerb Wettbewerb ist zunehmend auch ein Markenwettbewerb Marken werden immer bedeutender für den Kaufentscheid des Kunden «The best coffee For the best. YOU.» «Generika zu bescheidenen Preisen» «Designed by Apple in California» Die Bedeutung von Marken nimmt auch im Gesundheitsmarkt zu. September

26 Wachstumstreiber Nr. 5 Kostendruck Stark steigender Druck in Richtung Kosteneffizienz bei den Versicherern Der Versand von Arzneimitteln ist nachgewiesenermassen kostengünstiger als das stationäre Angebot. Die Krankenversicherer in der Schweiz empfehlen deshalb den Versand: «Versandapotheken sind ein günstiger Vertriebskanal und deshalb ein Angebot im Sinne des Prämienzahlers.» santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer Versand hebt Effizienzreserven in der Arzneimitteldistribution. September

27 Wachstumstreiber Positionierung von Zur Rose Arzneimittelversand liegt im Markttrend und verfügt über grosse Zukunftschancen. September

28 Wachstumstreiber Portfolio Zur Rose Ertragssicherung Wachstumspotenziale Wachstumspotenziale Ärztegeschäft Umsatzanteil: ~35% Versandgeschäft CH Umsatzanteil: ~10% Versandgeschäft DE/AT Umsatzanteil: ~55% Zukunftsorientiertes Wachstumsportfolio mit nahezu CHF 1 Mrd. Umsatz September

29 Wachstumstreiber Fazit 1. Das Ärztegeschäft ist das Rückgrat von Zur Rose und Garant für Stabilität und Kontinuität. 2. Die Position als Nummer 1 im Versandhandel in Europa ermöglicht klare Wettbewerbsvorteile. 3. Die etablierten Marken bilden eine solide Basis für Wachstum. September