Zur Rose Group Digitalisierung in der Arzneimitteldistribution. Wolfsberg, Ermatingen, 24. Februar 2017 Walter Oberhänsli

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2 Zur Rose Group Digitalisierung in der Arzneimitteldistribution Wolfsberg, Ermatingen, 24. Februar 2017 Walter Oberhänsli

3 Inhalt Zur Rose Group im Überblick Marktumfeld Markttrends und Herausforderungen Digitalisierungsfelder Ausblick 3

4 Zur Rose Group im Überblick Europe s leading online pharmacy 4

5 Zur Rose Group im Überblick 1993: Der Anfang 5

6 Zur Rose Group im Überblick Meilensteine Gründung in Steckborn Markteintritt Versand Schweiz Markteintritt Österreich Mehrheitsbeteiligung an BlueCare Eröffnung erste Flagship- Apotheke in Bern Modernes Logistikzentrum in Frauenfeld Markteintritt Deutschland Akquisition der Versandapotheke DocMorris Modernes Logistikzentrum in Heerlen Kapitalerhöhung zur Wachstumsbeschleunigung Konsolidierter Umsatz in Mio. CHF

7 Zur Rose Group im Überblick Geschäftsmodell Traditionelle Wertschöpfungskette Hersteller Grosshandel A Grosshandel B Apotheken Ärzte Rx-Patienten 1 Chroniker Rx-Patienten 1 «ad hoc» OTC-Patienten 2 Rx-Patienten 1 Chroniker Rx-Patienten 1 «ad hoc» Zur Rose-Wertschöpfungskette Hersteller Zur Rose Ärzte Rx-Patienten 1 (Fokus auf Chroniker) OTC-Patienten 2 1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente 2 OTC: rezeptfreie ( over the counter ) Medikamente Wettbewerbsvorteil dank effizienter Wertschöpfung und Zusammenfassung von zwei Handelsstufen 7

8 Zur Rose Group im Überblick Kosteneinsparung 12. Dezember 2016 Zur Rose ist im Schnitt 12% 1 günstiger als stationäre Apotheken 1 Eigene Berechnungen 8

9 Zur Rose Group im Überblick Struktur Moderne Arzneimitteldistribution Innovationsmanagement IT-Produkte Managed Care Services Moderne Arzneimittelversorgung Fokus: Ärztegeschäft Moderne Arzneimittelversorgung Fokus: Versandgeschäft Marke für Professionals Patientenmarke Gemeinsames Ziel: Erhöhung der Wirkung des Medikationsprozesses 9

10 Zur Rose Group im Überblick Ärztegeschäft und Versandgeschäft CH Ärztegeschäft CH Versandgeschäft DE Versandgeschäft Kunden Ärzte Patienten Patienten Anteil Rx 1 90% 98% 70% Anzahl Kunden Über Marktanteil 23% 3 40% 4 25% 4 Umsatz 2016 CHF 345 Mio. CHF 125 Mio. CHF 410 Mio. 1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente 2 in den letzten 24 Monaten bestellt I 3 Quelle: IMS Health I 4 Schätzung Zur Rose Rund die Hälfte des Umsatzes ausserhalb der Schweiz CHF 1 Milliarde Umsatz in Reichweite 10

11 Zur Rose Group im Überblick Modernes Unternehmen erezept Arzt Patient Apotheke Krankenkasse Gut aufgestellte Zur Rose Group App Telepharmazie 11

12 Marktumfeld 12

13 Marktumfeld Ärztegeschäft und Versandgeschäft Schweiz Marktanteile Schweiz, in Prozent 25% Ärztegeschäft 1 Versandgeschäft % Hersteller 29.1% Zur Rose 1.9% 21.9% Galexis Apotheken 23.0% Übrige Grossisten Zur Rose Mediservice Pharmapool Rothaus Sunstore Andere 1 Quelle: IMS Health, vor Integration Pharmapool in Galenica I 2 Schätzung Zur Rose. In beiden Segmenten dominieren zwei Wettbewerber den Markt 13

14 Marktumfeld Versandgeschäft Deutschland Marktanteile Deutschland, in Prozent DocMorris 18% 21% Shop Apotheke Europa Apotheek Medikamente per Klick 3% Apotal 3% Apo-rot 4% 11% Medpex 5% Sanicare 6% 6% 7% 8% 8% Zur Rose Mycare Aponeo Andere Schätzung Zur Rose Zur Rose Group mit 25 Prozent Marktführer 14

15 Markttrends und Herausforderungen 15

16 Die Zukunft ist chronisch 16

17 Markttrends und Herausforderungen Polypharmazie und Demografie Demografische Entwicklung Polypharmazie 17% 21% 23% 29% Über 65 Jahre Jahre Unter 20 Jahre 82% 89% 94% 1 Medikament 5 Medikamente 10 Medikmanete 57% 62% 61% 60% 54% 43% 21% 18% 17% 17% % % 11% 12% > 65 Quelle: Zahlen für Deutschland; in Anlehnung an Kaufmann et al. JAMA 2002; 287, Destatis 2012 Starke Zunahme der über 65-Jährigen bis 2030 und damit des Medikamentenvolumens 17

18 Die Digital Natives von heute sind die Patienten von morgen 18

19 Markttrends und Herausforderungen Online-Handel allgemein in Deutschland Marktanteil Online-Handel: 12 Prozent Zunahme Online-Handel um 12 Prozent auf 65 Milliarden Euro Zunahme Omni-Channel um 27 Prozent «2020 wird jeder zweite Euro für Bücher online ausgegeben» Veränderung ; Quellen: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.v., bevh.org; Bücher: GfK 2014, buchreport.de Die Digitalisierung verändert das Konsumverhalten nachhaltig 19

20 Markttrends und Herausforderungen Digitalisierung: Branchenvergleich Universal (CH) 14% Rx 1 und OTC 2 (USA) 25% Elektronik (DE) 30% Rx 1 (DE) 1.2% OTC 2 (DE) 14% Markante Wachstumsbeschleunigung seit 2010 Starkes Wachstum, Verdopplung des Marktanteils seit stelliges Umsatzwachstum über Jahre Wachstum seit Freigabe des Medikamentenversands (2004) Starkes Wachstum seit Freigabe des Medikamentenversands (2004) Quelle: GfK 2016 Online- und Versandhandelsmarkt Quelle: NACDS, PWC Quelle: Shopanbieter.de, 2015 Quelle: eigene Schätzung Quelle: IMS PharmaScope 1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente 2 OTC: rezeptfreie ( over the counter ) Medikamente Versand von Medikamenten zeigt grosses Aufholpotenzial 20

21 Markttrends und Herausforderungen Digitalisierung: Versandanteil Rx versus OTC Marktvolumen in Mrd. EUR Schweiz Deutschland Gesamtmarkt % 0% 1.2% 14% Versand Rx 2 OTC 3 % Anteil Versandhandel Einflussfaktoren Rx: Preiswettbewerb, elektronisches Rezept OTC: Verbot durch Bundesgericht Rx: Arzneimittelpreisverordnung Rx: Fehlende elektronische Rezeptierung OTC: Preiswettbewerb Quelle: IMS Health 2016, VSVA, Zur Rose/DocMorris 1 Apothekenkanal (CH: ohne Praxisärzte und Drogerien) exkl. Nutrition, Personal and Patient Care; zu AVP (D) resp. Publikumspreisen/Streetprices (CH) gerundet I EUR/CHF= Rx: rezeptpflichtige Medikamente 3 OTC: rezeptfreie ( over the counter ) Medikamente Versandanteil in Abhängigkeit der Regularien 21

22 Markttrends und Herausforderungen Omni-Channel ist Zukunft 22

23 Markttrends und Herausforderungen Omni-Channel-Entwicklung Global Retail E-Commerce Index: «Die nahtlose Verbindung von Internetangeboten mit Filialgeschäften als Teil sogenannter Omni-Channel- Strategien gewinnt immer mehr an Bedeutung.» Quelle: A.T. Kearney (2015) Die Verbindung aller Absatzkanäle ist die Zukunft 23

24 Markttrends und Herausforderungen Und im Gesundheitswesen? 24

25 Markttrends und Herausforderungen Stand der Digitalisierung nach Industrie (global) 100 Index-Punkte entsprechen dem möglichen Maximum Durchschnitt: 33 Punkte Quelle: McKinsey Fox et al., Closing the Digital Gap in Pharma, November 2016 Reifegrad der Digitalisierung variiert stark nach Industrie 25

26 Markttrends und Herausforderungen Und im Gesundheitswesen? 500 Millionen Rezepte bis zu fünfmal händisch bearbeitet (Deutschland) 7 Prozent der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Verschreibungsfehlern oder unerwünschten Wechselwirkungen Medienbrüche führen zu Mehrfacherfassungen von Daten, hohen Kosten und Fehlern «Das Gesundheitssystem hat in der Vernetzung, verglichen mit anderen Branchen, einen Rückstand von mindestens zehn Jahren.» Quellen: Branchendossier Healthcare 2020, IT-Branchenverband Bitkom Eklatanter Nachholbedarf im Gesundheitswesen 26

27 Digitalisierungsfelder 27

28 Digitalisierungsfelder Webgeschäft Innovative Tools Elektronisches Rezept OTC-Wachstum Versandhandel DE in Mio. EUR Quelle: IMS Health (2015); Nielsen (2015) 28

29 Digitalisierungsfelder 1. Webgeschäft: Deutscher Apothekenmarkt OTC-Wachstum Versandhandel DE in Mio. EUR Marktbearbeitung via Online-Marketing OTC-Wachstum %; EUR 100-Millionen- Umsatzschwelle überschritten Grosses Wachstumspotenzial Quelle: IMS Health (2015); Nielsen (2015) Digitalisierung entspricht Hauptwachstumstreiber im OTC-Geschäft 29

30 Digitalisierungsfelder 1. Webgeschäft: Marketingtools Search Engine Marketing SEM: Search Engine Optimization SEO und Search Engine Advertising SEA Affiliate Marketing Social Media Marketing Nutzung von Online-Marketing zur Neukundengewinnung 30

31 Digitalisierungsfelder 2. Tools: Mobile Pharmacy App Übersicht über einzunehmende Medikamente Automatischer und manueller Wechselwirkungscheck Einnahme-Erinnerung Einsicht in Kundenkonto - Lieferstatus - Dosierungsangabe auf Rezepten Empowerment des Patienten Up-to-date Medikationsmanagement 31

32 Digitalisierungsfelder 2. Tools: Telepharmazie Apotheker Patient Individuelle, persönliche Tele-Beratung Apotheke kommt zum Patienten nach Hause 32

33 Digitalisierungsfelder 2. Tools: Automaten-Apotheke Hüffenhardt am Neckar: Erste Automaten-Apotheke in Deutschland Video-Beratungsservice mit Abholfunktion für Arzneimittel Beratung und Prüfung aus Heerlen, sofortige Ausgabe von Rx und OTC in Hüffenhardt über Abgabeterminal Neuartiges Versorgungsmodell Innovation für strukturschwache Regionen 33

34 Digitalisierungsfelder 2. Tools: Omni-Channel mit Flagshipstores Erste Flagship-Apotheke mit Omni-Channel-Strategie im August 2016 eröffnet Dienstleistungen aus einer Hand: - Elektronische Rezeptübermittlung - Pick-Point - Bestellplattform bei Nachbestellungen Flagshipstore als Markenerlebnis Erster Omni-Channel-Ansatz im Medikamentenmarkt CH 34

35 Digitalisierungsfelder 2. Tools: Omni-Channel mit Shop-in-Shop-Apotheken Erste Shop-in-Shop-Apotheke der Schweiz ab Sommer 2017 in der Migros-Filiale an der Marktgasse in Bern Migros als vertrauensvoller Partner mit Gesundheitsengagement Eröffnung weiterer Shop-in-Shop-Apotheken nach Testphase; Konzentration auf Standorte ohne Selbstdispensation Migros als Kooperationspartner mit grosser Strahlkraft 35

36 Digitalisierungsfelder 3. Elektronisches Rezept: in CH bereits eingeführt Standardisierter Medikationsplan Hohe Patientensicherheit gegenüber Papierrezept: eindeutig, fälschungssicher, automatische Interaktionskontrolle, ohne Medienbrüche Ärzte rezeptieren elektronisch elektronische Rezepte p.a. Durchbruch gegen Systemträgheit der Schweiz 36

37 Digitalisierungsfelder 3. Elektronisches Rezept: marktreifes Modell für Deutschland Übermittlungsplattform Authentifizierung Generierung und Einlösung QR-Code Arzt Patient Apotheke Krankenkasse Rezepterstellung Rezepteinlösung Rezeptabholung Abrechnung Gegenwärtig 500 Mio. Papierrezepte pro Jahr in Deutschland erx bringt Effizienzgewinne von mehreren Hundert Mio. EUR 37

38 Ausblick 38

39 Ausblick Extensives Marketing mit Fokus Rx in Deutschland TV-Kampagne mit Millionenbudget Analogie zu Zalando-Kampagne Ausbau der Marktführerschaft mit Fokus Rx 1 1 Rx: rezeptpflichtige Medikamente «Game Change» 39

40 Ausblick Begünstigung durch EuGH-Urteil EuGH-Urteil als Treiber für Rx-Geschäft 40

41 Ausblick Pressestimmen zum Versandhandelsverbot Versandhandelsverbot wäre vermutlich verfassungs- und europarechtswidrig 41

42 Schluss Oder anders gesagt: «Zur Rose beabsichtigt, den Amazon-Effekt für Arzneimittel zu realisieren und einiges mehr» 42

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