Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Borken. Einzelhandels- und Zentrenkonzept - Öffentlichkeitsveranstaltung

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1 Vorläufige Befunde Dokumentation Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Borken Einzelhandels- und Zentrenkonzept - Öffentlichkeitsveranstaltung Wissen bewegt. Sandra Emmerling, Geschäftsführende Gesellschafterin Borken, 22. November 2016 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbh Friedrich-Ebert-Damm Hamburg Germany Dresden Düsseldorf Hamburg Stuttgart Telefon info@dr-lademann-partner.de

2 Vorbemerkung Bei den vorliegenden Charts handelt es sich um einen Arbeitsstand mit Stand Oktober Es sind damit Momentaufnahmen, die nicht identisch mit der späteren Berichtsfassung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts sind. 2

3 Inhaltsübersicht Projektvorstellung Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungen und Rahmendaten zum Einzelhandelsstandort Einkaufsgewohnheiten und -orientierungen in und um Borken Aktuelle Befunde zur Angebotssituation Ausblick/Weitere Vorgehensweise 3

4 Wofür können Einzelhandelskonzepte herangezogen werden? Nutzung als fachgutachterliche Analyse über Stärken, Schwächen und Chancen des kommunalen Einzelhandels Orientierungsrahmen für Politik und Verwaltung zur mittel- und langfristigen Einzelhandelsentwicklung Handlungsrahmen für die kommunale Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketinginitiativen und / oder Werbegemeinschaften zur Aufwertung der Innenstadt Entscheidungsgrundlage zur planerischen Bewertung für Neuansiedlungen, Investorenfragen und Planvorhaben (städtebauliches Entwicklungskonzept) 4

5 Es gibt eine Reihe von Gründen, die für ein Einzelhandelskonzept sprechen. Städte mit Einzelhandelskonzept erkennen die eigenen Stärken und Assets, aber auch Probleme und Defizite besser und schneller und arbeiten an geeigneten Lösungen, verfolgen eine klare Strategie und leiten die notwendigen Maßnahmen daraus ab, vermögen ihre eigenen Interessen im interkommunalen Wettbewerb besser wahrzunehmen, stellen die Planungssicherheit her, auf die sich Einzelhändler, Immobilieneigentümer und Projektentwickler verlassen können, verstehen es besser, Projektentwickler und Investoren auf sich (und geeignete [wünschenswerte] Standorte im Stadtgebiet) zu lenken, haben tendenziell geringere Leerstände in der Innenstadt, haben unterschiedlich profilierte, komplementäre Standortlagen, verfügen über eine günstigere Entwicklung der Einzelhandelszentralität. 5

6 Leistungsbausteine zur Erarbeitung des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts i.s.v. 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 1 Situationsdarstellung: Rahmendaten und Nachfragesituation 2 Ermittlung der Einkaufsorientierungen und des Einkaufsverhaltens 3 Erfassung und Bewertung der Einzelhandelssituation 4 Aktualisierung des Zentren- und Nahversorgungskonzepts 5 Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts und Einordnung von Planvorhaben 6

7 Im Rahmen der gesamtstädtischen Einzelhandelsuntersuchung werden voraussichtlich folgende Primärerhebungen durchgeführt: Bausteine Primärerhebung Bestandserhebung des Einzelhandels und der konsumnahen Angebote (tlw.) Begehungen der Innenstadt und sonst. EH-Standorte Tel. Haushaltsbefragung in Borken und Umland (n=600) Startgespräch und 4 Sitzungen der Lenkungsgruppe 2 Präsentationstermine in den politischen Gremien Fachgespräch Einzelhandel (Öffentlichkeit) 2 Arbeitskreissitzungen Einzelhandels- und Zentrenkonzept 7

8 Laufende Abstimmung (verwaltungsintern) Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Projektzeitschiene Einzelhandels- und Zentrenkonzept (Stand Okt. 2016) Startgespräch und Auftaktgespräche (1*verwaltungsintern / 2* Lenkungsgruppe) Juli bis Oktober 1. Arbeitskreis (Ergebnisse Befragung und Bestandserhebung, SWOT-Analyse) Öffentlichkeitsveranstaltung Zwischenpräsentation im Umwelt- und Planungsausschuss Sitzung der Lenkungsgruppe Arbeitskreis (Entwicklungsrahmen, Strategie, Diskussion zu den Zentren u. Einzelhandelsstandorten) Sitzung der Lenkungsgruppe Ergebnispräsentationen (Ausschuss und Stadtrat) 1. Hj

9 Inhaltsübersicht Projektvorstellung Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungen und Rahmendaten zum Einzelhandelsstandort Einkaufsgewohnheiten und -orientierungen in und um Borken Aktuelle Befunde zur Angebotssituation Ausblick/Weitere Vorgehensweise 9

10 Die Rahmenbedingungen für die Einzelhandelsentwicklung in Borken sind als neutral bis leicht positiv zu bewerten. Einwohnerentwicklung (IT.NRW) Pendlerströme Erwerbstätigenstruktur Kaufkraft Tourismus positive Bevölkerungsentwicklung in Borken seit 2012 (rd. 0,5 % p.a.). Aktuell: rd Einwohner 2025: rd Einwohner (-0,2 % p.a.) Moderater Einpendlerüberschuss (2016 rd ), seit 2012 positiver Trend Stabile Arbeitslosenquote seit 2012: Ende 2015: rd. 4,1%; deutlich unterhalb dem Schnitt in NRW Kaufkraftkennziffer in Borken bei 96,8; im regionalen Vergleich überdurchschnittlich (Kreis Borken 93,0) Leichte Potenziale für den Einzelhandel durch steigende Touristenzahlen; Ankünfte Ende 2015: , Übernachtungen 2015:

11 Die Einwohner der Stadt Borken verteilen sich auf insgesamt 9 Stadtteile. Rd. 70 % davon leben in der Kernstadt Borken. Einwohner nach Stadtteilen in Borken Stadt Borken insgesamt (2016) % 1% 2% 6% 2% 1% 49% Borken Borkenwirthe/Burlo Gemen* Grütlohn Hoxfeld Kernstadt 19% Marbeck Rhedebrügge Weseke 8% Westenborken * Gemen = Gemen, Gemenkrückling, Gemenwirthe 11

12 Quelle: Wegweiser Kommune Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahre lag in Borken in den vergangenen Jahren niedriger als im regionalen Vergleich. Bis 2030 wird sich der Anteil überproportional erhöhen. 100% 90% 80% 19% 28% 21% 26% 70% 60% ab 65-jährige 50% 40% 30% 63% 55% 63% 57% 18- bis 64-jährige unter 18-jährige 20% 10% 18% 16% 17% 17% 0% Stadt Borken 2014 Stadt Borken 2030 NRW 2014 NRW

13 Quelle: GfK Geomarketing Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Kaufkraft in der Stadt Borken liegt knapp oberhalb des Niveau des Kreises Borken. Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern im Vergleich 110 Mittelzentren Grundzentren

14 Quelle: GfK Geomarketing Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Einzelhandelszentralität in der Stadt Borken ist annähernd ausgewogen. GfK-Einzelhandelszentralität im Vergleich 120 Mittelzentren Grundzentren Borken Ahaus Bocholt Velen Raesfeld Rhede Kreis Borken Land NRW 14

15 in Mrd. Quelle: EHI, Trends im Handel 2020 sowie BEVH * Prognose Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Der Online-Handel ist auf dem Vormarsch. Gesamtentwicklung deutscher Versandhandel E-Commerce-Anteil am Interaktiven Handel 16,3 10,0 38% 15,2 13,4 47% 12,0 18,3 60% 12,3 21,7 64% 11,7 27, * E-Commerce 70% 9,2 39,1 Katalogversand 7,4 42,8 5,5 46,9 2,0 52,5 81% 85% 90% 96% 15

16 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Es sind vor allem die in der Regel zentrenrelevanten Sortimente die von dem Nachfrageabfluss betroffen sind. Einzelhandelsrelevantes Nachfragepotenzial (Abfluss nicht stationärer Handel) 7% 4% Nahversorgungsrelevanter Bedarf 6% Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 14% 30% Elektrobedarf/elektronische Medien Spiel-/Sportbedarf 2% 8% Hausrat/Wohnaccessoires/Geschenkartikel Sonstige Hartwaren Möbel/Haus- und Heimtextilien 29% Bau- und Gartenbedarf 16

17 Inhaltsübersicht Projektvorstellung Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungen und Rahmendaten zum Einzelhandelsstandort Einkaufsgewohnheiten und -orientierungen in und um Borken Aktuelle Befunde zur Angebotssituation Ausblick/Weitere Vorgehensweise 17

18 Telefonische Haushaltsbefragung (altersgruppenäquivalent) Zone 1: Stadt Borken ca Einwohner N = 400 Zone 2: Angrenzende Orte ca Einwohner N = 200 Befragung zum Einkaufsverhalten nach Sortimenten nach Orten und Einkaufsstätten/Kanälen Einkaufshäufigkeit Shopping Stärken und Schwächen Handlungsmaßnahmen Veränderung zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2009: Berücksichtigung des Umlands (zur Herleitung des Marktgebiets) 18

19 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Befragten aus Borken zeigen in ihrem Konsumverhalten vor allem beim periodischen Bedarf und beim Bau- und Gartenbedarf eine starke Orientierung auf den eigenen Einzelhandel. Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 1 (Borken) in % Lebensmittel/Drogeriewaren Bekleidung/Schuhe/Lederwaren Elektrobedarf/elektr. Medien Haushaltswaren/Geschenkartikel Sport/Spiel/Hobby Haus- & Heimtextilien Möbel Bau- und Gartenbedarf % 20% 40% 60% 80% 100% Zone 1 - Borken Zone 2 - Umland sonstige Orte Internet/Katalog Telefonische Haushaltsbefragung 2016, n=400 (Werte gerundet) 19

20 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Der Innenstadt kommt eine besonders hohe Bedeutung bei den zentrenrelevanten Sortimenten zu. Beim Bau- und Gartenbedarf besteht eine Fokussierung auf die Streulagen. Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 1 (Borken) in % Lebensmittel/Drogeriewaren Bekleidung/Schuhe/Lederwaren Elektrobedarf/elektr. Medien Haushaltswaren/Geschenkartikel Sport/Spiel/Hobby Haus- & Heimtextilien Möbel Bau- und Gartenbedarf % 20% 40% 60% 80% 100% ZVB Innenstadt Otto-Hahn-Straße (SO GE Ost) NVZ Borken-Weseke Streulage Borken Telefonische Haushaltsbefragung 2016, N=400 (Werte gerundet) 20

21 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Befragten aus dem Umland zeigen in ihrem Konsumverhalten eine schwächere Orientierung auf das Einzelhandelsangebot in Borken. Top-Einkaufsalternative ist Bocholt. Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 2 (Umland) in % Lebensmittel/Drogeriewaren Bekleidung/Schuhe/Lederwaren Elektrobedarf/elektr. Medien Haushaltswaren/Geschenkartikel Sport/Spiel/Hobby Haus- & Heimtextilien Möbel Bau- und Gartenbedarf % 20% 40% 60% 80% 100% Zone 1 - Borken Zone 2 - Umland sonstige Orte Internet/Katalog Telefonische Haushaltsbefragung 2016, n=200 (Werte gerundet) 21

22 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Befragten aus dem Umland zeigen in ihrem Konsumverhalten bei den nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten eine hohe Orientierung auf den Einzelhandel in der Innenstadt. Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 2 (Umland) in % Lebensmittel/Drogeriewaren Bekleidung/Schuhe/Lederwaren Elektrobedarf/elektr. Medien Haushaltswaren/Geschenkartikel Sport/Spiel/Hobby Haus- & Heimtextilien Möbel Bau- und Gartenbedarf % 20% 40% 60% 80% 100% ZVB Innenstadt Otto-Hahn-Straße (SO GE Ost) NVZ Borken-Weseke Streulage Borken Telefonische Haushaltsbefragung 2016, N=200 (Werte gerundet) 22

23 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Die Befragten zeigen in ihrem Konsumverhalten über alle Sortimente eine unterschiedlich ausgeprägte Orientierung auf das Einzelhandelsangebot in Borken. Einkaufsorientierung der Befragten in % Befragte aus Borken Befragte aus Velen Befragte aus Heiden Befragte aus Raesfeld Befragte aus Südlohn Befragte aus Rhede % 20% 40% 60% 80% 100% Zone 1 - Borken Zone 2 - Umland sonstige Orte Internet/Katalog Telefonische Haushaltsbefragung 2016, n=600 (Werte gerundet) 23

24 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Bei den Befragten aus Zone 1 (Borken) haben bei den zentrenrelevanten Sortimenten tendenziell von Borken abgewandt. Veränderung der Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 1 (Borken) in den letzten 3 Jahren in % Lebensmittel/Drogeriewaren % Bekleidung/ Schuhe/Lederwaren % Elektrobedarf/elektr. Medien % Haushaltswaren/Geschenkartikel % Spiel/Sport/Hobby % Haus- & Heimtextilien % Möbel % Bau- und Gartenbedarf % 0% 20% 40% 60% 80% 100% weniger oft genauso oft öfter Telefonische Haushaltsbefragung 2016, N=400 (Werte gerundet) 24

25 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Bei den Befragten aus Zone 2 (Umland) haben sich über alle Sortimente hinweg vom Einzelhandelsstandort Borken abgewandt. Veränderung der Einkaufsorientierung der Befragten aus Zone 2 (Umland) in den letzten 3 Jahren in % Lebensmittel/Drogeriewaren % Bekleidung/ Schuhe/Lederwaren % Elektrobedarf/elektr. Medien % Haushaltswaren/Geschenkartikel % Spiel/Sport/Hobby % Haus- & Heimtextilien % Möbel % Bau- und Gartenbedarf % 0% 20% 40% 60% 80% 100% weniger oft genauso oft öfter Telefonische Haushaltsbefragung 2016, N=200 (Werte gerundet) 25

26 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Stärken und Schwächen des Einzelhandelsstandorts Borken + Verkehrliche Erreichbarkeit/ Parkmöglichkeiten (rd. 19 %) + Angebot allgemein (rd. 18 %) + Einkaufsatmosphäre/Stadtbild (rd. 15 %) + Kompaktheit der Innenstadt (rd. 13 %) + Große Auswahl an Geschäften (rd. 12 %) + Vennehof-Center (rd. 9 %) + Nichts Negatives, zufrieden so wie es ist (rd. 9 %) + Sonstige Nennungen (rd. 5 %) - Keine ansprechende Einkaufsatmosphäre (rd. 21 %) - Zu geringe Auswahl an Geschäften (rd. 20 %) - Unzureichende Parkmöglichkeiten und Verkehrsführung (rd. 17 %) - Angebot allgemein (rd. 14 %) - Zu geringes Bekleidungsangebot (rd. 9 %) - Unattraktiver Marktplatz (rd. 6 %) - Nichts gefällt besonders gut (rd. 8 %) - Sonstige Nennungen (rd. 5 %) Telefonische Haushaltsbefragung 2016, N=600; Stärken: n=672, Schwächen: n=556 26

27 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Vorschläge der Befragten zur Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsstandorts Borken Nennungen Anteil mehr Auswahl und Geschäfte 49% davon gehobener Facheinzelhandel 29% davon größeres Bekleidungsangebot 16% davon weiteres Einkaufcenter / Kaufhaus 4% ansprechendere Atmosphäre (Gestaltung, Begrünungen, Leerstände etc.) 19% davon attraktiverer Marktplatz 9% vielseitigeres Gastronomieangebot 10% bessere Parkmöglichkeiten & Erreichbarkeit 10% mehr Kultur- und Freizeitangebote 3% sonstige Nennungen 5% Telefonische Haushaltsbefragung 2016, n=574(mehrfachantworten möglich) 27

28 Der Borkener Einzelhandel spricht aktuell ein Marktgebiet mit rd Personen an. Das Kundenpotenzial im Marktgebiet wird bis zum Jahr 2025 auf rd Einwohner leicht sinken. Aktuell liegt das Kundenpotenzial noch bei rd Einwohnern. Marktgebiet des Borkener Einzelhandels Bereich Zonen Borken Zone Umland Zone Einzugsgebiet Zonen Potenzialreserve 5% Gesamt Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH. 28

29 NFP in Mio. Quelle: Dr. Lademann & Partner (Werte gerundet) Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Rund 51 Mio. des Nachfragepotenzials (NFP) im Marktgebiet entfällt auf den nicht stationären Handel. Die Borkener Innenstadt ist am stärksten tangiert (zentrenrel. Handel -33 %). Einzelhandelsrelevantes Nachfragepotenzial im Marktgebiet (2016) nach Branchengruppen NFP i.w.s. NFP i.e.s Nicht stationärer Handel periodischer Bedarf zentrenrelevante Sortimente nicht zentrenrelev. Sortimente 29

30 Inhaltsübersicht Projektvorstellung Einzelhandelskonzept Übergeordnete Entwicklungen und Rahmendaten zum Einzelhandelsstandort Einkaufsgewohnheiten und -orientierungen in und um Borken Aktuelle Befunde zur Angebotssituation Ausblick/Weitere Vorgehensweise 30

31 Zur Methodik der Verkaufsflächenerhebung Was zählt zur Verkaufsfläche? Definition Verkaufsfläche: Fläche, die für Kunden zugänglich oder einsehbar ist, auf der üblicherweise der Verkauf abgewickelt wird, die innerhalb der Verkaufsstätte liegt. Auch: Eingezäunte Freiflächen mit Einzelhandelscharakter (ausgepreiste Ware) 31

32 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Sortimentsstruktur des Einzelhandels in Borken (rd qm VKF) Periodischer Bedarf i.d.r. nahversorgungsrelevant 32% 25% Bekleidung/Schuhe Elektro/Foto Sport/Spiel i.d.r. zentren- relevant 11% Hausrat/Wohnaccessoires Sonstige Hartwaren 19% 3% 3% 3% 4% Möbel/Teppiche, Heimtextilien Bau- und Gartenbedarf i.d.r. nichtzentrenrelevant 32

33 Status quo 139 EH-Betriebe 129 konsumnahe Nutzungen 13 Leerstände Veränderung zu 2008/09 33

34 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Nutzungsstruktur der Innenstadt (ca. 281 Betriebe) nahversorgungsrelevant zentrenrelevant nicht-zentrenrelevant Gastronomie Einzelhandel nach Branchenschwerpunkt 21 Gesundheitsdienstleistung Handwerkliche Dienstleistungen Kreditinstitute/ Versicherung Konsumnahe Nutzungen Bedeutende öffentliche Einrichtungen Sonstige Dienstleistungen Inaktive Flächen im EG 34

35 Status quo 35

36 Status quo Teilbereich Otto-Hahn-Straße 21 EH-Betriebe 0 Leerstände 36

37 Quelle: Dr. Lademann & Partner Einzelhandels- und Zentrenkonzept Borken - Vorläufige Befunde Öffentlichkeitsveranstaltung Nahversorgungssituation VKF-Dichte bei 700 qm je Einwohner Strukturprägender LEH: -4 gr. Verbrauchermärkte -3 kl. Verbrauchermarkt -2 Supermärkte -9 LM-Discounter Räumliche Versorgungslücken im ländlich geprägten Stadtgebiet 37

38 Ausblick auf die nächsten Schritte Zielperspektive Einzelhandelsstandort Borken 2025 Überprüfung der Einzelhandelsentwicklungsstrategie Standortstruktur und Funktionszuweisung Abstimmung zu zentralen Versorgungsbereichen und Ergänzungsstandorten Nahversorgungssituation/Besondere Nahversorgungsstandorte Steuerungsregeln und Prüfkriterien zur Einzelhandelsentwicklung Nachfrageströme und Entwicklungspotenzial bis 2025 / Empfehlung zur Strukturentwicklung Überprüfung der Sortimentsliste zur Zentrenrelevanz Handlungsempfehlungen/Kompatibilität Planvorhaben 38

39 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Anregungen? Fragen? Sandra Emmerling Geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbh Friedrich-Ebert-Damm Hamburg Altmarkt 10d Dresden Prinzenallee Düsseldorf Königstraße 10c Stuttgart 39

40 Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen! Möglichkeit zur Abgabe von Anregungen oder Ideen bis zum unter: Weitere Informationen und die gezeigte Präsentation abrufbar auf der Webseite der Stadt Borken: 40

41 Ihre Anregungen und Ideen zum Einzelhandelsstandort Borken interessieren uns! Räumliche Schwerpunkte Innenstadt Peripherie Ortsteile und Nahversorgung 41