SelectLine Auftrag. Version 13. Ausführliche Beschreibung. der Änderungen und Neuerungen

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1 SelectLine Auftrag Version 13 Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen Copyright 2014 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen. Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes /bl/V1.3

2 Inhalt 1 Mandant Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma Seite Belege Bereich Druck, Druckvorlagenzuordnung entfernt Seite Eingangsbelege, neue Funktion Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferb.-Nr Seite Belegpositionen, neue Benennung der Bereiche Ausgangsbelege und Eing. (13.2.0) Seite Belegpositionen, Bereich Einkaufsbelege, neue Funktion Einkaufskondition beim Erf Seite Belegpositionen, Bereich Einkaufsbelege, neue Funktion Langtext anstatt (13.2.0) Seite Zahlungsverkehr und Verwendungszwecke Seite Neue Seite RMA (13.2.0) Packzettel in Aufgaben Projektverwaltung Freies Projekt Unterschiede zum Standard-Projekt Offerte Interessent im Projekt Zuordnung von Offerte Interessent im Standard-Projekt Zuordnung von Offerte Interessent im freien Projekt Memotext im Projekt Belegsperre im Projekt Projektzuordnung entfernen Projektzuordnung entfernen bei bereits übergebenen Belegen Auswertungen Feld Projektnummer in der Positionsliste des Beleges Maskenanpassung Seite Beschreibung (13.3.0) Belege, Listenfunktionen und Lager Journal Mehrfachzuordnung Neue Aktionsauswahl Neue Spalten/Felder Felder Firma, Name, Vorname und Zusatz in Erinnerungen Spalte ArtikelZusatz im Bestellvorschlag Spalte Standardlieferant und Standardlieferantenname in Geteilte Bestellung bei Auftrag Neues Feld/Funktion Zahlsperre Anpassung Währungskurs bei Beleg/Datensatz kopieren (13.1.0) Meldung bei identischer Lieferbeleg-Nr. (13.2.0) Preise aktualisieren mit neuer Option für 100% Rabatt (13.3.0) Lager (13.3.0) Umlagerung Ziellager vortragen Vorgabe der Standard-Lageraktion bei Manueller Lagerung Stammdaten Kunden, Interessenten und Lieferanten Adresse auf Karte zeigen Neues Feld/Funktion Zahlsperre Inaktiv setzen (13.1.0) Projekte aus Historie heraus anlegen, Neuer Schalter Aktion (13.2.0) Artikel Grössenänderungen des Bearbeitungsdialoges für Stücklistenposition Preise mit Bemerkung (13.2.0) Legende für inaktive Artikel (13.2.0) Konstanten Fremdsprachen in Artikelgruppen Bezeichnung, Zusatz, Langtext Fremdsprachen in Lieferbedingungen Fremdsprachen in Zahlungsbedingungen Verhalten Fremdsprachen Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen im Beleg Formulareditor/-anpassungen betr. Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen CRM-Modul Umkreissuche Umkreissuche automatisch Umkreissuche manuell Vereinfachte Eingabe von PLZ/Ort (13.2.0) Journal Mehrfachzuordnung im CRM Kontakt und Journaleintrag zuordnen Positionsstatus farblich anpassen... 25

3 5.3 Outlook Add-In Interner -Client Signatur Benutzerspezifisch mit Daten aus dem Mitarbeiterstamm (13.2.0) Verwendung einer Vorlage und eigene Signatur bei Druckziel (13.2.0) Änderung Vorgabewert von -Dialog vor dem Versand von s (13.3.0) Auswahl mehrerer -Adressen beim Versenden von Mails (13.3.0) Signaturen und Vorlagen für alle -Dialoge möglich (13.3.0) Konto für -Ausgänge wählbar (13.3.0) Textbausteine auch für s (13.3.0) Client-Auswahl (13.3.0) Standard-Schriftart für HTML- und Signatur vergeben (13.3.0) Zweimonitorbetrieb für CRM-Dialog (13.3.0) Neue Gruppierung der Historie (13.3.0) PC-Kasse Vergrösserung Felder Text 1 und Text2 auf 80 Zeichen Leistung Erweiterung Funktion Block Verrechnete Leistungen Detailansicht der Belege erweitert mit Leistung vom (13.2.0) Preise aktualisieren mit neuer Option für 100% Rabatt (13.3.0) Leistung übernehmen in allen Ausgangsbelegen (13.3.0) D-A-CH Intrastat generell Intrastat Land Kroatien Intrastat für abweichendes Land und CH (13.2.0) Intrastat Meldung für Mandantenland CH Intrastat Meldung für abweichendes Land in Mandantenländer DE und AT Neuer Bereich Intrastat für Standard-Meldeland im Mandant Neuer Menüpunkt Stammdaten/Intrastat/Meldeländer Stammdaten/Artikel, neuer Bereich Länderbezogene statistische Angaben Meldeland im Beleg Meldeland bei Erstellung von Versand- oder Eingangsmeldung SEPA-Lastschrift Berücksichtigung der Zahlungsbedingung beim Datev-Adressexport (13.1.0) OP-Verwaltung/Offene Posten Neues Zahlungsmodul Mahnungen Feld Anzeigename in Mahnungen Berücksichtigung Mahnsperre für OP-Typ ZE/ZA/GU (13.2.0) Erweiterung/Vorbelegung Zahlsperre Startdatum für die OP-Reorganisation (13.1.0) Neue Funktion Belegdatum auswerten bei Offene Posten per und Umsatz (13.1.0) Anzeige der korresp. KLNr in der OP-Verwaltung (13.2.0) Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren im Bankenstamm optimiert (13.2.0) Auswertungen Auswertung Finanzstatus für Projekte Erweiterung Auswertung Tops und Flops (13.2.0) Neue Anordnung Zeitraum, Vergleich und Zeitraumlänge Artikel und Kunde nach Vertreter Tops und Flops für Einkauf Passwörter Formulareditor, Formate D Barcodes Neuer Block bei Extradialogen Neue Formelfunktion ExecuteBeforeSendMail Toolbox/Maskeneditor Extradialoge als Detailtabellen Dialogfunktion Lagerdaten bearbeiten implementiert Maskeneditor Manuelles Erledigen von Belegen (13.1.0) Schnittstellen Schnittstelle zu Abacus-Finanzbuchhaltung (13.1.0) Schnittstellenfunktionen generell überarbeitet (13.2.0) SL.mobile Extrafelder (4.1) CRM-Anpassung, Journale (4.1)... 41

4 15.3 Belegübergabe (4.1) Filterung und Suche (4.1) Chefübersicht (4.1) RMA (4.3) Routenplanung (4.3) Plantafel Tagesübergreifende Arbeitszeiten (13.1.0) Mengen im Werkauftrag unabhängig von der Losgrösse im Arbeitsplan (13.1.0) Sortierung der Auftragsliste nach definiertem Feld (13.2.0) Ist-Zeitabweichungen anzeigen (13.3.0) Auftragsplanung an Zeitabweichung anpassen (13.3.0) Dialog zur Erfassung von Ist-Zeiten (13.3.0) EDI (13.1.0) eigenes Modul Passwörter Module Skalierung und User-Abhängigkeit Menüpunkt Schnittstellen/EDI Weitere Informationen, weiterführende Dokumentationen und Implementierung ILN-Nummer im Mandaten ILN-Nummer bei Adress-Stammdaten EDI-Status in Belegen RMA (13.2.0) eigenes Modul Passwörter Module Skalierung und User-Abhängigkeit Menüpunkt Belege/RMA-Verwaltung Weitere Informationen und weiterführende Dokumentation Anmerkung: Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie in den Dokumenten Achtung Update Version 13 Update Programmübergreifendes Version 13 sowie zu lager- wie auch belegspezifischen Funktionen und Update und dem elektronischen Zahlungsverkehr in den Dokumenten Achtung Update Lager und Belege Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 13

5 1 Mandant 1.1 Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Seite Belege Bereich Druck, Druckvorlagenzuordnung entfernt Aufgrund der neuen Logik der Druckvorlagen in der Datenbank wurde hier die Möglichkeit der Zuweisung der Druckvorlagen für [Ausgangsseite] und [Eingangsseite] entfernt. Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Seite Eingangsbelege, neue Funktion Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferbeleg-Nr. Mit dem Setzen der neuen Option Hinweis beim Erfassen bereits verwendeter Lieferbeleg-Nr. unter wird bei jedem Speichern eines Eingangsbeleges geprüft, ob bereits ein Beleg dieses Belegtyps, von diesem Lieferanten, mit derselben Lieferbeleg-Nr. erfasst wurde. Dies lässt sich analog mit der bis dato im Rechnungswesen OPOS verfügbaren Funktion vergleichen, bei der die Existenz einer vorhandenen OP- Belegnummer (Feld OPBeleg ) geprüft wurde. Siehe dazu auch Kapitel 3.6. Seite 5 von 50

6 1.2.3 Seite Belegpositionen, neue Benennung der Bereiche Ausgangsbelege und Eingangsbelege (13.2.0) Bis anhin waren diese Bereiche mit Verkaufsbelege und Einkaufsbelege benannt Seite Belegpositionen, Bereich Einkaufsbelege, neue Funktion Einkaufskondition beim Erfassen von Positionen anlegen Über die neue Option Einkaufskonditionen beim Erfassen von Positionen anlegen in den Mandanteneinstellungen kann nun gesteuert werden, ob Lieferantenkonditionen für einen Artikel automatisch angelegt werden, sofern ein Eingangsbeleg mit einem Lieferanten angelegt wird, für den bisher keine Konditionen vorhanden sind Seite Belegpositionen, Bereich Einkaufsbelege, neue Funktion Langtext anstatt Bestelltext in den Positionstext übernehmen (13.2.0) In der Version wurde der Bereich mit der neuen Option Langtext anstatt Bestelltext in den Positionstext übernehmen erweiterter. Damit kann festgelegt werden, dass der Langtext anstelle des Bestelltextes in den Positionstext übernommen werden soll. Alternativ kann dies auch nur durchgeführt werden, wenn der Bestelltext im Artikel leer ist. Seite 6 von 50

7 1.3 Seite Zahlungsverkehr und Verwendungszwecke Mit der Überarbeitung des neuen Zahlungsmodules wanderten die Protokoll-Einstellungen des Filters des Zahlungsvorschlages in die Mandanteneinstellungen in den Bereich Optionen für Zahlungsverkehr. Aus diesem Grund wurden die Verwendungszwecke in ein separates Untermenü verschoben. Mehr zu diesen Funktionen entnehmen Sie bitte dem Dokument Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Seite Hier wurden zwei neue Optionen hinzugefügt: zusätzlich dem Ausgangsbeleg zuordnen zusätzlich dem Eingangsbeleg zuordnen Nach dem erfolgreichen Versenden der wird ein Journaleintrag in der passenden CRM-Adresse angelegt. Ist/sind die Option(en) gesetzt, wird dieser Eintrag auch dem Journal des Belegs zugeordnet, aus dem die versandt wurde. Es muss nicht mehr nach dem Versenden der in die CRM- Adressverwaltung gewechselt werden, um dort den Journaleintrag auch dem Beleg zuzuweisen. Seite 7 von 50

8 1.5 Neue Seite RMA (13.2.0) Mit der Lizenzierung des neuen Moduls RMA ergibt sich im Mandanten eine gleichlautende Seite. Für mehr Informationen siehe Kapitel 18 und den separaten Beschrieb Update RMA Version Packzettel in Aufgaben In die Aufgabenliste des Mandanten wurden die Packzettel mit aufgenommen. Seite 8 von 50

9 2 Projektverwaltung 2.1 Freies Projekt Die Projektverwaltung wurde um eine neue Projektart Freies Projekt erweitert. Ein Projekt kann als Freies Projekt gekennzeichnet werden, solange keine Belege zugeordnet worden sind Unterschiede zum Standard-Projekt Kunde in Ausgangsbelegen frei wählbar (Zuordnung von Ausgangsbelegen beliebiger Kunden) Keine Akonto- und Schlussrechnung (Akontorechnung ist ausgegraut) Kein fester Preistyp und keine feste Währung Funktion Projekt manuell schliessen bzw. Status Erledigt daher zu jeder Zeit möglich Somit kann das Freie Projekt als Art Container verwendet werden, das einerseits nie abgeschlossen werden muss, jedoch manuell erledigt werden kann, und andererseits oben erwähnte abweichende Infos beinhalten kann. Seit der Version ist nun auch wieder möglich Kostenstellen/-träger in einem freien Projekt zu erfassen. 2.2 Offerte Interessent im Projekt Zuordnung von Offerte Interessent im Standard-Projekt Offerten an Interessenten können zur vollständigen Projektdokumentation nun ebenfalls einem Projekt zugewiesen werden. Dafür steht im Beleg Offerte/Interessent ebenfalls die Funktion Beleg einem Projekt zuordnen zur Verfügung. Im Standard-Projekt können alle Offerten des Interessenten, dem die Kundennummer des Projekt-Kunden zugeordnet ist, dem Projekt zugeordnet werden. Bei der Zuordnung eines Nachfolgebeleges einer Interessenten-Offerte zum Projekt, wird die Offerte Interessent ebenfalls automatisch dem Projekt zugeordnet Zuordnung von Offerte Interessent im freien Projekt Einem freien Projekt können Offerten sämtlicher Interessenten zugeordnet werden. 2.3 Memotext im Projekt Der Memotext des Kunden wird nun auch beim Erstellen von Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen angezeigt. Seite 9 von 50

10 2.4 Belegsperre im Projekt Es ist nun nicht mehr möglich, einen Kunden oder abweichenden Rechnungsempfänger mit Belegsperre im Projekt auszuwählen. 2.5 Projektzuordnung entfernen Über das Kontextmenü lässt sich neu eine bereits getätigte Projektzuordnung wieder entfernen. Bis dato musste stets über den Schalter ein möglicherweise irrtümlich erfasster/zugeordneter Beleg komplett aus dem System gelöscht werden. Mit dieser Funktion lässt sich nun lediglich die Projektzuordnung entfernen der Beleg bleibt aber im System vorhanden und kann weiterhin verwendet oder die bekannte Funktionen einem anderen Projekt neu zugeordnet werden Projektzuordnung entfernen bei bereits übergebenen Belegen Sollte der Beleg, dessen Zuordnung beim Projekt aufgehoben werden möchte, bereits übergeben worden sein, so lässt sich diese Funktion nicht mehr ausführen. 2.6 Auswertungen In der Auswertung Finanzstatus werden zusätzlich zu der gezahlten Summe, die Teilsummen für Ausgangs- sowie Eingangsrechnungen angezeigt. 2.7 Feld Projektnummer in der Positionsliste des Beleges In der Tabellenansicht des Beleges kann in der Positionsliste über den Spalteneditor die Projektnummer auf bekannte Art und Weise mit dem Spalteneditor wahlweise ein-/ausgeblendet und beliebig platziert werden. 2.8 Maskenanpassung Seite Beschreibung (13.3.0) Mit der aktuellen Anpassung wurde die Dialogseite Beschreibung in der Projektverwaltung wieder auf die Struktur von vor Version 13.0 zurückgesetzt. Damit sind eingefügte Extrafelder und Dialoganpassungen im Standard- sowie im freien Projekt verfügbar. Anpassungen, die bereits in der Version 13 vorgenommen wurden, müssen nach dem Update geprüft bzw. korrigiert werden. Das Panel PcKopf wurde entfernt und mit dem Panel PaKopf ersetzt. Alle Elemente befinden sich somit auf dem Panel "PaKopf". Seite 10 von 50

11 3 Belege, Listenfunktionen und Lager 3.1 Journal Mehrfachzuordnung Die Anforderung, Notizen oder Kontakte (jetzt Journaleinträge) die noch andere Datensätze betreffen, in der SelectLine einheitlich und übersichtlich zu machen, kann jetzt über die Journalzuordnung erfüllt werden. Für die Zuordnung von Journaleinträgen hat der Anwender die Möglichkeit, einen Journaleintrag anderen Programmdialogen mit Journal zuzuordnen. Diese Stellen sind: Journal (ehemals Notizen) Stammdaten: Artikel, Kunde, Lieferant, Interessent, Mitarbeiter, Vertrag, EDI Partner Belege: alle Verkaufsbelege (nicht Kassenbeleg), alle Einkaufsbelege, Wartungsvertrag, Werkauftrag, Projektbeleg, nutzerdefinierte Belege Lagerverwaltung: Serien-/Chargennummer, Manuelle Lagerung Eigene Dateien: Extradialoge der Toolbox (#A-#Z) Plantafel: Arbeitspläne, Ressourcen Hierfür wurde die Funktion geschaffen, über das Kontextmenü einen vorhandenen Journaleintrag einfach per Drag & Drop einem anderen Dialog im Journal zuordnen zu können. Auch die Bedienung über einen Bearbeitungsdialog ist über die Zuordnung (unter Extras in jedem Journal) möglich. Bei einer Mehrfachzuordnung eines Journaleintrages dient dieser Dialog zusätzlich als Übersicht. Der Dialog wir nicht modal angezeigt. Für den markierten Journaleintrag werden alle Verknüpfungen zu anderen Dialogen angezeigt. Wird der Journaleintrag gewechselt, aktualisiert sich die geöffnete Journalzuordnung entsprechend. Dadurch wird ein schneller Überblick über die Zuordnung der vorhandenen Journaleinträge ermöglicht, ohne den Dialog jedes Mal neu aufzurufen zu müssen. Über den Bearbeiten-Schalter kann in den jeweiligen Dialog gewechselt werden, wenn ein Journaleintrag vorhanden ist. Das Zuweisen von Journaleinträgen zu weiteren Dialogen kann ebenfalls über die Journalzuordnung vorgenommen werden. Über das -Symbol kann über eine gruppierte Auswahl der Dialog gewählt werden, dem der Journaleintrag zusätzlich zugewiesen wird. Die Gruppierung richtet sich dabei nach dem Hauptmenü im Programm. Die Zuordnung zu einem Dialog wird über das - Symbol wieder entfernt. Im Mandanten kann zudem unter Überblick eine Übersicht des Journals aufgerufen werden. Seite 11 von 50

12 3.2 Neue Aktionsauswahl Optische Überarbeitung der Aktionsauswahl. Muss sich ein Nutzer zwischen mehreren Optionen entscheiden, erscheint jetzt ein neuer intuitiver Auswahldialog: 3.3 Neue Spalten/Felder Felder Firma, Name, Vorname und Zusatz in Erinnerungen In den Erinnerungen für Termine werden jetzt für Adressen und Belege Firma, Name, Vorname und Zusatz angezeigt. Seite 12 von 50

13 3.3.2 Spalte ArtikelZusatz im Bestellvorschlag Die Vorschlagsliste für Bestellungen wurde um die Spalte Zusatz (aus dem Artikelstamm) erweitert, die auf bekannte Art und Weise mit dem Spalteneditor wahlweise ein-/ausgeblendet und beliebig platziert werden kann Spalte Standardlieferant und Standardlieferantenname in Geteilte Bestellung bei Auftrag Wird aus dem Auftrag die Funktion geteilte Bestellung aufgerufen, so können jetzt bei der Positionsauswahl für die Bestellung der Name und die Nummer des Standardlieferanten im Spalteneditor wahlweise ein-/ausgeblendet und beliebig platziert werden. Seite 13 von 50

14 3.4 Neues Feld/Funktion Zahlsperre Auf der Seite Optionen des Beleges wurde neu das Feld Zahlsperre hinzugefügt. Siehe dazu Kapitel bzw. Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Anpassung Währungskurs bei Beleg/Datensatz kopieren (13.1.0) Wenn ein Beleg mit den Funktionen Datensatz kopieren oder Beleg kopieren von aus den Zusatzfunktionen kopiert wird und der Kurs des Beleges nicht mit demjenigen der Fremdwährung übereinstimmt, erscheint neu nebenstehende Abfrage. Wird diese mit [Ja] bestätigt, wird je nach Einstellung und vorhandenen Daten der Kalkulations- oder aktuellste Tageskurs verwenden und bei [Nein] der Kurs des Quellbeleges beibehalten. 3.6 Meldung bei identischer Lieferbeleg-Nr. (13.2.0) Wie im Kapitel erwähnt, kann das Feld Lieferbeleg-Nr. optional auf eine Doppelerfassung hin geprüft werden. Dies ist vor allem dann nützlich oder der Fall, wenn in dieses Feld wie von uns empfohlen die Rechnungsnummer des Lieferanten erfasst wird und so einer Mehrfacherfassung vorgebeugt werden kann. Die Meldung erscheint beim Speichern des Beleges. Wird die Abfrage mit [Ja] bestätigt, wird der Beleg gespeichert und die Erfassung kann fortgesetzt werden bei [Nein] findet kein Speichervorgang statt. 3.7 Preise aktualisieren mit neuer Option für 100% Rabatt (13.3.0) Bei der Belegfunktion Preise neu bestimmen kann mit einer Option Position mit 100% Rabatt auch aktualisieren festgelegt werden, ob Belegpositionen, in denen einer der beiden Rabattwerte 100 % ist, von der Preisaktualisierung ausgeschlossen werden. Dies muss vor allem dann angewandt werden, wenn von der Leistungserfassung nicht verrechenbare Positionen, vorhanden sind, da diese 100% Rabatt aufweisen und somit auch nach einer allfälligen neuen Bestimmung der Preise auf nicht verrechenbar bleiben. Diese Option wird auch als Parameter in der Toolboxfunktion "Preisneuberechnung" zur Verfügung gestellt. Seite 14 von 50

15 3.8 Lager (13.3.0) Beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um neue Funktionen und Erweiterungen innerhalb der Version 13 handelt, die nichts mit dem Update von 11.5.x/12.x an und für sich zu tun haben. Jene Informationen finden sich weiterhin in der separaten Dokumentation Achtung Update Lager und Belege Umlagerung Ziellager vortragen Für Umlagerungen kann im Lagerdialog unter eine Funktion aufgerufen werden, die es dem Anwender einfach ermöglicht, das Ziellager für die Umlagerung festzulegen und das Quelllager aus dem der Bestand umgelagert wird, auszuwählen. Dabei kann ausgewählt werden, ob nur dies nur auf die markierten oder alle Zeilen zutrifft Vorgabe der Standard-Lageraktion bei Manueller Lagerung Für den Beleg Manuelle Lagerung kann nun die voreingestellte Lageraktion pro Nutzer über Maske anpassen festgelegt werden. Seite 15 von 50

16 4 Stammdaten 4.1 Kunden, Interessenten und Lieferanten Adresse auf Karte zeigen Für jede Adresse kann über den entsprechenden Schalter am Eingabefeld des Ortes deren Position auf einer Karte angezeigt und beispielsweise für eine weitere Routenplanung genutzt werden. Dafür wird ein Suchstring, bestehend aus Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort an Google gesendet und im sich öffnenden Fenster des Standardbrowsers angezeigt. Bei vorhandener CRM Lizenz befindet sich die Funktion Adresse auf Karte anzeigen, gemeinsam mit dem Aufruf der Umkreissuche, im Popupmenu am Ort-Eingabefeld. Bei vorhandener CRM Lizenz befindet sich die Funktion Adresse auf Karte anzeigen, gemeinsam mit dem Aufruf der Umkreissuche, im Popupmenu am Ort-Eingabefeld, wobei sich dann das Symbol von auf ändert. Siehe auch Kapitel 7.1. Seite 16 von 50

17 4.1.2 Neues Feld/Funktion Zahlsperre Der Bereich Lieferbedingung wurde auf Lieferbedingung/OP-Optionen umbenannt, da zusätzlich zur Beleg- und Mahnsperre eine Funktion Zahlsperre implementiert wurde. Für weitere Informationen konsultieren Sie die Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Inaktiv setzen (13.1.0) Ab der Skalierung Gold steht, analog zu der in der Version 11.5 frei geschalteten Funktion Artikel inaktiv setzen, dies jetzt auch für Kunden, Interessenten und Lieferanten zur Verfügung. Mit Ausführung der Aktion inaktiv setzen, wird der Datensatz auf Verwendung in Stamm- bzw. Bewegungsdaten geprüft. Zutreffende Kriterien werden in dem sich öffnenden Dialog als Optionen zum Löschen bzw. Deaktivieren angeboten. Werden die angebotenen Optionen nicht gesetzt, bleiben die Daten weiterhin erhalten und der Auftrag arbeitet damit ganz normal weiter und verwendet unter Umständen den inaktiv gesetzten Datensatz weiter. In den Tabellenansichten werden inaktive Datensätze durch eine eigene Farbe und das Datenbankfeld [Inaktiv] gekennzeichnet. Seite 17 von 50

18 Über den Schalter [ testen], kann der Datensatz auf Verwendung in weiteren Stamm- bzw. Bewegungsdaten geprüft werden. Das Entfernen des Datensatzes aus den darin angezeigten Stamm- bzw. Bewegungsdaten ist nicht unbedingt sinnvoll und wird daher nicht automatisch durchgeführt. Hier muss der Benutzer entscheiden, ob bzw. wie er mit den Daten umgehen möchte. Mit Durchführung der Aktion wird ein zusammenfassendes Protokoll angezeigt. Besonderheit Kunde ist auch Lieferant Wird ein Kunde der gleichzeitig Lieferant ist (oder umgekehrt), inaktiv/aktiv gekennzeichnet, wird der Benutzer gefragt, ob er den verknüpften Lieferanten bzw. Kunden ebenfalls inaktiv/aktiv setzen möchte. Inaktiv gesetzte Datensätze stehen nicht mehr in Auswahllisten zur Verfügung und können nicht mehr durch manuelle Eingabe des Schlüssels verwendet werden. Wurden beim inaktiv setzen eines Datensatzes nicht alle Stamm- bzw. Bewegungsdaten bereinigt, bleibt der inaktive Datensatz enthalten und wird an diesen Stellen auch weiterhin verwendet. Neu steht auch eine Feld Inaktiv zur Verfügung, dass mit dem Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet sowie platziert werden kann. Hinweis: Entnehmen Sie sämtliche weitere Logiken und Erklärungen zum Prinzip der Datensatzsperrung dem Kapitel 4.1 des Dokumentes Update Auftrag Version Projekte aus Historie heraus anlegen, Neuer Schalter Aktion (13.2.0) Bis anhin konnten im Kundenstamm auf der Seite Historie/Projekte lediglich Projekte bei Bedarf geöffnet werden. Neu können an dieser Stelle auch direkt Projekte neu angelegt werden. Hierzu existiert der Schalter. Hierüber kann entweder ein neues Projekt angelegt oder ein bestehendes bearbeitet werden, wobei die Bearbeitung auch weiterhin mit einem Doppelklick direkt auf den entsprechenden Eintrag möglich ist. Seite 18 von 50

19 4.2 Artikel Grössenänderungen des Bearbeitungsdialoges für Stücklistenposition Der Bearbeitungsdialog für Handels- und Produktionsstückliste-Positionen ist nun nicht mehr auf eine feste Grösse eingeschränkt. Damit steht z. B. für die Anlage von Extrafeldern ausreichend Platz zur Verfügung Preise mit Bemerkung (13.2.0) Im Artikelstamm gibt es für die Artikelpreise in den Preisgruppen, sowie in den Kundenpreisen ein neues Feld Bemerkung (max. 80 Zeichen) in dem zu jedem Preis eine Bemerkung oder Bezeichnung hinterlegt werden kann Legende für inaktive Artikel (13.2.0) Im Artikelstamm wurde eine Farblegende hinzugefügt, die es dem Anwender ermöglicht, auf den ersten Blick die inaktiven Artikel zu erkennen. Seite 19 von 50

20 4.3 Konstanten In den Konstanten wurde für die Artikelgruppen, Liefer- und Zahlungsbedingungen die Möglichkeit der Fremdspracheneingabe geschaffen Fremdsprachen in Artikelgruppen Bezeichnung, Zusatz, Langtext Bei den Artikelgruppen wurde eigens eine neue Seite Fremdsprache geschaffen, in der auf die herkömmliche Art und Weise mit Datensätze in den entsprechenden Sprachen angelegt, bearbeitet oder wieder entfernt werden können. Beachten Sie, dass Formulare hierfür speziell angepasst werden müssen. Für den Druck der Stammdaten wurde im Formulareditor ein neuer Unterblock Fremdbezeichnungen angelegt Fremdsprachen in Lieferbedingungen Bei den Lieferbedingungen wurde eigens eine neue Seite Fremdsprache geschaffen, in der auf die herkömmliche Art und Weise mit Datensätze in den entsprechenden Sprachen angelegt, bearbeitet oder wieder entfernt werden können. Für den Druck der Stammdaten wurde im Formulareditor ein neuer Unterblock Fremdbezeichnungen angelegt. Seite 20 von 50

21 4.3.3 Fremdsprachen in Zahlungsbedingungen Die bisher nur aus der Hauptseite bestehenden Zahlungsbedingungen wurden durch die Mehrsprachenfähigkeit auf die Seiten Zahlungsbedingung (bisherige Daten) und Fremdsprachen erweitert. In letzterer können auf herkömmliche Art und Weise mit Datensätze in den entsprechenden Sprachen angelegt, bearbeitet oder wieder entfernt werden. Beachten Sie, dass Formulare hierfür speziell angepasst werden müssen. Für den Druck der Stammdaten wurde im Formulareditor ein neuer Unterblock Fremdbezeichnungen angelegt Verhalten Fremdsprachen Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen im Beleg Die Zahlungsbedingungen werden im Beleg weiterhin in der Mandantensprache angezeigt. Im Beleg wird das Feld für die Lieferbedingung automatisch in Abhängigkeit von der Belegsprache gefüllt und kann wie bisher für den Druck auch manuell angepasst werden. Seite 21 von 50

22 4.3.5 Formulareditor/-anpassungen betr. Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen Für den Belegdruck stehen die folgenden neuen Druckplatzhalter zur Verfügung: Fremdsprachenartikelgruppenbezeichnung Fremdsprachenartikelgruppenzusatz Fremdsprachenartikelgruppenlangtext Fremdsprache für Zahlungsbedingungsbezeichnung Fremdsprache für Zahlungsbedingungszusatz Fremdsprache für Lieferbedingungsbezeichnung Fremdsprache für Lieferbedingungszusatz Wollen die Zahlungsbedingungen in Fremdsprachen genutzt werden, so müssen die bestehenden Verweisplatzhalter auf die oben erwähnten korrigiert werden. Die Steuerung funktioniert so, dass, wenn die Sprache Deutsch sein sollte, nur diese verwendet wird. Sollte ein anderer Sprachcode, aber keine Übersetzung vorhanden sein, wird ebenfalls Deutsch verwendet. Seite 22 von 50

23 5 CRM-Modul 5.1 Umkreissuche Umkreissuche automatisch Wie im Kapitel beschrieben, ändert sich bei lizenziertem CRM-Modul der Schalter zu, und anstelle der direkten Kartenfunktion öffnet sich ein Popupmenü in dem zwischen Adresse auf Karte zeigen Umkreissuche ausgewählt werden kann. Letzteres lässt sich über ein neues Symbol auch aus der Ribbon im Menü Stammdaten/CRM aufrufen und verlangt eine manuelle Eingabe des Ausgangspunkts. Ansonsten wird gleich der Umkreis vom gewählten Datensatz angezeigt. Die Umkreissuche steht bei vorhandener CRM- Lizenz in allen Stammdaten mit Adresse zur Verfügung Umkreissuche manuell Die Umkreissuche stellt alle sich in einem frei definierbaren Umkreis zu einem Kunden/Interessenten/ Lieferanten liegenden Adressen auf einer Karte dar. Der gewünschte Ausgangspunkt, bestehend aus Postleitzahl und Ort, kann auch manuell eingegeben/verändert werden. Bei einer nicht eindeutigen Eingabe (z. B. nur Ort), werden die möglichen Alternativen in einer Auswahlliste angeboten. Das im folgenden Printscreen aufgezeigte Ergebnis kann jederzeit durch Eingabe des Umkreises geändert und mittels aktualisiert werden. Seite 23 von 50

24 Mit Hilfe der Filter können die Ergebnisse eingeschränkt werden. Dort stehen vordefinierte Filter zur Verfügung. Bei gedrückter [Shift]- bzw. [Ctrl]-Taste können mehrere Datensätze in der Liste markiert werden. Beim Verlassen der Umkreissuche wird die Markierung der Datensätze in die CRM-Maske übernommen und kann für die weitere Bearbeitung genutzt werden. Der Mausklick auf einen Pin zeigt die Informationen des zugehörigen Datensatzes an. Die Umkreissuche zu einer Adresse funktioniert nur bei vom System mitgelieferten PLZ-Ort-Kombinationen. Dort sind zusätzlich die für die Anzeige notwendigen Koordinaten hinterlegt Vereinfachte Eingabe von PLZ/Ort (13.2.0) Im Dialog der Umkreissuche ist nur noch ein gemeinsames Feld für Ort und PLZ vorhanden. Darin kann nach Ort, PLZ oder PLZ+Ort gesucht werden. Wird ein Ort oder eine Postleitzahl eingegeben, die mehrfach vorhanden ist, erscheint eine Auswahlliste. Seite 24 von 50

25 5.2 Journal Mehrfachzuordnung im CRM Kontakt und Journaleintrag zuordnen Bei der Zuordnung von CRM- s zu Journaleinträgen wurde die Einschränkung aufgehoben, so dass eine zugeordnete nicht noch einmal einer anderen Adresse zugewiesen werden kann. Für die Zuordnung stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung: In der Menüleiste über den Schalter Für markierte s Kontakte anlegen bietet das Programm die Möglichkeit, Weitere zuordnen auszuwählen. Dadurch öffnet das Programm die CRM- Adressauswahl komplett und die gewünschte Adresse kann ausgewählt werden. Die Auswahl zeigt zusätzlich den Anzeigenamen für die Adressen die bereits zugewiesen wurden. Über die rechte Maustaste wird dieselbe Funktion erreicht wie oben beschrieben. Dafür wurde das Kontextmenü um den Punkt Für markierte s Kontakte anlegen erweitert. Wurde eine Mehrfachzuordnung vorgenommen, wechselt das Programm durch Adresse des Kontaktes anzeigen auf die Adresse, welche der als erstes zugeordnet wurde. Von dort aus gibt es wiederum die Möglichkeit, über die Journalzuordnung die Adressen zu finden, denen die ebenfalls zugeordnet wurde Positionsstatus farblich anpassen Neu können auch die Farben für die verschiedenen Positionsstati angepasst werden. Dafür kann mit der Maus auf den bestehenden Status gefahren, und mittels der rechten Maustaste können das Kontextmenü und Farbe wählen ausgewählt werden. Mit Standardfarbe wird dieses wieder auf die ursprüngliche Farbe zurückgesetzt. 5.3 Outlook Add-In Das Outlook-Addin wurde an die neue Tabellenstruktur angepasst. Für den Einsatz mit der Version 13 muss die aktuelle Version des Addins installiert sein. Seite 25 von 50

26 5.4 Interner -Client Signatur Benutzerspezifisch mit Daten aus dem Mitarbeiterstamm (13.2.0) Platzhalter aus Mitarbeiter-Stammdaten In den Einstellungen der Konten wurden die Platzhalter für die Signaturerstellung um die Daten aus dem Mitarbeiterstamm erweitert. Somit können alle standardmässig vorhandenen Felder aus den Mitarbeiter-Stammdaten für die Signatur verwendet werden. Hierfür kann aus dem Schalter der gewünschte Nutzer ausgewählt und innerhalb diesem auf die Platzhalter zugegriffen werden. Benutzerspezifische Signaturen Neben einer allgemeinen Signatur können nun auch für jedes in der Passwortverwaltung vorhandene Kürzel benutzerspezifische Signaturen angelegt werden. Ist keine benutzerspezifische Signatur vorhanden, wird automatisch die allgemeine Signatur verwendet. Für die generelle Funktion ist es wichtig, dass die Benutzer in den Mitarbeiterstammdaten zugewiesen werden. Mitarbeiter Bild Über den Platzhalter Mitarbeiterbild kann ein Bild aus den Stammdaten des Mitarbeiters eingefügt werden. Der Platzhalter (z. B. hat drei Parameter: der erste Parameter sagt aus, dass das erste Bild genommen wird (Ordnung 0). Der Zweite gibt die Breite und der Dritte die Höhe (in Bild Punkten) an. Wird kein Parameter angegeben, fügt er immer das erste Bild in der Originalgrösse ein. Um das Seitenverhältnis eines Bildes beizubehalten, braucht nur die Höhe oder die Breite angegeben werden. Vorschau Mit dem Schalter Vorschau kann die aktuell ausgewählte Signatur bereits mit den korrekt gefüllten Platzhaltern getestet werden Verwendung einer Vorlage und eigene Signatur bei Druckziel (13.2.0) Bei Verwendung des internen Clients als Druckziel , mit gesetzter Programmeinstellung Vor dem Versenden von s Dialog anzeigen, kann in dem geöffneten -Entwurf nachträglich der Inhalt aus einer vorhandenen Vorlage, sowie die eigene Signatur, auf Knopfdruck eingefügt werden. Seite 26 von 50

27 5.4.3 Änderung Vorgabewert von -Dialog vor dem Versand von s (13.3.0) Der Standardwert für die Option Vor dem Versenden von s Dialog anzeigen in den Programmeinstellungen auf der Seite Programm wurde geändert. Die Option ist ab sofort bei allen Nutzern, die diese Option bisher noch nicht verändert hatten und bei neuen Benutzern, gesetzt. Dadurch wird eine nicht mehr automatisch im Hintergrund versandt, sondern standardmäßig erst der -Dialog angezeigt Auswahl mehrerer -Adressen beim Versenden von Mails (13.3.0) Bei der Verwendung des internen -Clients können nun mehrere Mailadressen gleichzeitig gewählt und übernommen werden, ohne dass bereits eingetragene -Adressen überschrieben werden Signaturen und Vorlagen für alle -Dialoge möglich (13.3.0) Die Möglichkeit, Signaturen und Vorlagen in eine einzufügen, wurde für alle Stellen im Programm ergänzt, bei denen s über den internen -Client versendet werden Konto für -Ausgänge wählbar (13.3.0) Auch beim Druckziel kann nun gewählt werden, über welches Konto die versendet wird, wenn der interne -Client in Verwendung ist Textbausteine auch für s (13.3.0) Textbausteine aus den Stammdaten können auch in s verwendet werden. Häufig wiederkehrende Textpassagen können so über Textbausteine (über die bekannte Tastenkombination [Ctrl]+[T]) einfach und schnell in s eingefügt werden Client-Auswahl (13.3.0) Bei aktivem internen -Client kann durch eine Mandanteneinstellung festgelegt werden, ob ausgehende s immer im internen -Client oder im Standard- -Client von Windows erstellt werden sollen. An allen -Feldern in den Stammdaten, die mit einem Schalter zum Schreiben einer ausgestattet sind, kann zusätzlich über das Kontextmenü gewählt werden, welcher -Client für die aktuelle Aktion genutzt werden soll. Seite 27 von 50

28 5.4.9 Standard-Schriftart für HTML- und Signatur vergeben (13.3.0) Die unter den Programmeinstellungen bereits verfügbare Funktion der Standardschriftart für s im HTML-Format wurde hingehend erweitert, in dem diese auch für alle neuen Signaturen, die für ein CRM-E- Mail-Konto angelegt werden, berücksichtigt wird. 5.5 Zweimonitorbetrieb für CRM-Dialog (13.3.0) Die Dialoge CRM-Adressen und CRM- s können auf einem beliebigen Monitor angezeigt werden. Die Position auf dem Sekundärmonitor wird nutzer- und rechnerabhängig gespeichert. Diese Option kann in den Programmeinstellungen unter dem Eintrag CRM aktiviert werden. Das Programm erkennt automatisch, falls der Sekundärmonitor nicht mehr zur Verfügung steht und öffnet alle CRM-Dialoge wieder auf dem Hauptmonitor. Die Einstellung ermöglicht es, dass bspw. der CRM-E- Mail-Dialog auf den sekundären Monitor verschoben wird, während auf dem Hauptmonitor Belege angelegt und bearbeitet werden. 5.6 Neue Gruppierung der Historie (13.3.0) Die Historie wurde nach Art der Adressen gruppiert, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Seite 28 von 50

29 6 PC-Kasse 6.1 Vergrösserung Felder Text 1 und Text2 auf 80 Zeichen In der Tabelle Zahlung wurden die Felder "Text1" und "Text2" auf 80 Zeichen erweitert. 7 Leistung 7.1 Erweiterung Funktion Block Verrechnete Leistungen Der Block Verrechnete Leistungen druckt neu auch Leistungen der Vorgängerpositionen aus. 7.2 Detailansicht der Belege erweitert mit Leistung vom (13.2.0) Bei Belegpositionen die aus verrechneten Leistungen entstanden sind, werden in der Strukturansicht zur Belegposition die eingeflossenen Leistungen mit Datum und Menge aufgelistet. Über "Kontextbezogene Programmfunktionen" kann direkt der Dialog der Leistungserfassung mit der passenden Position geöffnet werden. 7.3 Preise aktualisieren mit neuer Option für 100% Rabatt (13.3.0) Siehe Kapitel Leistung übernehmen in allen Ausgangsbelegen (13.3.0) Der Menüpunkt Leistungen übernehmen unter den Einstellungen und Zusatzfunktionen steht jetzt im Funktionsmenü aller Ausgangsbelege (ausser Offerte Interessent ) zur Verfügung. Leistungen können somit auch in Belege ohne Umsatzkennzeichen übernommen werden. Seite 29 von 50

30 8 D-A-CH 8.1 Intrastat generell Intrastat Land Kroatien Für Intrastat wurde das Land Kroatien als EU-Land in den Daten registriert. 8.2 Intrastat für abweichendes Land und CH (13.2.0) Intrastat Meldung für Mandantenland CH Neu ist es möglich die Intratstat-Meldung auch aus dem Mandantenland Schweiz zu erstellen. Somit stehen nebst den Einstellungen für Intrastat im Artikel-, Kunden und Lieferantenstamm, Belegen auch die üblichen Stammdaten und Auswertungen für Intrastat bereit. Wie nachfolgend beschrieben, kann bei der jeweiligen Konfiguration im Artikelstamm, dem Beleg und der Auswertung das jeweilige Meldeland (Empfänger der Intrastat-Daten) angegeben werden Intrastat Meldung für abweichendes Land in Mandantenländer DE und AT Die unter Kapitel erklärte Logik des abweichenden Meldelandes wurde nun auf für die anderen beiden Mandantenländern Deutschland und Österreich implementiert. Dadurch wird nicht mehr die Intrastat- Meldung im Mandantenland DE automatisch an das deutsche und im Mandantenland AT an das österreichische Statistikamt übermittelt, sondern könnte bei Bedarf auch abweichend erfolgen. Im Unterschied zum Mandantenland CH wird hier wie im Kapitel geschildert, als Vorgabewert das Mandantenland verwendet Neuer Bereich Intrastat für Standard-Meldeland im Mandant Im Mandanten steht auf der Seite Adresse zuunterst ein neuer Bereich Intrastat zur Verfügung bei dem bei Bedarf ein Standard-Meldeland vordefiniert werden kann. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn nur an ein Land Intrastat-Meldungen vorgenommen werden. Unterliegt ein Mandant nicht der Pflicht Intrastat- Meldungen erstellen zu müssen, so kann hier der Wert <Kein Land> ausgewählt werden. Diese Voreinstellung betrifft alle Dialoge, in denen ein Meldeland gewählt werden kann Belege Artikelstamm (länderbezogene statistische Angaben Versandmeldung Eingangsmeldung Seite 30 von 50

31 8.2.4 Neuer Menüpunkt Stammdaten/Intrastat/Meldeländer Die bis dato im Artikelstamm auswählbaren Meldeländer wurden in eigenen Menüpunkt verschoben, in welche auch weiteren Informationen über Geschäftsart, Stat. Schlüssel und Elektronischer Meldung hinterlegt werden können. Stammdaten der Meldeländer werden von SelectLine bereitgestellt und können nicht geändert werden. Die Meldeländer werden nur für die deutsche Intrastat-Meldung benötigt. Seite 31 von 50

32 8.2.5 Stammdaten/Artikel, neuer Bereich Länderbezogene statistische Angaben vorher in neu in : Die Seite Intrastat wurde komplett neu angeordnet. Waren früher auf dieser Seite sämtliche statistischen teils auch nicht benötigten Angaben zu hinterlegen, sind neu nur noch der Warencode und das Ursprungsland zu finden. Dafür wurde ein neuer Bereich Länderbezogene statistische Angaben geschaffen, in dem mit den üblichen tabellarischen Funktionen für jedes Meldeland spezifisch die statistischen Angaben hinterlegt und die Ansicht angeordnet werden können. Meldeland DE : Meldeland AT : Einheitlich sind in beiden Meldeverfahren: Stat. Wert Währung Die Geschäftsart unterscheidet sich je nach Meldeland, während dem die Region nur für Meldeland DE und die statistischen Verfahren nur für Meldeland AT benötigt werden. Seite 32 von 50

33 8.2.6 Meldeland im Beleg Für die Mandantenländer Deutschland und Österreich wurde neu auch der Beleg im Bereich Intrastat auf der Seite Optionen um das Feld Meldeland erweitert. Jedem Beleg der bei einer Intrastat Versand- oder Eingangsmeldung erfasst werden soll, muss das entsprechende Meldeland zugewiesen sein. Hier wird immer das Standard-Meldeland aus den Mandanteneinstellungen voreingestellt. Ist also ein Beleg für ein anderes Meldeland zu melden, muss dieses in den Belegen ausgewählt werden Meldeland bei Erstellung von Versand- oder Eingangsmeldung Beim Erstellen von Versand- bzw. Eingangsmeldungen kann neu ebenfalls das Meldeland gewählt werden, für das die Meldung erstellt werden soll. Entsprechend ist in der Versand- oder Eingangsmeldung zusätzlich das Meldeland ersichtlich. Seite 33 von 50

34 8.3 SEPA-Lastschrift Für die Mandantenländer Deutschland und Österreich ist es nun möglich, SEPA Basis- und Firmen- Lastschriftsmandate zu führen bzw. ab europaweit nur noch via SEPA. Hierzu wurde es nebst den bereits in der Version implementierten Erweiterungen möglich, die notwendigen Infos auf dem entsprechenden Kunden auf der Seite Zahlung im neu generierten Bereich Mandatsinformationen zu hinterlegen sowie aus dem neuen Zahlungsmodul entsprechende SEPA-Lastschriftaufträge ausführen zu lassen. Entnehmen Sie mehr Informationen generell und zur Anwendung den separaten Dokumentationen Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version 13 sowie SEPA_Checkliste. 8.4 Berücksichtigung der Zahlungsbedingung beim Datev- Adressexport (13.1.0) Beim Datev-Adressexport wird die Nummer (ID) der hinterlegten Zahlungsbedingung mit exportiert. Aufgrund der vorgegebenen Schnittstellendefinition können nur numerische IDs exportiert werden. Bei gleich lautenden Nummern kann so in beiden Systemen die entsprechende Zahlungsbedingung automatisch zugeordnet werden. Seite 34 von 50

35 9 OP-Verwaltung/Offene Posten 9.1 Neues Zahlungsmodul Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Mahnungen Feld Anzeigename in Mahnungen Auch in der Übersicht der Mahnungen steht jetzt der Anzeigename zur Verfügung, der mit dem Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet sowie platziert werden kann Berücksichtigung Mahnsperre für OP-Typ ZE/ZA/GU (13.2.0) Das Setzen einer Mahnsperre wird nun auch für OPs vom Typ ZE/ZA/GU berücksichtigt. 9.3 Erweiterung/Vorbelegung Zahlsperre Siehe Kapitel Startdatum für die OP-Reorganisation (13.1.0) Beim der Reorganisation der offenen Posten kann ein Startdatum für die Prüfung vergeben werden. Damit kann sichergestellt werden, dass offene Posten, die vor dem gewählten Datum entstanden sind, nicht mehr verändert werden. Seite 35 von 50

36 9.5 Neue Funktion Belegdatum auswerten bei Offene Posten per und Umsatz (13.1.0) In den Auswertungen der offenen Posten wurde bei Offene Posten per Umsatz die Checkbox Belegdatum auswerten implementiert. Mit dieser Funktion ist es nun möglich, besagte Auswertungen nicht mehr nach dem OP-Valutadatum sondern Belegdatum auszuwerten. Dies ist vor allem bei Anwendung von Umbewertungen von Nutzen, in dem bei rückwirkenden OP-Listen der offene Posten in der ursprünglichen Währung angezeigt wird. 9.6 Anzeige der korresp. KLNr in der OP-Verwaltung (13.2.0) Die OP-Liste wurde um die Anzeige der korrespondieren KLNr (Kunden/Lieferanten-Nummer) für die Funktion Verechnung Debitoren Kreditoren erweitert. Wurde in den Kunden/Lieferanten-Stammdaten ein Kunde mit einem Lieferanten bzw. ein Lieferanten mit einem Kunden verknüpft, wird nun die korrespondiere KLNr (Kunden/Lieferanten-Nummer) auch in der OP-Verwaltung angezeigt. Dies Feld kann auf übliche Art und Weise mit dem Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet sowie platziert werden. 9.7 Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren im Bankenstamm optimiert (13.2.0) Die Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren unter Stammdaten/Konstanten/Banken wurde dahingehend überarbeitet, dass nun weniger Ausgangsdaten notwendig sind, um eine Aktualisierung zwischen der bereits vorhandenen und der korrespondieren Bank im Bankarchiv vorzunehmen. Der Abgleich erfolgt nun nur noch anhand der Banknummer und des Länderkürzels. Die Felder Ort, Zusatz und PLZ werden demnach nicht mehr für den Abgleich herangezogen. Seite 36 von 50

37 10 Auswertungen 10.1 Auswertung Finanzstatus für Projekte Siehe Kapitel Erweiterung Auswertung Tops und Flops (13.2.0) Neue Anordnung Zeitraum, Vergleich und Zeitraumlänge Die Felder Zeitraum, Vergleich und Zeitraumlänge wurden in allen Auswertungsparametern durchgängig einheitlich und übersichtlicher angeordnet Artikel und Kunde nach Vertreter Die Auswertung für die Kunden und für den Verkauf des Artikels nach Vertreter eingrenzen Tops und Flops für Einkauf In den Auswertungen der Artikel gibt es Tops & Flops neu auch für den Einkauf. Dementsprechend wurden die Auswertungen nach ihrer Anwendung in Klammer ergänzt. 11 Passwörter Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version 13. Seite 37 von 50

38 12 Formulareditor, Formate Für allgemeine neue Funktionen siehe auch separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version D Barcodes Zusätzlich zu linearen Barcodes können nun auch 2D Barcodes erstellt werden, in denen durch die höhere Informationsdichte pro Fläche deutlich grössere Datenmengen codiert werden können. Es stehen die vier folgenden 2D Barcodes zur Verfügung: PDF417 Dotcode Data Matrix QR Code Derzeit ist die Dateiausgabe des 2D Barcodes (z. B. als PDF) nur über den Amyuni PDF Printer möglich Neuer Block bei Extradialogen Falls via Toolbox Extradialoge als Detailtabellen verwendet wurden, so stehen diese im Formulareditor entsprechend zur Verfügung. Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Neue Formelfunktion ExecuteBeforeSendMail Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version 13. Seite 38 von 50

39 13 Toolbox/Maskeneditor 13.1 Extradialoge als Detailtabellen Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Dialogfunktion Lagerdaten bearbeiten implementiert Die mit der Version 12 eingeführten Schalterfunktionen für Toolbox Buttons wurde um die Dialogfunktion Lagerdaten bearbeiten für Belege erweitert. Die Verwendung der Schalterfunktion ist im Kapitel 6.1 der programmübergreifenden Neuerungen der Version 12 beschrieben Maskeneditor Die Vergösserung des Positionlangtextes ist nicht mehr von anderen Elementen abhängig Manuelles Erledigen von Belegen (13.1.0) Mit der neuen Toolbox-Programmfunktion Manuelles Erledigen eines Beleges lassen sich offene Belege aus der Belegkette und Werkaufträge manuell erledigen. Als Parameter sind der Belegtyp und die Belegnummer zu übergeben. Die Funktion ist analog der Funktion im Beleg selbst. Der Beleg wird, ohne Bestätigung bzw. Abfrage auf manuell erledigt gesetzt, Reservierungen, Packen durch Packzettel und Bestellungen werden zurückgenommen. Werkaufträge werden mit dem aktuellen Stand der Aus- bzw. Einlagerungen erledigt und offene Reservierungen zurückgenommen. Beim Versuch einen bereits erledigten, übergebenen oder nicht vorhandenen Beleg manuell zu erledigen erfolgt eine entsprechende Meldung. Insbesondere bei Sonderprogrammierungen, die bis zur Version 11.5, Reservierungen durch Ändern der Lagerp Zeilen entfernt haben, ist diese Funktion vorzuziehen. Somit ist kein Eingriff die ab Version 12, neuen Lagerstrukturen notwendig. Seite 39 von 50

40 14 Schnittstellen 14.1 Schnittstelle zu Abacus-Finanzbuchhaltung (13.1.0) Mit der Version wurde unter Schnittstellen/Fibu-Export/Weitere eine Schnittstelle in die Abacus- Finanzbuchhaltung realisiert. Die Zieldatei wird mit der Endung csb und dem Typ ASCII erstellt. Als Versteuerungsart ist nur vereinbart und als Versteuerungsmethode nur effektiv möglich. Des Weiteren können folgende Spezialfälle nicht unterstützt werden: Wareneinsatz Verbandsregulierer Prüfung UStID 14.2 Schnittstellenfunktionen generell überarbeitet (13.2.0) Im Zusammenhang mit der Schnittstelle zur Abacus-Finanzbuchhaltung wurden bei sämtlichen weiteren Schnittstellen die Funktionen nun ebenfalls auf das wesentliche beschränkt und harmonisiert und dadurch ausgeblendet: Versteuerungsart Versteuerungsmethode Wareneinsatz Prüfung UStID Des Weiteren wird auch bei den übrigen Schnittstellen die Funktion des Verbandsregulierer nicht unterstützt. Seite 40 von 50

41 15 SL.mobile 15.1 Extrafelder (4.1) In den Detailansichten werden Extrafelder angezeigt. Über die persönlichen Einstellungen können Extrafelder einzeln ein- und ausgeblendet werden wie man es von den Standardfeldern in SL.mobile schon kennt. Ebenso können leere Extrafelder automatisch ausgeblendet werden. Achtung: Anordnungen und weiterführende Einstellungen, wie sie im Extrafeldpanel der Auftragsbearbeitung vorgenommen wurden, können nicht berücksichtigt werden. Auch können derzeit keine Extrafelder in SL.mobile bearbeitet werden CRM-Anpassung, Journale (4.1) Die in SelectLine-Auftrag umfangreichen Änderungen am CRM und bzgl. Journalen wurden im SL.mobile angepasst. So können Einträge im neuen Journal (vormals Kontraktübersicht bzw. Notizen ) mehreren Kunden, Belegen etc. zugeordnet werden. Diese Änderungen sind auch in SL.mobile verfügbar. So können die verschiedenen Zuordnungen direkt aufgerufen und auch bearbeitet werden. Mit den Anpassungen sind nun auch Journaleinträge (auch ehemalige Notizen) in den Beleg- und Artikeldetails verfügbar. Für diese Funktion bedarf es keiner gesonderten CRM-Lizenz in SelectLine Auftrag Belegübergabe (4.1) Mit der Version 4.1 und diesem Icon können Belege in SL.mobile übergeben werden. Die Übergabe kann aus einem beliebigen Beleg in der Auftragsbearbeitung heraus erfolgen. Mit der Übergabe können Anpassungen an den Belegpositionen wie Mengenänderungen vorgenommen werden. Der übergebene Beleg erscheint dann in der SL.mobile-Transferschnittstelle in die Auftragsbearbeitung und kann dort wie gewohnt weiterverarbeitet werden. Bei der Belegübergabe stehen alle Funktionen wie bei der Erfassung neuer Belege in SL.mobile zur Verfügung so können übergebene Belege unterschrieben werden Filterung und Suche (4.1) In Sichten für Artikel, Kunden und Lieferanten kann zusätzlich nach den entsprechenden Gruppen gefiltert werden. Bei einer grossen Zahl an Gruppen wird eine gesonderte Übersicht angeboten, in der wiederum effizient nach einzelnen Gruppen gesucht und darüber gefiltert werden kann Chefübersicht (4.1) In der Chefübersicht kann nach eigenen Kunden gefiltert werden. Es werden dann die summierten, tagesaktuellen Umsätze der eigenen Kunden angezeigt. Hat ein Nutzer nur das Recht, seine eigenen Kunden zu sehen, so kann er nun bei Erteilung des Rechtes für die Chefübersicht diese Daten seiner eigenen Kunden sehen. Seite 41 von 50

42 15.6 RMA (4.3) Bei den Belegen gibt es einen neuen Menüpunkt RMA Vorgänge. Dort werden alle RMA- Vorgänge aus dem Auftrag angezeigt. In den Details zu den RMA-Vorgängen sind alle Positionen aus den Belegen aufge-listet, die mit diesem RMA-Vorgang in Verbindung stehen. Zusätzlich erhalten gibt es in Form einer Belegkette eine Übersicht über alle für diesen RMA-Vorgang relevanten Vorgänger- und Nachfolgebelege. Zu jeder Position kann man weitere Details einsehen: Artikeldetails, Verlauf des RMA-Vorgangs bezüglich des ausgewählten Artikels sowie eine ausführliche Beschreibung Routenplanung (4.3) In der Detailansicht von Adressen wurden die Funktionen zum Anzeigen der Adresse auf einer Karte und die Umkreissuche unter dem Menüpunkt Kartenfunktionen zusammengefasst. Ausserdem wurden die Kartenfunktionen um eine Routenplanung erweitert. Man kann sich nun die Route zur ausgewählten Adresse vom aktuellen Standpunkt bzw. vom Firmensitz bei GoogleMaps anzeigen lassen. Seite 42 von 50

43 15.8 Dashboard (5.0) SL.mobile verfügt jetzt zur schnellen Übersicht auf der Hauptseite über ein Dashboard zur Anzeige von Widgets mit Auswertungen oder Verknüpfungen ausgewählter Datensätze in Form von Diagrammen, Links, Listen oder Kennzahlen. Dazu gibt es auf der Hauptseite einen neuen Menüpunkt Dashboard-Verwaltung. Dort werden alle verfügbaren Widgets aufgelistet. In der Dashboard-Verwaltung können mit eigene Widgets erstellt und konfiguriert werden. SL.mobile bietet dazu bereits drei Vorlage-Widgets an, die kopiert und individuell angepasst werden können. Seite 43 von 50

44 Es gibt sechs verschiedene Auswertungsformen (Säulen-, Balken- und Liniendiagramm sowie Kennzahl, Liste und Links). Für die Auswertung können Artikel, Kunden, Lieferanten Mitarbeiter oder alle Datensätze herangezogen und je nach Auswahl nach datentypischen Kriterien gefiltert oder verglichen werden. Seite 44 von 50

45 16 Plantafel 16.1 Tagesübergreifende Arbeitszeiten (13.1.0) Mit dem neuen Basiskalender ist es nun auch möglich, Arbeitszeiten abzubilden, die über einen Wochentag hinausgehen bzw. länger als 24 Stunden sind. Für jeden Zeitbereich wird neben der Start- und Ende-Zeit auch ein Start- und Ende-Tag angeben Mengen im Werkauftrag unabhängig von der Losgrösse im Arbeitsplan (13.1.0) Die Mengen im Werkauftrag können nun unabhängig von der im Arbeitsplan vorgebenden Losgrösse erfasst werden. Der Nutzer erhält bei abweichender Menge zur Losgrösse nur einen Hinweis. Die Plantafel passt die Planzeiten entsprechend an die im Werkauftrag verwendete Menge an. So können die Fertigungszeiten und kosten im Arbeitsplan für eine festgelegte Losgrösse erfasst werden, ohne dabei auf eine wirklich zu fertigende Menge festgelegt zu sein Sortierung der Auftragsliste nach definiertem Feld (13.2.0) In den Einstellungen kann unter Auftragsliste sortieren nun auch die Auftragsliste nach einem frei definierbaren Feld sortiert werden. Es stehen alle Felder, inklusive Extrafelder, der Tabelle [Beleg] zur Auswahl. Es wird absteigend alphanumerisch sortiert. Seite 45 von 50

46 16.4 Ist-Zeitabweichungen anzeigen (13.3.0) Werden Ist-Zeiten der einzelnen Arbeitsfolgen und der Arbeitsfolgenstatus manuell oder durch eine externe Betriebsdatenerfassung erfasst, werden evtl. vorhandene Zeitabweichungen an den Arbeitsfolgen selbst kenntlich gemacht. In Arbeit: Planzeit überschritten: Planzeit unterschritten: Der Schwellenwert für die Zeitdifferenz, ab der die Kennzeichnung erfolgt, ist in den Programmeinstellungen unter Ist-Zeitabweichungen kennzeichnen ab anpassbar Auftragsplanung an Zeitabweichung anpassen (13.3.0) Wurden bei einer Arbeitsfolge von der Planzeit abweichende Ist- Zeiten erfasst, kann die Planung aller danach folgenden, geplanten Arbeitsfolgen dieses Werkauftrages über die neue Funktion Planung an Ist-Werte anpassen angepasst werden. Darauf folgt ein Dialog, in dem der ermittelte früheste Starttermin für die nächste AFO vorgeschlagen wird und angepasst werden kann. Die Funktion Planung an Ist-Werte anpassen kann auch über die Tastenkombination [CTRL] + [K] ausgeführt werden. Dazu ist die abgeschlossene AFO mit Zeitabweichung mit der Maus zu selektieren Dialog zur Erfassung von Ist-Zeiten (13.3.0) Beim Abschluss einer AFO gibt es einen Dialog zur Erfassung der Ist- Werte. Dieser kann über die Option Vorschlagswerte bei Abschluss der AFO anzeigen in den Programmeinstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Seite 46 von 50

47 17 EDI (13.1.0) 17.1 eigenes Modul Ab der Version besteht die Möglichkeit, EDI als eigenständiges Modul zu erwerben, was aber keine Auswirkung auf die bestehenden Daten hat. Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern (für die Version zur eigentlichen Auftrags- Lizenz der Skalierung Platin und den sonstigen erworbenen Modulen) eine solche für EDI in der Skalierung Standard dazukommt. Diese ist auf dem Lizenzzertifikat entsprechend ersichtlich. Es empfiehlt sich, sofort zu lizenzieren, damit EDI umgehend eingesetzt werden kann. Durch die Freischaltung ist es nun möglich in einem eigenen Menüpunkt EDI unter Schnittstellen die Nachrichtenpartner zu definieren, sowie den Import und Export der Belege durchzuführen Passwörter Module In den Passwörtern werden ebenfalls, wie bei den anderen Modulen, die Zugriffsrechte gesteuert Skalierung und User-Abhängigkeit Wie im Kapitel 17.1 erwähnt, wird EDI in der Stufe Standard geliefert erfordert hingegen den Auftrag in der Skalierung Platin, da mitunter Extrafelder gebraucht werden. Die User-Anzahl vom EDI ist unabhängig derjenigen des Auftrags es können weniger aber wie bei anderen Modulen üblich nicht mehr lizenziert werden. Seite 47 von 50

48 17.3 Menüpunkt Schnittstellen/EDI Durch die Freischaltung der Lizenz für EDI steht hier nun unter Schnittstellen der Menüpunkt EDI mit folgenden Funktionen zur Verfügung: Nachrichtenpartner Import Export 17.4 Weitere Informationen, weiterführende Dokumentationen und Implementierung Da bei EDI nach wie vor noch sehr viele individuelle Anpassungen (Extrafelder) vorgenommen werden müssen sowie individuelle Daten pro Nachrichtenpartner benötigt werden, verzichten wir hier an dieser Stelle auf weitere detaillierte Informationen zur genauen Vorgehensweise und bitten Sie, sich im konkreten Fall an unsere Supportabteilung zu wenden. Geplant sind in Zukunft auch entsprechend weiterführende Dokumente. Dennoch sind im Programm bereits einige Felder für den Standard vorhanden, auf die wir an dieser Stelle Hinweisen ILN-Nummer im Mandaten Im Mandanten auf der Seite Adresse befindet sich im Bereich Einstellungen das Feld ILN-Nummer für die Teilnahme beim EDI ILN-Nummer bei Adress-Stammdaten Obwohl eigentlich nur mit Kunden ein Austausch stattfindet, wurde das Feld ILN-Nummer bei allen Adress-Stammdaten hinterlegt und ist im unteren Bereich der Seite Adresse ersichtlich EDI-Status in Belegen Hier stehen folgende Stati zu Auswahl die automatisch aktualisiert oder bei Bedarf mit manuell beeinflusst werden können: offen versandbereit versendet Seite 48 von 50

49 18 RMA (13.2.0) 18.1 eigenes Modul Ab der Version besteht die Möglichkeit, RMA (Return Merchandise/Material Authorization) als eigenständiges Modul zu erwerben, was aber keine Auswirkung auf die bestehenden Daten hat. Mit RMA ist es möglich, Rücksendungen optimal und übersichtlich zu verwalten. Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern (für die Version zur eigentlichen Auftrags- Lizenz und den sonstigen erworbenen Modulen) eine solche für RMA in der Skalierung Standard dazukommt. Diese ist auf dem Lizenzzertifikat entsprechend ersichtlich. Es empfiehlt sich, sofort zu lizenzieren, damit RMA umgehend eingesetzt werden kann. Durch die Freischaltung ist es nun möglich in einem eigenen Menüpunkt RMA-Verwaltung unter Belege die Rücksendungen zu verarbeiten Passwörter Module In den Passwörtern werden ebenfalls, wie bei den anderen Modulen, die Zugriffsrechte gesteuert Skalierung und User-Abhängigkeit Wie im Kapitel 18.1 erwähnt, wird RMA in der Stufe Standard geliefert und steht diesbzgl. in keiner Abhängigkeit zum Auftrag. Sämtliche weiterführende Funktionen wie z. B. Seriennummern etc. richten sich nach der Skalierung des Auftrags. Die User-Anzahl vom RMA ist unabhängig derjenigen des Auftrags es können weniger aber wie bei anderen Modulen üblich nicht mehr lizenziert werden. Seite 49 von 50