Presseinformation (2)

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1 Presseinformation () ZMP-Pressegespräch 1. Februar 00 Nürnberg Nachfrage nach Bioprodukten wächst zweistellig Das Jahr 00 brachte für fast alle Produkte des ökologischen Landbaus deutliche Nachfrageimpulse an den Verbrauchermärkten. Die meisten der von der ZMP analysierten Märkte sind zweistellig gewachsen. Die größten Zuwächse im Handel verbuchten der Discountbereich und Bio-Supermärkte. Bei insgesamt hohen Wachstumsraten am Gesamtmarkt verdrängt der organisierte Handel zunehmend die erzeugernahe Vermarktung über Hofläden und Wochenmärkte. Die Boomkategorie mit plus Prozent mehr Ausgaben der Haushalte ist frisches Obst. Die größten Zugewinne an Tonnage verbuchten Bananen, Äpfel und Zitronen, denen insbesondere Aldi immer mehr Regalplatz einräumt. Die umsatzstärkste Warengruppe am Biomarkt ist Frischgemüse, für das die privaten Haushalte 1 Prozent mehr im Jahr 00 ausgegeben haben als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte des Mengenzuwachses entfällt auf Möhren. Bei Speisekartoffeln gingen Ausgaben der Haushalte um Prozent zurück, Aldi und Co legten jedoch mengenmäßig um Prozent zu und drückten dadurch das Preisniveau. Detaillierte Betrachtungen zu Möhren und Äpfeln enthält Presseinformationen Nr., in der mögliche Konsequenzen des Nachfragebooms für die Erzeuger in Deutschland umfassender erörtert werden. Auf die Situation am Kartoffelmarkt wird in Presseinformation Nr. genauer eingegangen. Auch an Bio-Eiern, siehe auch Pressemitteilung, zeigten Discounter zunehmend Interesse. Einem Mengenwachstum von 9 Prozent stand ein Umsatzwachstum von nur Prozent gegenüber, woraus deutliche Preiszugeständnisse abgeleitet werden können. Bei Käse konnte sich der Discountbereich in der Summe nicht weiter profilieren; die Verluste bei Aldi wurden durch eine Forcierung von SB-Käse bei den anderen Discountern ausgeglichen. Wachstumsmotor war hier aber eindeutig der Naturkostfachhandel. Auch bei Fleisch und Fleischwaren wächst vor allen der Naturkostfachhandel, während die Vollsortimenter des Lebensmitteleinzelhandels und Metzgereien Marktanteile verlieren. Positiv wirkt sich die Einlistung von Bio-Rinderhackfleisch, Salami und Mortadella bei Plus aus. Das mangelnde Engagement der Vollsortimenter bei Bio-Fleisch und -fleischwaren kann auch dadurch erklärt werden, dass die Beschaffung adäquater Vermarktungsmengen momentan noch nicht ausreichend gelingt. Zum wichtigsten Vermarkter für Bio-Frische hat sich Aldi gemausert, der wie die anderen Discounter um mehr als 0 Prozent im Umsatz zugelegt hat. Auch der Naturkostfachhandel gehört mit einem Plus von Prozent zu den Gewinnern bei Bio-Frischware. Wochenmärkte und Ab-Hof-Vermarktung hingegen verbuchten deutliche Verluste. Angesichts der Zugewinne der Discounter relativieren sich die Wachstumsraten der Vollsortimenter. Die kleinen Lebensmittelgeschäfte und die SB-Warenhäuser (über.000 qm) steigerten ihre Umsätze um unterproportionale Prozent. Die mittelgroßen Verbrauchermärkte mit Flächen zwischen 00 und 000qm dagegen konnten Marktanteile gewinnen. Unter den Molkereiprodukten ist Käse das umsatzstärkste Bio-Produkt. Danach folgen Frischmilch, Butter, Naturjoghurt und Fruchtjogurt allesamt mit Wachstumsraten zwischen ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Stavanger Straße Berlin Dr. Paul Michels dr.paul.michels@zmp.de 0/9-01 Johannes Funke johannes.funke@zmp.de 00/9-1

2 DR. PAUL MICHELS 00: Nachfrage nach Bioprodukten wächst zweistellig. Presseinformation zum ZMP-Pressegespräch auf der BioFach 00 in Nürnberg 1 und 0 Prozent. Auch im restlichen Sortiment verzeichnet Bio deutliche Wachstumsraten. Im Lebensmitteleinzelhandel (inklusive Drogeriemärkte und Getränkeabholmärkte) wachsen Frucht- und Gemüsesäfte, Müsli, Babybrei, Teigwaren und pflanzliche Brotaufstriche zweistellig. Umsatzstärkste Produktgruppe ist Glaskost für Babys. Hier ist Bio fast schon Standard. Große Unterschiede gibt es in den Vermarktungsstrukturen. Im Gegensatz zur Frische, wo Discounter hohe Marktanteile gewonnen haben, spielen sie bei Molkereiprodukten und im Trockensortiment in der Regel eine Nebenrolle. Dafür mischen Drogeriemärkte wie dm und Budnikowski im Trockensortiment kräftig mit und bedienen bei Babyglaskost mehr als die Hälfte, bei Müsli, pflanzlichen Brotaufstrichen, Mehl und Süßgebäck etwa ein Viertel der Nachfrage. Bei Teigwaren, Süßgebäck und pflanzlichen Brotaufstrichen bleibt allerdings der Naturkostfachhandel mit Abstand die wichtigste Einkaufsquelle. Auch das Jahr 00 verspricht Einiges für die Bio-Branche. In einer Umfrage der Fachzeitschrift Lebensmittelpraxis bei ca. 00 Entscheidern des Lebensmitteleinzelhandels belegen Bio- Produkte Platz Eins der Sortimente mit positiver Umsatzerwartung. Dies zeigt, dass die Vollsortimenter dem Discount nicht ohne weiteres das Feld überlassen wollen. Der Wettbewerb um qualitätsbewusste und zahlungskräftige Kunden geht in die nächste Runde. ZMP und CMA haben ein Portfolio von Instrumenten definiert, mit deren Hilfe eine bessere Beurteilung der Nachfrageentwicklung im Bereich der Öko-Produkte möglich sein wird. Hierbei werden Frische- und Verarbeitungsprodukte sowohl im LEH als auch im Naturkostfachhandel und anderen Kanälen ausgewertet. Basis sind die bestehenden Panelstichproben der Firmen GfK (1.000 Haushalte), ACNielsen (ca. 00 LEH-Geschäfte) und BioVista (ca. 100 Naturkostfachgeschäfte mit Scannerkassen). Das Projekt wird vom unterstützt. Die obige Marktanalyse beruht auf vorläufigen Ergebnissen, da die Arbeiten an der Qualität der gelieferten Daten noch nicht komplett abgeschlossen sind. Auch wenn sich die Resulate im Detail etwas ändern können, werden die Grundaussagen der obigen Interpretationen gültig bleiben. ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Stavanger Straße Berlin Dr. Paul Michels dr.paul.michels@zmp.de 0/9-01 Johannes Funke johannes.funke@zmp.de 00/9-

3 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Einkaufsverhalten: Marktstrukturen und Trends BioFach Nürnberg, 1. Februar 00 Barbara Bien, Dr. Paul Michels, ZMP Themen Projekt: Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Bio im Frischebereich Bio bei ausgewählten Molkereiprodukten Bio im Trockensortiment + Säfte + TK-Gemüse 1

4 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Entwicklung der Nachfrage nach Bio-Produkten: ein Daten-Puzzle LEH Naturkost- Fachhandel Bäckereien, Metzgereien Wochenmärkte Erzeuger Drogeriemärkte Getränkeabholm. Frische Ware, unverpackt ohne Bedeutung unter Restliche Ware mit EAN- Strichcode ohne Bedeutung Geschätzte Abdeckung: zwei Drittel der Einkäufe von Bio-Lebensmitteln nach Bedarf GfK-Haushaltspanel: Hierbei erfassen Privathaushalte ihre Einkäufe an frischen Nahrungsmitteln. Auf Basis dieser Stichprobe wird das Einkaufsverhalten von, Mio. Privathaushalten abgebildet. Nicht erfasst ist der Außer-Haus-Konsum sowie die Nachfrage der Großverbraucher. ACNielsen-Handelspanel: ACNielsen wertet wöchentlich die Scannerkassendaten von ca. 0 Geschäften des LEH aus. Daraus wird dann auf die gesamte Nachfrage im LEH ohne ALDI hochgerechnet. BioVista-Handelspanel: biovista erfasst Daten der Scannerkassen des Naturkosthandels. Die Stichprobe enthält vor allem große Naturkostfachgeschäfte und Bio-Supermärkte und umfasst derzeit ca. 100 Läden. Themen Projekt: Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Bio im Frischebereich Bio bei ausgewählten Molkereiprodukten Bio im Trockensortiment + Säfte + TK-Gemüse

5 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Wachstum bei Bio-Frische Ausgaben in Mio. Euro Veränderungsraten 0 zu 0 in % 19, Brot +1% 10,1 10, Käse 1 9,9,9 Fleisch/Wurst/ Geflügel 0,9, Eier geprintet 1,,, 1, Kartoffeln -,9 Obst 1,, Gemüse ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Bio-Absatzanteile 00 Bio-Anteile am Gesamtmarkt, Menge in % 0, 1 1 Gemüse Obst Kartoffeln Eier geprintet Geflügel Fleisch Fleischwaren/ Wurst Käse Brot ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

6 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Frische*: Discounter geben Gas Ausgaben in % Veränderungsraten 0 zu 0 in %, SB-Warenhaus,,9 VM <.000 qm 9,,9 1 10,1 1, LEH < 00 qm, ALDI 19 0, Discounter o. ALDI 1, 1, Bioladen- Biosupermarkt andere Fachgesch. -1 1, 1 Wochenmarkt/ Erzeuger -,, Restliche *Obst, Gemüse, Kartoffeln, Eier, Fleisch, Fleisch- u. Wurstwaren, Geflügel, Käse u. Brot ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Strauchtomaten, alle Herkünfte Broccoli Tomaten, rund Radieschen, rot, mit Laub Erdbeeren Porree / Lauch Salatgurken Weizen-Vollkornmehl Gouda, jung, Bed. Feldsalat Vollmilch,,% Pfandfl. Roggenmischbrot, ganz, Bed. Joghurt natur; 1,9-,% HM Zitronen Bio-Verbraucherpreise - Veränderung 00 zu 00 in % Kartoffeln, 1-,kg Bananen Weizenmehl, T.0 Zwiebeln Emmentaler, Stücke, SB Speisefrühkartoffeln, 1-, kg ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

7 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Verbraucher-Preisaufschläge 00 - Bio zu Konventionell in % - Weizenmehl, T.0 Zwiebeln Salatgurken Paprika Tomaten, rund Möhren, ohne Laub Apfelsinen Joghurt natur; 1,9-,% HM Speisefrühkartoffeln, 1-, kg Strauchtomaten, alle Herkünfte Kartoffeln, 1-,kg Roggenmischbrot, geschn.,sb Rinderhackfleisch Vollmilch,,% Pfandfl. Roggenmischbrot, ganz, Bed. Mehrkornbrot, ganz, Bed ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Bio-Frische: Einkaufskennziffern Umsatzanteil am Gesamtmarkt, %,0 % Käuferreichweite % % Ausgaben je Käuferhaushalt Einkaufsakte je Käuferhaushalt Ausgaben je Einkauf Bedarfsdeckung 0,,,,9 %, 9,,, % ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

8 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Frische: Lebenszyklusanalyse 00 Junge Singles Junge Famil./Paare ohne Kinder Jüngere Familien mit Kindern Sonst. Familien mit Kindern 1,9, 1,, 19, 1,,,,,,,,, 1 1,1 1 1,, Famil.mittl.Alters ohne Kinder Ältere Familien ohne Kinder,1,,,9 Alleinstehende Senioren 1,, 1, 1,9 FMCG Frische konv. Bio-Frische ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Bio-Frische: Regionen 00 THR, SAC MVP, BRB, SAN B BY,,,,,9, 1, 1, 1,,,0, 1, 1, 1, BW HE, SL, RLP NRW 1, 1,0 1, 1, 1,9 1, SH, NS, HH, HB 1, 1, 1, Bevölkerungsanteil Bevölkerungsanteil Konventionell Bio ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

9 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Themen Projekt: Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Bio im Frischebereich: Obst und Gemüse Bio bei ausgewählten Molkereiprodukten Bio im Trockensortiment + Säfte + TK-Gemüse Wachstum bei Bio-Frische Ausgaben in Mio. Euro Veränderungsraten 0 zu 0 in % 19, Brot +1% 10,1 10, Käse 1 9,9,9 Fleisch/Wurst/ Geflügel 0,9, Eier geprintet 1,,, 1, Kartoffeln -,9 Obst 1,, Gemüse ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

10 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Obst: Bananen sind Verkaufsrenner Absatz in Tsd. Tonnen 1, Bananen Äpfel Veränderungsraten 0 zu 0 in % 1 Zitronen 1, Apfelsinen 1, 10,,,,,9,, 1, 1,1 1, 1,,9 9, Birnen Kiwi Weintrauben, hell -9 Erdbeeren restl. Obst 0 1 ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Bio-Gemüse: Möhren dominieren Absatz in Tsd. Tonnen Veränderungsraten 0 zu 0 in % Möhren, ohne Laub 0,1 Zwiebeln 1,9,, 1, 1,,,,, 1, Strauchtomaten Salatgurken Tomaten, rund Bio-Zucchini ,9 Porree restl. Gemüse ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

11 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Möhren und Bananen bei ALDI Absatzanteile nach Einkaufsstätten in Prozent - 00 Obst Gemüse 1 Bananen 1 1 Äpfel Kartoffeln 9 1 Möhren 1 1 Zwiebeln Strauchtomaten Salatgurken 1 1 NKH ALDI Discounter o. ALDI SB-Warenhaus VM <.000 qm LEH < 00 qm Fachgesch. Wochenmarkt/Erzeuger Restliche ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten Themen Projekt: Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Bio im Frischebereich Bio bei ausgewählten Molkereiprodukten Bio im Trockensortiment + Säfte + TK-Gemüse 9

12 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Milchabsatz des LEH: Ein Auf und ab... Wöchentlicher Absatz Tsd. Liter (ohne Aldi) BSE H-Milch BioBio im PLUS + % Nitrofen + 19 % + % Steigendes Qualitätsund Gesundheitsbewusstsein - % Konjunktur? APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten JUL OKT JAN APR JUL OKT Bio-Milchabsatz im Naturkosthandel Absatz in Tsd. Liter in Bio-Supermärkten und Naturkostläden %. + % ZMP-Analyse 00 auf Basis des biovista Naturkostpanels, vorläufige Daten 10

13 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Handelsmarkenanteil bei Milch im LEH Absatzanteile in Prozent (ohne ALDI) ESL 1 9 Apr-Dez Handelsmarken Herstellermarken ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten Bio-Mopro wächst zweistellig - Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Supermärkte u. Naturkostläden - Umsatz in Mio. Euro Umsatzveränderung 00 zu 00 in % Frischmilch 1, H-Milch 19, 0,1 Naturjoghurt 1,9 0, 1,0,,1 Fruchtjoghurt Butter 1 0,, 9, 1, Naturquark ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten

14 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bio-Absatzanteile 00 - Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Supermärkte u. Naturkostläden - in Prozent (ALDI geschätzt),,, 0,9 1,9 1, 1,9 1,9 Milch gesamt Frischmilch H-Milch Joghurt gesamt Naturjoghurt Fruchtjoghurt Butter Naturquark ZMP-Analyse 00 auf Basis des GfK-Haushaltspanels und der Handelspanels von ACNielsen und biovista, vorläufige Daten Bio-Milch wird überwiegend im LEH gekauft Umsatzanteile nach Einkaufsstätten in Prozent 00 Milch gesamt Frischmilch 1 1 H-Milch Joghurt gesamt Naturjoghurt 1 Fruchtjoghurt 1 1 Butter Naturquark 19 NKH SB Warenhäuser (>000 qm) LEH < 00 Discounter ohne Aldi Verbrauchermärkte ( qm) ZMP-Analyse 00 auf Basis der Handelspanel von ACNielsen und biovista, vorläufige Daten 1

15 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Distribution im LEH 00 - ohne ALDI - gewichtete Distribution - Monatsdurchschnitt: Anteil der mit ihrem Umsatz gewichteten Geschäfte, in denen ein Artikel geführt wird. H-Milch Kuh H-Milch Ziege Naturquark Frischmilch Naturjoghurt Fruchtjoghurt Butter Gesamt SB Warenhäuser (>000 qm) VM groß ( qm) 9 VM klein (00-100qm) 0 9 Discounter ohne Aldi Supermärkte (00-00 qm) restl. Geschäfte (<00 qm) ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten LEH: Handelsmarken dominieren Absatzanteile 00 in Prozent (ohne ALDI) Milch gesamt Frischmilch H-Milch Kuh 1 H-Milch Ziege 100 Joghurt gesamt Naturjoghurt Fruchtjoghurt 9 1 Butter Naturquark 1 1 Handelsmarken Herstellersmarken ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten 1

16 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Themen Projekt: Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Bio im Frischebereich Bio bei ausgewählten Molkereiprodukten Bio im Trockensortiment + Säfte + TK-Gemüse Babykost umsatzstark - Lebensmitteleinzelhandel inkl. Drogerie- u. Getränkeabholmärkte - Umsatz in Mio. Euro Umsatzveränderung 00 zu 00 in % 1 Milchpulver f. Babys - Baby-Glaskost Baby-Brei Gemüsesaft Fruchtsaft Müsli pfl. Brotaufstrich TK-Gemüse Teigwaren Mehl Süßgebäck/ Waffeln 0, 1, ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten

17 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Bei Glaskost ist Bio fast schon Standard - Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Supermärkte u. Naturkostläden - Babykost 0,0 Säfte Absatzanteile 00 in %, 19,1 1, 9, 1,, 1,9,,1 1,1 Milchpulver Glaskost Brei Gemüsesaft Fruchtsaft Müsli pfl. Brotaufstrich TK-Gemüse Teigwaren Mehl Süßgebäck/ Waffeln/Kekse ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels Drogeriemärkte erfolgreich bei Bio-Babykost Absatzanteile nach Einkaufsstätten in Prozent - 00 Milchpulver 1 Beikost 1 Brei 19 Gemüsesaft Fruchtsaft 1 9 Müsli pfl. Brotaufstrich TK-Gemüse Teigwaren* 1 Mehl Süßgebäck/ Waffeln/Kekse 1 NKH SB WH (>000 qm) VM ( qm) LEH < 00 Disc. o. ALDI DM GAM *im NKH nur Nudeln 1 9 ZMP-Analyse 00 auf Basis der Handelspanel von ACNielsen und biovista, vorläufige Daten 1

18 B. BIEN, DR. PAUL MICHELS: Marktstrukturen und Trends. Vortrag auf der BioFach 00 in Nürnberg Stand: Herstellermarken stark bei Babykost - Lebensmitteleinzelhandel inkl. Drogerie- u. Getränkeabholmärkte - Absatzanteile 00 in Prozent Milchpulver Beikost Brei Gemüsesaft Fruchtsaft Müsli pfl. Brotaufstrich TK-Gemüse Teigwaren Mehl Waffeln Süßgebäck Handelsmarken Herstellersmarken ZMP-Analyse 00 auf Basis des ACNielsen Handelspanels, vorläufige Daten Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? 1