OBST UND GEMÜSE TRENDS IN 2014

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1 OBST UND GEMÜSE TRENDS IN 2014 Helmut Hübsch GfK Panel Services Düsseldorf, 19. September 2014 GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

2 AGENDA o Das Jahr 2013 Segen und Fluch zugleich o schlechte Ernten und hohe Preise o konstante Nachfrage-Mengen o 2014 gute Stimmung, gute Einkommenslage aber Wachstum? o FMCG stagniert o Obst und Gemüse 2014 o gutes Wetter führt zu guter Saison, Bananen profitieren von Citrusfrüchten o viel Menge führt zu Großgebinden Frequenzvernichtung? o wenn schon regional, dann gleich vom Erzeuger o Mini, Becher Fruchtgemüse macht es vor GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

3 Das GfK Frischepanel GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

4 Die Informationsquelle: GfK Frischepanel - Verbraucherpanelforschung Die GfK ist weltweit die Nr. 4 in Deutschland die Nr. 1 Seit 1957 erfasst die GfK die Einkäufe der Haushalte in Deutschland Stichprobe: Haushalte Haushalte GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

5 Artikelerfassung per Scanning Präzise, kaufnahe Artikelerfassung Hohe Genauigkeit, da nicht aus Erinnerung Dialogfähiger Scanner Gewünschte Informationen werden über den Einkaufsdialog am Gerät erfasst Mini Scanner Gewünschte Informationen werden über den Einkaufsdialog am PC erfasst GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

6 Es sind die wichtigsten Sorten aufgelistet - die Haushalte müssen nicht alles aufschreiben - GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

7 Wichtig: Die Panelteilnehmer sind keine Experten und werden nicht geschult Woher kommt sie jetzt die Pink Lady? GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

8 Informationen zum gekauften Produkt kommen vom Panelisten Warengruppenspezifische Abfrage bei Non-EAN-Produkten Bioprodukt? EG-Öko? kein Bioprodukt 2. Bioprodukt mit Bio-Siegel EG-Oeko 3. BioProdukt ohne Bio-Siegel EG-Oeko Bild im Codebuch S Wie verpackt? Lose-/Wiegeware 2. Vorverpackte Ware Herkunftsland? Griechenland 2. Italien 3. Marokko 4. Spanien 5. Suedafrika 6. Tuerkei 7. sonstige/unbekannt Menge in Gramm oder in Stück Gramm oder Stück Bezahlter Preis? ,99 Euro insgesamt Marktkauf Codebuchartikel Euro : 1, Weiter = alles OK Rück = Korrektur Hilfe = nochmal neu - Zeitaufwand? Ø ¾ Stunde pro Woche - GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

9 Wichtig: Die Panelteilnehmer sind keine Experten und werden nicht geschult Woher kommt sie jetzt die Pink Lady? GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

10 Teilnehmermotivation - Verlosung - bei Losglück? Reisen oder Auto zu gewinnen - Verlosungen * von Autos, Traumreisen und Besuch bei der GfK * pro Jahr: zwei 1er BMW, 6 Traum-Reisen, 20 Nürnberg-Reisen mit Besuch der GfK GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

11 2013 Segen und Fluch zugleich GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

12 FMCG - Wachstumstreiber Jahr 2013 vs die "Preise" prägen das Wachstum - Ausgaben für FMCG in %-Punkten FMCG-Umsatz in D gesamt + 2,5% Mengenentwicklung - 0,7 % Bezahlte Preise + 3,2 % Quelle: GfK ConsumerScan, FMCG incl. Frische und incl. Fachhandel, Stat.BA (Verbraucherpreisindizes, Stand: ) GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

13 O+G-Substitute sind rar. Deutlich höhere Preise treiben die Nachfrage nach frischen O+G nur marginal Einkaufsmenge in % Ausgaben in % Ø-Preis/kg in ,5 44,7 45,1-1% 47,2 47,5 47,2 +7% Obst 1,66 1,72 1,86 +8% 35,5 35,8 36,0-1% 44,2 44,8 43,8 +5% Gemüse 1,94 2,04 2,16 +6% 20,0 19,6 18,9-5% 8,7 7,7 8,9 7,9 7,8 7,7-2% 12,3 12,7 13,6 Menge in Mio. Tonnen Ausgaben in Mrd. +24% +7% Kartoffeln 0,68 0,64 0,84 +31% D-Gesamt; Angaben in %, Veränderungsrate auf Basis absoluter Zahlen 2013 vs. 2012; Basis: Menge, Wert; Ø-Preis/kg in GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

14 Ausgaben: Einkaufsstättenentwicklung 2013 vs. Ø Discounter konnten nur proportional zulegen - Obst- und Gemüseabteilung: + 8,9% LEH-Vollsortimenter Food + 16,2 % SB - Warenhäuser + 11,8 % Discounter + 9,4 % Restl. Kanäle - 1,8 % Obst /Gemüse - Veränderungsraten der Ausgaben in Einkaufsstätten, 2013 vs. Ø GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

15 Wirtschaftliche Eckdaten; allgemeine Entwicklung GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

16 Wirtschaftliche Eckdaten Gesamt-Deutschland Wirtschaftswachstum Arbeitsmarkt Preisentwicklung Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes (gegenüber Vorjahr in %) Arbeitslose (in Mio.) (Arbeitslosenquote)* (6,9) (6,6) (6,5) Verbraucherpreisindex (2010=100) (Veränderung gegen Vorjahr in %) 0,4 1,8 2, ,95 2,88 2, ,5 1,1 1, Einkommen Privater Verbrauch Private Ersparnisse nominale Veränderung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte (gegenüber Vorjahr in %) 2,2 2,4 3,3 nominale Veränderung (gegenüber Vorjahr in %) 2,6 2,4 3,2 in % des verfügbaren Einkommens (Sparquote) 10,0 10,1 10, Quelle: DIW (Stand: ) * Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen (BA) GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

17 Konsumklima: Shopping-Laune deutscher Verbraucher lässt nach Die zahlreichen internationalen Konflikte schlagen sich auf die Verbraucherlaune nieder. Der Konsumklimaindex des GfK- Instituts ist so stark gefallen wie seit drei Jahren nicht. Der entsprechende Indikator für die "Konjunkturerwartung" verliert 35,5 Punkte und sackt auf 10,4 Zähler ab. Einen solchen Einbruch gab es laut GfK seit Beginn der Verbraucherumfrage 1980 noch nicht. " Die Sorge beeinträchtige allerdings nur bedingt die Bereitschaft der Verbraucher, teure Güter wie Möbel oder Autos zu kaufen. GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

18 Wer profitiert von der guten Konsumlaune? Veränderung 2013 vs Wohnungsbaufertigstellungen + 7% Ausgaben für Renovierungen + 11% * Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen + 5% PKW-Neuzulassungen - 4% Quellen: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt * MAT 03/2014 vs. MAT 03/2013 GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

19 und FMCG? GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

20 Preise steigen nur moderat bei Frische keine Erhöhung - ob sich das im 2. Halbjahr ändern wird? - * Packaged Goods = 292 Warengruppen ** LEH Total= Vollsortimenter, Discounter, Drogeriemärkte *** Durchschnitt der monatlichen Preisveränderung gewichtet mit dem Umsatz Quelle: GfK Haushaltspanel ConsumerScan GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

21 Preise leicht sinkend, aber über Niveau von kommt da ein Mengenplus? - Einkaufsmenge in % VR Ausgaben in % in % VR in % Ø-Preis/kg in Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 45,3 45,4 45,0 0,3 46,3 46,0 46,4-0,6 Frischobst 1,73 1,92 1,91 35,9 36,2 36,9 2,8 46,3 45,4 45,6-0,9 Frischgemüse 2,18 2,38 2,29 18,9 18,4 18,1-0,2 7,4 8,5 8,0-8,1 Frischkartoffeln 0,66 0,88 0,81 4,6 4,5 4,5 7,8 8,5 8,4 Menge in Mio. Tonnen Ausgaben in Mrd. D-Gesamt; Angaben in %, Veränderungsrate auf Basis absoluter Zahlen; Basis: Menge, Wert; Ø-Preis/kg in GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

22 Für Preiserhöhungen sind die Meldungen über gute Ernten nicht gut geeignet GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

23 Stagnation bei Lebensmitteln - Frische-Warengruppen waren 2013 die "Wachstumstreiber" - Consumer Index Juli 2014 Veränderungsraten für FMCG zum jeweiligen Vorjahreszeitraum in % (Basis Wert) FMCG Total (inkl. Fachhandel) Jan-Juli ,2 Food & Getränke Food Frischeprodukte Fleisch/Wurstwaren Obst/Gemüse Brot/Backwaren Mopro gelb Mopro weiss Süßwaren * sonst. Nahrungsmittel Tiefkühlkost / Eis Getränke Heißgetränke Alkoholfreie Getränke Alkoholhaltige Getränke Home-/Bodycare Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel Kosmetik/Körperpflege * Papierwaren -7,8-1,1-1,6-1,6-0,2-1,6-2,5-0,7-0,8-0,4-0,3 0,2 0,9 0,4 0,1 2,3 4,1 6,1 6,5 GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September Quelle: GfK Haushaltspanel ConsumerScan (response weighting ) * GfK ConsumerScan Individual

24 Entwicklung Obst, Gemüse, Kartoffeln Einkaufsmenge in % VR Ausgaben in % in % VR in % Ø-Preis/kg in Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 45,3 45,4 45,0 0,3 46,3 46,0 46,4-0,6 Frischobst 1,73 1,92 1,91 35,9 36,2 36,9 2,8 46,3 45,4 45,6-0,9 Frischgemüse 2,18 2,38 2,29 18,9 18,4 18,1-0,2 7,4 8,5 8,0-8,1 Frischkartoffeln 0,66 0,88 0,81 4,6 4,5 4,5 7,8 8,5 8,4 Menge in Mio. Tonnen Ausgaben in Mrd. D-Gesamt; Angaben in %, Veränderungsrate auf Basis absoluter Zahlen; Basis: Menge, Wert; Ø-Preis/kg in GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

25 Einkaufsstätten GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

26 auch der Juli brachte keine Trendwende Discounter weiter im Minus - Lidl mit sehr negativen Ergebnis - Umsatzanteil (in %) Vertriebsschienenanteile * im Lebensmitteleinzelhandel ** Juli VÄ Wert (%) ** 2014 Jan - Juli Drogeriemärkte SBW LEH Food Vollsortimenter Discounter 7,9 8,0 8,2 8,5 8,7 8,4 8,6 8,6 8,6 7,4 7,4 25,2 25,1 25,1 24,2 23,8 23,5 23,3 23,1 23,1 23,0 22,6 28,5 27,2 25,8 24,8 24,5 23,6 24,3 24,7 24,9 25,9 26,1 38,4 39,7 40,9 42,5 43,0 44,5 43,8 43,6 43,4 43,7 43,9 +0,3 +2,8 +2,9-1,4 +1,5 +2,5-1,7-0,9 Mrd. EURO 136,7 136,6 136,6 140,2 144,2 152,0 152,1 154,1 156,8 159,8 164,0 +0,0-0,1 +2,7 +2,8 +5,4 +0,1 +1,3 +1,8 +1,9 +2,7 +0,2 +0,2 * nach Handelspanelsystematik, ohne FH ** eigene Berechnungen auf Basis GfK Haushaltspanel ConsumerScan (rp), Bonsumme FMCG (incl.frische) Quelle: IRI Grundgesamtheiten, Stand jeweils zum Jahresende GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

27 Lebensmittel + Getränke stagniert - nur LEH-Vollsortimenter Food und "kleinere" Discounter im Plus - Ausgaben (%) Jahr 2013 Veränderungsraten in % 2014 vs ,0 23,7 16,2 36,8 76,8 10,7 8,7 4,7 8,8 1,5 1,2 12,8 5,8 7,0 10,0 7,2 1,6 3,9 23,2 D-Gesamt LEH-VOLLSORTIMENTER FOOD SB-WARENHAEUSER DISCOUNTER LEH Gesamt EDEKA REWE REAL KAUFLAND MARKTKAUF GLOBUS ST. WENDEL ALDI Aldi_Nord Aldi_Sued LIDL NETTO MD NORMA PENNY Fachhandel -4,2-3,7-3,5-2,0-0,9-0,2-1,7-1,6-1,7-1,5-0,3 0,0 0,2 0,7 2,1 1,9 1,6 2,3 5,0 * Toom durch umflaggen auf Rewe Center integriert FMCG in D-Gesamt nach Einkaufstätten; Basis: Wert GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

28 Obst und Gemüse die Warengruppe zur Profilierung - viele Käufer, hohe Frequenz und großes Ausgabenvolumen - Shopping Trips (000) Profilierung Mopro ws Süßwaren Obst/ Gemüse Brot/ Backwaren Käse Wurst AFG Nahrungsfette Heißgetränke TKK Fleisch alkoholische Getränke Umsatz in Tsd. Euro Quelle: GfK Fresh Food Panel, HH, LEH gesamt, Gesamtjahr 2013, Bubblegröße = Umsatzanteil GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

29 Discounter haben bei Obst und Gemüse verloren - SB-Warenhäuser und LEH-Food-Vollsortimenter gewinnen - FMCG Warengruppen Vertriebsschienenanteile * im Lebensmitteleinzelhandel Umsatzanteil (in %) Obst und Gemüse-Abteilung 26,1 25,7 25,5 25,3 25,3 24,8 24,4 SBW 17,4 17,7 17,7 17,4 18,0 17,3 17,5 26,8 25,8 26,6 27,0 27,2 28,0 28,1 LEH Food Vollsortimenter 30,2 29,3 29,1 29,6 30,0 30,4 30,7 47,1 48,6 47,9 47,7 47,5 47,2 47,5 Discounter 52,4 53,0 53,2 53,0 52,0 52,3 51, * nach Handelspanelsystematik, ohne FH ** eigene Berechnungen auf Basis GfK Haushaltspanel ConsumerScan (rp), Bonsumme FMCG (incl.frische) Quelle: IRI Grundgesamtheiten, Stand jeweils zum Jahresende GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

30 Sortimentsanteile nach Geschäftstypen (Ausgaben) - Jeder 8. Euro im Discount entfällt auf Obst/Gemüse - Lebensmittel und Getränke Ausgaben in Tsd. Euro Ausgabenverteilung in % fr. Wurst-/Fleischwaren fr. Fleisch fr Gemüse/Kart./Obst fr Backwaren Mopro + Eier Alkoholfreie Getränke Alkoholhaltige Getränke Heißgetränke Nahrungsfette/Speisee-Öle Süßwaren Tiefkühlkost Konserven Restl. WG D - Gesamt LEH gesamt SB-Warenhs. LEH-Food-Volls. Discounter Jan-Jul Jan-Jul ,3 8,1 7,9 7,7 7,0 6,9 8,4 8,3 8,0 7,8 6,5 6,4 6,2 6,2 6,0 5,8 7,9 7,7 5,3 5,4 10,8 10,7 11,3 11,1 8,8 8,8 12,3 12,0 43% 2,4 2,5 11,6 11,2 5,9 5,8 2,8 2,8 12,6 13,3 2,6 2,4 3,1 3,2 11,5 12,1 13,9 14,6 14,3 14,9 14,2 14,9 5,6 5,6 6,5 6,5 8,5 8,5 9,3 9,2 3,3 3,0 3,6 3,3 2,0 2,0 2,5 2,5 6,3 6,3 7,4 7,4 5,4 5,4 2,0 1,9 6,1 6,1 2,5 2,4 24,0 24,2 Jan-Jul Jan-Jul ,2 20,2 Jan-Jul Jan-Jul ,8 7,2 11,7 11,5 3,8 2,4 3,4 2,5 6,5 6,5 5,5 5,5 2,5 2,5 24,0 23,6 Jan-Jul Jan-Jul Jan-Jul Jan-Jul ,5 5,9 6,9 6,6 9,0 9,0 8,3 8,4 3,8 3,5 3,4 3,2 2,3 2,4 2,6 2,6 6,6 6,8 8,2 8,3 6,0 6,2 6,4 6,2 2,2 2,1 2,6 2,5 19,7 19,6 18,8 19,0 43% + 0,0% - 0,0% - 2,0% + 2,1% - 0,9% GfK Haushaltspanel, Verteilung der Ausgaben in % GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

31 bio-sortimentsanteile nach Geschäftstypen (Ausgaben) - Obst/Gemüse verlieren Marktanteil, Beschaffungsproblem? - bio Lebensmittel und Getränke Ausgaben in Tsd. Euro Ausgabenverteilung in % fr. Wurst-/Fleischwaren fr. Fleisch fr Gemüse/Kart./Obst fr Backwaren Mopro + Eier Alkoholfreie Getränke Alkoholhaltige Getränke Heißgetränke Nahrungsfette/Speisee-Öle Süßwaren Tiefkühlkost Konserven Restl. WG D - Gesamt LEH gesamt SB-Warenhs. LEH-Food-Volls. Discounter Jan-Jul Jan-Jul ,2 4,8 2,4 2,6 2,6 2,7 2,0 2,3 2,5 2,4 3,8 3,8 3,4 3,7 3,8 4,2 3,0 3,2 2,9 3,0 24,6 23,0 23,5 21,5 21,8 21,1 59% 2,6 2,5 2,3 2,6 6,8 7,1 19,7 20,8 22,9 24,7 18,7 19,8 2,8 3,0 3,5 3,2 3,5 3,5 2,2 2,5 4,9 5,3 1,0 1,8 1,1 1,8 21,2 21,1 Jan-Jul Jan-Jul ,5 3,6 2,5 2,5 4,6 4,7 4,5 2,7 3,9 2,5 2,7 2,3 6,0 6,3 3,9 2,6 2,4 2,4 1,2 1,3 1,7 Jan-Jul Jan-Jul ,2 2,2 3,9 2,1 3,5 2,3 1,7 26,3 26,3 27,3 25,7 Jan-Jul Jan-Jul ,8 29,7 2,9 2,8 25,2 25,9 22,7 24,3 3,0 3,3 1,8 1,8 3,8 Jan-Jul Jan-Jul ,3 26,1 3,5 3,6 4,2 3,8 4,4 4,5 4,9 5,2 4,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,0 3,2 2,4 2,6 4,2 3,6 1,0 1,0 1,1 1,2 14,3 15,3 14,6 15,3 60% + 3,0% + 1,7% + 6,9% + 3,4% - 2,3% GfK Haushaltspanel, Verteilung der Ausgaben in % GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

32 regional das neue bio? GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

33 Einkauf bei regionalen Anbietern nimmt deutlich zu - Beispiel: Spargel Absatzveränderungsraten 13 vs. 14 in % März April Mai Juni a.a. Bezugswege Bauer/ Verkaufsstand LEH Gesamt Spargelverkäufe (deutsche Ware); Monatsvergleich 2013 vs nach Vertriebstyp; Basis: Menge in Tonnen GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

34 Direktkauf vom "Erzeuger" Beispiel: Erdbeeren Absatzveränderungsraten 13 vs. 14 in % März April Mai Juni a.a. Bezugswege Bauer/ Verkaufsstand LEH Gesamt Erdbeerverkäufe; Monatsvergleich 2013 vs nach Vertriebstyp; Basis: Menge in Tonnen GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

35 Immerhin 7% aller Haushalte "behaupten", dass sie sich von einem regionalen Erzeuger beliefern lassen Ich lasse mir Obst und Gemüse von einem regionalen Erzeuger liefern Zustimmung "Heimdienst" bei Obst/Gemüse von 0,3% auf 0,7% Anteil gestiegen (Basis: Ausgaben) beim Bauern/Erzeuger gekauft steigt von 5,5% auf 5,9% GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

36 Vorverpackt beim Verbraucher nicht beliebt GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

37 Verbraucher wollen eher keine vorverpackte Ware - 60% aller Haushalte lehnen dieses Statement ab - Bei Obst und Gemüse finde ich abgepackte Ware besser als lose Ablehnung GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

38 Beispiel Trauben: Der Trend geht hin zu mehr verpackter Ware - Ausnahme: Lidl und Penny - LEH Gesamt 1.Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj Hj. 14 Lose-/ Wiegeware Vorverp. Ware ,2 63,8 Menge in % & 6,1 7,2 7,0 7,7 7,8 6,4 1,0 1,1 2,8 2,7 4,7 5,1 6,0 6,2 8,1 7,1 9,3 8,9 3,3 4,4 Tsd. Tonnen Trauben Gesamt; - lose vs. vorverpackte Ware nach Einzelaccounts; Basis: Menge GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

39 Obst: Wetter begünstigt Saisonprodukte GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

40 Begünstigt durch das Wetter haben bei vielen Saisonprodukten die Saisons früher angefangen (Erdbeeren, Kirschen) Einkaufsmenge (%) VR in % Ausgaben (%) VR in % Ø-Preis/kg in - 0,9% bis August - 3,2% bis August Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul ,3 7, ,9 8,9 Bananen Beeren 1,30 3,62 1,35 3,65 1,32 3, ,3-8,4 6, , ,0-9,5-3,5 3,9 Weintrauben Zitrusfrüchte Ananas Exoten 2,97 1,23 1,24 2,65 3,41 1,39 1,36 2,97 3,42 1,37 1,24 3, , ,4 Kernobst 1,42 1,73 1, ,1 2,0 2,0 Menge in Mio. Tonnen 6 9 0,9 23,8 28,0 Obst (Gesamt)-Teilmärkte; Veränderungsrate auf Basis absoluter Zahlen; Basis: Menge, Wert, Ø-Preis/kg ,6 3,9 3,9 Wert in Mrd. Euro 4 Melonen Steinobst Restl. Obst GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September ,8 4,0 37,0 1,09 2,56 3,33 1,15 2,91 3,71 1,15 2,45 3,97

41 Erdbeeren im Jahr 2014 guter Start in die Saison - bis Juni + 27% bis zum August ein Plus von +1,1% Januar Februar März April Mai Juni Juli August GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

42 Für Steinobst lief es bis Juli sehr positiv - bis Juli + 23% bis zum August ein Plus von +12% Januar Februar März April Mai Juni Juli August GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

43 Keyfacts: Trendbeeren Käuferreichweite in % Ø-Preis in Euro/kg 7,13 8,10-8,2% 7,44 31,0 28,9 37,2 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Ø-Menge pro KHH in kg Einkaufshäufigkeit 1,3 1,2 +19,7% 1,4 3,6 3,7 +21,2% 4,5 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Menge in Tsd. Tonnen Wert in Mio. Euro +55,2% +42,4% 16,0 13,9 21,5 114,1 112,4 160,2 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Keyfacts Trendbeeren (o. Erdbeeren) GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

44 Werden Trendbeeren zum Ganzjahresprodukt? - vor 5 Jahren gab es im 1.Tertial kaum Heidelbeeren nun gibt es 8x soviel Menge! Hochsaison Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Heidelbeeren - monatlicher Jahresvergleich; Basis: Menge in Tonnen GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

45 75% aller Haushalte sind Personen Haushalte - kleinere Packungsgrößen nötig - %-Anteil von Personen Haushalten an allen privaten Haushalten 72,7 75,0 60, Quelle: DeStatis GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

46 Trendbeeren wurden auch zunehmend in größeren Packungseinheiten ver-& gekauft, insbesondere Heidelbeeren. Trendbeeren Gesamt Halbjahr g g g g 0-125g ,3 11,5 Menge in Tsd. Tonnen 2,0 4,0 4,0 6,1 Trendbeeren Gesamt, Himbeeren, Heidelbeeren nach Packungsgrößen; Basis: Menge in Tonnen GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

47 Mit großen Packungen lockt man die Kunden nur selten in die Geschäfte, kleine größen erhöhen merklich die Frequenz 65% Packungen größer 400g Ø-EKH: 1,7x Packungen bis 400g Ø-EKH: 4,0x 38% 19% 19% 17% 7% 4% 3% 1% 2% 11% 7% 4% 4% Jul 2014 Jul 2014 Käufer, die 1x 2x 3x 4x 5x 6x mehr als 6x kauften Trendbeeren (Heidel-, Him-, Preisel-, Brom-, Stachelbeeren, Cranberry etc.) nach Einkaufsfrequenz; ConsumerScan Basis: Käufer in %, Jan-Jul 2014 GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

48 Mit 3 kg-apfelkörben für 2,49 kriegt man bestimmt die Familie satt, allerdings bremst dies sicherlich die Frequenz aus Eigene Quelle: Marktkauf Nürnberg GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

49 Die Hälfte der mehr als 2 kg-apfelkäufer taten dies maximal 2x innerhalb von sieben Monaten! Kleinere Einheiten erhöhen die Frequenz Einkäufe bis 2 kg Ø-EKH: 7x (Mengenanteil 52%) 51% Einkäufe größer 2kg Ø-EKH: 4x (Mengenanteil 48%) 31% 32% 30% 16% 13% 7% 10% 6% 2% Jul 2014 Jul 2014 Käufer, die bis 2x 3-6x 5-6x 11-18x mehr als 18x kauften Äpfel nach Einkaufsfrequenz; ConsumerScan Basis: Käufer in %, Jan-Jul 2014 GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

50 Seit Jahren rückläufig die Anzahl der Einkaufsakte - längere Haltbarkeit, größere Packungen sind (auch) Gründe dafür MAT Zahl Shoppingtrips Kocher: 238 Nicht-Kocher: Quelle: GfK ConsumerScan (rp), Aral GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September 2014 * Preis für einen Liter Super 95E5 in Cent 50

51 Gemüse macht es vor "Mini" aber nicht in kg-eimern GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

52 Tomaten, Paprika und Spargel haben dem Markt geholfen - Thema: Wertschöpfung bei Tomaten und Parika - + 2,4% bis August - 1,6% bis August VR VR Einkaufsmenge (%) Ausgaben (%) Ø-Preis/kg in in % in % Jul 12 Jul 13 Jul ,1-3,0 Jul 12 Jul 13 Jul ,2-8,5 Tomaten Gesamt Karotten/Möhren Gesamt Jul 12 2,64 1,00 Jul 13 2,67 1,05 Jul 14 2,70 0, ,4-1,2 +5,6-5,7 +11,1 +2,5 +13,2 +23, ,6-7,0-6,3 +3,7 +10,7-9,0-3,2-22,9 Gurken Gesamt Salat Paprika Gesamt Zwiebeln Spargel Gesamt Blumenkohl Zucchini Lauch 1,32 2,84 2,90 0,73 5,64 1,20 1,55 1,60 1,47 3,01 3,22 0,87 5,91 1,48 1,66 2,09 1,32 2,84 2,86 0,95 5,89 1,31 1,42 1,31 1,66 1,63 1,67 +4,6 3,63 3,87 3,84 +0,1 RESTL. GEMÜSE 2,29 2,62 2,51 Menge in Mio. Tonnen Wert in Mrd. Top10 Gemüsesorten; Veränderungen auf Basis absoluter Zahlen; Basis: Menge, Wert, ø-preis/kg GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

53 Der milde Winter hat dem Preisniveau von Salaten für den Endverbraucher gut getan Eisbergsalat Ø-Lufttemperaturen Ø-Preis in /kg 20 2,09 2,07 2, ,77 2,00 1,75 1, Jul Aug Sep 9 Okt 5 2 Nov Dez 1, Jan Feb Mrz 8 Apr 12 Mai 16 Jun 20 Jul Aug Sep 11 Okt 1, Nov Dez Jan Feb Mrz Apr 13 Mai 16 Jun 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0, Eisbergsalat im Monatsvergleich in D-Gesamt; Basis: Ø-Lufttemperaturen (DWD), Ø-Preis pro kg in Euro GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

54 Dem guten Wetter geschuldet, konnte 2014 das Geschäft deutlich stärker durch heimische Ware bedient werden Menge in % -1,5% Kein außerord. Absatzjahr! Dt. Spargel Auslandspargel Apr Mai Jun Apr Mai Ø Jun Σ Σ Σ Apr Mai 2014 Jun Abverkaufsentwicklung Spargel aus Deutschland und anderen Ländern, Basis: Menge in Tonnen GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

55 Tomaten im Jahr 2014 guter Start, aber die Sommermonate? - bis Mai ein Plus von 8%, bis August ein Minus von -0,5% Januar Februar März April Mai Juni Juli August GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

56 Thema: "Mini" GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

57 Gurken nach Sorten Einkaufsmenge (%) Ausgaben (%) Ø-Preis/kg in Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 5,8 6,9 6,6 6,7 6,2 6,7 6,7 7,6 7,8 11,8 11,5 13,2 Gemüsegurken 1,53 1,61 1,55 Minigurken 2,33 2,71 2,60 87,5 86,9 86,7 81,5 80,9 79,0 Salatgurken 1,23 1,37 1, Menge in Tsd. Tonnen Wert in Mio. Euro Gurken Gesamt Marktübersicht; Basis: Menge in %, Wert in %, Ø-Preis/kg in GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

58 Tomaten nach Sorten aggregiert Einkaufsmenge (%) Ausgaben (%) Ø-Preis/kg in Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Große Tomaten 2,16 2,12 2, Fleischtomaten 1,82 1,80 1, Kleine Tomaten 3,70 3,68 3, Sonst. Tomaten 2,13 2,65 2, Menge in Tsd. Tonnen Wert in Mio. Euro Tomaten nach Sorte; Basis: Menge in %, Wert in %, Ø-Preis/kg in GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

59 Tomaten nach Herkunftsland Gesamt Jul 13 Jul 14 Normal große Tomaten Jul 13 Jul 14 Fleischtomaten Jul 13 Jul 14 Kleine Tomaten Jul 13 Jul 14 Sonstige Tomaten Jul 13 Jul a.a. Länder Menge in Tsd. Tonnen Tomaten nach Herkunft; Basis: Menge GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

60 QUICK SUMMARY Der Lebensmitteleinzelhandel stagniert im Zeitraum Januar bis Juli 2014 vs Die Preise (Wachstumstreiber 2013) steigen nicht mehr besonders stark. Gerade der "Wachstumstreiber Obst- und Gemüsepreise" in 2013 ist dieses Jahr nicht mehr vorhanden. Die guten Ernten in diesem Jahr plus das Russland Exportverbot lassen keine hohen Preiserwartungen zu bio, das ja auch für höhere Preise sorgen könnte, schwächelt vor allem im Discountkanal. Doch die Rechnung "regional statt bio" geht die auf? Der bio- Konsument geht kaum Kompromisse ein. Regional ja, aber dann in bio. Auch wenn man es kaum mehr hören will das Wetter ist an allem schuld. Bei Obst und Gemüse diesmal positiv. Frühe Starts in die Saison hat für Wachstum gesorgt. Spargel ist früh gestartet die Saison selber ist keine Rekordsaison geworden. Erdbeeren auch. Jetzt noch mitten drin Steinobst sieht gut aus. Eine der wenigen "Innovationen" bei Obst der Plattpfirsich hier vor allem die Namen: "Weinbergpfirsich" oder auch gerne "Wildpfirsich" scheint aber zu funktionieren GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

61 Was uns so auffällt o Manches will der Verbraucher anders - Stichwort: vorverpackte Ware o o Groß-Gebinde bei Obst 75% aller Haushalte sind 1 und 2 Personen Haushalte 48% von ihnen kaufen auch Großgebinde (Angebote) fallen aber danach als Einkäufer zumindest der Obstsorte aus dem Markt Außerdem ziehen die Großgebinde die Preise runter Regional begünstigt auch Regional-Erzeuger Achtung vor zu großem Fokus auf regional. Manche Verbraucher beziehen gleich beim regionalen Erzeuger/Anbieter (Heimdienst, Obst&Gemüsekiste..) o Gemüse macht es vor: Minis sorgen für Wertschöpfung und sind beliebt Neue Sorten führen zu neuem Interesse (Spitzparika, Weißer und Orangener Paprika..) GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September

62 ES BLEIBT ALSO SPANNEND Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Helmut Hübsch GfK Panel Services GfK 2014 Dt Obst_GEmuesekongrress September