Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen. Märkte unter der Lupe. Pharma. Indien Märkte unter der Lupe Indien

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1 Märkte unter der Lupe Pharma Indien 2011

2 Indien - Eckdaten Hohe Wachstumsdynamik, ausgehend von niedrigem Pro-Kopf-Einkommen Demokratische Strukturen Föderale Struktur (28 Bundesstaaten) Unterentwickelte Infrastruktur Internationale Wettbewerbsfähigkeit unter Druck (hoher Wechselkurs aufgrund von Kapitalimporten; hohe Inflationsrate) Rel. hohes Bevölkerungswachstum bis 2050 das bevölkerungsreichste Land der Welt Stark wachsende, konsumfreudige Mittelschicht (2020: 34% der Bevölkerung) Ungleiche Einkommensverteilung Ausbau des unterentwickelten Gesundheitswesen im Fokus der Politik Fragezeichen beim Schutz geistigen Eigentums Quellen: CMIE, Oktober 2010; RBI, November 2010; CSO, August 2010, Ministry of Commerce & Industry - Department of Commerce, DGCI&S, August 2010 Wechselkurs am : 1 Euro = 59,78 indische Rupien (ir); 1 US$ = 44,71 ir

3 Verbraucherausgaben für Arzneimittel und Medizinische Produkte und Geräte Top 20 Märkte ,0 China; Blasengröße: Verbraucherausgaben für Arzneimittel und medizinische Produkte in Mio. USD 10,0 CAGR in % Russland; Indien; Türkei; ,0 Iran; Polen; Südkorea; Mexiko; Brasilien; Spanien; Frankreich; UK; Deutschland; Italien; Japan; Australien; Kanada; Taiw an; USA; Schw eiz; , Pro-Kopf-Ausgaben (USD) Copyright VDMA, Daten-Quelle Euromonitor

4 Pharmamarkt Indien Starkes Marktwachstum in den vergangenen Jahren und auch für die Zukunft erwartet Patentgeschützte Arzneimittel von untergeordneter Bedeutung (historische Gründe; TRIPS-Abkommen inzwischen umgesetzt; vor 1995 erteilte AM-Patenten werden nicht anerkannt; weiterhin Bedenken hinsichtlich vertraulicher Behandlung von Zulassungsunterlagen) Preissensibler Markt; Tendenz zur Ausweitung des Geltungsbereichs der Arzneimittel-Kostenkontroll- Verordnung (DPCO) OTC gilt als am schnellsten wachsendes Marktsegment Segment der Branded Generics wegen starker Markenbindung und hoher Markenprämien auch in Zukunft attraktiv 90% der Gesundheitsausgaben werden aus der eigenen Tasche gezahlt. Anteil der Gesundheitsausgaben an den Konsumausgaben wird von 7% (2005) auf 13% (2025) steigen Grund: Anstieg der Mittelschicht; Zunahme chronischer Krankheiten und Zivilisationskrankheiten Staatliche Ausgaben für das Gesundheitswesen steigen überproportional Nur ein sehr kleiner Bevölkerungsanteil verfügt über eine Krankenversicherung Arzneimittelsicherheit wichtiges Thema, da sich ärmere Bevölkerungsschichten aus unsicheren Quellen versorgen Indien - Pharmamarkt 2010: 10,9 Mrd. USD Marktsegmente in % (geschätzt) Generic Generics 8% OTC 18% Patentgeschützte Arzneimittel 1% Branded Generics 73% Datenquelle: PwC 2010, IMS Health, eigene Berechnungen

5 Pharmamarkt Indien: Die wichtigsten Hersteller Quelle: PwC 2010

6 Pharmamarkt Indien: Big Pharma sichert sich Produktionskapazitäten und Markenrechte Quelle: PwC 2010

7 Indiens Pharmaindustrie profiliert sich als Kostenführer bei der Lohnherstellung von Arzneimitteln Quelle: Ernst & Young 2009 EHS: Environment, Health, Safety

8 Vorteil Indien Quelle: Ernst & Young 2009

9 Indien punktet auch bei der Personalqualifikation aber: Knappheit an Fachkräften zeichnet sich ab Quelle: Ernst & Young 2009

10 Indien: Regionale Verteilung der Pharmastandorte Quelle: NPPA 2007

11 Quellen PwC, 2010: India Pharma Inc.: Capitalising on India s Growth Potential Download: NPPA, 2007: Directory of Pharmaceutical Manufacturing Units in India 2007 Download: Ernst & Young, 2009: Taking wings Coming of age of the Indian pharmaceutical outsourcing industry Bezug über OPPI: Weitere Quellen VDMA, Feedback: PROFILE OF KEY CITIES IN INDIA, 2009 (u.a. Übersichten Pharmastandorte in den wichtigsten Agglomerationen) Bezug über: vera.fritsche@vdma.org VDMA FV NuV: IndienNewsletter Bezug über: vera.fritsche@vdma.org VDMA, FV NuV: Konjunkturbericht Indien Bezug über: vera.fritsche@vdma.org GTAI, VDMA, ZVEI: Praxisleitfaden Indien, 2010 Bezug über: oliver.wack@vdma.org

12 Kontakt: Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen Dr. Peter Golz Lyoner Str Frankfurt T: