Digitalisierung in der GFG Robo Advisor VisualVest

Transkript

1 Digitalisierung in der GFG Robo Advisor VisualVest Dr. Andreas Zubrod 23. Januar

2 Digitalisierung in der GFG Ausblick Normatives Umfeld Operationalisierung / Entwicklung VisualVest Robo Advisor VisualVest Entwicklung FinTech- Markt Strategische Ableitung 2

4 Die Angebote der Finanzwelt ändern sich schnell aber ändern sich auch die Nutzer? Quelle: World Economic Forum Research 4

5 Kunden in Prozent Banking bevorzugt digital erledigt, aber fast 90 % präferieren Filiale für Beratungsgespräche 88 67,8 50,1 Digital Stationär 31,6 26,6 23,3 Telefonisch 0,6 3,7 8,3 Banking Beratung Service Angaben in Prozent * Wenn es nur nach der Präferenz geht (ohne weitere Faktoren) zeigt sich ein differenziertes Bild: Zwei Drittel bevorzugen digitale Kanäle für Banking. Quelle: bank und markt Heft 7: Zukunft der Filiale wie digital will der Kunde es wirklich Juli 2016 von Dr. Oliver Mihm und Björn Frank 5

6 Auch die Mehrheit junger Menschen geht in die Filiale und hat dort persönlichen Kontakt Filialbesuch in den letzten zwölf Monaten Anteil Besucher mit Beraterkontakt ja nein Jahre 61% 39% Jahre 88% Jahre 77% 23% Jahre 89% Jahre 83% 17% Jahre 95% Jahre 80% 20% Jahre 93% Jahre 83% 17% Jahre 95% Jahre 85% 15% Jahre 97% 70+ Jahre 75% 25% 70+ Jahre 98% Quelle: Bevölkerungsrepräsentative Befragung von TNS Infratest

7 In den letzten 10 Jahren ist die Internetaffinität für Geldanlagen unverändert niedrig Ich lege Wert darauf, dass ich meine Geldanlage auch über das Internet ver-/kaufen kann. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Quelle: Bevölkerungsrepräsentative Befragung von TNS Infratest 7

8 Nur jeder 6. Kunde würde in naher Zukunft einen Robo nutzen bzw. könnte sich das vorstellen Haben Sie Robo-Advise schon einmal ausprobiert? 23% Ich habe mich generell mit dem Thema Wertpapieranlage noch nicht beschäftigt 4% Das habe ich schon einmal ausprobiert und werde es auch in Zukunft gerne wieder probieren Nein, das habe ich noch nie ausprobiert und werde es auch in Zukunft nicht nutzen 36% 12% 16% Das nutze ich bislang noch nicht, möchte es aber in den nächsten 12 Monaten gerne ausprobieren 25% Darüber muss ich mir mal Gedanken machen, davon habe ich heute zum ersten Mal gehört Quelle: PwC; Befragte 8

9 Kleine Zielgruppe für Robo-Advise in der Onlinewelt Jeder Zehnte kann sich grundsätzlich vorstellen, einen Robo-Advisor zu nutzen Kennen Sie Online-Beratungsroboter für Geldanlagen und Finanzprodukte, sog. Robo Advisors? 1,1 3,4 12,4 83,1 Habe ich bereits benutzt Kenne ich gut Kenne ich dem Namen nach Nein, kenne ich nicht Quelle: YouGov FinTech Tracker November 2016, Befragung von Privatleuten im Sept./Okt

10 Andererseits: Rückgang der Profitabilität und Quelle: Bundesbank/BaFin, Sept

11 rückläufige Ergebnisse im Passivgeschäft sowie steigender Kostendruck Quelle: Bundesbank/BaFin, Sept

12 führen neben anderen Faktoren zu sinkender Anzahl der Bankfilialen Prognose: Zahl der Bankfilialen % -15% % Sparkassen, Landesbanken Genossenschaftsbanken sonstige Banken Quelle: Investors Marketing 12

13 Trotz steilerer Zinsstrukturkurve bleibt FI unattraktiv - auch angesichts steigender Inflation Das kurze Ende der Zinskurve zieht an Verzinsung 2-jähriger Bundesanleihen und US Treasuries 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% UI-Prognose Ende ,4% (0,6% vor Trump) Das lange Ende der Zinskurve steigt noch stärker Verzinsung 10-jähriger Bundesanleihen und US Treasuries 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% UI-Prognose Ende ,8% (1,7% vor Trump) 0,0% 1,0% -0,5% -1,0% Treasuries Bundesanleihen -0,4% (-0,7% vor Trump) 0,5% 0,0% -0,5% Treasuries Bundesanleihen 0,7% (0% vor Trump) Quelle: Union Investment, Datastream; Stand: 5. Dezember

14 Trotzdem partizipieren die meisten Anleger nicht an als riskant wahrgenommenen Aktien in Tausend nur Aktienfonds Aktienfonds u. Mischfonds nur Mischfonds Spalte Quelle:

16 Entwicklung USA Marktänderung 2015/16 Asset Manager bringen Robos an den Markt Quelle:

17 B2B / B2C Robo-Advisors in Europa Quelle:

18 B2B / B2C Robo-Advisors in Deutschland Quelle:

19 Der deutsche FinTech-Markt wächst Quelle: EY, FAZ-Grafik Brocker 19

20 CAGR Robo-Advisors bis 2021 von 41,4 % Anlagevolumen Robo-Advisors in Mio. Anzahl Nutzer Robo-Advisors Quelle: Statista, Dez

21 Digitale Vermögensverwaltung in Deutschland v.a. durch Banken besetzt AM kaum positioniert Banken mit Robo-Angebot Asset Manager mit Robo-Angebot AnlageAssistent UBS Manage ** AnlageFinder * Kooperation Quelle: Factbook Digital Wealth Management, IT-Finanzmagazin , eigene Recherchen; *Start Mitte 2017, **Start Dez. 2016, 25%-Beteiligung, JV mit aixigo 21

22 Noch dominieren in Deutschland Robos ohne human touch Robo Advise AnlageFinder AnlageAssistent UBS Manage Quelle: zeb, eigene Recherchen 22

23 aber hybride Robo-Modelle sind langfristiger Trend - UBS startet in DE mit hybridem Modell UBS Manage Access Online-basierte Vermögensverwaltung mit telefonischer Beraterunterstützung Zielgruppe: Anleger zwischen 35 und 55 Jahren Mindestanlage: Euro Angebot: neun unterschiedliche Produktvarianten, darunter fünf verschiedene Anlagestrategien: Einkommen, Rendite, Ausgewogen, Wachstum und Aktien. Traditionelle und nicht-traditionellen Anlageklassen. Laufende Portfolioüberwachung Preismodell: ab Euro 1,3 % p.a., ab Euro 1,2 % p.a., ab 1 Mio. Euro 1,0 % p.a. Quelle: Presse-Recherche, Homepage In der Tendenz sehen viele Analysten im In- und Ausland Hybridmodell aus Online und Offline als sehr erfolgversprechend an (siehe Cerulli Report) 23

24 Produktkomplexität / Kunden Know-how Aufsplittung der Zielgruppen in HNWI vs. digital natives Private Equity Liqid Family Office VisuaVest FlexVest Scalable** Private Banking Portfolien Vaamo* Ginmon WhiteBox VisualVest SafeVest Einzel- Fonds digital natives / financial literacy low Mindestanlagesumme in Euro * auch b2b Partner N26, Santander, 1822direkt ** VaR Ansatz, AuM >100 Mio. Euro in 9 Monaten 24

26 Strategische Ableitung des Geschäftsmodelldesigns von VisualVest Regulatorik Marktwachstum Technik GFG Kundenverhalten Union Investment Keine Kannibalisierung des erfolgreichen Geschäftsmodells (brownfield) Visual Vest - Eigenständiger Auftritt - Stufe 1: R&D - Stufe 2: d2c, Vertrauensbildung - Stufe 3: Intensivierung Kooperation mit GFG (tbv) 26

27 In einer sich schnell verändernden Welt muss eine Organisation lernen, sich schnell anzupassen FinTech schnell / agil Heutige Finanzwelt Strukturen & Prozesse Neue Ideen & Produkte Brand & Kunden-Vertrauen User Experience Economy of Scale Outside-in View IT / Online / Mobile Back Office / Experten Kapital / Rücklagen / Gewinne Die Stärken der einen Seite sind in der Regel die Schwäche der anderen. Kooperationen können für alle beteiligten Gruppen von Vorteil sein! 27

29 Vorgehensmodell während der Umsetzung Steckbrief zum Vorgehen Sprint Backlog Analyse Verzahnte Erstellung von Fachspezifikation, IT- Konzeption und Umsetzung Parallelisiertes Testen während der einzelnen Sprint- Phasen Kurze Feedback-Zyklen zwischen Fach- und IT-Team Development Business Analyse Testmanagement DevOps Die Verzahnung zwischen Business Analyse, Development und DevOps ist tief im Vorgehen verankert und bietet kurze Feedback-Schleifen aus den relevanten Projekt-Perspektiven. Zur Durchführung verzahnter, agiler Vorgehen ist die Auswahl des Teams und der Aufbau der Projektorganisation ein kritischer Erfolgsfaktor. Aufbau eines schlanken Architektur-Stacks auf Open Source Basis Frühzeitige Bereitstellung einer funktionsfähigen Software durch fachlich geschnittene Releases 29

30 VisualVest aktuelle Aufstellung Robo Advisor Online Beratung & Vermittlung 34f GewO Gründung Januar 2015 Go-Live März %ige Tochter von Union Investment 17 Portfolios für 7 Risikoklassen Zusammenstellung der Portfolios von Experten der Union Investment Portfolios aus ETFs, aktiv verwalteten Fonds und nachhaltigen Fonds Heterogenes Team - wir verbinden Onlinewelt mit Finanzexpertise 30

31 Produktfeatures Portfolio-Modell: Mit wissenschaftlich fundierten Portfoliomodellen erstellt VisualVest sieben ETF-Portfolien, sieben aktive Portfolien und drei nachhaltige Portfolien. Fondsauswahl aus Fonds Ziel-orientiertes Sparen / Robo-Beratung: Jeder Kunde kann auf einfache Art beliebig viele Ziele mit Einzelbetrag und Sparplan anlegen und mit Name und Bild personalisieren. Monte-Carlo What-If Simulation. Kompletter Online Prozess / und Mobile-First Ansatz: Von der Depot-Eröffnung über Kunden-Identifikation komplett online. Von Anfang an Mobile/Tablet Nutzung als Ziel Tarifmodell: Einfaches, konkurrenzfähiges Preismodell mit voller Transparenz aus dem Blickwinkel des Kunden. Allin Fee auf den Bestand inkl. Transaktionen, Depotgebühr etc. 31

32 Anlageziele VisualVest 32

33 Prognose / Zielerreichung 33

34 Back Office Middle Office Front Office Responsive Design Nutzung von State-Of-The-Art Technologien & Standards auf allen Architektur-Ebenen Multiclient App Externer Auftritt Interne Portale union-investment.de Customer Portal Adminportal (optional) Adminportal für Kundenservice (optional) extern UFO Middleware Analytics IdNow Functional Services (Rest-Services) Ortec OPAL (optional) SMS Gateway Transaktionsdaten VR Ident Integration Services Osiris Daska 34

35 Pricing VisualVest Flexibel & Online: Sparbetrag, Ziel & Risiko bestimmen und Auswahl treffen komplett online von zu Hause jederzeit über die App von unterwegs zugreifen Fair & Transparent: Sparpläne ab 50 EUR, jederzeit anzupassen einfaches, transparentes Preismodell: 0,6% p.a. All-In, keine Transaktions-, Depot oder sonstige Kosten Refunds an Kunden für aktive Fonds realistische Prognose durch MonteCarlo-Simulation 35

36 Promotion: Soziale Medien 36

37 Marketing: Kampagnen und Events Oktober November Dezember Artikel und Sponsored news Finanzen.Net Mailing Xing Messe Grünes Geld in München, Vortrag & Stand EditionF Ladies Drinks in Berlin 19. Oktober 2016 ETP- Infoabend in Stuttgart, Panel / Vortrag : Dr. Olaf Zeitnitz FinTech Meet up in Frankfurt Vortrag KIT (Uni Karlsruhe) Warum der Leitzins mein Sparschwein frisst Sponsored Artikel bei Xing Sponsored News bei FinanzenNet EditionF Gala-Dinner in Berlin Kampagne bei Spotify Deutschland, Desktop und Mobile um Millennials gezielt anzusprechen Kampagne heise Microsite VisualVest Follow up Warenkorb- Abbrecher : ca. 60 Kunden haben ihren Depotabschluss oder IDnow bisher nicht abgeschlossen Spenden statt Schenken Kampagne WWF Deutschland Xing News Sparen Kampagne heise Whitepaper Geldanlage online Kampagne Outbrain: Content-Vermarkter qualitativ hochwertige Hightraffic-Seiten, wie zb n-tv Nikolaus-Kampagne Kampagne NetMoms (Burda Tochter) Sparen für Kinder redaktionell eingebunden, mit Quiz Welcher Anlegertyp bin ich FinanceAds affiliate marketing

38 Kampagne: Kooperation mit WWF Kampagnenzeitraum: VisualVest hat mit der Aktion Kinder entdecken die Natur 50 Baumentdecker- Sets des WWF Deutschland verlost Die Verlosung erfolgte auf der Facebook- Seite von VisualVest Um an der Verlosung teilzunehmen, musste ein Kommentar unter dem entsprechenden Post hinterlassen werden Informationen zu den Sets wurden auf der Landingpage von VisualVest veröffentlicht: / Ziele: Bekanntheit von VisualVest steigern, Vertrauen erhöhen, positives Image von VisualVest aufbauen, Bewusstsein für nachhaltige Geldanlagen fördern, 38

39 erfuhr große Aufmerksamkeit 25 Eltern-Blogger berichteten über die Verlosung der Baumentdecker-Sets Die Aktion wurde über die Social Media Kanäle von VisualVest beworben Artikel im Intranet der Union Erwähnung der Aktion im Newsletter über Xing, Finanzen.net, WWF 39

40 Performance-Vergleich zu BrokerVergleich.de zeigt VisualVest gleichauf Rückrechnung der Performance (GoLive ) durch Quant für VisualVest VestFolios zeigt beste Ergebnisse für 2016 Ergebnisse für 05/ /2016 etwas schlechter als Wettbewerber % 40

41 Erfahrungen Auch Old School - Firmen können FinTech (außerhalb der Strukturen) einsetzen; Das Beste aus zwei Welten ; Voraussetzung: Venture Capital Finanzierung / Entscheidungsfreiheit der Verantwortlichen Kleine, schlagkräftige Gruppe frei von kurzfristigen BC arbeiten lassen Outsider aus Online-Branchen wie z.b. Ecommerce Experten an Bord holen Neue Produkte zunächst mit 80% Funktionen testen, dann nach Kundenwünschen ausbauen User Front-End / Bequemlichkeit als Fokus wichtiger als maximale Zahl der Produktfeatures Die Kunden sind interessiert viel Traffic, aber: Die d2c Abschlussrate ist analog zu Wettbewerbern immer noch schlecht, d.h. das Vertrauen in die Marke fehlt. Es spricht daher nach Lieferung des proof-of-work tatsächlich viel für die Umsetzung einer Hybrid-Welt gemeinsam mit Banken Regulatorik und Kostendruck sorgen auch für hohes Interesse der Banken und Berater an Robo/Robo-Technologie für den Beratungsprozess 41

43 Ausblick Aus dummen Robos (2.0) müssen technisch klügere Robos (4.0) werden Chat / Sprache als Kundenschnittstelle anbieten Variables Einstellen auf Kunden Know how und Wünsche Einsatz von Machine Learning KI andenken Der Markt wird sich verändern: von Robos heute in Deutschland bleiben in 3 bis 4 Jahren vielleicht noch 4 bis 5 (analog Direktbanken) Jedes Finanzinstitut wird einen Robo im Angebot haben (notwendiges Feature), i.d.r. ein White-Label-Ansatz Robo-Technologie verbreitet sich auch am Beraterarbeitsplatz / Omni-Kanalansatz. Der Berater fokussiert sich vermehrt auf übergreifenden Finanzplanung 43