Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer - Update IAA Pressekonferenz

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Hildegard Michel
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1 Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer - Update 2015 IAA Pressekonferenz 16. September 2015

Projekthintergrund Von der Basisstudie zum

hat diese Ergebnisse neu aufbereitet und

2 Projekthintergrund Von der Basisstudie zum Marktmonitor 10 Partner aus der Branche haben ihre Expertise in die Basisstudie 2013 eingebracht: Classic Competence BBE hat diese Ergebnisse neu aufbereitet und mit aktuellen Fahrzeugbeständen aktualisiert. Aktuelle Erkenntnisse aus Umsetzungsberatungen sind eingeflossen. PK IAA, S. 2

3 Status Quo Hierum geht s! Die Highlights Der Fahrzeugbestand wird immer älter, u.a. durch immer mehr Youngtimer Aktuell zählen wir 7,8 Millionen Young- und Oldtimer, 19 % mehr als 2013 Das Classic Car Marktvolumen liegt jetzt bei über 16 Mrd., 12% höher als % des Marktvolumens resultiert aus täglich genutzten Youngtimern Youngtimer sind je nach Fahrzeugeinsatz völlig separat zu betrachten Die Marktstrukturen verändern sich, der Markt wird sich strukturieren Konsequent umgesetzte Konzepte versprechen Erfolg in diesem wachsenden Markt PK IAA, S. 3

4 Status Quo Die Classic Cars in Deutschland KBA vs. Gesamtpotenzial KBA-Bestand ( ) 07er-/ Wechselkennzeichen u. nicht zugelassene Fzg.* Youngtimer (15 bis 29 Jahre) Oldtimer (30 Jahre und älter) Gesamtbestand * Fahrzeuge, für die noch Erhaltungsaufwand betrieben wird Das KBA kennt nur die regulären Zulassungen, Autos sind hinzuzurechnen Quelle: BBE: KBA, BBE Onlinebefragung, Diskussionen mit Experten PK IAA, S. 4

Status Quo Exkurs Umwelt Oldtimer und die Umwelt: BBE Automotive hat nachgerechnet: Etwa 600.000 bewegte Oldtimer fahren im Durchschnitt ca. 2.500 km pro Jahr, zumeist über Land.

5 Status Quo Exkurs Umwelt Oldtimer und die Umwelt: BBE Automotive hat nachgerechnet: Etwa bewegte Oldtimer fahren im Durchschnitt ca km pro Jahr, zumeist über Land. Alle zusammen fahren etwa 1,5 Mrd. Kilometer. Bezogen auf die Gesamtfahrleistung aller deutschen PKW sind das etwa 0,24 Prozent aller gefahrenen Kilometer Abgasreinigung, gesetzliche Einführung: EURO 1 ab EURO 2 ab EURO 3 ab EURO 4 ab EURO 5 ab EURO 6 ab Aber: Viele Hersteller (vor allem von Premium-Fahrzeugen) haben bereits seit 1984 begonnen Abgasreinigungsanlagen zu verbauen. (Quelle: VDA) Ab dem Jahr 2022 wird jedes in das Oldtimersegment hereinwachsende Fahrzeug über eine Abgasreinigung verfügen. PK IAA, S. 5

Status Quo Echte Oldtimer und Oldtimerähnliche Echte Oldtimer laut Gesetzgeber Oldtimer Ältere Semester,

000 Fahrzeuge Freizeit Youngtimer mit Oldtimerpotenzial Youngtimer Freizeit 9 Jahre jünger, Ø-Alter 45 Jahre,

764 für Reparaturen jährlich Deutlich werkstattorientierter, Ausgaben rund um das Auto: > 2.600 pro Jahr, 1.

559 Kilometer im Jahr und Ø 60 Kilometer zum Servicepartner Frequentieren auch Vertragswerkstätten, fahren 6.

6 Status Quo Echte Oldtimer und Oldtimerähnliche Echte Oldtimer laut Gesetzgeber Oldtimer Ältere Semester, Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert, Fahrzeuge Freizeit Youngtimer mit Oldtimerpotenzial Youngtimer Freizeit 9 Jahre jünger, Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert, 2,1 Mio. Fahrzeuge 60% Do It Yourselfer, Ausgaben rund um das Auto: > pro Jahr, für Reparaturen jährlich Deutlich werkstattorientierter, Ausgaben rund um das Auto: > pro Jahr, für Reparaturen jährlich Suchen Oldtimer - Spezialisten, fahren Kilometer im Jahr und Ø 60 Kilometer zum Servicepartner Frequentieren auch Vertragswerkstätten, fahren Kilometer im Jahr und Ø 41 Kilometer zum Servicepartner Beide Gruppen eint die Liebe zum Auto und die Bereitschaft viel Geld rund um das Auto auszugeben. In Summe sind das etwa 2,8 Millionen Fahrzeuge. PK IAA, S. 6

7 Status Quo Daily User ohne Oldtimerpotenzial Daily Use Youngtimer Youngtimer im Daily Use Ø-Alter 45 Jahre, 4,96 Mio. Fahrzeuge, deutlich höherer Frauenanteil Starke Orientierung zur Freien Werkstatt, Ausgaben rund um das Auto: ca pro Jahr, 613 für Reparaturen jährlich Jeder Vierte ist auch Do It Yourselfer, fahren Kilometer im Jahr und Ø 29 Kilometer zum Servicepartner Auch wenn das Ausgabevolumen hoch ist, wird nur das Nötigste gemacht. Das Auto ist Mittel zum Zweck, zumeist ohne große emotionale Bedeutung. PK IAA, S. 7

Entwicklungen im Classic Markt Entwicklung der Bestände (Basis KBA)

) Youngtimer 15 bis 19 Jahre 3,30 3,53 3,41 3,72 4,01 4,32 9,2% 7,8%

29 Jahre 1,26 1,43 1,54 1,68 0,64 0,74 0,83 1,02 13,5% 22,5% 23,7%

0,34 0,36 0,39 0,42 0,45 9,2% 8,7% 7,9% 7,8% 7,5% 7,1% 0,49 9,5% > 650.

8 Entwicklungen im Classic Markt Entwicklung der Bestände (Basis KBA) Nach Alterssegmenten (in Mio.) Youngtimer 15 bis 19 Jahre 3,30 3,53 3,41 3,72 4,01 4,32 9,2% 7,8% 7,9% 6,7% -3,4% 4,73 5,22 9,4% 10,4% > 7 Millionen Youngtimer 20 bis 29 Jahre 1,26 1,43 1,54 1,68 0,64 0,74 0,83 1,02 13,5% 22,5% 23,7% 7,0% 9,5% 17,1% 12,0% > 2,5 Millionen 2020 > 10 MIo Oldtimer 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,42 0,45 9,2% 8,7% 7,9% 7,8% 7,5% 7,1% 0,49 9,5% > * Quelle: BBE: KBA, Stand *BBE Prognose PK IAA, S. 8

9 Status Quo im Markt für Classic Cars Bedeutung ausgewählter Marken Deutsche Hersteller Importmarken VW 1,1% 18% 21,2% Citroen 1,2% 1,9% 15,0% Opel 0,8% 7,4% 21% Fiat 1,0% 2,4% 14,0% Mercedes 2,4% 19% 19,9% Mazda 0,1% 0,3% 17,0% Porsche 6,1% 4,6% 22% Toyota 0,1% 0,2% 11,0% Anteil Youngtimer Anteil Oldtimer in % aller Oldtimer Anteil Youngtimer Anteil Oldtimer in % aller Oldtimer VW, Mercedes, Opel und Porsche stellen mehr als 50% aller Oldtimer 30 Jahre und älter. Bei Importmarken sind Youngtimer bereits Gegenwart, Oldtimer kommen. Quelle: BBE: KBA, Stand PK IAA, S. 9

Spezifika im Classic Markt Serviceverhalten Routineservice/Inspektion Ort der Durchführung Freie KFZ-Werkstatt 14% 35% 54% Selber gemacht/diy 24% 32% 62% Kfz-Vertragswerkstatt 5% 12% 20% Classic

10 Spezifika im Classic Markt Serviceverhalten Routineservice/Inspektion Ort der Durchführung Freie KFZ-Werkstatt 14% 35% 54% Selber gemacht/diy 24% 32% 62% Kfz-Vertragswerkstatt 5% 12% 20% Classic Spezialist 2% 10% 19% Autocenter/Schnellwerkstätten 1% 2% 5% Sonstiges 1% 2% 4% Oldtimer Youngtimer Freizeit Youngtimer Daily Use Oldtimerhalter versuchen selbst Hand anzulegen oder nutzen Spezialisten Quelle: BBE Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717 PK IAA, S. 10

11 Spezifika im Classic Markt Reparaturverhalten nach dem Fahrzeugalter Größere mechanische Arbeiten nach Alter des Fahrzeugs Gesamt 15 bis 19 Jahre 20 bis 24 Jahre 25 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 Jahre und älter Freie KFZ- Werkstatt 43% 55% 34% 44% 13% 21% 3% DIY 25% 12% 31% 38% 71% 35% 58% Vertragswerkstatt 17% 21% 17% 13% 1% 10% 0% Classic Spezialist 10% 7% 11% 4% 14% 34% 37% Autocenter 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% Sonstiges 3% 2% 5% 0% 0% 1% 2% Quelle: BBE Classic-Cars-Befragung, Oktober 2013, n=1.717 PK IAA, S. 11

12 Status Quo Das Marktvolumen Anzahl Classic Cars Ausgaben je Fahrzeug Ausgaben Classic Cars 7,8 Mio. Fahrzeuge 16,4 Mrd. Marktvolumen Oldtimer ,81 Mrd. 0,93 Mrd. Youngtimer Freizeit ,30 Mrd. 2,80 Mrd. Youngtimer Daily Use ,70 Mrd. 2,70 Mrd. Fahrzeughaltung Periphere Ausgaben 39% des Marktvolumens resultiert aus täglich genutzten Youngtimern PK IAA, S. 12

2,13 4,96 36% 64% 0,71 Emotional geprägt OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER

13 Status Quo Emotionale vs. rational geprägte Ausgaben 15 + (7,8 Mio. Fahrzeuge, >16 Mrd. Euro) Anzahl Fahrzeuge in Mio. 2,13 4,96 36% 64% 0,71 Emotional geprägt OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use Ausgabevolumen in Mrd. Rational geprägt 6,2 60% 6,5 40% 3,8 OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use PK IAA, S. 13

14 Herausforderungen für die Branche Marktentwicklung Markt Zielgruppen Player Der Markt wächst, das ist nicht aufzuhalten. Jeder Marktakteur muss sein individuelles Teilsegment auswählen. Das Fahrzeugalter mit der 30-Jahres-Grenze ist keine begründbare Altersgrenze, sondern eine willkürlich festgelegte. Daily User sind eine interessante Gruppe. Eine Kombination mit hochwertigen Classic Cars ist aber kaum möglich. Der pauschale Oldtimermarkt ist nicht existent: Er gliedert sich in die Premium-, Medium- und Economy-Segmente. Allrounder werden Probleme bekommen: Vernetzte Spezialisten setzen Alleskönner unter Druck. Mehr Player werden zukünftig den Markt bedienen - nicht alle überleben. Größere, gemeinsam betriebene Plattformen geben dem Markt neue, zentralere Strukturen. Der Markt wird sich neu strukturieren PK IAA, S. 14

15 Herausforderungen für die Branche Den Mutigen gehört die Welt!...und wie geht das? MUT zum Aufstehen neue Chancen erkennen MUT zur Wahrheit eigene Fähigkeiten entdecken MUT zur Kooperation gemeinsam ist man stark MUT zur Lücke unrentable Felder aufgeben Umdenken, in Potenzialen denken Emotionen zurückstellen, rationale Potenziale identifizieren Konsequent handeln und der eingeschlagenen Strategie treu bleiben Risikostreuung durch Aufbau von Netzwerken und Kooperationen Dem Kunden zuhören und sich an dessen Wünschen orientieren PK IAA, S. 15

Kontakt Gerd Heinemann Geschäftsführer BBE Automotive GmbH und abh

: +49-(0)221 / 93655-252 Fax: +49-(0)221 / 93655-253 Email:

16 Kontakt Gerd Heinemann Geschäftsführer BBE Automotive GmbH und abh Market Research GmbH Tel.: +49-(0)221 / Fax: +49-(0)221 / gheinemann@bbe-automotive.de Markus Frömgen Dir. Strat. Consulting BBE Automotive GmbH Tel.: +49-(0)221 / Fax: +49-(0)221 / mfroemgen@bbe-automotive.de Link zum Studienangebot: PK IAA, S. 16

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