1. Zweck der Anwendung. 2. Einrichtung zum Start. 3. Navigation. 4. Arbeitsablauf. 5. Wichtige Begriffe. 6. Weitere Funktionen. 7.

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1 Schnelleinstieg FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Wichtige Begriffe 6. Weitere Funktionen 7. Hilfe

2 Seite 2 1. Zweck der Anwendung Basisversion Die wichtigsten Arbeitsabläufe in Agenda FIBU sind: 1. Buchungen erfassen. 2. Buchungen auswerten: Fibu-Auswertungen: Kontenblätter, Summen- und Saldenliste usw. Betriebswirtschaftliche Auswertungen: BWA Auswertungen der Buchungserfassung: Primanota, Kassenbuch usw. 3. Erzeugen und versenden von: Umsatzsteuer-Voranmeldungen Dauerfristverlängerungen Zusammenfassende Meldungen Module Außerdem kann die Funktionalität der Basisversion durch Module erweitert werden: Offene Posten/Zahlungsverkehr Nr Zusatzmodul OPOS: Stammdaten Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen Nr Zusatzmodul OPOS: Auswertungen Nr Zahlungsverkehr Kostenrechnung Nr Zusatzmodul: Kostenrechnung Kontoauszugs-Manager Nr Zusatzmodul: Kontoauszugs-Manager Planung & Controlling Nr Zusatzmodul BPC: Controlling-Bericht Nr Zusatzmodul BPC: Plan-/Istvergleich Nr Zusatzmodul BPC: Spezial-BWA-Formen Nr Zusatzmodul BPC: Rating Jahresabschluss Nr Schnelleinstieg Jahresabschluss Über»Tools Modulauskunft«erhalten Sie Auskunft, über die lizenzierten Module. Produktbeschreibung Agenda FIBU

3 Seite 3 2. Einrichtung zum Start Um einen Mandanten in FIBU bearbeiten zu können, müssen Stammdaten angelegt werden 1. Mandanten-Adressdaten im ARBEITSPLATZ 2. Mandanten-Programmdaten in der FIBU 1. Mandanten-Adressdaten im ARBEITSPLATZ anlegen: Navigationsschaltfläche <Mandant>. Navigationspunkt»Neuanlage & Bearbeiten«. Im Arbeitsbereich auf <Neu>. Der Assistent zur Anlage der Mandanten-Adressdaten startet. denen der Mandant bearbeitet werden soll. Anwendungen aktivieren, in

4 Seite 4 2. Mandanten-Programmdaten in der FIBU anlegen: Navigationsschalfläche <Mandant>. Navigationspunkt»Anwendungen & Favoriten«. Im Arbeitsbereich auf»finanzbuchführung (anlegen)«. Der Assistent zur Anlage der Mandanten-Programmdaten (FIBU) startet. è Dabei werden die grundlegenden Programmdaten definiert: Kontenrahmen, Buchungsperioden, USt-Zeitraum, Wirtschaftsjahr und Feldlängen (von Sach- und Personenkonten, Kostenstellen und Belegfeldern).

5 Seite 5 Es stehen standardmäßig folgende Standardkontenrahmen zur Verfügung: SKR 03 Prozessgliederungsprinzip SKR 04 Abschlussprinzip SKR 45 Heime und soziale Einrichtungen (PBV) SKR 49 Vereine HG 03 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) HG 04 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) SKR 70 Hotel und Gaststätten (bis 2014) SKR 80 Zahnärzte SKR 81 Ärzte

6 Seite 6 3. Navigation FIBU Meine Favoriten beschreibt den Arbeitsablauf von oben nach unten: Jahr wechseln Laufende Tätigkeiten Auswertungen Abschließende Tätigkeiten Jahresabschluss

7 Seite 7 4. Arbeitsablauf 1. Mandant und Wirtschaftsjahr öffnen 2. Buchungserfassung öffnen 3. Abrechnungsnummer wählen 4. Buchungskreis wählen 5. Buchungen erfassen Bruttobetrag erfassen. Der eingegebene Betrag bezieht sich vorzeichenmäßig auf die im Feld»Konto«eingetragene Kontonummer: Eingabetaste (Enter) Sollbuchung im Bezug auf das Feld»Konto«(+) Taste <+> Habenbuchung im Bezug auf das Feld»Konto«(-) 6. Auswertungen aufrufen In Menüleiste:»Auswertungen«7. Umsatzsteuer-Voranmeldung übermitteln In Menüleiste:»Transfer Bereitstellen USt-Voranmeldung«

8 Seite 8 5. Wichtige Begriffe 1. Buchungsperiode»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«Buchungen werden in Perioden verwaltet. Periode Periode 0 Periode 1 bis 12 Periode 13 Erläuterung Die Periode»0«(Eröffnung) wird automatisch durch die Jahresübernahme angelegt. Sie sollte ausschließlich die EB-Werte enthalten. Dieser Periode dürfen keine Buchungen hinzugefügt oder aus ihr gelöscht werden. Manuelle Korrekturen an den EB-Werten sind unbedingt in den Perioden»1 bis 12«(Januar bis Dezember) vorzunehmen. Die Perioden»1 bis 12«sind für die Buchungszeiträume von Januar bis Dezember vorgesehen. In ihnen sind die laufenden Buchungen getrennt nach Perioden zu erfassen. Die Periode»13«(Abschluss) ist für die Buchungen zum Jahresabschluss vorgesehen (wozu auch Zwischenabschlüsse zählen). Die Abschlussperiode wird zusammen mit der Periode 12 (Dezember) oder bei Berechnung eines Jahresabschlusses berechnet. 2. Abrechnungsnummer»Bearbeitung Abrechnungsnummer bearbeiten«bei der Neuanlage haben Sie die Buchungsperioden gewählt. Automatisch wird die Zahl der Abrechnungsnummern vorbelegt. Buchungsperioden Datum Abrechnungsnummern Monatlich Kalendermonate 1 bis 12 Vierteljährlich Kalenderquartale 1 bis 4 Jährlich Wirtschaftsjahr 1 Zusätzliche Abrechnungsnummern, die immer vorhanden sind: 0 Erster Tag des Wirtschaftsjahres 0 13 Letzter Tag des Wirtschaftsjahres 13

9 Seite 9 3. Buchungskreis»Stammdaten Buchungserfassung Buchungskreise«Nr. Buchungskreis Art 1 Freie Erfassung FE 5 Lohnbuchungsliste FE 10 Rechnungseingang RE 20 Rechnungsausgang RA 30 Kasse Bank Postbank 1700 Nr Buchungskreise in Agenda FIBU Vorteile des Buchens in Buchungskreisen: Weniger Erfassungsaufwand: In den Finanzbuchungskreisen (Bank, Kasse) ist das Feld Konto bereits gefüllt. Getrennt laufender Saldo pro Buchungskreis: Kein Erfassen von Gruppensummen nötig. Damit kann jederzeit an verschiedenen Stellen weiter gearbeitet werden. Optionen pro Buchungskreis extra speichern: z. B. Minuskontrolle (nur) in der Kasse Buchungszeile (Erfassungszeile) pro Buchungskreis extra speichern: z. B. kein Skontofeld in der Kasse Buchungskreise kopieren für weitere Bankkonten: Buchungskreise können kopiert werden, z. B für weitere Bankkonten, die getrennt voneinander erfasst werden sollen. Buchungskreise können in Fremdwährungen geführt werden. 4. Buchungszeile: Erfassungsvorbelegung in der Buchungserfassung»Bearbeitung Buchungserfassung«In der Buchungserfassung können Sie jederzeit die Buchungszeile (Erfassungszeile) anpassen. Diese Einstellungen werden anschließend für diesen Buchungskreis gespeichert. Drücken Sie im Feld»Umsatz«die Taste <E> und wechseln Sie in das Register»Erfassungsvorbelegung«.

10 Seite Weitere Funktionen 1. Periodenfestschreibung»Bearbeitung Periodenfestschreibung aktivieren«die Periodenfestschreibung schützt die erfassten Buchungen gegenüber bewussten oder unbewussten Änderungen (GoBD). Im Gegensatz zum Periodenabschluss kann die Periodenfestschreibung wieder aufgehoben werden. Nr Perioden bzw. Abrechnungsnummern festschreiben bzw. abschließen 2. Periodenabschluss»Bearbeitung Periodenabschluss«Mit dem Periodenabschluss werden Perioden festgeschrieben. Es können keine Veränderungen mehr an Buchungen erfolgen. Der Periodenabschluss kann auch nicht mehr aufgehoben werden. Nr Perioden bzw. Abrechnungsnummern festschreiben bzw. abschließen 3. Import aus Fremdprogrammen Agenda FIBU bietet die Möglichkeit, Daten aus Fremdsoftware einzulesen: Buchungen Sachkonten Personenkonten Nr Import von Daten im Rechnungswesen 4. Export für Fremdprogramme Agenda FIBU bietet die Möglichkeit, die erfassten Daten für andere Schnittstellen auszulesen. Nr Export von Daten im Rechnungswesen 5. Sonderbuchungen Nr Splittbuchung in Agenda FIBU Nr Wiederkehrende Buchungen Nr Fremdwährungen in Buchungen erfassen 6. Ansichten in der Buchungserfassung»Bearbeitung Buchungserfassung«und dann:»darstellung Konten-Ansicht«bzw.»Darstellung OP-Ansicht«Die verschiedenen Ansichten können zusammen oder einzeln verwendet werden.

11 Seite Buchungen bearbeiten Wenn Sie eine bereits erfasste Buchung bearbeiten möchten, stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zahlreiche Funktionen zur Verfügung. 8. Tastenkürzel Agenda FIBU bietet die Möglichkeit, Funktionen durch Tastenkürzel anzustoßen. Nr Tastenkürzel in der Buchungserfassung. 9. Digitales Belegbuchen Agenda FIBU bietet die Möglichkeit, digital bereitgestellte Belege über das Agenda-Rechenzentrum abzurufen. Im Rechenzentrum erfolgt eine automatische Texterkennung, die aus den digitalisierten Belegen die für einen Buchungssatz relevanten Daten herausfiltert. Anschließend werden automatisch Buchungssätze gebildet, die in Agenda FIBU eingelesen werden können. Nr Digitales Belegbuchen mit Agenda FIBU und ANLAG (über Rechenzentrum). 10.AUSWERTUNGEN ONLINE Mit Agenda AUSWERTUNGEN ONLINE stellen Sie Ihrem Mandanten Auswertungen aus den Anwendungsbereichen Rechnungswesen und Personalwesen komfortabel im Agenda-Rechenzentrum zur Verfügung. Ihr Mandant kann die Auswertungen mit jedem Computer oder mobilen Endgerät (Tablet oder Smartphone) über das Internet abrufen. Nr Schnelleinstieg AUSWERTUNGEN ONLINE (Steuerberater-Version). 11.KASSENBUCH ONLINE Mit KASSENBUCH ONLINE kann der Mandant Kassenbücher führen und dem Berater zum Import in Agenda FIBU bereitstellen. Da das Kassenbuch online geführt wird, muss der Mandant keine Software installieren. Die Erfassung ist sehr einfach. Durch automatische Prüfungen bei der Erfassung des Kassenbuches wird eine ordnungsgemäße Kassenbuchführung unterstützt. Das reduziert für Sie die aufwendigen Kontrollen zur Kassenminusprüfung, Chronologie und Vollständigkeit. Die vom Mandanten erfassten Kassenbuchungen können per Knopfdruck vom Steuerberater in Agenda FIBU übernommen werden. Nr Schnelleinstieg KASSENBUCH ONLINE Nr KASSENBUCH ONLINE mit Agenda FIBU

12 Seite Hilfe Video zum HILFESYSTEM Antworten zu häufig gestellten Fragen. Eine Aufgabe wird Schritt für Schritt erklärt. Informationen zur Bildschirmmaske. Die Pfadangabe führt zum Erfassungsfeld. Schulung zu einem Thema an Ihrem PC. Rechtliche Änderungen und Weiterentwicklungen einer DVD.

13 Seite 13 Empfehlungen für Agenda FIBU»Hilfe Infos für Anwender«Nr Wiederkehrende Buchungen Nr Tastenkürzel in der Buchungserfassung Nr Fremdwährungen in Buchungen erfassen Nr Zusatzmodul: Kontoauszugs-Manager Nr Zusatzmodul OPOS: Stammdaten Nr Zusatzmodul OPOS: Buchen Nr Zusatzmodul OPOS: Auswertungen»Hilfe Häufige FragenHilfe Online-Seminare«FIBU Basis I FIBU Basis II FIBU Basis III FIBU Tipps für Profis Kostenrechnung OP-Buchführung Kontoauszugsmanager BANK ONLINE»Hilfe Hotline«Bei allen Fragen, die Sie nicht über das HILFESYSTEM lösen können, stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung. Präsentationsvideo

1. Zweck der Anwendung. 2. Einrichtung zum Start. 3. Navigation. 4. Arbeitsablauf. 5. Wichtige Begriffe. 6. Weitere Funktionen. 7.

1. Zweck der Anwendung. 2. Einrichtung zum Start. 3. Navigation. 4. Arbeitsablauf. 5. Wichtige Begriffe. 6. Weitere Funktionen. 7. Schnelleinstieg FIBU Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1113 Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Wichtige Begriffe 6. Weitere Funktionen

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