Die Zeichen stehen auf Veränderung. Die HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen 2018

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1 Die Zeichen stehen auf Veränderung Die HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen 2018

2 Die Zeichen stehen auf Veränderung Die HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen 2018 Inhalt Vowort...3 Impressionen...4 Zur Lage...5 Kurzbeitrag Marc Vormann...7 Kurzbeitrag Jana Reck...8 Kurbeitrag Olive Baierl / Irina Renser...9 Kurzbeitrag Daniel Lüscher...10 Kurzbeitrag Daniel Seidler...11 Kurzbeitrag Dr. Carlos Bowles...12 Podiumsdiskussion...13 Themencafés... 14

3 Vorwort Die HR-Community im Dialog Die HR-Branchenkonferenz Banken und Versicherungen von Willis Towers Watson ging am 19. April in die elfte Runde. In Frankfurt durften wir über 80 HR-Manager begrüßen und mit ihnen einen informativen Tag erleben. Im Mittelpunkt standen Vorträge von HR-Verantwortlichen der Commerzbank, der Real I.S, der KfW, von Vontobel, von Union Investment und der Europäischen Zentralbank. Es ging um Themen wie Digitalisierung, HR-Strategie, Stellenarchitektur, Vergütung, Regulatorik, Positionierung und Arbeitnehmerrechte. In den Pausen konnten es sich die Teilnehmer nicht nur kulinarisch gut gehen lassen, sondern sich in unseren Themencafés mit uns über aktuelle Trends und Lösungen unterhalten, miteinander diskutieren, networken und sich Grafiken ansehen, die ein Designerteam während der Konferenz zu den Vorträgen gestaltet hat. Erfahrungsaustausch und eine kritische Diskussion. In diesem Sinne laden wir Sie dazu ein, sich mit Fragen und Anregungen jederzeit an uns zu wenden. In dieser Broschüre finden Sie ein Interview zur neuen Arbeitswelt, Zusammenfassungen der Praxisbeiträge mit den entsprechenden Grafiken und weitere Informationen rund um die Konferenz. Viel Spaß damit! Frank Hoyck Managing Director Talent & Rewards Martin Emmerich Director Financial Services Practice Western Europe Florian Frank Director Rewards Das vielfältige und lebendige Miteinander hat wieder gezeigt: Bei allen technischen und organisatorischen Themen kommt es auf einen engagierten Dialog an, auf einen offenen HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

4 Impressionen Impressionen 4 willistowerswatson.de

5 Zur Lage Neu lernen, denken, handeln Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt von Banken und Versicherungen. Unterhalten haben wir uns darüber mit Martin Emmerich und Florian Frank. Herr Emmerich, Herr Frank, was treibt Banken und Versicherungen am meisten um? Martin Emmerich: Dazu gehört sicher die Digitalisierung. Sie gibt dem Wettbewerb ein neues Gesicht, denken wir nur an FinTechs, sie macht das Geschäft schneller und erlaubt es, Wertschöpfungsprozesse neu zu gestalten. HR hat diesen Impuls aufgenommen. Die meisten Institute setzen zwar noch in erster Linie auf die Digitalisierung ihrer HR-Prozesse, wie eine TED-Umfrage unter den Teilnehmern unserer Konferenz bestätigt. Doch einige Unternehmen nutzen auch bereits die Chancen, die ihnen KI-Anwendungen bieten. Die Mitarbeiter müssen den neuen Weg auch mitgehen können. Florian Frank: Deshalb hinterfragen immer mehr Finanzdienstleister ihre Kompetenzmodelle. Jobs und Aufgaben ändern sich, es entstehen völlig neue Berufsbilder. Die Unternehmen müssen Skills identifizieren, die in Zukunft erfolgskritisch sind, und ihr gesamtes Talent Management vom Recruiting über die Personalentwicklung bis zum Nachfolgemanagement darauf ausrichten. Weil sich die Arbeitswelt beständig weiterdreht, kommt es dabei vor allem auf die Fähigkeit an, immer wieder neu zu lernen, zu denken und zu handeln. Martin Emmerich: Die Stammbelegschaft kann den oft sehr schnell wechselnden Herausforderungen jedoch nicht immer gleich entsprechen. Deshalb werden Banken und Versicherungen in Zukunft auch zunehmend freischaffende Mitarbeiter in ihre Wertschöpfungsprozesse dauerhaft oder projektbezogen einbinden. Im IT-Bereich ist dies bereits üblich. Doch externe Experten werden intensiv umworben. Die Unternehmen müssen sich deshalb fragen: Wie finden wir geeignete Leute? Und wie können wir sie an uns binden, ihr Engagement stärken und sie gezielt entwickeln? Wie prägen Digitalisierung und freie Mitarbeiter die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird? Florian Frank: Digitale Informations-, Kommunikations- und Interaktionslösungen erlauben es, in Netzwerken konzentriert zusammenzuarbeiten und agil Performance zu zeigen. Wann, wo und von wem etwas geleistet wird, spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Unternehmen entwickeln sich deshalb von einem Ort, an dem Arbeit erbracht wird, zu einem Ort, an dem Wertschöpfung mit Blick auf die jeweiligen Geschäftsanforderungen geplant, organisiert und gesteuert wird. Was bedeutet das für die Führung und die Vergütung der Mitarbeiter? Martin Emmerich: Die Mitarbeiter können nur dann wie gewünscht schnell und flexibel Leistung zeigen, wenn sie den Freiraum haben, eigenverantwortlich zu entscheiden und zu handeln. Dazu braucht es Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern vertrauen, die offen für die Ideen ihrer Mitarbeiter sind und ihnen in einem beständigen Dialog Feedback, Orientierung und konstruktive Unterstützung geben. Florian Frank: Was die Vergütung angeht, werden in diesem Kontext Spot Awards eine größere Rolle spielen. Führungskräfte können Mitarbeiter damit für besondere individuelle Leistungen und Erfolge umgehend belohnen. Die so ausgedrückte Wertschätzung motiviert. Spot Awards können die individuellen Boni, die mit den Jahreszielen verknüpft sind, ergänzen oder ersetzen; dies wird umso wichtiger, weil zunehmend im Jahresverlauf auch unerwartete Ziele und Herausforderungen auf die Agenda kommen. HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

6 Zur Lage Wenn sich Arbeitsmodelle und Vergütungssysteme verändern, verlieren die Mitarbeiter dann nicht die Übersicht? Martin Emmerich: Im Gegenteil. Der Trend geht hin zu mehr Transparenz. Mitarbeiter machen ihre Erfahrungen in Sachen Arbeitsbedingungen, Karriere und Vergütung über Social Media und digitale Plattformen öffentlich. Unternehmen gehen deshalb in die Offensive und kommunizieren intensiver, was sie Mitarbeitern bieten. Für mehr Offenheit sorgt zudem das neue Entgelttransparenzgesetz. Florian Frank: Wobei die Praxis hier noch recht zurückhaltend ist. Dies zeigte auch unsere TED-Umfrage auf der Konferenz: 80 Prozent der Teilnehmer wollen nur die Minimalstandards umsetzen, was ihnen die Chance nimmt, sich als Vorreiter zu profilieren und das Risiko birgt, die Regulatoren erneut auf den Plan zu rufen. Insgesamt reden wir schon von einer neuen Arbeitswelt. Martin Emmerich: Genau, sie kann jedoch nur lebendig werden und zu einer starken Produktivität führen, wenn sie von einer neuen Unternehmenskultur getragen wird. Der kulturelle Wandel ist die Basis des technischen und organisatorischen Wandels. Dem entspricht, dass über die Hälfte der Konferenzteilnehmer ihr Unternehmen kulturell bereits auf einem neuen Weg sieht und ein knappes Drittel den kulturellen Wandel noch stärker vorantreiben will. Hier geht es um Werte wie Offenheit, Vielfalt, Neugier und Tatkraft: Denn jetzt heißt es handeln! Florian Frank Martin Emmerich willistowerswatson.de

7 Kurzbeitrag Marc Vormann Commerzbank Die HR-Strategie in Zeiten der Digitalisierung Wir entwickeln die Commerzbank zu einem digitalen Technologieunternehmen mit einem ganzheitlichen digitalen Geschäftsmodell und einem starken digitalen Angebot für unsere Kunden. Dies gelingt uns nur mit einer leistungsstarken Mannschaft. Deshalb haben wir unsere neue Unternehmensstrategie in eine klare HR-Strategie mit konkreten Maßnahmen übersetzt. So verwirklichen wir zum Beispiel die Arbeitswelt 4.0. Dazu gehören flache Hierarchien, flexible Arbeitsmodelle und ein agiles Projektmanagement genauso wie angepasste Werte, eine offene Team-Organisation, Eigenverantwortlichkeit und eine partizipative Führung. Neue Formen der Arbeitswelt 4.0 testen wir in unserem Digitalen Campus. Wir stärken auch die digitale Fitness unserer Trainees, Mitarbeiter und Führungskräfte mit zahlreichen ineinandergreifenden Entwicklungsmaßnahmen. Und wir werden bis 2020 alle relevanten HR-Kernprozesse digitalisieren und unser HR- Produktportfolio noch kundenorientierter ausrichten. Zu allem brauchen wir vor allem eins: Mut, einen neuen Weg zu gehen. Marc Vormann Leiter HR Strategy & Business Development Commerzbank AG HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

8 Kurzbeitrag Jana Reck Real I.S. Eine neue Gesamtvergütung mit Fundament Als Tochterunternehmen der BayernLB ist die Real I.S. Gruppe ein führender deutscher Anbieter von Immobilien- Investments für private und institutionelle Anleger. Um auch in Zukunft eine erfolgreiche Personalarbeit zu leisten, haben wir 2017 unser HR-Management neu ausgerichtet. Als tragfähiges Fundament haben wir eine einheitliche und transparente Struktur aus Jobfamilien und Karrierestufen entwickelt. Auf diesem Fundament konnten wir als Hauptgebäude ein neues Gesamtvergütungssystem errichten. Weil es als zusätzliches Element eine betriebliche Altersversorgung umfassen sollte, wurde im Sinne der Kostenneutralität der Zielbonus adjustiert. Auf freiwilliger Basis haben sich fast alle Mitarbeiter für das neue System entschieden. Zudem konnten wir dieses System harmonisch um einen modernen Anbau aus einem passenden Kompetenzmodell mit entsprechenden Personalentwicklungsgesprächen und generischen Stellenprofilen für das Recruiting ergänzen. Übrigens: Unsere bav-lösung wurde mit dem 2. Platz des bav-preises 2018 gewürdigt! Jana Reck Leiterin Human Resources Management Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement 8 willistowerswatson.de 2. Platz Kleine und mittlere Unternehmen 2018

9 Kurzbeitrag Oliver Baierl / Irina Rensner KfW Das Entgelttransparenzgesetz in der Praxis Das Entgelttransparenzgesetz trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Es gibt Mitarbeitern in Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten einen Auskunftsanspruch darüber, was Vertreter des jeweils anderen Geschlechts bei gleicher oder vergleichbarer Tätigkeit verdienen. In unserem Institut gab es seit dem 6. Januar etwa 60 Anfragen. Unsere Herausforderung: Häufig arbeiten in einzelnen Funktionen zu wenig Mitarbeiter, um nach Maßgabe des Gesetzes ein Vergleichsentgelt der entsprechenden Vergleichsgruppe ausweisen zu können. Dennoch wollen wir alle Anfragen sinnvoll beantworten. Deshalb können die Mitarbeiter angeben, ob sie mit einem Vergleich innerhalb ihres Gehaltsbandes einverstanden sind, falls es in ihrer funktionalen Vergleichsgruppe weniger als sechs Peers des jeweils anderen Geschlechts gibt. Die Antwort an die Mitarbeiter umfasst eine Vergütungstabelle mit Vergleichsentgelten inkl. sofern gewünscht dem eigenen Referenzwert, umfassende Informationen zu unserem Vergütungssystem und den Kriterien zur Entgeltfindung sowie eine Interpretationshilfe zu den gelieferten Vergütungsdaten. Die Praxis bestätigt unseren Weg: Nahezu alle Anfragen können beantwortet werden und es entstand bisher keinen Anpassungsbedarf hinsichtlich des Verfahrens. Oliver Baierl Senior HR Manager KfW Bankengruppe Irina Rensner HR Managerin KfW Bankengruppe 9

10 Kurzbeitrag Daniel Lüscher Vontobel Eine Bank mit Purpose Vontobel ist sehr erfolgreich. Um auch in Zukunft alle Herausforderungen meistern zu können, entwickeln wir uns beständig weiter. Ein Impuls für einen umfassenden Wandel war die Erkenntnis: Unternehmen mit Purpose können leichter Mitarbeiter und Kunden gewinnen und binden und den Shareholder Return steigern. Deshalb haben wir uns eine neue Vision gegeben: By 2024, we will deliver the edge by taking ownership of each and every client experience. Aus HR- Sicht haben wir client experience übersetzt mit employee experience und potential employee experience. Erlebbarer Ausdruck dieser Vision ist eine neue Marke, die uns extern Profil gibt und intern Identität stiftet. HR war gefordert, die neue Marke in unserer Unternehmenskultur und der Personalarbeit zu verankern. Dazu haben wir eine klare Employee Value Proposition definiert, Experience Workshops durchgeführt und alle HR-Aktivitäten angepasst. Wie gut wir unterwegs sind, erfragen wir regelmäßig von unseren Mitarbeitern; die employee experience ist schließlich die Basis der client experience. Daniel Lüscher Head Human Resources Vontobel 10 willistowerswatson.de

11 Kurzbeitrag Daniel Seidler Union Investment Regulatorik in Zeiten der Digitalisierung Die regulatorischen Anforderungen machen Vergütungssysteme sehr komplex, also auch fehleranfällig, aufwändig und intransparent. Deshalb haben wir unseren Vergütungsprozess durchgängig digitalisiert von der Managementplanung der Vergütungsdaten in unser IT-System über das laufende Managen der Daten bis zum automatischen Erstellen der Kontoauszüge für die Mitarbeiter. Der Vergütungsprozess läuft rechtssicher, effizient und mit hoher Qualität. Die Führungskräfte können mit dem System schnell und einfach arbeiten, HR kann die Daten einfach auswerten und analysieren. Zudem können die beteiligten Prüfer sämtliche Vergütungsprozesse und -entscheidungen transparent nachvollziehen. Das Projekt haben wir wie geplant umgesetzt. Entscheidend dafür waren Akzeptanztests durch unsere obere Führungsebene, die enge Zusammenarbeit mit dem internen IT-Bereich, die Umsetzung durch einen kompetenten Dienstleister sowie eine mehrstufige Rollout-Kommunikation. Weitere regulatorische Vorgaben werden kommen. Wir sind bereit! Daniel Seidler Leiter Personalcontrolling & Compensation Union Asset Management Holding AG HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

12 Kurzbeitrag Dr. Carlos Bowles Europäische Zentralbank Demokratie am Arbeitsplatz Die EZB hat ihren Sitz in Frankfurt, dennoch gilt für sie nicht das deutsche Arbeitsrecht. Als europäische Institution ist sie Arbeitgeber und Gesetzgeber in einem. Die entsprechende Machtkonzentration hat die Notenbank lange auch zum Nachteil ihrer Mitarbeiter genutzt. So gab es etwa keine verbindlichen Arbeitszeitregelungen, die Mitarbeiter wurden massiv belastet und einem hohen Burnout-Risiko ausgesetzt. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse waren eher die Regel als die Ausnahme. Führungskräfte haben Mitarbeiter oft nach eigenem Gutdünken befördert. Dies hat auch zu einer Kultur geführt, in der Mitarbeiter Fehler und Probleme lieber verschwiegen haben. Deshalb war die Gründung eines Personalrats sinnvoll und notwendig. Er hat sich auch mit publikumswirksamen Streikaktionen für die Belange der Mitarbeiter eingesetzt. Mit Erfolg! Kritische Besetzungsentscheidungen wurden rückgängig gemacht. Zudem arbeitet die EZB an einem HR-Management, das dem State of the Art entspricht. Dieses Mehr an Demokratie macht die Mitarbeiter stark und die EZB. Dr. Carlos Bowles Vorsitzender des Betriebsrats Europäische Zentralbank 12 willistowerswatson.de

13 Podiumsdiskussion Experten im Gespräch Um die Perspektiven von HR ging es auf unserer Podiumsdiskussion. Teilgenommen haben Isaline Marcel, Head of Compensation, Allianz Asset Management, Harald Schedel, Leiter Compensation & Benefits NORD/LB und Olaf Lang, Director Talent & Rewards Willis Towers Watson Europa. Moderiert hat die Runde Martin Emmerich, Director Financial Services Practice Western Europe. Ein paar Statements: Die regulatorischen Anforderungen nehmen weiter zu. Deshalb gewinnt die HR Governance an Bedeutung. Der Konzernvergütungsausschuss und der Vergütungsbericht spielen eine immer wichtigere Rolle. Die Mitarbeiterstrukturen in Banken und Versicherungen verändern sich massiv in den nächsten Jahren. Parttimer und Freelancer gewinnen dabei an Bedeutung. In Banken und Versicherungen enagieren sich jetzt schon vielfältige Mitarbeitergruppen; die Personalarbeit sollte auf diese Gruppen zugeschnitten werden. In Zukunft sind ganz neue Berufsbilder erfolgsentscheidend; Unternehmen müssen darauf so früh es geht ihre Kompetenzmodelle ausrichten. Fusionen von Privatbanken auf europäischer Ebene werden kritisch, wenn kaum mehr steuerbare Riesen entstehen. Banken und Versicherungen entwickeln sich zu digitalen Unternehmen. Finanzdienstleister müssen agiler werden, dazu brauchen sie agile Belegschaften. Banken und Versicherungen legen Wert auf Klarheit und Kontrolle doch gleichzeitig weiß niemand, wie sich die neue Arbeitswelt genau entwickeln wird. In Sachen Digitalisierung sind Unternehmen unterschiedlich schnell. Viele digitalisieren noch ihre Prozesse, andere nutzen schon Chat Bots in ihren Service Centern. HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

14 Themencafés Themen, die HR bewegen In den Konferenzpausen konnten sich die Teilnehmer über das latest thinking und aktuelle Lösungen von Willis Towers Watson informieren und sich darüber mit unseren Beratern unterhalten. Hier folgt eine kurze Übersicht mit Ansprechpartnern, die sich auf einen weiteren Dialog mit Ihnen freuen. Agiles zuhören Kern der Feedback-Kultur Agiles Zuhören Befragungen der Zukunft Rapide technische Neuerungen und die damit verbundenen Befragungsvarianten bieten neue Möglichkeiten, die Feedbackkultur agil zu gestalten. Dies wirkt sich auch auf zukünftige Zielgruppen, Befragungsinhalte und die passende Listening Strategy aus. Kerstin Lange, Senior Consultant Employee Insights, Willis Towers Watson Das Betriebsrentenstärkungsgesetz Top oder Flop welches Potenzial ergibt sich aus dem BRSG? Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist am in Kraft getreten und bringt zahlreiche Neuerungen für den bav-bereich mit sich. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich durch das neue Gesetz für Unternehmen und Arbeitnehmer? Dr. Uwe Demmler, Senior Consultant, und Silvia Schäfer, Consultant Retirement, Willi Towers Watson Global Benefits Management Global Benefits Management Global-lokaler Beratungsansatz Die Globalisierung führt bei internationalen Unternehmen zur Einführung von zentralen Vorgehensweisen. Im Fokus steht hierbei u. a. Transparenz und Vergleichbarkeit der bestehenden Benefits, Benchmarking, Job Architecture, Erstellung von globalen Guidelines, Kostenoptimierungen sowie Compliance. Tanja Löhrke, Head of Health & Benefits, und Ernst Schmandt, Director Global Services & Solutions, Willis Towers Watson 14 willistowerswatson.de

15 Themencafés Organizational Effectiveness Der Beitrag von HR Effektive Organisationen erreichen ihre Unternehmens-ziele HR kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten HR hat viele Informationen zum Aufbau einer Organisation die sich mit best Practice im Markt vergleichen lassen. So können Entscheidungen zum organisatorischen Aufbau evidenzbasiert getroffen werden. Zudem kann HR den Veränderungsprozess so gestalten, dass die Veränderung auch bei Führungskräften und Mitarbeitern ankommt und zu nachhaltiger Effektivitätssteigerung führt. Heike Ballhausen, Practice Leader Talent Management und Organisationsentwicklung, Willis Towers Watson Total Compensation im Zeichen von Tradition & Innovation Excel ist Steinzeit modernes Total Compensation Management sieht anders aus Viele Vergütungsexperten arbeiten auch im Jahr 2018 immer noch mit MS Excel. Die Folge: Der administrative Aufwand für das manuelle Bewerten neuer Stellen anhand von Marktdaten ist hoch, vor allem wenn mehrere Länder involviert sind. Auch neue Gehaltsstrukturen werden immer noch händisch berechnet. Das ist Steinzeit. Wir zeigen Ihnen eine moderne Vergütungssoftware die alle Ihre Benchmarks lädt und Sie entlasten wird, heute und in Zukunft. Thomas Brandt, Practice Leader HR Software, und Carl Walinski, Practice Leader Global Data Services, Willis Towers Watson HR-Branchenkonferenz für Banken und Versicherungen

16 Über Willis Towers Watson Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 zurück heute ist Willis Towers Watson mit mehr als Mitarbeitern in über 140 Ländern aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stärken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen die dynamische Formel, um die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. Erfahren Sie mehr unter willistowerswatson.de Impressum Herausgeber: Willis Towers Watson Ulmenstraße Frankfurt am Main Redaktion: Gestaltung: Baxter & Baxter Werbeagentur GmbH, Frankfurt am Main Druck: Heyne-Druck GmbH, Offenbach am Main V.i.S.d.P Reiner Jung (Willis Towers Watson) Rudolf Schnitzer (context) Copyright 2018 Willis Towers Watson. All rights reserved. WTW-WE-D-0039 Mai 2018 willistowerswatson.de