Xiaodong Liu Chinas Autobauer auf der Überholspur Szenarien zur Konsolidierung der chinesischen Automobilindustrie bis 2015 Tectum Verlag
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis VIII IX X 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung 4 1.2 Allgemeine Vorgehensweise im Rahmen der Untersuchung 5 2 Theoretische Grundlagen 6 2.1 Die strategische Unternehmensplanung 6 2.1.1 Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich 6 2.1.2 Zielsetzung und Aufgaben 6 2.2 Die Szenario-Technik als Instrument der strategischen Unternehmensplanung 7 2.2.1 Begriffsbestimmung und Charakteristika eines Szenarios 7 2.2.2 Definition der Szenario-Technik 9 2.2.3 Trichter: Das Denkmodell zur grafischen Darstellung der Szenario-Technik 9 2.2.4 Typische Vorgehensweise im Rahmen der Szenario-Technik 11 2.2.5 Vorgehensweise zum fallbezogenen Gebrauch der Szenario-Technik 14 3 Anwendung der Szenario-Technik zur Beschreibung der Konsolidierung der chinesischen Autoindustrie bis 2015 16 3.1 Aufgabenanalyse 16 3.1.1 Hinführung: Kurze Geschichte der chinesischen Automobilindustrie 16
IV 3.1.1.1 Von der Gründung der VR China bis zur wirtschaftlichen Öffnung (1949-1978) 16 3.1.1.2 Seit der wirtschaftlichen Öffnung (1978) 17 3.1.2 Herleitung der Notwendigkeit einer Konsolidierung der Automobilbranche in China 21 3.1.2.1 Geringe Realisierung von Skaleneffekten aufgrund der dezentralen Herstellerstruktur 21 3.1.2.2 Gefahr von Überkapazitäten aufgrund überschätzter Marktentwicklungen 22 3.1.2.3 Veränderte Marktsituation: Die Zeit der tief hängenden Früchte ist vorbei 27 3.1.2.4 Die Lenkungsmanöver der Regierung zur Restrukturierung der nationalen Automobilindustrie 30 3.1.3 Festlegung der Aufgabenstellung und des zeitlichen Betrachtungshorizonts 33 3.2 Einflussanalyse 33 3.2.1 Bestimmung der für eine Konsolidierung maßgeblichen Einflussbereiche und Schlüsselfaktoren 33 3.2.2 Gewichtung der Einflussbereiche und zwischen ihnen bestehender Interdependenzen 34 3.2.3 Ist-Zustand und mögliche künftige Ausprägungen der Einflussbereiche und Schlüsselfaktoren 35 3.2.3.1 Politik und Gesetzgebung der chinesischen Regierung zur Steuerung und Kontrolle der Automobilbranche 35 3.2.3.1.1 Die Einstellung der Regierung zur nationalen Automobilindustrie 35
3.2.3.1.2 Investitionspolitik 37 3.2.3.1.3 Forschungs- und Entwicklungspolitik 38 3.2.3.1.4 Regulative Gestaltung der Zulieferindustrie 38 3.2.3.1.5 Regulative Gestaltung des Fahrzeug- und Lieferteile- Exports 40 3.2.3.1.6 Fortschreibung von in die Zukunft 40 3.2.3.2 Die Leistungsfähigkeit der einheimischen Zulieferindustrie 44 3.2.3.2.1 Forschung und Entwicklung... 47 3.2.3.2.2 Außenhandel 48 3.2.3.2.3 Fortschreibung von in die Zukunft 49 3.2.3.3 Die Leistungsfähigkeit der einheimischen Automobilhersteller 51 3.2.3.3.1 Forschung und Entwicklung... 53 3.2.3.3.2 Außenhandel 54 3.2.3.3.3 Fortschreibung von in die Zukunft 56 3.2.3.4 Kundenpotenziale 58 3.2.3.4.1 Wirtschaftswachstum und Entwicklung der verfügbaren Einkommen 59 3.2.3.4.2 Fortschreibung von in die Zukunft 60 3.2.3.5 Distribution im Automobilhandel 62 3.2.3.5.1 Vertriebsstrukturen 63
VI 3.2.3.5.2 Fortschreibung von in die Zukunft 67 3.3 Szenariobildung: Szenarien der Konsolidierung der chinesischen Automobilindustrie im Jahr 2015 68 3.3.1 Zusammenfassung in sich stimmiger Annahmebündel 68 3.3.2 Formulierung sachlogischer und konsistenter Zukunftsbilder 71 3.3.2.1 Szenario A: A Dinosaur Made of Paper" 71 3.3.2.2 Szenario B: Balanced Divison of Power" 75 3.3.2.3 Szenario C: The Dragon Awakens" 80 3.3.3 Analyse möglicher Störereignisse 84 4 Konsequenzanalyse 89 4.1 Strategische Unternehmensplanung auf der Grundlage von Szenarien 89 4.1.1 Strategieentwicklung und -formulierung nach M. E. Porter 89 4.1.1.1 Strategietypen beim Vorliegen mehrerer Szenarien 89 4.1.1.2 Fallbezogene Strategietypenauswahl: Auf das wahrscheinlichste Szenario setzen 90 4.2 Anwendung des ausgewählten Strategietyps 92 4.2.1 Die chinesischen Automobilhersteller, denen im Rahmen der Konsolidierung eine maßgebliche Rolle zukommt 92 4.2.2 Mögliche Unternehmensstrukturen innerhalb des wahrscheinlichsten Szenarios der Konsolidierung 93 4.2.2.1 Die vier Großen" mit Potenzialen zu künftigen Mutterkonzernen: FAW, SAIC, DMC und Chang'an 95
VII 4.2.2.2 Die potenziellen Übernahmekandidaten": GAIC, BAIC, Geely, SEM, Chery, NAIC und Brilliance 99 4.2.2.2.1 Übernahmekandidaten" fürdmc 100 4.2.2.2.2 Übernahmekandidaten" fürsaic 104 4.2.2.2.3 Der Übernahmekandidat" fürfaw 108 4.2.2.3 Unternehmenslandschaft der Zukunft 109 4.2.3 Auswirkungen auf einheimische und internationale Automobilhersteller HQ 4.2.4 Überlegungen zur strategischen Vorbereitung auf das wahrscheinlichste Szenario der Konsolidierung 111 4.2.4.1 Reine Export-Joint-Venture 112 4.2.4.2 Für den Binnenmarkt: Auf nur einen chinesischen Partner setzen 113 4.2.4.3 Hochwertige und zukunftsorientierte Technologien 116 5 Zusammenfassung und Ausblick 118 Quellen- und Literaturverzeichnis 120