Kfz-Industrie und Kfz-Teile. Russland

Transkript

1 Kfz-Industrie und Kfz-Teile Russland

2 Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2012) Moskau (gtai) - Russlands Kfz-Markt befindet sich fast wieder auf Rekordniveau. Das Marktvolumen bei Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen legte im Jahr 2011 um knapp 40% zu. Die Importe stiegen sogar noch schneller. Das Erfreuliche: Der Aufwärtstrend setzt sich fort, wenn auch mit abgeschwächter Dynamik. Noch nie wurden in Russland so viele Automobile produziert wie Die Investitionsmeldungen von Kfz-Herstellern und Zulieferern im größten Flächenland der Welt reißen nicht ab. Marktentwicklung/-bedarf Der Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wuchs im Januar und Februar 2012 im Vergleich zu den Vorjahresmonaten um 23%. Damit stieg die Nachfrage auf Automobile. Zu diesem Ergebnis kommt das Komitee der Automobilproduzenten bei der Association of European Businesses (AEB). Dieser Trend dürfte auf Jahressicht anhalten. Für 2012 prognostiziert der Komiteevorsitzende David Thomas einen Anstieg der Verkaufszahlen auf 2,8 Mio. Einheiten. Ähnlich schätzt auch das Industrie- und Handelsministerium der Russischen Föderation die Lage ein: Das Marktvolumen werde 2012 um 6% steigen, sagt Vizeminister Aleksei Rochmanow voraus. Im Vorjahr legte der Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um 39% auf 2,65 Mio. Fahrzeuge zu, darunter knapp Nutzfahrzeuge. Vom Aufwind profitieren allerdings nicht alle Hersteller. Insbesondere die klassischen russischen Automobilbauer spüren das Auslaufen der Abwrackprämie. Die Verkäufe von Lada etwa sanken von Januar bis Februar 2012 im Vergleich zu Januar bis Februar 2011 um 7,2% auf Einheiten. Im Gesamtjahr 2011 waren die Absatzzahlen noch um 10,6% auf knapp Stück gestiegen. Der Markt für Lkw expandierte 2011 auf Fahrzeuge, nach verkauften Einheiten im Vorjahr. Bis 2020, so die Prognose der Boston Group, soll sich das Marktvolumen auf Stück mehr als verdoppeln. Bereits zum Jahr 2013 dürfte es auf Lkw steigen, was dem Vorkrisenniveau von 2009 entspräche. Der Markt für Kfz-Teile wuchs 2011 auf 37,6 Mrd. US$. Davon entfielen 45% auf den Primär- und 55% auf den Sekundärmarkt. Zu diesem Ergebnis kommt die Marktforschungsagentur Awtostat. Pkw-Absatz in Russland nach Herstellern (in Einheiten, Veränderungen in %) Marke Veränderung 2011/10 Lada Chevrolet Hyundai Renault Kia Nissan Toyota Ford Volkswagen Daewoo Quelle: AEB Germany Trade & Invest 1

3 Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Der russische Hersteller Gorkowski Awtomobilny Zawod (GAZ) wird der Stadt Sankt Petersburg 500 PAZ-Busse im Wert von mehr als 25 Mio. Euro verkaufen. Das gab GAZ im März 2012 bekannt. Die Busse sollen bis Ende 2012 ausgeliefert werden. Auch deutsche Bushersteller sind wieder auf dem aufsteigenden Ast: Ende 2011 hat MAN einen Auftrag zur Lieferung von 50 Bussen nach Wladiwostok erhalten, heißt es beim Nachrichtendienst Prime. Der deutsche MAN-Konzern hat seinen Absatz wieder auf Vorkrisenniveau gesteigert. MAN verkaufte 2011 insgesamt schwere Lkw sowie 220 Busse am russischen Markt. Im Segment der Lkw über 12 t hält MAN damit unter allen ausländischen Marken einen Anteil von 26% - das ist der Spitzenplatz unter den europäischen Konkurrenten. Nur KamAZ hat 2011 mehr schwere Trucks verkauft. Produktion/Branchenstruktur In Russland wurden 2011 über 1,7 Mio. Pkw produziert. Das waren knapp 45% mehr als Es dürften noch viel mehr werden. Wie das Wirtschaftsministerium bekannt gab, planen allein Sollers- Ford, GM, Volkswagen-GAZ sowie Fiat zwischen 2011 und 2015 Investitionen von 4,2 Mrd. US$. Damit bauen sie zusätzliche Kapazitäten in Höhe von mehr als 1 Mio. Fahrzeuge auf. Produktion von Pkw, Lkw und Bussen in Russland (in Einheiten; Veränderungen in %) Kategorie 2011 Veränderung 2011/10 Pkw ,5 Lkw ,4 Busse 43 4,3 Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation (Rosstat) Der Volkswagen-Konzern hat 2011 doppelt so viele Autos verkauft wie im Vorjahr und die Produktion auf Pkw erhöht. Mittlerweile ist im Werk Kaluga der komplette Dreischichtbetrieb etabliert, dort arbeiten mehr als VW-Mitarbeiter. Russlandweit sind es Und es könnten noch mehr werden. Denn spätestens ab 2016 muss Volkswagen laut dem neuen Dekret 166 ein eigenes Motorenwerk im Land betreiben. Wir sind gerade dabei, den Standort dafür zu finden, sagte Marcus Osegowitsch, Generaldirektor der VW Group Rus gegenüber Germany Trade & Invest. Über einen Zulieferkanal direkt mit Volkswagen in Kaluga verbunden ist der aus Spanien stammende Kfz-Teilehersteller Gestamp Automoción. Gestamp liefert Türen, Dächer, Heckklappen und Dutzende weitere Einzelteile an Volkswagen und die anderen Kfz-Werke in Kaluga. Bislang hat Gestamp 89 Mio. Euro in Kaluga investiert. 65 Mio. Euro sollen folgen, sagte Produktionschefin Belén Barreiro García. Eine zweite Produktionshalle mit zwei weiteren großen Pressen und einer Press- Trockenanlage sind in Planung. Ebenfalls im Gebiet Kaluga investiert der deutsche Reifenhersteller Continental 240 Mio. Euro in ein neues Werk. In der Fabrik sollen ab 2013 zunächst 4 Mio. Reifen und später sogar 8 Mio. Stück produziert werden. 2 Branche kompakt

4 OOO AAC-Invest investiert 2 Mrd. Rubel in ein Hochtechnologiezentrum in der Republik Udmurtien. Ziel sei es, zusammen mit dem Sarapulski Radiosawod elektronische Kfz-Komponenten zu produzieren, teilte die Republiksverwaltung mit. Das Projekt soll bis 2018 realisiert werden. Historischer Moment bei Russlands größtem Automobilproduzenten: Renault-Nissan könnte bereits im Frühjahr 2012 ein Viertel der AwtoWAZ-Anteile übernehmen und damit die Kontrollmehrheit von 50% plus einer Aktie erlangen. Das dürfte dem Lada-Hersteller einen wichtigen Modernisierungsschub geben. AwtoWAZ brüstet sich mit seiner einzigartigen Wertschöpfungstiefe. Selbst Komponenten werden auf dem Betriebsgelände in Togliatti gefertigt. Zulieferer hatten bisher schlechte Chancen. AwtoWAZ hat aber eine neue Strategie für sein Kfz-Teilegeschäft beschlossen. Neuer Wind weht auch in der Entwicklungsabteilung: Bereits 2014 soll laut AwtoWAZ-Präsident Igor Komarow eine neue Motorenserie gebaut werden. Drei Jahre später will man davon bereits Stück fertigen. Zusätzlich sollen Motoren an andere Werke der Renault-Nissan-Allianz in Russland geliefert werden. Der Nutzfahrzeughersteller MAN wird in Sankt Petersburg ab 2013 jährlich Lastkraftwagen montieren. Seit 2010 ist Konkurrent Scania dort bereits vertreten - mit Kapazitäten für Lkw pro Jahr. Russland ist für Kfz-Produzenten einer der schwierigsten Märkte weltweit. An keinem anderen Standort können Prognosen für die Entwicklung des Marktes und die Wirklichkeit weiter auseinander klaffen. Die Einkaufspreise für Kfz-Teile liegen um 5 bis 8% über dem Niveau in Westeuropa. Von den Preisen in der VR China ganz zu schweigen. Arbeitskräfte sind in Russland billiger als etwa in Deutschland, aber leider weniger zuverlässig. Auch wenn sich die Situation aus Unternehmenssicht verbessert hat, ist die Loyalität zum Arbeitgeber immer noch viel geringer ausgeprägt als etwa in Deutschland oder Frankreich. Doch der Faktor Mensch spielt in der russischen Produktion eine größere Rolle. Aufgrund der niedrigeren Gehälter wird weniger automatisiert und mehr manuell bewerkstelligt. Investitionsprojekte in der Automobil- und Zulieferindustrie in Russland (Auswahl) Akteur/Projektbezeichnung Investitionssumme Voraussichtlicher Kapazität/Modell Produktionsstart Fiat (Sberbank als Partner) 850 Mio. Euro noch offen Joint Venture Ford-Sollers 1,2 Mrd. US$ Investitionsprogramm bis 2020; Motorenmontage ab 2012 Gesamtkapazität: GM Volkswagen-GAZ 1,0 Mrd. US$ Investitionsprogramm 2011 bis Mio. US$ Investitionsprogramm 2011 bis 2015 Gesamtkapazität: Gesamtkapazität: bis Continental/Reifenwerk 240 Mio. US$ 2013 zunächst 4 Mio. Reifen, später 8 Mio. Reifen jährlich Toyota/Karosseriepresse und Anlage für Kunststoffteile 70 Mio. Euro 2012 bis Quellen: Unternehmensangaben, Wirtschaftszeitungen Vedomosti und Kommersant, Wirtschaftsministerium Germany Trade & Invest 3

5 Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Außenhandel Russland hat Ende 2011 grünes Licht für den Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) erhalten. Bis Mitte Juni 2012 müssen die Dokumente von der Russischen Föderation ratifiziert werden. Sofort mit dem endgültigen Beitritt, mit dem zum gerechnet wird, sinken die Einfuhrzölle auf alle Arten von Kraftfahrzeugen. Veränderung der Einfuhrzölle auf Pkw und Kipplader (in % des Importwertes) Kategorie *) Pkw Kipplader *) ab 1.7. Quelle: Vedomosti Das wird den Importen von neuen Pkw zusätzlich Rückenwind geben. Die Bezüge stiegen trotz der hohen Einfuhrzölle bereits 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 48,4% auf Einheiten. Noch dynamischer legten die Lkw-Importe mit einem Plus von 84,3% auf Stück zu. Auch bei Kfz- Teilen zeichneten sich 2011 enorme Zuwachsraten ab. Bei manchen Positionen wie etwa Fahrgestellen oder Dieselmotoren verdoppelten sich die russischen Einfuhren. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Russland (in Mio. US$) HS Warenbezeichnung *) davon aus Deutschland (2011) *) Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung 1.075, ,1 246, Diesel- oder Halbdieselmotoren 342,4 822,9 126, Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittelpumpen 122,3 180,8 59,8 f. Kolbenverbren- nungsmotoren Kabelsätze 113,5 k.a. k.a Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen 240,0 401,6 59,8 etc Beleuchtungs- u. Signalgeräte 315,0 525,1 63,3 (ohne 85.39), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 23,9 86,9 7, Karosserien (einschl. Fahrerhäuser) 2.235, ,0 503, Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) 5.496, ,4 951,9 *) vorläufige Zahlen Quelle: Rosstat 4 Branche kompakt

6 Geschäftspraxis Technische Normen und Erfordernisse, zusätzliche Informationen und Zolltipps können bei folgenden russischen Institutionen abgefragt werden: Föderale Agentur für technische Regulierung und Metrologie der Russischen Föderation (Gosstandard, FGUP-Standardinformationen ( Nationaler Verband der Hersteller von Automobilkomponenten Russlands (NAPAK, Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation (FTS, Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Russland Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Wirtschaftsministerium der Russischen Föderation Industrie- und Handelsministerium der Russischen Föderation Vereinigung der russischen Automobilhersteller (OAR) federführend für nationale Förderprogramme und für freie Wirtschaftszonen zuständig für Industriepolitik, Entwicklungsprogramme und Zolltarifpolitik vereinigt führende Hersteller von Automobilen und -technik NAPAK Vereinigung russischer Hersteller von Kfz-Teilen und -Komponenten Assoziazija Rossiskije Awtomobilnye Dileri Awtomobilnaja Promyschlennost Vereinigung der russischen Automobilhändler Zeitschrift zur Automobilindustrie (Technik, Produktion und Markt) Pjatoje Koleso Fachportal vor allem für Verbraucher, Pkw-News aus dem In- und Ausland Messe Moscow International Automobile Salon (MIAS) zusammen mit Interauto Messe Moscow International Motor Show (MIMS) zusammen mit Automechanika wichtige Fachmesse; Kfz-Komponenten und -Zubehör, Autopflegeprodukte, Kfz-Instandhaltungs- und Reparaturausrüstung (Unterausstellung) Messe für Fahrzeugbau; Automobil- und Komponentenhersteller Awtoselchosmaschholding Kfz-Consultingunternehmen mit umfangreichen Marktstudien Awtostat Kfz-Consultingunternehmen mit Marktstudien Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Bernd Hones, Moskau Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Edda Wolf Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: April 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

8