15. Internationale IGV-Tagung: «Prozess- und Produktsicherheit»

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1 lllll WebBäcker SCHNELLER INFORMIERT MIT DEM TÄGLICHEN INFODIENST DER BRANCHE Ausgabe 39/ Jahrgang 15. Internationale IGV-Tagung: «Prozess- und Produktsicherheit» In 2004 wurde gut jedes dritte Kilogramm Brot beim Discounter gekauft und die Marktanteile zwischen Bäckern und Discountern nähern sich weiter an. Rund 75 Prozent des Brotes wird von Haushaltsführenden ab 40 Jahren gekauft; diese Haushalte machen jedoch nur 66 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Ein Grund liegt darin, dass sich in den älteren Haushalten mehr Zeit für Mahlzeiten genommen wird. Besonders Frühstück und Abendessen, bei denen traditionell Brot eine wichtige Rolle spielt, wird zunehmenden Alter häufiger verzehrt. In den jüngeren Haushalten ist zudem der Außer-Haus-Konsum nicht zu unterschätzen. Bergholz-Rehbrücke. ( / igv) Das Institut für Getreideverarbeitung (IGV) veranstaltete am 26. und 27. September seine 15. Internationale Tagung in Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke. Unter der Überschrift «Prozessund Produktsicherheit als Anspruch an das zukunftsfähige Lebenstelunternehmen» konnte IGV-Geschäftsführer Peter Kretschmer 95 Teilnehmer/innen aus sechs europäischen Ländern zu Vorträgen und Diskussionen begrüßen. Die Zusammenfassung der Vorträge (fünf Seiten, 30 KB) lesen Sie unter Info: Marktforschung: Brot-Käufergruppen «alterslastig»? g Ruth Kirchmann von der Zentralen Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) aus Bonn gab in ihrem Vortrag anlässlich der 15. Internationalen Tagung interessante Hinweise zu Verbrauchertrends im Brot- und Backwarenmarkt. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach frischem Brot ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Die Haupteinkaufsstätte für Brot rund 40 Prozent Marktanteil ist nach wie vor die Bäckerei inklusive der Vorkassenzone. Jedoch holen Aldi, Lidl und Co. ihrem Angebot an preiswertem Brot auf, das durchschnittlich nur halb so viel kostet wie im Bäckerfachgeschäft. Alternativen zu Brot und Gebäck vom Bäcker, wie etwa Brotbackmischungen, gekühlte Frischteige oder Fertigkuchen treffen den Trend nach einer einfachen und bequemen Zubereitung von Speisen und können zum Teil Wachstumsraten vorweisen. Snacks aus der Tiefkühltruhe (wie etwa Hamburger oder gekühlte Frischteige, die nur noch belegt und in den Ofen geschoben werden müssen) oder Backmischungen für Kuchen, Torten und Plätzchen sind sehr junge Segmente, während Fertigböden oder Backmischungen für süße Gerichte von älteren Haushalten gekauft werden. Auch unterscheiden sich die Geschmäcker je nach Alter. Helle Brotsorten wie Fladenbrot, Toastbrot und Weizenbrot werden von jüngeren Haushalten ( Kindern) bevorzugt, während Spezialbrote wie Kümmel- oder Kürbiskernbrot in den älteren Segmenten ihre Liebhaber finden. Deutliche Unterschiede zeigen sich im Einkaufsverhalten deutscher und ausländischer Haushalte. So kaufen ausländische Haushalte die gleiche Menge Brot, jedoch bevorzugen sie andere Einkaufsstätten und Brotsorten als deutsche Haushalte. Kirchmanns Aussagen basieren auf Auswertungen des jüngsten GfK-Haushaltspanels. Dafür berichten regelmäßig oder Haushalte über ihre Lebenstel-Einkäufe an die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung. Titel des Vortrags: ZMP / CMA: Aktuelle Verbrauchertrends im Brot- und Backwarenmarkt Es folgt die originale PowerPoint-Präsentation ohne weiteren Kommentar:

2 Aktuelle Verbrauchertrends im Brot- und Backwarenmarkt Präsentation anlässlich der 15. Internationalen Tagung der IGV GmbH, Nuthetal Ruth Kirchmann, ZMP

3 Die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland Trend: Mehr ältere Mitbürger Variante 5*, Angaben in % 65 J. und älter Jahre Jahre Jahre unter 20 J Mio. Personen *tlere Lebenserwartung und tlerer Wanderungssaldo Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2003, 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

4 Struktur der Privathaushalte in Deutschland Trend: Kleinere Hauhalte Angaben in %, ( nur Westdeutschland) u.m. Personen 4 Personen 3 Personen 2 Personen Person ,5 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 HH-Größe 2,2 2,2 2,1 Stat. Bundesamt, FS 1, Reihe 3 und Pressenotiz v

5 GfK Haushaltspanel Wer? Wie viel? Wann? Welcher Preis? GfK Gebiete Wo? Einkaufsstätten Key Accounts Wo?

6 Brot im GfK-Haushaltspanel Gesamtverbrauch Brot (Produktion + Einfuhr - Ausfuhr) Im Gfk-Haushaltspanel werden erfasst: Nicht erfasst werden: der Außer-Haus-Konsum die Einkäufe privater Haushalte an Brot Einkäufe, die die Haushalte des Panels unterwegs (z. B. im Urlaub) tätigen Einkäufe, deren Aufzeichnung die Haushalte in der Hektik des Alltags vergessen Einkäufe, die nicht für den privaten Verbrauch bestimmt sind (z. B. Pensionen, Gaststätten, Imbissbetriebe, Cafés, Seniorenheime)

7 Einkaufsverhalten der Verbraucher bei Brot

8 Brot: Einkaufskennziffern Käuferreichweite 99,6% 99,3% Menge in tsd. t -3,8% Menge/KHH in kg Einkaufsfrequenz Menge je Einkauf/kg 52,1 48,2 46,6 43,2 1,1 1,1 Preis in Euro / kg 1,83 1,81 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

9 Brot: Wo kaufen die Haushalte ein? Basis: Marktanteile Einkaufsmenge Hj 2005 Bäckerei inkl. Vorkasse Aldi 39 Lidl restl. Discounter Verbrauchermarkt kl. LEH/Supermarkt 17 restl. Ekst % ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

10 Brot: Wer kauft wo? Basis: Marktanteile Einkaufsmenge, 2004 Panelverteilung Brot gesamt Kleiner LEH Verbrauchermarkt Discounter gesamt Bäckerei inkl. Vorkassenzone Reformhaus Junge Singles Junge Fam., Paare ohne Kinder Jüngere Famil. Kindern Sonst. Familien Kindern Famil.tl.Alters ohne Kinder Ältere Familien ohne Kinder Alleinstehende Senioren ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

11 Brot: Einkaufsverhalten deutscher versus ausländischer Haushalte ,3 99,6 Käuferreichweite Deutsche Ausländer Menge/KHH in kg Wert/KHH Euro Einkaufsfrequenz Menge je Einkauf/kg Preis in Euro / kg ,1 1,1 1,82 1,58 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

12 Einkaufsverhalten der Verbraucher bei frischen Backwaren

13 Backwaren Segmente Deutsche - Ausländer Basis: Wert in %, 2004 Brötchen D-Gesamt Deutsche HH Ausländer HH Süßes Kleingebäck/Teilchen Kuchen/Torten/-böden Anteil HH an Total 100,0 92,8 7,2 Wert in Mio. Euro 2.331, ,9 125,5 Wert pro KHH in Euro 67,77 68,94 52,22

14 Entwicklungen in den Randwarengruppen

15 Marktentwicklung: Warengruppenumfeld 19 Menge in % Cerealien/Müsli Fertigkuchen Veränderungsrate in % 04/ Backmischungen Kuchen/Torten/Plätzchen Brotbackmischungen Zwieback Lebkuchen TK-Brotwaren TK-süsse Backwaren TK-Snacks Frischteige gekühlt Produkte zum Fertigbacken 0 9 Rest Tsd. t +3,1% ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

16 Brotbackmischungen: Einkaufskennziffern +59% +14% +56% Menge in t +26% Käuferreichweite Wert in tsd. Euro Einkaufsfrequenz Preis in Euro / kg,2% 17,9% 23,4% 28,5% 30,7% ,3 3,7 4,4 5,4 6,1 1,02 1,02 0,95 0,87 0,85 GfK-Haushaltspanel

17 Der Außer Haus Verzehr von Brot und Backwaren

18 Definition des Marktes Belegte Brötchen/Sandwiches, Gebäck und Backwaren Sandwich/Bel. Brötchen Sandwich m. Wurst/Schinken Sandwich Käse Sandwich Fleisch Bratwurstbrötchen Fischbrötchen sonstiges bel. Brötchen Bagel Brot/Brötchen süß Brot/Brötchen Wurst/Käse Gebäck/Backwaren Einzelgebäck ungefüllt Laugengebäck andere Brötchen/Baguette herzhafte Brötchen/Croissants süße Brötchen/Croissants sonstige Backwaren Einzelgebäck süß gefüllt süße Teilchen Obst süße Teilchen gefüllt Einzelgebäck pikant Muffin / Donut Torte Blechkuchen sonst. Kuchen/Backwaren Schnitten sonstiger Kuchen

19 Kantine/Betriebsrestaurant 24,0% Belegte Brötchen, Gebäck/Backwaren - Gastronomie Total Verzehrsanteile %, 2004 Mensa/Cafeteria an Uni/Schule 2,3% Vending 3,2% andere Workplace- Verpflegung 4,6% 2004: 1.059,3 Mio. Verzehrsfälle 2003: 1.033,8 Mio. Verzehrsfälle Erlebnisgastronomie 6,6% sonstige 7,7% +2,5% Deutsche Gastronomie 3,5% QS Fisch / Chicken 3,3% Imbisswagen Kioske 5,7% Handelsgastronomie 5,5% Imbiss Metzger 5,8% Imbiss Bäcker 28,0% Foodservice, Intelect

20 andere APV Mensa/Cafeteria an Uni/Schule Vending Betriebsrestaurant restl. Schnellrestaurants Imbisswagen Kioske Tank-/Raststätten Handelsgastronomie Imbiss Metzger Imbiss Bäcker Belegte Brötchen, Gebäck und Backwaren in den Kategorien Anteil an Verzehrsfällen %, % 52% 48% +2,5% +2,4% +2,6% QS Fisch / Chicken Full Service Restaurants Erlebnisgastronomie Belegte Brötchen, Gebäck und Backwaren gesamt Gebäck/ Backwaren Belegte Brötchen/ Sandwiches Foodservice, Intelect