IMS Marktbericht Entwicklung des deutschen Pharmamarktes im Januar Kommentierte Grafiken -

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1 IMS Marktbericht Entwicklung des deutschen Pharmamarktes im Januar 20 - Kommentierte Grafiken -

2 Pharma-Gesamtmarkt und Klinikmarkt Der Pharma-Gesamtmarkt (Apotheke und Klinik) startet mit einem Umsatzplus von 4 % ins Jahr 20. Der Umsatz beläuft sich im Januar auf 3,2 Mrd. Euro (Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne Berücksichtigung von Rabatten jeglicher Art/berechnete Preise). Der Absatz verbucht ein geringes Plus von 1 %. Insgesamt wurden 8,1 Mrd. Zähleinheiten (Anzahl Tabletten, Kapseln ect.) abgegeben. Der aktuelle Monat beinhaltete einen Arbeitstag weniger als der Vorjahresvergleichsmonat. Der stationäre Sektor verbucht im Januar 20 nach Wert und Menge Rückgänge (-2 %/-6 %). Von den nach Umsatz führenden zehn Arzneimittelgruppen im Klinikmarkt verbuchen mehr als die Hälfte im Januar 20 ein Wachstum. Zu diesen Gruppen zählen verschiedene Onkologika (Monoklonale Antikörper zu antineoplastischen Therapie +2 %, Antimetaboliten +16 %, Sonstige Antineoplastika +17 %) und Immunmodulatoren (polyvalente Immunglobuline i.v. +8 %, Anti-TNF Produkte +2 %). Eine weitere Arzneimittelgruppe mit Umsatzplus sind spezielle Antibiotika zur Behandlung multiresistenter Keime (+6 %). Zusammenfassung 20, IMS HEALTH 2

3 Apotheken-Gesamtmarkt HINWEIS: Die Basis der hier dargestellten Umsatzwerte bildet der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers abzüglich des Herstellerzwangsrabattes in Höhe von 6 % für Januar bis März 20 und 7 % ab April 20 und der gemeldeten Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach 130b SGB V. Einsparungen aus Rabattverträgen nach 130a Abs. 8 SGB V sind nicht berücksichtigt. Der Apothekenumsatz (zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers, inkl. Impfstoffe und Testdiagnostika) legt im Januar 20 nach Wert und Menge um rund 6 % zu. Der aktuelle Monat beinhaltet einen Arbeitstag weniger als der Vorjahresmonat. Zu Jahresbeginn steigt der Umsatz der führenden zehn Arzneimittelgruppen in Summe um 16 %. Sechs der Top10-Therapieklassen wachsen aktuell. Am stärksten legt die Gruppe der antiviralen Mittel excl. HIV zu (+683 %), in der es im letzten Jahr eine Neueinführung zur Hepatitis C- Therapie gab. Umsatzsteigerungen sind weiterhin bei verschiedenen Krebstherapien, Immunmodulatoren und Virustatika gegen HIV (+4 %) festzustellen. Innerhalb der nach Menge führenden zehn Arzneimittelgruppen wachsen im Januar 20 solche zur Behandlung von Erkältungen zweistellig: topische Schnupfenmittel (+13 %), Auswurfmittel ohne antiinfektive Komponente (+27 %) und Halsschmerzmittel (+22 %). Der Absatz von Analgetika erhöht sich im mittleren einstelligen Bereich. Weitere Gruppen stagnieren oder verbuchen Rückgänge. Im Januar 20 verbucht der Markt der Rx-Präparate ein Umsatzplus (+5 %; 2,2 Mrd. Euro), während die Mengenentwicklung bei einer roten Null stagniert. Weitergehende Analysen zeigen, dass die führenden zehn Präparategruppen überwiegend rückläufig sind. Lediglich Schmerzmittel verbuchen ein Absatzplus von 2 %. Zweistellig wachsen verschiedene Antibiotika (Makrolide +13 %, Cephalosporine +12 % und Breitspektrumpenicilline +19 %), die aufgrund der Erkältungswelle verstärkt verordnet werden. Wie bereits im Vormonat gingen auch im Januar 20 deutlich mehr Packungen rezeptfreier Arzneimittel über die Apothekentheken als im Vorjahresmonat. Das zweistellige Absatzplus (+11 %) verdankt sich überwiegend saisonalen Effekten. Erkältungsmittel werden stark nachgefragt. Der Umsatz mit OTC-Arzneimitteln beläuft sich im aktuellen Monat auf 420 Mio. Euro (+9 %). Der Umsatz des Versandhandels (VH) erhöht sich im Januar 20 um +10 % auf insgesamt 75 Mio. Euro. Das OTC-Segment wächst sogar um %. Gedämpft wird die Gesamtentwicklung durch fortgesetzte Verluste bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln (-6 %). Die Entwicklung nach Menge zeigt ein ähnliches Bild: Während rezeptfreie Präparate um % zulegen, sinkt die Menge Rx-Packungen über den Versandweg um 9 %. Insgesamt ergibt sich daraus ein zweistelliges Plus für den Versandhandel im Januar 20 (+13 %; 9,3 Mio. Packungen). Zusammenfassung 20, IMS HEALTH 3

4 GKV-Markt Hinweis: Die Basis der hier dargestellten Umsatzwerte bildet der Apothekenverkaufspreis abzüglich des Herstellerzwangsrabattes in Höhe von 6 % bzw. 7 % und der gemeldeten Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach 130b SGB V sowie der Apothekennachlässe. Einsparungen aus Rabattverträgen 130a Abs. 8 SGB V sind nicht berücksichtigt. Im ersten Monat des Jahres liegen die Einsparungen der Gesetzlichen Krankenversicherung durch Herstellerrabatte neun Prozent unter dem Vorjahresniveau bei 1 Mio. Euro. Inkludiert man weitere Nachlässe der Hersteller gegenüber den privaten Versicherern beläuft sich der Anteil der pharmazeutischen Industrie auf 167 Mio. Euro. Die Apothekennachlässe sinken im Januar 20 gegenüber dem Vorjahreswert (-3 %) und belaufen sich auf 97 Mio. Euro. In diesem Jahr liegt der Apothekennachlass pro abgegebene Packung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels bei 1,77 Euro (ggü. 1,80 Euro in 20). Zusammenfassung 20, IMS HEALTH 4

5 Total Pharmaceutical Market (Retail and Hospital) In January 20 Euro sales in the Total Pharmaceutical Market (hospital and retail pharmacies; basis: ex-manufacturer prices not including any kind of mandatory rebate/calculated prices) grew by +4 % (3.2 billion Euro). At the same time counting unit sales (number of tablets, capsules etc.) increased slightly by +1 % totalling 8.1 billion counting units. January 20 had one working day less than January 20. In January 20 Euro and unit sales in the hospital market decreased by -2 % and -6 %, respectively. Of the leading ten product groups in the hospital market more than half showed growth in January 20. Among these were various Oncologicals like Monoclonal Antibody Antineoplastics (+2 %), Antimetabolites (+16 %) and Other Antineoplastics (+17 %) as well as Immunomodulators like Polyvalent Immuno-Globulins for intravenous administration (+8 %) and TNF-Alpha-Inhibitors (+2 %). Apart from these, special Antibiotics against multirestistant bacteria (+6 %) could be found among the growing product groups, as well. Summary 20, IMS HEALTH 5

6 Total Retail Market NOTE: All Euro sales mentioned on this page are calculated on the basis of ex-manufacturer prices (ApU) less compulsory manufacturers discounts of 6 % from January to March 20 and 7 % effective April 20, as well as reported rebates on the exmanufacturer price negotiated between Pharmaceutical manufacturers and the National Association of SHI Funds on patent protected drugs with approved additional benefit ( 130 SGB V). Savings from rebate contracts ( 130a Abs. 8 SGB V) are not included. Both, Euro and unit sales in the total retail market (including vaccines and test diagnostics) grew by +6 %, resp. In January 20. There was one working day less than in January 20. In Januar y 20, sales of the ten leading therapeutic groups by Euro sales in the retail market increased by +16 % in total, with six of them acting as growth drivers. Antivirals excl. HIV Products (+683 %) grew strongest due to a new product launch last year for the therapy of hepatitis. Various groups of Oncologicals, Immunomodulators and HIV-Antivirals (+4 %) contributed to growth, as well. Of the leading therapeutic groups by unit sales common cold product groups showed double-digit growth rates in January 20. These were Topical Nasal Decongestants (+13 %), Expectorants excl. Antiinfectives (+27 %) and Pharyngeal Decongestants (+22 %). Analgesics grew in the medium single-digit range. Other groups were stagnant or decreased. In January 20 Euro sales of rx-bound drugs were up +5 % (2.2 bilion Euro) whereas unit sales stagnated at a red zero. Further analyses showed that unit sales of the leading ten product groups decreased for the most part. Only Analgesics grew by +2%. Sales of some Antibiotics like Macrolides (+13 %), Cephalosporins (+12 %) and Broad Range Antibiotics (19 %) grew in the double-digit range as they have been prescribed more frequently due to the common cold outbreak. As in the previous month, in January 20, as well, compared to the resp. last year s periods significantly more rx-free product units were sold in retail pharmacies. The double-digit growth in unit sales (+11 %) was mostly a result of seasonal effects. There was a strong demand for common cold remedies. Euro sales of rx-free products amounted to 420 million Euro (+9 %). In January Euro sales in the mail order business were up +10 % (75 million Euro) with the OTC-segment even growing by + %. Total market development was subdued by an ongoing decrease of sales in the rx-bound drugs sector (-6 %). Unit sales showed a similar development. Whereas the OTC sector was up + %, rx-bound unit sales were down -9 %. With a growth of +13 % in January 20, total unit sales in the mail order market were up in the double-digit range and amounted to 9.3 million packs. Summary 20, IMS HEALTH 6

7 Statutory Health Insurance Market (SHI) NOTE: All Euro sales figures on this page are calculated on the basis of ex-pharmacy prices less compulsory manufacturers discounts of 6% from January to March 20 and 7% effective April 20 and reported rebates on the ex-manufacturer price (ApU) negotiated between pharmaceutical manufacturers and the National Association of SHI Funds on patent protected drugs with approved additional benefit ( 130 SGB V), as well as pharmacy discounts. Savings from rebate contracts ( 130a Abs. 8 SGB V) are not included. In the first month of 20 SHI savings from manufacturers discounts amounted to 1 milllion Euro. This was 9% below last year s figure. Including pharmaceutical manufacturers discounts to private insurers the industry s contribution was 167 million Euro. In January 20 SHI savings from pharmacies discounts amounted to 97 million Euro which was -3% below last year s figure because of lower rebates since January 20 ( 1.77 per pack vs in 20). Summary 20, IMS HEALTH 7

8 Der Pharma-Gesamtmarkt startet mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Bereich ins Jahr 20 Veränderungsrate in % Jan.- Febr.- März- Apr.- Umsatz (EUR) Mai- Juni- Juli- Absatz (ZE) Aug.- Sept.- Okt.- Nov.- Dez.- Kumuliert Januar 20: Umsatz 3,2 Mrd. Euro (+3,9 %) Absatz 8,1 Mrd. Zähleinheiten (+1,4 %) 3,2 Mrd. EUR Jan.- 8,1 Mrd. ZE Im Januar 20 verbucht der Pharma-Gesamtmarkt (Apotheke und Klinik) ein Umsatzplus von 4 % (3,2 Mrd. Euro) und ein geringes Absatzplus von 1 % (8,1 Mrd. ZE). Der Monat beinhaltete einen Arbeitstag weniger als der Januar 20. Die Teilbereiche Apotheke und Krankenhaus zeigen aktuell eine gegenläufige Entwicklung: Der Apothekenumsatz wächst um 5 % bei gleichzeitig geringem Absatzwachstum (+ 2 %). Im stationären Sektor sind Wert und Menge dagegen rückläufig (-2 %/-6 %). (s. nächste Seite) Quelle: IMS Dataview Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus IMS Krankenhausindex (DKM ), Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zähleinheiten (ZE); IMS PharmaScope National, Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ((ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen, Absatz in Zähleinheiten, Berücksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl. Impfstoffe Pharma-Gesamtmarkt 20, IMS HEALTH 8

9 Apothekenmarkt im ersten Monat des Jahres mit Umsatzund Absatzplus Klinikentwicklung rückläufig Apotheke Umsatz (ApU) in +/- % Klinik Umsatz (Eur bewertet) in +/- % 6,5 8,0 Febr.-März- 3,3 Apr.- 8,6 Mai- 6,1 Juni- 8,4 Juli- 1,3 Aug.- 8,6 Sept.- 5,7 Okt.- 2,9 11,1 Nov.- Dez.- 4,8 Jan.- -1,3-0,4-0,5-4,0 Apr.- Mai- 7,0 Juni- -3,8-5,6 Juli- 0,3 Aug.-Sept.- -4,1-5,5 Okt.- Nov.- 3,0 Dez.- -2,3 Febr.-März- Jan.- Absatz (ZE) in +/- % Absatz (ZE) in +/- % 0,9 4,1 0,9 4,2 5,6 2,3 6,9 2,1 2,7 0,6 3,2-0,7-1,7-2,3-1,6-1,8-1,4-1,8-3,0-4,7-8,3-2,9-6,3-6,1 Quelle: IMS Dataview Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus IMS Krankenhausindex (DKM ), Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zähleinheiten; IMS PharmaScope National, Umsatz in Euro zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers* (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen, Absatz in ** Zähleinheiten, Berücksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl. Impfstoffe Pharma-Gesamtmarkt 20, IMS HEALTH 9

10 Mehr als die Hälfte der führenden zehn Arzneimittelgruppen im Klinikmarkt verbucht im Januar 20 ein Wachstum Januar 20 Januar 20 L01G MAB ANTINEOPLASTIKA 72,6 74,1 B02D BLUTGERINNUNG 26,5 24,8 J02A ANTIMYKOTIKA, SYSTEMISCH 16,9,5 J06C POLYVAL.IMMUNGLOBUL.,I.V 12,9 13,9 L04B ANTI-TNF PRODUKTE 12,3 12,5 L01B ANTIMETABOLITEN 10,8 12,5 L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 13,5 11,1 L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA 8,8 10,3 J01X SONST.ANTIBAKTER.PROD. 8,5 9,0 N01A ALLGEMEINE ANAESTHETIKA 8,8 7,8 SUMME TOP ,4 191,5 GESAMT 394,1 385,1-2,3 Veränderungsrate zum Vorjahr in +/-% -18,0-11,7-6,3-7,8 0,0 2,1 2,4 5,9 7,7,7 17,3 Im Januar 20 stagniert der Umsatz der zehn führenden Arzneimittelgruppen im Klinikmarkt. Die einzelnen Gruppen entwickeln sich gegenläufig: Therapien gegen Krebserkrankungen wie Antimetaboliten und Antineoplastika legen beispielsweise zweistellig zu (+16 %/+17 %), während Immunsuppressiva und Betäubungsmittel zweistellig rückläufig sind (-18 %/-12 %). Polyvalente Immunglobuline zur intravenösen Verabreichung und spezielle Antibiotika zur Therapie von multiresistenten Keimen wachsen im mittleren, einstelligen Bereich (+8 %/+6 %). Im gleichen Maße rückläufig sind demgegenüber Mittel zur Blutgerinnung und systemische Antimykotika (-6 %/-8 %). Quelle:IMS Dataview hospital, Umsatz in Mio. EUR bewertet Klinikmarkt 20, IMS HEALTH 10

11 Apothekenmarkt zu Jahresbeginn mit Umsatz- und Absatzplus im mittleren einstelligen Bereich Veränderungsrate in % Jan.- Umsatz in EUR (ApU*) Absatz in Packungen 2,6 Mrd. Febr.- März- Apr.- Mai- Juni- Juli- Aug.- Sept.- Januar 20: Umsatz 2,6 Mrd. Euro (+5,6 %) Absatz 0,1 Mrd. Packungen (+5,6%) Okt.- Nov.- Dez.- Jan.- 0 Mio. Pck. Im Januar 20 verbucht der Apothekenmarkt ein 6 %iges Umsatz- und Absatzplus bei einem Arbeitstag weniger als im Vorjahresmonat. Der Umsatz beläuft sich auf 2,6 Mrd. Euro*. Die deutlich höheren Zuwachsraten in den einzelnen Monaten des letzten Jahres ergaben sich zu einem großen Teil aus der Absenkung des Herstellerzwangsrabattes für geschützte, nicht festbetragsgeregelte Präparate am Anfang von 20 (6 % im 1. Quartal 20/ 7 % seit April 20 anstelle von 16 % in 2013). Im Januar 20 ergibt sich wiederrum ein statistischer Effekt durch die Erhöhung des Zwangsrabatte auf o.g. Präparategruppe: Aktuell müssen pharmazeutische Hersteller 7 % Zwangsabschlag gegenüber den Versicherern gewähren. Im Januar 20 waren es nur 6 %. Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a SGB V; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 11

12 Verschreibungspflichtige Arzneimittel im Januar 20: Umsatzplus und Absatzstagnation Veränderungsrate in % Jan.- Umsatz in EUR (ApU*) Febr.- März- Apr.- Absatz in Packungen Mai- Juni- Juli- Aug.- Sept.- Januar 20: Umsatz 2,2 Mrd. Euro (+5,0 %) Absatz 63 Mio. Packungen (-0,5%) Okt.- Nov.- Dez.- 2,2 Mrd. Jan.- 63 Mio. Pck. Im ersten Monat des Jahres steigt der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln in den Apotheken um 5 % (2,2 Mrd. Euro). Gleichzeitig sinkt der Absatz um knapp 1 % bei einem Arbeitstag weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 63 Millionen Packungen abgegeben. Ergebnisse aus Hintergrundanalysen zum Absatz von Rx-Präparaten zeigen, dass im Januar innerhalb der im engeren Sinne führenden Arzneimittelgruppen mit Ausnahme von Analgetika (+3 %) Rückgänge zu verzeichnen sind. Einen zweistelligen Zuwachs verbuchen dagegen verschiedene Antibiotika aufgrund der ausgeprägten Erkältungswelle zu Anfang des Jahres: Makrolide (+13 %), Cephalosporine (+12 %) und Breitspektrumpenicilline (+19 %). Desweiteren wurden 42 % mehr Packungen Hustenmittel abgegeben als im Vorjahresmonat. Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a Abs. 8 SGB V; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 12

13 OTC-Arzneimittel im Januar 20: Starke Nachfrage aufgrund saisonaler Einflüsse Veränderungsrate in % Jan.- Umsatz in EUR (ApU*) Febr.- März- Apr.- Absatz in Packungen Mai- Juni- Juli- Aug.- Sept.- Januar 20: Umsatz 420 Mio. Euro (+9,1 %) Absatz 77 Mio. Packungen (+11,2%) Okt.- Nov Mio. Dez.- Jan.- 77 Mio. Pck. Die Entwicklung im Markt der rezeptfreien Präparate verdankt sich im Januar 20 wie schon im Vormonat Dezember einer starken Erkältungssaison. OTC-Präparate wachsen nach Umsatz um 9 % und nach Absatz um 11 % bei einem Arbeitstag weniger als im Vorjahr. Dazu Ergebnisse aus Hintergrundanalysen: Die Menge von Arzneimitteln zur Linderung von Erkältungsbeschwerden und zur Stärkung des Immunsystems wachsen aktuell zweistellig: Erkältungspräparate ohne antiinfektive Komponente (+34 %), topische Schnupfenmittel (+ %), Halsschmerzmittel (+22 %), Auswurfmittel ohne antiinfektive Komponente (+29 %) und sonstige therapeutische Präparate (+26 %). Sämtliche dieser genannten Gruppen rangieren nach Absatz innerhalb der führenden zehn Arzneimittelklassen, wodurch ihre Entwicklung die gesamte OTC-Marktentwicklung entsprechend stark beeinflusst. Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV- Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a Abs. 8 SGB V; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 13

14 Mehr als die Hälfte der führenden zehn Arzneimittelgruppen im Apothekenmarkt verbucht im Januar 20 Zuwächse Januar 20 Januar 20 L04B ANTI-TNF PRODUKTE 120,2 127,8 J05B ANTIVIRALE MITT.EXKL.HIV,5 113,3 A10C HUMANINSULIN UND ANALOGA 80,1 80,3 L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 75,7 80,1 L01H PROTEINKIN.HEMM.A.NEOPL. 73,2 78,4 L01G MAB ANTINEOPLASTIKA 67,0 69,3 J05C VIRUSTATIKA GEGEN HIV 66,3 69,0 T02D DIABETES-TESTS 64,9 63,2 N02A BETAEUBUNGSMITTEL 64,7 62,9 L03B INTERFERONE 61,2 53,3 SUMME TOP ,7 797,6 GESAMT 2.496, ,6 Veränderungsrate zum Vorjahr in +/- % -12,9-2,6-2,9 0,2 5,8 7,2 3,5 4,1 6,3 5,6 16,0 682,8 Die nach Umsatz führenden zehn Arzneimittelgruppen im Apothekenmarkt verbuchen im Jahr 20 ein Umsatzwachstum von 21 %. Die Umsatzkonzentration dieser Gruppen sinkt gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte (Marktanteil von 31 % auf 29 %). Am stärksten legen Antivirale Mittel excl. HIV zu (+222 %). Dieses Marktwachstum verdankt sich Neueinführungen zur Hepatitis C- Therapie. Weiterhin legt der Umsatz von Arzneimitteln aus den Bereichen Immunmodulatoren und Krebstherapeutika zu: Anti-TNF Produkte (24 %), Immunsuppressiva (+31 %) und Proteinkinasehemmer (+18 %). Schließlich zählt auch die Gruppe der Virustatika zur AIDS-Behandlung zu den zweistellig wachsen Segmenten (+ %). Das zweistellige Plus verdankt sich u.a. der Tatsache, dass innovative Therapien immer häufiger die ambulante Behandlung ernster Erkrankungen ermöglichen. Desweiteren trägt der ab Januar gesunkene Herstellerrabatt auf patentgeschützte, festbetragsfreie Arzneimittel zum Wachstum bei. Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in Mio. zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a Abs. 8 SGB V; seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH

15 Im Januar 20 wachsen Erkältungspräparate innerhalb der nach Menge führenden zehn Arzneimittelgruppen im Apothekenmarkt zweistellig Januar 20 Januar 20 N02B SONSTIGE ANALGETIKA 11,8 12,6 R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH 7,6 8,6 R05C EXPECTORANT.O.ANTIINFEKT 5,5 7,0 A02B ULCUSTHERAPEUTIKA 3,6 3,6 C07A BETA-BLOCKER REIN 3,6 3,6 V03X SONST.THERAPEUT.PRAEP. 2,7 3,4 M01A NICHTSTEROID.ANTIRHEUMAT 3,4 3,3 T02D DIABETES-TESTS 3,1 3,1 M02A TOP.ANTIRHEUM+ANALGETIKA 2,9 3,0 R02A HALSSCHMERZMITTEL 2,4 2,9 SUMME TOP 10 46,7 51,2 GESAMT 132,4 139,8 Veränderungsrate zum Vorjahr in +/-% 7,4 13,3 28,6 0,3-1,3 26,0-2,4-1,0 0,4 21,6 9,7 5,6 Die Entwicklung der nach Absatz führenden Arzneimittelgruppen im Apothekenmarkt ist zu Anfang des Jahres durch die zweistelligen Zuwachsraten bei verschiedenen Erkältungsmitteln gekennzeichnet. Topische Schnupfenmittel (+13 %), Auswurfmittel ohne antiinfektive Komponente (+29 %), sonstige therapeutische Präparate, die zumeist der Stärkung des Immunsystems dienen (+26 %) und Halsschmerzmittel (+22 %) beeinflussen die Marktentwicklung entsprechend stark. Insgesamt legen die führenden zehn Gruppen um 10 % zu, während der gesamte Apothekenmarkt um 6 % wächst. Geringe Verluste verbuchen aktuell Beta-Blocker, nicht-steroidale Antirheumatika und Diabetes-Tests. Quelle: IMS PharmaScope National, Absatz in Packungen Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH

16 Versandhandel startet mit zweistelligem Umsatzplus in das Jahr 20 Veränderungsrate in % Jan.- Versandhandel Gesamt Versandhandel OTC Febr.- März- Apr.- Mai- Versandhandel Rx Juni- Juli- Aug.- Sept.- Okt.- Nov.- 75 Mio. Dez.- Januar 20: VH gesamt 75,3 Mio. Euro (+9,8 %) VH OTC 61,2 Mio. Euro (+,1 %) VH Rx,1 Mio. Euro (- 5,8 %) Jan.- 61 Mio. Mio. Hinweis: Aus Konsistenzgründen mit den übrigen Analysen zum Apothekenmarkt basieren auch die hier vorgestellten Umsatzanalysen zum Versandhandel auf dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (Listenpreise). In Veröffentlichungen verwendete Marktzahlen beruhen hingegen i.d.r. auf effektiven Verkaufspreisen. Der Umsatz mit Arzneimitteln über den elektronischen/telefonischen Bestellweg wächst im Januar 20 wie bereits im Vormonat zweistellig (10 %; 75 Mio. Euro). Den Löwenanteil daraus erzielen Versandapotheken aus dem Verkauf von rezeptfreien Präparaten, die ihren Umsatz sogar um % steigern konnten (61 Mio. Euro). Leicht gebremst wird der seit Monaten dauernde Aufwärtstrend durch Rx-Präparate. Da Versandapotheken ihren Käufern auf rezeptpflichtige Arzneimittel anders als bei OTC-Präparate - keinerlei Rabatte gewähren dürfen, befindet sich der Umsatz seit längerem auf Talfahrt. Aktuell verbuchen Rx-Präparate einen Rückgang von 6 % ( Mio. Euro). Quelle: IMS PharmaScope Versandhandel, Basis: Umsatz in EUR zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte), ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen ( 130a Abs. 8 SGB V). Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 16

17 Auch nach Menge wächst der Versandhandel dank saisonaler Einflüsse im Januar 20 zweistellig Veränderungsrate in % Jan.- Versandhandel Gesamt Febr.- März- Versandhandel OTC Apr.- Mai- Juni- Versandhandel Rx Aug.- Januar 20: VH gesamt 9,3 Mio. Packungen (+12,9 %) VH OTC 8,9 Mio. Packungen (+,1 %) VH RX 0,4 Mio. Packungen (- 9,4 %) Der Absatz über den Versandhandel wächst im Januar 20 um 13 %. Dies entspricht einem Plus von 944 Tsd. Packungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während der Teilmarkt der OTC-Arzneimittel sogar um % zulegt (8,9 Mio. Packungen), bleibt der Absatz von Rx-Präparaten weiterhin auf Talfahrt (-9 %; 0,4 Mio. Packungen). Die Zuwächse bei den rezeptfreien Arzneimitteln ergeben sich aus einer verstärkten Nachfrage hinsichtlich verschiedener Arzneimittel zur Linderung von Erkältungsbeschwerden und Stärkung des Immunsystems. Innerhalb der führenden zehn Präparategruppen wachsen diese im Januar 20 alle im niedrig zweistelligen Bereich. Juli- Quelle: IMS PharmaScope Versandhandel, Basis: Absatz in Packungseinheiten Sept.- Okt.- Nov.- 9,3 Mio. Pck. Dez.- Jan.- 8,9 Mio. Pck. 0,4 Mio. Pck. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 17

18 Im ersten Monat des Jahres 20 wächst der Apothekenumsatz im mittleren einstelligen Bereich (Umsatzbasis: Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers abzgl. Zwangsrabatten) +5,6 % +5,0 % +9,1 % +5,6 % +3,4% +17,4 % -17,7 % +6,7 % +4,5 % Gesamt zu ApU real Rezeptpflichtig 420 Rezeptfrei Gesamt zu ApU real Generika Originale + Zweitanbieter, geschützt Altoriginale+ Zweitanbieter, nicht mehr u. nie geschützt ** Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe substituieren oder ergänzen Altoriginale +geschützte Präparate (incl. Zweitanbieter) 467 Restgruppe** Der Umsatz mit Arzneimitteln im Apothekenmarkt wächst im Januar 20 um 6 % und beläuft sich auf 2,6 Mrd. Euro*. Rezeptpflichtige Präparate stellen die umsatzstärkste Gruppe und legen um 5 % zu. Der Zuwachs bei rezeptfreien Präparaten liegt bei 9 %, was auf die verstärkte Nachfrage nach Erkältungsmittel zurückführen ist. Das Segment der patentgeschützten Präparate verbucht im genannten Zeitraum ein Umsatzplus von 17 %. In der gleichen Größenordnung sinkt der Umsatz mit Präparaten, deren Patentschutz abgelaufen ist (sog. Altoriginale ). Generika verzeichnen ein Plus von 3 %. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungen zu Listenpreisen wie hier dargestellt überhöhte Umsätze ausweisen, denn ein Großteil dieser Arzneimittel ist rabattiert. Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: *Umsatz in Mio. zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU=Erstattungsbetrag für AMNOG Produkte und Listenpreis für übrige Produkte) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten und Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen 130a Abs. 8 SGB V. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 18

19 Auch nach Menge verzeichnet der Apothekenmarkt zu Jahresbeginn ein mittleres Plus +5,6 % -0,5% +11,2% +5,6 % +5,0% +1,0 % +1,3 % +1,3% +10,6 % Gesamt Rezeptpflichtig Rezeptfrei Gesamt Generika Originale + Zweitanbieter, geschützt Altoriginale+ Zweitanbieter, nicht mehr u. nie geschützt * Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe substituieren oder ergänzen Altoriginale +geschützte Präparate (incl. Zweitanbieter) Restgruppe* Der Absatz des gesamten Apothekenmarktes wächst im Zeitraum Januar bis September 20 um 6 %. Während rezeptpflichtige Präparate bei einer schwarzen Null stagnieren, beschert eine starke Nachfrage nach Erkältungsmitteln den OTC-Präparaten zweistelliges Wachstum (+11 %). Der Absatz von Generika steigt um 5 %. Eine nur leichte Steigerung verbuchen patentgeschützte Präparate und Altoriginale (je +1 %). Quelle: IMS PharmaScope Real, Basis: Absatz in Mio. Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert. Apothekenmarkt 20, IMS HEALTH 19

20 Reduzierte Zwangsrabatte führen im Jahr 20 zu GKV-Ausgabensteigerung Veränderungsrate in % Umsatz in EUR zu AVP abzgl. Zwangsrabatten Absatz in Packungen 8,0 Mrd. Qtr 12/2012 Qrt 03/2013 Qrt 06/2013 Qtr 09/2013 Qtr 12/2013 Qtr 03/20 Qtr 06/20 Januar Dezember 20: Umsatz 30,7 Mrd. Euro (+9,4 %) Absatz 694 Mio. Packungen (+ 0,2 %) Qtr 09/20 Qtr 12/ Mio. Pck. Die GKV-Arzneimittelausgaben unter Berücksichtigung von Einsparungen aus Rabattverträgen und Zwangsabschlägen der Hersteller und Apotheken erhöhen sich im letzten Quartal 20 um 10 % (8 Mrd. Euro). Der wesentliche Grund für den Anstieg sind die von vormals 16 % auf 7 % reduzierten Zwangsrabatte der Hersteller. Das Preismoratorium mit Preisstand August 2009 besteht weiterhin, wie auch der Generikarabatt (10 %) für alle patentfreien, wirkstoffgleichen Arzneimittel. Die Menge abgegebener Packungen erhöhte sich erneut um 2 %. Der Mengenrückgang in den beiden Vorquartalen verdankt sich der starken Grippewelle im Vorjahr, die bis in den April hin andauerte. Dieser Einfluss entfällt im zweiten Halbjahr des Jahres. Für das gesamte Jahr 20 ergeben sich um 9 % höhere GKV-Ausgaben als in 2013 bei stagnierender Abgabemenge. Hintergrundanalysen (nicht in Grafik ausgewiesen) zeigen, dass im vierten Quartal 20 folgende Arzneimittelgruppen deutlich mehr nachgefragt waren als im Vorjahresvergleichszeitraum: Schmerzmittel (+8 %), Ulkustherapeutika, Diabetes-Tests, Thyreoidpräparate und Lipidregulatoren (je +3 %). Quelle: IMS PharmaScope Polo, Basis: Umsatz in Euro zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzüglich der von Herstellern und Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, abzüglich gemeldete Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach 130b SGB V; abzgl. Einsparungen aus Rabattverträgen nach 130a Abs. 8 SGB V; lt. BMG KV-45; Absatz in Packungseinheiten; ohne Impfstoffe GKV-Markt 20, IMS HEALTH 20

21 Kehrtwende in 20 Impfstoffmenge steigt seit Jahren erstmals an Impfdosen in Mio ,9 36-3,2 33-7, , , Veränderungsrate in +/- % Veränderungsrate zum Vorjahr in % Impfdosen in Mio. Impfdosen im Jahr 20: 34,5 Mio. (+4,1%) In den Jahren 2010 bis 2012 ging die Gesamtmenge der Impfdosen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zurück, stagnierte in 2013 und legte in 20 nun erstmals wieder um rund 4 % auf 34,5 Millionen Dosen zu. Hintergrundanalysen zeigen, dass vor allem bei der Kategorie der viralen Impfstoffe ein Anstieg erfolgte: In dieser Gruppe erhöht sich die Anzahl der Impfdosen insgesamt um 6 %, bei der Teilgruppe der Rotaviren-Vakzine allerdings um 353 %. Diese Entwicklung verdankt sich der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). Diese empfiehlt seit Juli 2013 die routinemäßige Rotavirus- Impfung von unter sechs Monate alten Säuglingen. Auch bei den Subkategorien HPV- und Hepatitis-Impfung ging die Anzahl der Impfdosen in 20 im mittleren einstelligen Bereich nach oben. Grippe-Impfstoffe sind in 20 dagegen um 5 % rückläufig. Quelle: IMS PharmaScope Polo, Basis: Menge in Impfdosen Zähleinheiten. Nur Apothekenabgaben, keine weiteren Distributionswege berücksichtigt. GKV-Markt 20, IMS HEALTH 21

22 Volumen der monatlichen Herstellerzwangsabschläge im Januar 20 gering unter Vorjahresniveau Rabatt in Mio. EUR Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Im ersten Monat 20 belaufen sich die GKV-Einsparungen durch Herstellerzwangsrabatte auf 1 Millionen Euro (- 8 %). Der Zwangsabschlag für patentgeschützte, nicht festbetragspflichtige Arzneimittel war im Januar 20 zunächst von 16 % auf 6 % gesenkt worden. Seit 1. April 20 liegt der Wert bei 7 %. In den Werten für den Herstellerzwangsabschlag sind die Einsparungen durch Erstattungsbeträge nach 130b SGB V wegen der Umstellung der Abrechnungsweise seit April 20 (Erstattungspreis=neuer Listenpreis ) nicht mehr berücksichtigt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein geringeres Volumen der Zwangsabschlägen als im Vorjahresvergleichsmonat. Quelle: IMS PharmaScope Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen; inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums, inkl. gemeldete Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach 130b SGB V GKV-Markt 20, IMS HEALTH 22

23 Apothekennachlässe aufgrund der Mengenentwicklung im Januar 20 gering unter Vorjahresniveau Rabatt in Mio. EUR Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Das Volumen der Apothekenabschläge beläuft sich im Januar auf 97 Mio. Euro und liegt damit gering unter dem Vorjahreswert (99 Mio. Euro). Diese Tatsache verdankt sich den leicht rückläufigen Absatzzahlen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in der Apotheke (-0,5 %) im aktuellen Monat und dem abgesenkten Apothekenabschlag. Der Nachlass, den Apotheken auf zu Lasten der GKV verordnete, rezeptpflichtige Arzneimittel pro Packung gewähren müssen, lag 20 bei 1,80 Euro und wurde zum 01. Januar 20 auf 1,77 für das Jahr 20 gesenkt. Quelle: IMS PharmaScope Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen GKV-Markt 20, IMS HEALTH 23

24 Die GKV-Einsparungen durch Herstellerzwangsabschläge und Apothekennachlässe liegen im Januar 20 bei 238 Mio. Euro Euro in Mio. 4-9% % % 97 Januar 20 Januar 20 Januar 20 Januar 20 Januar 20 Januar 20 Hersteller GKV Hersteller PKV Apotheken Im ersten Monat des Jahres spart die GKV durch Herstellerzwangsabschläge und Apothekennachlässe 238 Millionen Euro bei den Arzneimittelkosten. Bei dem Volumen der Herstellerzwangsabschläge gegenüber der GKV sind Einsparungen durch Erstattungsbeträge nach 130b SGB V im Januar 20 nicht berücksichtigt. Hierdurch sinkt dieser Betrag um 9 %, obwohl der Zwangs-Abschlag auf patentgeschützte, festbetragsfreie Präparate um einen Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Ferner ist der in Beträgen enthaltene Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums um -29% zurück gegangen (s. auch nächste Seite). Aus den gleichen Gründen erscheinen auch die Einsparungen der PKV durch Herstellerzwangsabschläge um 5 % rückläufig (26 Mio. Euro). Die Apothekenabschläge sinken um 3 % (97 Mio. Euro). Quelle: IMS PharmaScope Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen; für GKV inklusive Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums; PKV-Rabatte berechnet aus Umsatz und Zwangsrabatthöhe pro Segment; inkl. gemeldete Rabatte aus Erstattungsbeträgen nach 130b SGB V bis März 20 GKV-Markt 20, IMS HEALTH 24

25 Detailanalyse Rabatte: Zweistelliger Anstieg der Herstellerabschläge im Januar 20 durch Anstieg der Rabattvolumina von Standard-Zwangs-Rabatt und Erstattungsbeträgen Herstellerzwangsabschläge in Mio. Euro Jan % Jan.- 6%/7%/16% Zwangsrabatt für RX und Non-RX ohne Festbetrag* Zusatzabschläge infolge Preismoratorium % Jan.- Rabatte aus Erstattungsbeträgen 71 % der Zwangsrabatte entfallen auf geschützte Produkte + 21 % - 29 % % - 7 % 10% "Generika"-Rabatt / ohne Rabattverträge gem. 130a Ab Im Januar 20 wurde der Zwangsabschlag auf patentgeschützte, festbetragsfreie Arzneimittel von vormals 16 % auf 6 % gesenkt. Das Volumen der Herstellerabschläge fiel entsprechend niedriger aus und belief sich auf 4 Mio. Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus dem 6 %igen Zwangsrabatt auf RX- und Nicht-RX Arzneimittel ohne Festbetrag (105 Mio. Euro), dem Zusatzabschlag infolge des seit 2009 bestehenden Preismoratoriums (35 Mio. Euro), den Rabatten durch Erstattungsbeträge und dem 10 % Generika -Rabatt ( Mio. Euro). In diesem Jahr liegt der Rabattsatz auf geschützte, festbetragsfreie Arzneimittel gegenüber der GKV bei 7 %. Durch den Anstieg um 1 % und deutlich höhere Einsparungen durch den Erstattungsbetrag (+138 %) wachsen die Herstellerzwangsabschläge im Januar um 21 % (188 Mio. Euro). Quelle : IMS PharmaScope Polo, *geschützte Arzneimittel und Alt-Originale ohne Generikawettbewerb ohne FB GKV-Markt 20, IMS HEALTH 25

26 Datenquellen IMS Krankenhausindex (DKM ): Arzneimittel-Verbrauchsstudie der IMS Krankenhausforschung. Über die jeweils versorgende Klinikapotheke werden monatlich Verbrauchsdaten auf Basis von Fachabteilungen und Stationen erhoben. Ermittelt wird das Absatzund bewertet das Umsatzvolumen des kompletten Klinikmarktes sowie dessen Entwicklung vs. Vorjahreszeitraum. Die Datenbasis bilden rund 480 Panelkrankenhäuser. Marktinformationen zum Versandhandel umfassen die Einkäufe der deutschen Verbraucher beim Versandhandel. Dazu bildet ein Versandhandelspanel die Grundlage, die um eine Projektion ergänzt wird. Die Hochrechnung erfolgt nach 4 Bettengrößenklassen, Fachrichtungen und 7 Regionen. IMS PharmaScope : Die Daten umfassen die Arzneimittelabgaben der Apotheken für den GKV-Markt, Privatrezepte und Barverkäufe auf Basis der Abgaben der öffentlichen Apotheken. Datenbasis für den GKV-Markt sind über 99 % der von den Apothekenrechenzentren getätigten GKV-Abrechnungen. Der Anteil der Privatrezepte und Abgaben ohne Rezept werden auf Basis einer Stichprobe von rund Apotheken erhoben. Datenquellen 20, IMS HEALTH 26

27 Impressum Herausgeber: IMS HEALTH GmbH & Co. OHG, Registergericht Frankfurt am Main HR A 29291, Persönlich haftende Gesellschafter sind: IMS HEALTH Beteiligungsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HR B Geschäftsführer: Dr. Frank Wartenberg (Vorsitzender), Jens Thumann Chefredaktion: Dr. Gisela Maag Redaktion: Rita Carius, Dagmar Wald-Eßer Kontakt: IMS Pressestelle, Dr. Gisela Maag, Tel GMaag@de.imshealth.com Copyright: IMS Marktbericht ist ein regelmäßig erscheinender Newsletter. Alle Angaben und Informationen in diesem IMS-Newsletter wurden sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Die gegebenenfalls im Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner oder Apotheke bezeichnen keine personenbezogenen, sondern ausschließlich (nach 3 Abs. 6 Bundesdatenschutzgesetz) anonyme Informationen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen. Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

28 Über IMS: IMS HEALTH ist seit 60 Jahren einer der weltweit führenden Anbieter von Informationen, Beratungs- und Technologie-Dienstleistungen für die Pharma- und Gesundheitsindustrie. In mehr als 100 Niederlassungen weltweit verknüpft IMS relevante Healthcare- Informationen mit großem Analyse Know-how und umfangreicher Consulting Expertise. Dieses einzigartige Angebot gewährt Entscheidungsträgern im Pharmaund Gesundheitsmarkt präzise die Unterstützung, die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ist. IMS HEALTH GmbH & Co. OHG Darmstädter Landstraße Frankfurt am Main Tel.: Fax: info@de.imshealth.com IMS steht für vertrauenswürdige und qualifizierte Datenerhebung und Analyse. Alle Marktpartner werden neutral über das Marktgeschehen informiert. Datenschutz und Anonymität der Datenquellen sind für IMS oberstes Gebot. IMS Intelligence. Applied.