LBS 2020 sichert Rentabilität. Eigenheimbau schafft Mietwohnraum

Transkript

1 LBS-Pressekonferenz 2016 LBS 2020 sichert Rentabilität Jörg Münning, LBS West Eigenheimbau schafft Mietwohnraum Dr. Reiner Braun, Empirica 1

2 Unsere Themen I) Draghische Geld- und Finanzpolitik II) Wie die LBS West damit umgeht: Zielbild LBS 2020 III) Herausforderungen für den Wohnungsmarkt NRW IV) Eigenheimbau schafft Mietwohnraum Vorstellung der LBS- Sicker -Studie 2

3 Draghische Geld- und Finanzpolitik ist schädlich Ohne Zinsen stirbt die Vorsorge-Motivation Drohende Altersarmut der Generation Nullzins bekämpfen! Empfehlung risikoreicherer Anlagestrategien Lehren aus der Finanzkrise nicht vergessen! Standardisierung des Finanzmarkts auf internationalem Großbankenniveau Regionalbankenprinzip als Stabilitätsanker europaweit nutzen! Undifferenzierte Eigenkapitalanforderungen Bausparspezifika bei Kennzahlen berücksichtigen! 3

4 Beispiele für aufsichtsrechtliche Überregulierung Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Künftig höhere Eigenkapitalanforderungen aufgrund erforderlicher Unterlegung der Zinsänderungsrisiken mit Eigenmitteln Aktuell Branchenprojekt unter Beteiligung der LBS West Supervisory review and evaluation (SREP) Im Rahmen des neuen bankaufsichtlichen Überwachungs- und Bewertungsprozesses (SREP) aufsichtliche Maßnahmen, wie z.b. Eingriffe in Geschäftsmodell, Eigenkapitalzuschläge, Pflicht zur Gewinnthesaurierung, etc. möglich Leverage Ratio Mindest-Leverage Ratio ( Kernkapital : Bilanzsumme ) führt ggf. zu zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen Geschäftsmodell von Bausparkassen muss angemessen berücksichtigt werden! 4

5 Bedeutung des Bausparens Ausgewählte Kennzahlen für Deutschland 27 Mio. Bausparer 32 Mio. Bausparverträge 34% Sparkassen 21% Genobanken Bausparkassen Sparkassen Genobanken 850 Mrd. Bausparsumme Kreditbanken 29 Mrd. Sparsumme p.a. Bausparkassen 20% Sonstige Kreditbanken 18% Realkreditinstitute Lebensversicherungen 34 Mrd. Auszahlungen p.a. Landesbanken 4% Auszahlungen für Bau und Kauf privaten Wohneigentums: 166 Mrd. p.a. Quelle: Bausparkassenverbände

6 Gliederung I) Draghische Geld- und Finanzpolitik II) Wie die LBS West damit umgeht: Zielbild LBS 2020 III) Herausforderungen für den Wohnungsmarkt NRW IV) LBS-Studie: Eigenheimbau schafft Mietwohnraum 6

7 Umbau LBS 2020 voll im Plan Strategie LBS 2020 Stärkste Bausparkasse in NRW und Bremen Konsequent finanzierungsorientiert Spezialist im S-Verbund mit dualem Vertrieb Wertorientierte Gesamtbanksteuerung Beobachtung und Bewertung regulatorischer Entwicklungen Angepasstes Maßnahmen-Controlling Beobachtung und Bewertung laufender Geschäftsentwicklung/ Frühwarnsystem Produkte Vertrieb zentrale Risikosteuerung Betrieb Weiterentwicklung kollektives Tarifangebot neue Produktideen Dienstleistungsangebote rund um die Immobilie im S-Verbund (z.b. Beleihungswertermittlung) Projekt zur Ausrichtung des Vertriebes in der Niedrigzinsphase Vertriebswege und -vergütung Vertriebsunterstützung Marktkommunikation Verzahnung mit Sparkassen-Prozessen Weitere Verbesserung Beratungsqualität Digitalisierung über alle Bereiche Straffung Aufbauorganisation + Management Weitere Verbesserung der Produktivität bei Stabsaufgaben und in Kundenbereichen Optimierung der Produktionsprozesse Digitalisierung über alle Bereiche IT- Konsolidierung in der LBS-Gruppe 7

8 LBS 2015: Konzentration auf Substanzstärkung Bilanzgewinn Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Umbau Vertrieb Zuführung zum Eigenkapital

9 Gliederung I) Draghische Geld- und Finanzpolitik II) Wie die LBS West damit umgeht: Zielbild LBS 2020 III) Herausforderungen für den Wohnungsmarkt NRW IV) LBS-Studie: Eigenheimbau schafft Mietwohnraum 9

10 Weil zu wenig gebaut wird, wächst der Druck im Wohnungsmarkt bis neue Wohneinheiten pro Jahr nötig Wohnungsbedarf: Neubauten p.a. müssen Ziel sein steigende Haushaltszahlen Binnenwanderung in die Ballungsräume, Zuwanderung, Flüchtlinge wachsende Qualitätsanforderungen: barrierearm, Energieverbrauch... NRW: Neubauwohnungen (2015), Bedarf: Wir brauchen 50 % mehr Neubau in NRW! 10

11 Niedrigzinspolitik löst das Wohnungsproblem nicht Anzahl fertiggestellte Wohnungen in NRW in * einschl. Wohnheime, Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, in neuen Nicht-Wohngebäuden Wohnungen in Mehrfamilienhäusern* Einfamilienhäuser / Zweifamilienhäuser Der Wohnungsmarkt braucht verlässliche Rahmenbedingungen insbesondere auch für privaten Eigenheimbau 11 Quelle: IT.NRW; 2015/2016 = Prognose; Stand: Mai 2016

12 Keine Immobilienblase, aber örtliche Preisübertreibungen Indexierte Preisentwicklung unterschiedlicher Immobilienklassen 130 Neue Eigentumswohnungen Verbraucherpreisindex NRW Neue Reihenhäuser Gebrauchte Eigentumswohnungen Gebrauchte Reihenhäuser Bauland Gebrauchte Einfamilienhäuser Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien / empirica / IT NRW (VPI Verbraucherpreisindex = Inflationsrate in NRW) 12

13 Preise neuer Eigentumswohnungen in den 10 größten NRW-Städten steigen LBS Markt für Wohnimmobilien 2016 Münster Düsseldorf Wuppertal Köln Bonn Essen Bochum Bielefeld Dortmund Duisburg Quelle: Empirica/LBS Markt für Wohnimmobilien 2015/2016; Angebotspreise in /m² (häufigster Wert) 13

14 Auch gebrauchte Eigentumswohnungen werden teurer LBS Markt für Wohnimmobilien 2016 Münster Düsseldorf Wuppertal Köln Bonn Essen Bochum Bielefeld Dortmund Duisburg Quelle: Empirica/LBS Markt für Wohnimmobilien 2015/2016; Angebotspreise in /m² (häufigster Wert) 14

15 Zwischenfazit: Wohnungsmarkt NRW 2016 Es gibt nicht die Immobilienblase, u.a. liegen die Preise seit 10 Jahren unter dem Verbraucherpreisindex, Ausnahme: neue Eigentumswohnungen in Boom-Regionen sind sehr teuer! Regional sehr unterschiedlicher Bedarf, aber insgesamt fehlen jährlich Neubau-Wohnungen in NRW Die Ballungszentren können so viel Bauland allein nicht ausweisen auch ländliche Räume müssen gefördert werden Privates Wohneigentum leistet entscheidenden Beitrag zur Entlastung Effizienznachweis durch neue LBS-Studie 15

16 Gliederung I) Draghische Geld- und Finanzpolitik II) Wie die LBS West damit umgeht: Zielbild LBS 2020 III) Herausforderungen für den Wohnungsmarkt NRW IV) LBS-Studie: Eigenheimbau schafft Mietwohnraum 16

17 Der Beitrag des Eigenheimbaus zur Wohnraumversorgung in NRW Vorstellung der Sickerstudie im Auftrag der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse Dr. Reiner Braun Münster, 31. Mai 2016

18 Was ist der Sickereffekt? 18

19 Der Sickereffekt falsch rum? Köln Fazit: alle Segmente teurer, aber die von oben wildern jetzt auch unten 19 Quelle: empirica Regionaldatenbank

20 Küche Küche Küche Kind 1 Kind 2 Kinder Der Sickereffekt stilisiert Familie, 2 Kinder Familie, 1 Kind oder kinderloses Paar kinderloses Paar oder Single Eltern Eltern Bad Bad Bad Wohnen Wohnen 1-2 Monate 1-2 Monate Wohnen Einkommen Alter Fazit: Eigenheime schaffen Wohnraum für Geringverdiener 20 >4.000 Euro <2.000 Euro >40 Jahre. <30 Jahre

21 Methodik Stufe 1: Schriftliche Befragung im Eigenheim-Neubau Münster, Köln und Dortmund Rücklauf: 231 auswertbare Fragebögen Stufe 2: Face-to-Face bei Nachmietern und Nach-Nachmietern Ziel: möglichst lange Umzugsketten mehrfaches Aufsuchen, Fragebogen einwerfen, ggf. Abbruch Ergebnis: 32 Ketten mit bis zu 5 Gliedern Repräsentativität Sowohl angespannte Märkte (Münster und Köln) als auch entspannter Markt (Dortmund) Wegen Übergewichtung angespannter Märkte eher Untergrenze der Wirkungsgewalt von Sickereffekten 21

22 Stufe 1: Motive für den Umzug ins Eigenheim Hauptmotive: Eigentum mehr Fläche Größere Familie ebenerdig wohnen 22 Quelle: eigene Erhebung

23 Stufe 1: Veränderungen durch Bezug Eigenheim Verbesserungen Wohnen Wohnumfeld Gleichstand oder Verschlechterungen Versorgung Anbindung 23 Quelle: eigene Erhebung

24 Stufe 2: Einkommen entlang der Kettenglieder Masse > Masse Masse < Fazit: Eigenheime schaffen Wohnraum für Geringverdiener 24 Quelle: eigene Erhebung

25 Umzugskette Familie Klein* aus Köln Einkommen 5 k.a. Alter bis Euro 3 k.a. Haushaltsgröße 1 über Euro Wohnungsgröße bis Euro 25 Quelle: eigene Erhebung, OpenStreetMap Mitwirkende, KB3 Fotolia.com (Bild 1)

26 Ergebnisse der LBS- Sicker -Studie im Überblick Eigenheim-Neubau macht durch Umzugsketten auch Bestandswohnungen frei: von jedem Eigenheim profitieren Ø 3,3 Haushalte Eigentumsförderung sorgt so zusätzlich für preiswerten Mietwohnraum Davon profitieren auch geringer verdienende Haushalte Auch ländliche Räume müssen gefördert werden 26

27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! empirica ag Forschung und Beratung Kurfürstendamm 234, D Berlin Tel.: Fax: empirica ag Forschung und Beratung Zweigniederlassung Kaiserstr. 29, D Bonn Tel.: Fax: komet-empirica gmbh Regionalentwicklung, Stadtentwicklung, Immobilienforschung GmbH Friedrich-Ebert-Straße 33, D Leipzig Tel.: Fax:

28 Fazit aus Sicht der LBS West Neubau ist teuer, macht aber auch bezahlbaren Wohnraum frei Eigentumsförderung sorgt zusätzlich für preiswerten Mietwohnraum Gezielte Förderung bringt Familien früher ins Eigenheim Sozialer Wohnungsbau ist wichtig, reicht aber allein nicht auch privates Wohneigentum muss gefördert werden Wohnungsbauprämie aufwerten Wohn-Riester = Eigenheimrente stärken, energetische Modernisierung als Verwendungszweck aufnehmen 28

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