WILLKOMMEN ZUM IMMOFINANZ GROUP PRESSEFRÜHSTÜCK IN PRAG 29. Februar 2012

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1 WILLKOMMEN ZUM IMMOFINANZ GROUP PRESSEFRÜHSTÜCK IN PRAG 29. Februar

2 IHRE GESPRÄCHSPARTNER... Eduard Zehetner Vorstandsvorsitzender IMMOFINANZ Group Ralph Bezjak Head of Developments Commercial IMMOFINANZ Group Richard Doležal Architekt Partner DaM spol. s r.o Moderation: Sandra Bauer... Head of Corporate Communications IMMOFINANZ Group 2

3 THEMEN PRESSEFRÜHSTÜCK IN PRAG... IMMOFINANZ Group auf einen Blick IMMOFINANZ Group in der Tschechischen Republik IMMOFINANZ Group: Developments Commercial Jüngstes tschechisches Developmentprojekt: Jindřišská 16 Annex... 3

4 IMMOFINANZ GROUP AUF EINEN BLICK... ÜBER DIE IMMOFINANZ GROUP Österreichs größter Immobilieninvestor und -entwickler (gelistet im Leitindex ATX der Wiener Börse) Eine der fünf größten börsenotierten Immobiliengesellscahften in Europa Hochwertiges Immobilienportfolio mit mehr als Bestandsimmobilien und einem Buchwert von rund EUR 8,7 Mrd. 80 Asset Management Akquisition und aktives Management des Immobilienvermögens 10 DAS KERNGESCHÄFT DER IMMOFINANZ Group 10 Trade Verkauf von Objekten Development Realisierung von Entwicklungsprojekten ,7% 1 year % 2 years FY 2009/10 FY 2010/11 FY 2012/13 1) Erträge im Bereich Development negativ aufgrund von Währungseffekten 2) Tatsächliches operatives Ergebnis des Geschäftsjahres 2010/11; Proportionale Verteilung der sonstigen betrieblichen Erträge, Gemeinkosten und Personalkosten 3) Basierend auf dem aktuellen Businessplan 4

5 IMMOFINANZ GROUP AUF EINEN BLICK: KENNZAHLEN IMMOBILIENVERMÖGEN # Anzahl der Immobilien 9.646,5 Mio. Buchwert Immobilienportfolio m² Mio. Vermietbare Fläche Bestandsimmobilien % 90% Vermietungsgrad Bestandsimmobilien... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

6 IMMOFINANZ GROUP AUF EINEN BLICK: KENNZAHLEN IMMOFINANZ AKTIE # 2,39 Aktienkurs per 31/10/2011 5,47 NAV verwässert pro Aktie 1,140 Mrd. Aktienanzahl 2,722 Mrd. Marktkapitalisierung... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

7 IMMOFINANZ GROUP: DIE IMMOBILIENMASCHINE... DEVELOPMENT STABILISIERUNG DURCH AKTIVES ASSET MANAGEMENT ZYKLUS-OPTIMIERTER VERKAUF ASSET MANAGEMENT CASH ZIEL: OPTIMIERTE PROFITABILITÄT ENTLANG DER GESAMTEN WETSCHÖPFUNGSKETTE DURCH ERHÖHTE TAKTFREQUENZ... 7

8 AUSGEGLICHENES PORTFOLIO GARANTIERT OPTIMALE RISIKODIVERSIFIKATION... Österreich Deutschland Polen Tschechien Slowakei Ungarn Rumänien Russland Büro Einzelhandel Logistik Wohnen MULTI-ASSET & MULTI-REGIONALE STRATEGIE Konzentration auf vier Assetklassen Büro Einzelhandel Logistik Wohnen in acht Kernmärkten.... 8

9 BÜRO... IMMOFINANZ GROUP: EIN RENOMMIERTER INVESTOR UND ENTWICKLER HOCHWERTIGER BÜROGEBÄUDE FÜR INTERNATIONALE KONZERNE. INTERNATIONAL HIGH-CLASS OFFICES SECONDARY OFFICES AT/G SECONDARY OFFICES EAST... 9

10 EINZELHANDEL... IMMOFINANZ GROUP: EIN INTERNATIONAL GESCHÄTZTER ENTWICKLER UND BETREIBER VON EINKAUFSZENTREN. QUALITY SHOPPING CENTER RETAIL WAREHOUSES STOP.SHOP

11 LOGISTIK... IMMOFINANZ Group: Mit dem Know-how der Deutschen Lagerhaus das Potenzial des wachsenden Logistikmarkts nutzen. LOGISTICS WEST RESIDENTIAL LOGISTICS EAST... 11

12 WOHNEN... IMMOFINANZ GROUP: GEBÜNDELTE ERFAHRUNG FÜR WOHNIMMOBILIEN IN WEST- UND OSTEUROPA. RESIDENTlAL AT/G RESIDENTIAL EAST... 12

13 PORTFOLIO AUFTEILUNG ASSETKLASSEN... PORTFOLIO WERT: EUR 9,65 MRD. (per 31. Oktober 2011) Logistik 9.3% Sonstige 2.3% Wohnen 30.5% Einzelhandel 27.0% Büro 30.9%... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

14 REGIONALE PORTFOLIO AUFTEILUNG... OSTEUROPA 46,6% WESTEUROPA & USA 53,4% Russland 10,6% Rumänien 9,4% Polen 9,8% Österreich 41,3% Ungarn 5,7% Tschechische Republik 6,9% Slowakei 3,1% Deutschland 7,1% Nicht-Kernmärkte 1,1% Nicht-Kernmärkte 5,0% ZIEL: 50/50 PORTFOLIO AUFTEILUNG ZWISCHEN WEST- UND OSTEUROPA... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

15 THEMEN PRESSEFRÜHSTÜCK IN PRAG... IMMOFINANZ Group auf einen Blick IMMOFINANZ Group in der Tschechischen Republik IMMOFINANZ Group: Developments Commercial Jüngstes tschechisches Development Projekt: Jindřišská 16 Annex... 15

16 IMMOFINANZ GROUP IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK : Eintritt in den tschechischen Markt als Immobilieninvestor Heute: Investor Entwickler Asset Manager Verkäufer Konzentration auf Office Retail AUSWAHL VON IMMOFINANZ IMMOBILIEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK... 16

17 IMMOFINANZ GROUP: DAS TSCHECHISCHE BÜROPORTFOLIO... BESTANDSIMMOBILIEN # 16 Büroimmobilien 469,4 Mio. Buchwert % 87,1% Vermietungsgrad 8,0 Mio. Mieteinnahmen (Q2 11/12)... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

18 IMMOFINANZ GROUP: DAS TSCHECHISCHE EINZELHANDELSPORTFOLIO... BESTANDSIMMOBILIEN # 11 Einzelhandelsimmobilien 131,1 Mio. Buchwert % 92,7% Vermietungsgrad 2,5 Mio. Mieteinnahmen (Q2 11/12)... Anmerkung: Zahlen per 31. Oktober

19 IMMOFINANZ GROUP: STRATEGIE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK... KONZENTRATION AUF BÜRO & EINZELHANDEL VERSTÄRKUNG COMMERCIAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL HIGH-CLASS OFFICES EXPANSION STOP.SHOP. & QUALITY SHOPPING CENTER... 19

21 IMMOFINANZ GROUP: DEVELOPMENTS COMMERICAL OPERATIVER BEREICH, GEGRÜNDET IM HERBST 2010 Fokus auf der Entwicklung von nachhaltigen Top-Immobilien in Core und Core+ Standorten in den acht Kernmärkten der IMMOFINANZ Group RU Eine von drei Einkommensquellen der IMMOFINANZ Group IMMOBILIENMASCHINE DE PL CZ AT SK HU RO... 21

22 IMMOFINANZ GROUP: DEVELOPMENTS COMMERICAL GANZHEITLICHER ANSATZ Akquisition von Grundstücken oder Projekten gefolgt von aktivem Management der Planung, Realisierung, Marketing und Vermietung Sicherstellung eines optimierten Betriebs und der Attraktivität entwickelter Immobilien für einen zukünftigen Verkauf DEVELOPMENT STABILISIERUNG DURCH AKTIVES ASSET MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT ZYKLUS- OPTIMIERTER VERKAUF CASH... 22

23 IMMOFINANZ GROUP: DEVELOPMENTS COMMERICAL AUSWAHL VON ENTWICKLUNGSPROJEKTEN... 23

25 JÜNGSTE DEVELOPMENT HIGHLIGHTS IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK... BÜROENTWICKLUNGSPROJEKT IN PRAG: JINDŘIŠSKÁ 16 WARUM?... 25

26 GRÜNDE FÜR DIE ENTWICKLUNG VON JINDŘIŠSKÁ VIELVERSPRECHENDER BÜROMARKT IN PRAG 2011: Neuer Rekord bei gesamten Mietaktivitäten (Total Leasing Activity) Vermietungsleistung von über m² Geringere Leerstandsrate im Vergleich zu 2010 Nur 4 Entwicklungsprojekte 2011 gestartet... 26

27 GRÜNDE FÜR DIE ENTWICKLUNG VON JINDŘIŠSKÁ WETTBEWERB IN PRAG 1 (Central Business District) Noch immer Top Business-Standort in Prag Derzeit nur wenige neue und moderne Büroflächen im Bau, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen Name des Projekts Status Vermietbare Bruttofläche (Büro) Verfügbarkeit (voraussichtlich) Entwickler Diamant Im Bau m² 2012 Max Immo Slovansky Dum Vorhanden m² in 2013 verfügbar Invesco Na Prikope 14 Im Bau m² 2013 Florentinum Geplant (inkl. Retail) Lordship, IMMOFINANZ Group 2014 Penta Copa Centre Geplant m² 2014 Copa/CPI Verdi Geplant m² 2014/2015 Floweast... Quelle: CBRE

28 GRÜNDE FÜR DIE ENTWICKLUNG VON JINDŘIŠSKÁ REALISIERUNG DER STRATEGIE DER IMMOFINANZ GROUP: KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG DES BÜROPORTFOLIOS IN PRAG Entwicklung neuer Büros im ersten Bezirk als Ergänzung zu den Bestandsimmobilien Entwicklung von nachhaltigen (LEED zertifizierten) und topmodernen Immobilien... 28

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47 přízemí toalety zasedací místnost facility management retail 165,8 m 2 kolárna retail 312,1 m 2 automatizovaný parkovací systém retail 22 m 2 47

48 dělitelnost patra 48

49 příklad kancelářského návrhu 49

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58 Outstanding accessibility and convenience in Prague s city centre 58

59 Outstanding accessibility and convenience in Prague s city centre 59

60 The building is aiming for LEED Gold Certification 60

63 The positive impact on employees working environment is proven 63

64 Transparent service charges through individual metering of power, heating and cooling 64

65 Transparent service charges through individual metering of power, heating and cooling 65

66 The building will be managed by IMMOFINANZ Asset Managers which grants transparent cost audits. 66

67 A working environment with a unique character 67

68 A working environment with a unique character 68

69 The charm of historical façade with the convenience of modern, state of the art office space 69

70 The charm of historical façade with the convenience of modern, state of the art office space 70

71 Designed for business with character 71

74 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!... KONTAKT FÜR MEDIENANFRAGEN Sandra Bauer Head of Corporate Communications IMMOFINANZ Group M

76 IMMOFINANZ GROUP: KENNZAHLEN IMMOBILIEN-KENNZAHLEN 31. OKTOBER 2011 Anzahl der Immobilien Immobilienportfolio Buchwert in MEUR 9.646,5 Bestandsimmobilien Buchwert in MEUR 8.731,9 Entwicklungsprojekte Buchwert in MEUR 392,6 Pipelineprojekte Buchwert in MEUR 522,0 IMMOBILIENVERMÖGEN 31. OKTOBER 2011 Anzahl der Bestandsimmobilien Bestandsimmobilien Buchwert in MEUR 8.731,9 Vermietbare Fläche in m² Vermietungsgrad in % 90,

77 IMMOFINANZ GROUP: KENNZAHLEN ERGEBNISKENNZAHLEN HALBJAHRESERGEBNIS 2011/12 31.Okt.11 +/- in% 31.Okt.10 Mieterlöse in MEUR 283,7 2,4 277,1 Umsatzerlöse in MEUR 374,7 2,9 364,3 Operatives Ergebnis in MEUR 270,3 53,3 176,3 EBIT in MEUR 619,3 131,4 267,7 Konzernergebnis in MEUR 265,1 144,8 108,3 Konzernergebnis vor Währungseffekten in MEUR 198,6 101,8 98,4 Cashflow für die Dividendenausschüttung in MEUR* 152,1 32,1 115,1 DIE IMMOFINANZ-AKTIE 31.Okt.11 +/- in% 31.Okt.10 Ultimokurs der Aktie in EUR 2,39-25,6 3,21 Net Asset Value (verwässert) je Aktie in EUR 5,47 2,1 5,36 Abschlag Aktienkurs zum NAV verwässert je Aktie in % 56,4 40,5 40,2 Anzahl der Aktien , ,4... * Cashflow aus dem Ergebnis (EUR 195,8 Mio.) minus gezahlte Zinsen (EUR -73,0 Mio.) plus erhaltenen Zinsen (EUR 8,8 Mio.) minus Geldabfluss aus Derivativgeschäften (EUR -8,6 Mio.) plus Erträge aus Immobilienverkäufen (EUR 24,1 Mio.) plus Erträge aus dem Verkauf von Immobilienvorräten abzüglich Herstellungskosten (EUR 4,9 Mio.) 77

78 IMMOFINANZ GROUP IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK TSCHECHISCHES IMMOBILIENPORTFOLIO 31. OKTOBER 2011 Anzahl der Immobilien 36 Immobilienportfolio Buchwert in MEUR 668,6 Bestandsimmobilien Buchwert in MEUR 624,8 Entwicklungsprojekte Buchwert in MEUR 38,4 Pipelineprojekte Buchwert in MEUR 5,4... TSCHECHISCHE BESTANDSIMMOBILIEN 31. OKTOBER 2011 Anzahl der Bestandsimmobilien 28 Bestandsimmobilien Buchwert in MEUR 624,8 Vermietbare Fläche in m² Mieteinnahmen HJ 2011/12 in TEUR ,1 Vermietungsgrad in % 80,6 78

79 IMMOFINANZ GROUP IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK TSCHECHISCHE ENTWICKLUNGSPROJEKTE 31. OKTOBER 2011 Anzahl der Immobilien 6 Entwicklungsprojekte Buchwert in MEUR 38,4 Ausstehende Baukosten in MEUR 55,6 Geplante vermietbare Fläche in m² Erwarteter Fair Value nach Fertigstellung in MEUR 115,