TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017

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1 TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017 Marktchancen von Autohäusern und Werkstätten im Young- und Oldtimer-Geschäft TÜV SÜD Auto Service GmbH

2 Prolog Sehr geehrte Damen und Herren, der Oldtimer-Markt boomt konstant seit mehr als 10 Jahren, die Preise steigen weiter und die anfänglich als Nischen-Zielgruppe belächelte Oldtimer-Gemeinde wächst kontinuierlich. 2/3 der deutschen Bevölkerung freuen sich an den automobilen Klassikern auf unseren Straßen. Über Oldtimer-Events, von der Messe über bis hin zu sportlichen Rallye-Veranstaltungen, finden in 2017deutschlandweit statt. Die Oldtimer-Fachpresse erlebt mit ihren Auflagensteigerungen eine Renaissance. Jede Menge Gründe für Autohäuser und Werkstätten, sich näher mit dem Thema Old- und Youngtimer zu beschäftigen. Doch wo fängt man an? Was will der zugegebenermaßen sehr zersplitterte Markt eigentlich? Da die Beweggründe der Young- und Oldtimer-Besitzer sehr indifferent sind (von der Geldanlage über den Hobbyschrauber bis hin zum Sammler), ist eine differenzierte Sicht auf das Thema Klassik im Autohaus sicher von Nöten. Lars Kammerer TÜV SÜD ClassiC TÜV SÜD hat in seinem Oldtimer-Barometer erstmals Privatkunden nach ihren Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf die Themen Service, Reparatur und Restaurierung befragt. Die Studie zeigt auf, dass das Thema klassische Automobile viel Potenzial und Chancen mit sich bringt und vor allem die Verknüpfung zum Kerngeschäft eines Autohauses signifikant zur Kundenbindung beitragen kann. Lesen Sie selbst Ihr Folie 2

3 Inhalt A Hintergrund und Studiendesign B Motivation zum Oldtimer-Kauf/-Besitz C Erfahrungen mit Autohäusern/Werkstätten D Management Summary und Empfehlungen Folie 3

4 TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017 Ergebnisse Hintergrund und Studiendesign Folie 4

5 Zusammenfassung 1 Auch Das etwa 6,5 Millionen Fahrzeuge umfassende Marktsegment älterer Fahrzeuge ab 15 Jahren hat Wachstumspotenziale und eine hohe Emotionalität: Oldtimer sind Sympathie-träger, Wunschobjekt sowie Imagebotschafter Ihrer Marken. 2 3 für Autohäuser und Werkstätten sind Oldtimer ein lukrativer Markt mit hohen Potenzialen: Markengebun-dene Vertragshändler spielen bei Oldtimer-Käufern aktuell noch eine untergeordnete Rolle, und bei Reparaturen tendiert der Großteil der Oldtimer-Besitzer zum Do-It- Yourself. Das TÜV SÜD ClassiC- Barometer zeigt, was Oldtimer- Besitzer von Autohäusern und Werkstätten erwarten und mit welchen Leistungen und Services Autohäuser Oldtimer-Kunden für sich gewinnen und loyalisieren können. Folie 5

6 Studiendesign A B C Stichprobe n=246 Interviews mit Besitzern von Old- und/oder Youngtimer Erhebungsmethode Online-Interviews; Rekrutierung unter anderem über die Online- Community von TÜV SÜD ClassiC Befragungszeitraum 2. November 2016 bis 7. Februar 2017 D Befragungsdauer Ca. 10 Minuten E Neutrale, unabhängige Durchführung puls Marktforschung GmbH, Schwaig bei Nürnberg Folie 6

7 Demoskopie Männer dominieren die Szene. Old-/Youngtimer-Besitzer unter und über 50 Jahre sind jeweils ca. zur Hälfte in der Stichprobe vertreten. Alter Bis 35 Jahre 20% 36 bis 50 Jahre 31% Über 50 Jahre 49% Schulabschluss Volks-/Grund-/Hauptschule 13% Mittlere Reife/ Polytechnische Oberschule 31% Abitur 15% Bundesland Bayern 47% Baden-Württemberg 38% Anderes Bundesland/Ausland 15% Ø Alter 48 Jahre Universität/Hochschule 39% Haushaltsnettoeinkommen Geschlecht Sonstiges/keine Angabe 2% Bis Euro 5% Männer 91% Frauen 9% Beruf Angestellte(r) 52% Selbständige(r)/freiberuflich 17% Arbeiter(in)/Facharbeiter(in) 10% Beamte(r) 6% Rentner(in) 9% Sonstiges 6% Euro bis Euro 17% Euro bis Euro 17% Euro bis Euro 13% Euro bis Euro 9% Über Euro 14% Keine Angabe 25% Basis: n=246 Folie 7

8 Fahrzeuge Potenziale zum Cross-Selling vorhanden. Über die Hälfte besitzen mehr als drei Fahrzeuge. Persönlich genutzte Fahrzeuge gesamt 1 Fahrzeug 7% 2 Fahrzeuge 16% 3 Fahrzeuge 23% Fahrstrecke pro Jahr Oldtimer: Ø km/jahr Youngtimer: Ø km/jahr Kaufort 2788 km 7063 km Mehr als 3 Fahrzeuge 54% Autohaus 14% Ø Fahrzeuge Persönlich genutzte Old- und/oder Youngtimer 4,3 Fzg. Von privat 83% Sonstiges/keine Angabe 3% 1 Fahrzeug 45% 2 Fahrzeuge 23% 3 Fahrzeuge 14% Mehr als 3 Fahrzeuge 18% Kaufpreis Ø Kaufpreis Geschätzter aktueller Wert Ø aktueller Wert Ø Old- und Youngtimer davon Oldtimer Ø davon Youngtimer Ø 2,5 Fzg. 1,5 Fzg. 1,0 Fzg. Basis: n=246 Folie 8

9 Top Ten der Studie Mercedes-Benz und VW sind die häufigsten Marken. Gesamt Nach Altersgruppe Mercedes-Benz 26% 18% 26% 30% Volkswagen 25% 15% 33% 39% BMW 17% 14% 14% 22% Porsche 12% 8% 13% 12% Opel 10% 12% 8% 11% Audi 8% 6% 7% 10% Ford Fiat 6% 5% 4% 6% 2% 3% 7% 10% Bis 35 Jahre 36 bis 50 Jahre Über 50 Jahre MG 4% 6% 1% 4% Honda 3% 4% 4% 3% Basis: variiert Folie 9

10 TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017 Ergebnisse Motivation zum Oldtimer-Kauf/-Besitz Folie 10

11 Motivation Fahrspaß und Fahrzeugdesign sind treibende Motivatoren zum Old-/Youngtimer-Besitz. Welche der folgenden Aspekte reizt Sie am Thema Oldtimer besonders? Fahrspaß 78% Einzigartiges Fahrgefühl, das zum Cruisen verleitet Klassisches Fahrzeugdesign 73% Spaß am Schrauben/Basteln 61% Erhaltung von Kulturgut Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen Nostalgie 52% 60% Solide, schnickschnackfreie Technik und wenig Elektronik Abheben von der Masse Oldtimer-Community/ Gemeinschaftsgefühl 27% 26% Erinnerung an meinen Vater Gute Geldanlage 19% Der Traum meiner Jugend Prestige 4% Basis: variiert Folie 11

12 Motivation Fahrspaß ist bei allen Altersgruppen das Hauptmotiv. Jüngere motiviert der Spaß am Schrauben und das Abheben von der Masse. Welche der folgenden Aspekte reizen Sie am Thema Oldtimer besonders? Fahrspaß 76% 71% 84% Klassisches Fahrzeugdesign 69% 74% 74% Spaß am Schrauben/Basteln 59% 58% 69% Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen 53% 67% 62% Nostalgie 51% 53% 51% Abheben von der Masse 21% 30% 39% Oldtimer-Community/Gemeinschaftsgefühl Gute Geldanlage 22% 25% 27% 22% 21% 17% Bis 35 Jahre 36 bis 50 Jahre Über 50 Jahre Prestige 3% 3% 10% Basis: variiert Folie 12

13 TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017 Ergebnisse Erfahrungen mit Autohäusern/Werkstätten Folie 13

14 Zufriedenheit Hohe Zufriedenheit bei Regelservices mit freien Werkstätten. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von... durch...? Wartung/Inspektion Verschleißreparaturen Vertrags-/Markenwerkstatt 52% 39% 9% 1,6 Freie Werkstatt 64% 31% 4% 2% 1,4 Restaurierungsarbeiten Vertrags-/Markenwerkstatt 55% 40% 5% 1,5 Freie Werkstatt 54% 39% 7% 1,5 Reparaturen bei Fahrzeugdefekten Freie Werkstatt* 50% 38% 13% 1,6 Freie Werkstatt* 41% 59% 1,6 1 = sehr zufrieden = überhaupt nicht zufrieden Basis: variiert *n<20 Folie 14

15 Zufriedenheit Deutlich höhere Zufriedenheit mit Vertrags-/ Markenwerkstatt bei Älteren. Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von... durch...? Vertrags-/Markenwerkstatt Mittelwert Freie Werkstatt Mittelwert Gesamt 49% 43% 8% 1,6 56% 38% 5% 1,5 Bis 35 Jahre * Keine Angabe 71% 24% 5% 1,3 36 bis 50 Jahre 1,9 1,6 32% 50% 18% 49% 41% 10% Über 50 Jahre 1,5 1,5 57% 40% 3% 55% 40% 3% 1 = sehr zufrieden = überhaupt nicht zufrieden Basis: variiert * Fallzahl zu gering Folie 15

16 Zufriedenheit Höhere Zufriedenheit mit Vertrags-/Markenwerkstatt bei Besitzern mehrerer Old-/ Youngtimer Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der Durchführung von... durch...? Vertrags-/Markenwerkstatt Mittelwert Freie Werkstatt Mittelwert Gesamt 49% 43% 8% 1,6 56% 38% 5% 1,5 1 Old-/ Youngtimer 47% 38% 15% 1,7 58% 35% 5% 1,5 Mehrere Old-/ Youngtimer 52% 48% 1,5 54% 40% 6% 1,5 1 = sehr zufrieden = überhaupt nicht zufrieden Basis: variiert Folie 16

17 Potenziale für Vertrags-/Markenwerkstätten zur Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten Über die Hälfte schließt die Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt aus. Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/Markenwerkstatt in Frage? Gesamt Nach Altersgruppe und Anzahl Old-/Youngtimer Vertrags-/Markenwerkstatt kommt in Frage 27% kommt nicht in Frage 58% Bis 35 Jahre 6% 25% 69% 36 bis 50 Jahre 13% 28% 59% Über 50 Jahre 20% 27% 53%... wird bereits genutzt 15% 1 Old-/ Youngtimer 19% 25% 55% Mehrere Old-/ Youngtimer 12% 28% 60% Basis: variiert wird bereits genutzt kommt in Frage kommt nicht in Frage Folie 17

18 Potenziale Preis, Lust am Schrauben und mangelndes Vertrauen in die Kompetenz führen zur Ablehnung der Markenwerkstatt. Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/Markenwerkstatt in Frage? Wenn nein: Warum nicht? Gesamt Vertrags-/ Markenwerkstatt kommt in Frage 27% kommt nicht in Frage 58% Gründe für die Ablehnung der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten in einer Vertrags-/ Markenwerkstatt Preis (zu teuer) Lust am Schrauben/ selbst reparieren/ eigene Kenntnisse 32% 36% Fehlende Kompetenz/ Kenntnisse von alten Fahrzeugen 29% Schlechte Qualität 8%... wird bereits genutzt 15% Standort/ Keine Werkstatt vor Ort 5% Die haben von den alten Fahrzeugen keine Ahnung mehr. Kein Vertrauen Fehlende Ersatzteile 4% 1% Meistens kennen sich viele freie Werkstätten besser mit älteren Autos aus bzw. hatten schon mit Problemen zu tun, die erst im höheren Alter des Fahrzeugs auftreten. Basis: variiert Folie 18

19 Befürworter der Vertrags-/ Markenwerkstatt sind im Durchschnitt älter mit höherem Einkommen. Über die Hälfte schließen die Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt aus. Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/ Markenwerkstatt in Frage? Befürworter der Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/ Markenwerkstatt sind tendenziell älter. haben im Durchschnitt ein höheres Haushaltsnettoeinkommen. besitzen häufiger Old-/ Youngtimer der Premiummarken (Mercedes-Benz, Porsche). haben ihre(n) Old-/ Youngtimer häufiger im Autohaus gekauft. haben für ihre(n) Old-/ Youngtimer einen durchschnittlich höheren Preis bezahlt. kommt in Frage 27%... wird bereits genutzt 15% Vertrags-/ Markenwerkstatt kommt nicht in Frage 58% Ablehner der Durchführung von Werkstattarbeiten in einer Vertrags-/ Markenwerkstatt sind tendenziell jünger. haben im Durchschnitt ein geringeres Haushaltsnettoeinkommen. besitzen häufiger Old-/Youngtimer der Volumenmarken (VW, Opel). haben ihre(n) Old-/Youngtimer häufiger von privat gekauft. haben für ihre(n) Old-/Youngtimer einen durchschnittlich geringeren Preis bezahlt. Basis: n=246 Folie 19

20 Ablehner der Markenwerkstatt sind überdurchschnittlich oft Schrauber, für Befürworter steht Fahrspaß im Vordergrund. Merkmale der Befürworter und der Ablehner der Vertrags-/ Markenwerkstätten Kommt für Sie für die Durchführung von Werkstattarbeiten eine Vertrags-/ Markenwerkstatt in Frage? Welche der folgenden Aspekte reizen Sie am Thema Oldtimer besonders? Fahrspaß Klassisches Fahrzeugdesign 74% 74% 72% 84% Spaß am Schrauben/Basteln Technische Aspekte, Technik in alten Fahrzeugen Nostalgie 54% 52% 51% 59% 61% 65% Abheben von der Masse Oldtimer-Community/Gemeinschaftsgefühl Gute Geldanlage 26% 29% 25% 27% 21% 17% Vertrags-/Markenwerkstatt kommt nicht in Frage Vertrags-/ Markenwerkstatt kommt in Frage bzw. bereits genutzt Basis: n=246 Prestige 3% 6% Folie 20

21 Ambivalente Kompetenzbewertungen von Markenwerkstätten im Oldtimer-Segment. Chancen und Barrieren der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten für Vertrags-/Markenwerkstätten Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach bei Old-/Youngtimern für/gegen die Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt? Chancen (Gründe für Vertrags-/Markenwerkstatt) Barrieren (Gründe gegen Vertrags-/Markenwerkstatt) Kompetenz der Werkstatt 35% Preis (zu teuer) 48% (Original-)Ersatzteile 21% Fehlende Kompetenz/ Kenntnisse von alten Fahrzeugen 21% Qualität/Zuverlässigkeit 8% Schlechte Qualität 8% Fehlende eigene Kompetenz Werterhaltung beim Fahrzeug (Scheckheft als Nachweis) Erfahrung 8% 5% 4% Schlechter Service Fehlende Ersatzteile 6% 5% Service 3% Es gibt keinen Grund 17% Garantiegabe 2% Zeitersparnis 2% Es gibt keinen Grund 25% Basis: n=246 Folie 21

22 Polarisierende Einschätzung der Kompetenz: Original-Statements Chancen und Barrieren der Durchführung von Reparatur-/Wartungsarbeiten für Vertrags-/Markenwerkstätten Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach bei Old-/Youngtimern für/gegen die Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten in einer Vertrags-/Markenwerkstatt? Chancen (Gründe für Vertrags-/Markenwerkstatt) Barrieren (Gründe gegen Vertrags-/Markenwerkstatt) Dafür spricht nur, wenn sich die Werkstatt tatsächlich mit der Technik älterer Fahrzeuge auseinandersetzt. Bei älteren Fahrzeugen kann man keinen Diagnose-Computer anschließen, der einem sagt, was defekt ist. Da muss man die Technik wirklich kennen und verstehen, um einen Fehler zu finden. Nicht alle Werkstätten sind dazu noch in der Lage. Wenn sich die Werkstatt aber spezialisiert hat, kennt diese natürlich auch die Schwachpunkte älterer Fahrzeuge. Nur wenn die Werkstatt für Oldtimer zertifiziert ist. Man könnte auch sagen, es muss noch jemand da sein, der diese Fahrzeuge wirklich kennt. Mir ist es wichtig, dass die Oldtimer bei einem Spezialisten gewartet/repariert werden, und das bietet eine Vertrags-/Markenwerkstatt meist nicht. Mechatroniker in modernen Vertragswerkstätten verstehen weniger von alten Autos als alte Mechaniker aus der Dorfschmiede. Mangelndes Detailwissen, fehlender Blick für Originalität, fehlende Bereitschaft /Know- how, sich in alte Technik einzuarbeiten. Kein Vertrauen. Heute stehen die Monteure nur da: Was ist das denn? Zum Beispiel die Benzin-Einspritzung (D-Jet). Kein Prüfgerät mehr vorhanden! In speziellen Oldtimer- Werkstätten. Dort ist Fachwissen vorhanden. Bei sehr hochwertigen Oldtimern besitzen Fachwerkstätten einfach das nötige Wissen und Feingefühl für solch edle Schätze. Oft mangelnde Wertschätzung gegenüber alten Autos. Die heutige Generation Mechaniker kann nur noch mit Hilfe ihres Diagnose-Computers am Kfz arbeiten. Heute werden nur noch Teile ausgetauscht und nicht mehr instandgesetzt. Die Serviceunterlagen sind auf falschem Stand, dadurch Verwendung falscher Öle etc. Know-how, jedoch NUR bei auf Oldtimer spezialisierten Werkstätten (Classic Partner). Nun ja, die Leute, die diese Autos noch kennen, sind fast alle im Ruhestand inzwischen. Basis: n=246 Folie 22

23 Freunde und Bekannte sind die hauptsächliche Informationsquelle. Informationsquellen zur Durchführung von Werkstattarbeiten Wo informieren Sie sich über die Durchführung von Werkstattarbeiten für Ihre(n) Old- bzw. Youngtimer? Gesamt Freunde und Bekannte 52% Nach Altersgruppe 45% 51% 57% Werkstatt selbst 41% 37% 32% 49% Club/Oldtimer-Club 36% 20% 38% 43% Online-Oldtimer- Community 34% 33% 33% 39% Fachzeitschriften 18% 8% 17% 22% Online-Portale 13% 8% 15% 15% Prüforganisationen Werkstatthandbuch 6% 11% 2% 8% 13% 11% 7% 7% Bis 35 Jahre 36 bis 50 Jahre Über 50 Jahre Eigenes Wissen 3% 6% 0% 3% Informiere mich nicht 9% 9% 6% 14% Basis: n=246 Folie 23

24 TÜV SÜD ClassiC Barometer 2017 Ergebnisse Management Summary und Empfehlungen Folie 24

25 Key Learnings Hohes Potenzial von Markenwerkstätten im Young- und Oldtimer- Geschäft. Stichwort: Kundenbindung. Image- und Kompetenzdefizit von Marken-werkstätten bei Oldtimern. Freie Werkstätten schneiden deutlich besser ab. Hoher Do-ityourself-Anteil in der Old- und Youngtimer-Szene. Folie 25

26 Handlungsempfehlungen Positives Image der Young- und Oldtimerszene für Kundenbindung/Kundenneugewinnung im Autohaus/Werkstatt nutzen. Sogwirkung Old-/Youngtimer für Events & Live-Aktionen (Stichwort Erlebbarkeit des Handels/Werkstatt) nutzen. Old-/Youngtimerengagement hat positiven Einfluss auf die regionale Händlermarke und schafft Emotion. Old-/Youngtimercomunitiy hat positive Auswirkungen auf Neu-GW- und Werkstattgeschäft und sollte als Marketinginstrument forciert werden. Folie 26