Abbildungsverzeichnis... XIII Tabellenverzeichnis... XV

Transkript

1

2 IX Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XIII Tabellenverzeichnis... XV 1 Einleitung Motivation und Konzeption der Untersuchung Aufbau der Untersuchung Sparkassen als Untersuchungsgegenstand Charakteristika öffentlich-rechtlicher Sparkassen Begriffsdefinition Sparkasse Öffentlicher Auftrag, Gewinnerzielung und -verwendung Rechtsform Subsidiaritätsprinzip - Arbeitsteilung innerhalb der Sparkassenorganisation Beschränkungen der Geschäftstätigkeit Regionalprinzip - Räumliche Beschränkungen Enumerations- und Verbotsprinzip - Einschränkung zulässiger Geschäfte Die Rolle der Sparkassen im deutschen Bankenmarkt Zahl der Kreditinstitute Zahl der Zweigstellen Zahl der Beschäftigten Marktanteile der Bankengruppen Ertragssituation Herausforderung und Bedrohungen Ein kleiner Exkurs - Die Rolle der Sparkassen in der DDR Zusammenfassung und Fazit Demographischer Wandel und Bankensektor - Literaturüberblick Auswirkungen des Demographischen Wandels auf den Bankensektor in der EU Demographischer Wandel und Regionalbanken in Deutschland Fazit... 49

3 X 4 Untersuchungsmethodik Konzeptionelle Vorgehensweise Fallstudien: Entwicklung des Bankertrags auf Sparkassenebene Hochrechnung: Simulation für den deutschen Sparkassensektor Gliederung der methodischen Untersuchung Datenbasis Individualkundendaten Der Deckungsbeitrag II als Maß des Bankenertrags Potentielle kundenindividuelle Bestimmungsfaktoren des Bankertrags Persönliche soziodemographische Variablen Variablen der Kundenbeziehung Bereinigung der Einzeldatensätze Aggregation der Einzeldatensätze Charakterisierung der Sparkassen und Anzahl der Kundendatensätze Altersstruktur der Kunden Deskriptive Statistik Aggregierte Teildatensätze der ost- und westdeutschen Sparkassen Aggregierter Gesamtdatensatz aller Sparkassen Portfoliostruktur nach Altersgruppen Bevölkerungsdaten Überblick Methodik von Bevölkerungsprognosen Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnungen der Statistischen Landesämter Annahmen Ergebnisse: Demographische Entwicklung in den Geschäftsgebieten Bevölkerungsprognose 2025/2050 des BBR Annahmen Ergebnisse: Demographische Entwicklung in den deutschen NUTS II- Regionen

4 XI 6 Determinanten des Bankertrags Zur Methodik der Regressionsanalyse Ertragsdeterminanten auf Sparkassenebene Ertragsdeterminanten auf aggregierter Ebene Schätzansatz ohne Sparkassendummyvariablen Schätzansatz mit Sparkassendummyvariablen - Performancevergleich Prognose der Kundenentwicklung und der Kundenstruktur Untersuchung auf Sparkassenebene bis Methodische Vorgehensweise Analyse der Marktausschöpfung zum Ende des Referenzjahres Prognose der Marktausschöpfung bis Szenario I: Demographie (Benchmark) Szenario II: Demographie und Wettbewerb Graphische Illustration der Szenarien Prognose der Kundenentwicklung bis Szenario I: Demographie (Benchmark) Szenario II: Demographie und Wettbewerb Ergebnisübersicht Prognose der Kundenstruktur Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Ebene bis Methodische Vorgehensweise Analyse der Marktausschöpfung zum Ende des Referenzjahres Prognose der Kundenentwicklung bis Szenario I: Demographie (Benchmark) Szenario II: Demographie und Wettbewerb Prognose der Altersstruktur

5 XII 8 Prognose der Ertragsentwicklung Untersuchung auf Sparkassenebene bis Methodische Vorüberlegungen Koeffizientenvektor Eigenschaftsmatrix und erwarteter Ertrag der repräsentativen Kunden Prognose der Ertragsentwicklung bis Szenario I: Demographie (Benchmark) Szenario II: Demographie und Wettbewerb Ergebnisübersicht und Zusammenfassung Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Ebene bis Methodische Vorüberlegungen Koeffizientenvektor Eigenschaftsmatrix und erwarteter Ertrag der repräsentativen Kunden Prognose der Ertragsentwicklung bis Szenario I: Demographie (Benchmark) Szenario II: Demographie und Wettbewerb Analyse der Ertragsstruktur Ein weiteres Szenario: Zunehmende Preissensitivität Ergebnisse auf Sparkassenebene bis Hochrechnung für Deutschland auf NUTS II-Regionen Ergebnisse für die NUTS-II Regionen Ergebnisse für den Sparkassensektor Zusammenfassung und Fazit Literaturverzeichnis Anhang Korrelationsmatrizen A1. Aggregierter Datensatz der ostdeutschen Sparkassen A.2 Aggregierter Datensatz der westdeutschen Sparkassen A.3 Gesamtdatensatz