combit Relationship Manager Neue Perspektiven für Ihr CRM!

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1 combit Relationship Manager 2007 Neue Perspektiven für Ihr CRM!

2 Herzlich willkommen bei combit und vielen Dank für Ihr Interesse an unserer flexiblen CRM-Lösung combit Relationship Manager, kurz crm. Sie wissen, heute ist es besonders wichtig, seine Kunden genau zu kennen und richtig zu kommunizieren. Und da führt kein Weg an Customer Relationship Management alias CRM oder Beziehungsmanagement als Unternehmensphilosophie vorbei. Das haben Sie erkannt, darum sind Sie hier. Mit unserem crm als Teil Ihres CRM werden Sie die Zufriedenheit, die Bindung und das Umsatzvolumen Ihrer Kunden deutlich erhöhen und immer wieder verblüffend die Effizienz Ihres Teams leicht verdoppeln. Das heisst, mehr Zeit für Ihre Kunden, weg von öder Routine, hin zu Kontakten, die Spaß machen. Als kleines oder mittelständisches Unternehmen sorgt Ihre Flexibilität für den Vorsprung vor vielleicht mächtigen Mitbewerbern. Wir wissen das, denn wir sind wie Sie. Gut, wenn man da eine CRM-Lösung hat, die das vergnügt mitmacht. Sie werden verschiedene CRM-Lösungen sichten. Merken Sie sich zum combit crm einfach: Flexibilität :: Effizienz :: Orange. Verschaffen Sie sich hier einen ersten Eindruck, prüfen Sie Testversion samt Movies, vereinbaren Sie einen Präsentationstermin. Unsere Solution Partner und wir sind gerne für Sie da. Quetschen Sie uns aus! Herzliche Grüße und viel Erfolg, Ihre Christiane Kördel Geschäftsführerin

3 Orangefarbene Ideen für erfolgreiche Kundenbeziehungen Einsatzbereiche Der crm eignet sich für jede Branche, Benutzeranzahl, Unternehmensgröße und Datenmenge, dank seiner auf Englisch umschaltbaren Oberfläche außerdem für Filialen im Ausland und gemischtsprachige Teams. Basierend auf dem MS SQL Server oder PostgreSQL lässt sich der combit Relationship Manager individuell auf branchen- und unternehmensspezifische Anforderungen zuschneiden. Ob analytisches, operatives, kollaboratives oder kommunikatives CRM mit dem combit Relationship Manager optimieren Sie nicht nur Ihre Kundenkommunikation, sondern managen alle Arten von Informationen, die sich in einer Datenbank verwalten lassen. Der crm hält alle wichtigen Informationen für verschiedene Unternehmensbereiche wie z.b. Marketing, Vertrieb, Einkauf, Call-Center, Personal, Support, Geschäftsführung bereit und sorgt für optimale Automatisierung und Anbindung in alle Richtungen. Auszeichnung: Hervorragend Fazit: Der combit Relationship Manager ist eine hervorragende CRM-Software mit hohem Funktionsumfang. Business&IT Mit dem crm konnte eine Zeiteinsparung von sage und schreibe 90% erreicht werden. Rudolf Melching, blue:solution Durch den crm ist es uns gelungen einen Schritt näher am Endverbraucher zu sein und wir erhoffen uns daraus weitere Umsatzsteigerungen. Christian Anger, Paul Jaeger GmbH & Co. KG Flexibilität ist die große Stärke des crm. Norbert Bietsch, FORUM Media Group 2 2

4 Ihre Vorteile auf einen Blick Achten Sie auf Ihr Nutzen dieses Zeichen! Flexibilität pur Datenbanken selbst definieren, Tabellen in Beziehung setzen (Relationen), auch komplexe Strukturen abbilden und mal eben ein Feld ergänzen Mehr auf S. 6, Individuell anpassbar Oberfläche mit Eingabemasken, Informationszentrale und Menüs sowie Auswertungen und Berichte frei gestalten Mehr auf S Effizienzgewinn Businesslogik und Prozessautomatisierung in großer Tiefe selbst definieren, intelligente Funktionen in Feldern und Eingabemasken, Scripting-Sprache etc. Mehr auf S. 10, Schnell einsatzbereit mitgelieferte branchenneutrale Referenz- Solution, deckt alle wichtigen CRM-Bereiche ab, ist einfach anpassbar und kann jederzeit erweitert werden Mehr auf S. 5 Perfekter Überblick bestehende Datenbanken einfach integrieren Mehr auf S. 6 Professionelle Ausgaben Auswertungen und Ausgaben wie Datenanalyse, Reports, Kreuztabellen, Diagramme, Etiketten und Briefe im enthaltenen List & Label Designer definieren, beliebig auf Drucker, PDF, Excel etc. ausgeben Mehr auf S. 16 Kompetent beraten Know-how deutscher Software-Ingenieure, kompetenter Support direkt vom Hersteller, 18 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenkontaktmanagement Offen in alle Richtungen viele Standardschnittstellen für den Datenaustausch, Anbindung an andere Lösungen, vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten mit Ihren Kunden Mehr auf S Flexibilität pur Professionelle Ausgaben Perfekter Überblick Individuell anpassbar Offen in alle Richtungen Effizienzgewinn Kompetent beraten Schnell einsatzbereit 3

5 Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale... Navigation :: Projektstruktur :: Favoriten Von 0 auf 100. Dank intuitiver Navigation können Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Individuell anpassbare Info-Zentrale: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Der Verlauf zeigt Ihnen die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Projektstruktur führt Sie schnell zur gewünschten Ansicht und über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Die Info-Zentrale ist morgens Ihr erster Blick, denn sie erscheint auf Wunsch direkt nach Programmstart. Sie präsentiert Ihnen Termine, Aufgaben und damit der Tag mit sonnigen Aussichten beginnt, die erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Außerdem Top-Chancen, die Anzahl der erstellten Angebote und neue Kunden. So sind Sie schnell und ganz individuell informiert. Das HTML-Format der Seite gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design. Perfekter Überblick Ihr Nutzen Sie erzeugen Anwenderakzeptanz durch Corporate-Design Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 4

6 Den Kunden im Blick Referenzlösung :: Eingabemaske :: Eingabehilfen :: Anpassung Schnell einsatzbereit Kompetent beraten Individuell anpassbar Certified Solution Partner combit Relationship Manager 2007 Gold Die Referenzlösung: ein mitgeliefertes Beispiel vieler möglicher Datenbankstrukturen und Eingabemasken Eine ausgefeilte Referenzlösung liefern wir Ihnen gleich mit. Sie können diese unverändert einsetzen oder an Ihre Bedürfnisse anpassen. In den Fenstern und Registerkarten finden viele Informationen und ausgefeilte Funktionen Platz, es sind Felder für Vertriebs- und Kampagnen-Management vorgesehen, Grundlagen für ein Beschwerdemanagement, Verkaufschancen (Opportunities), Abschlusswahrscheinlichkeiten, Projektaktivitäten, Aufträge, Kundenumsätze mit Soll, Ist und Erreichungsgrad sowie Branchenkategorisierung. Vielfältige Eingabehilfen helfen, die Datenbank sauber zu halten und reduzieren den Aufwand auf ein Minimum: z.b. die Kundennummernautomatik, der Online-Dublettencheck oder Comboboxfelder und Eingaberegeln, die nur bestimmte Einträge oder Eintragslängen zulassen. Funktionstasten und Buttons führen automatisch Aktionen durch, und der Autopilot kümmert sich um Dateneingaben aus Internet- und - Anfragen. Mehr auf S. 10 Selber machen. Die Installation können Sie problemlos selbst vornehmen. Für komplexere Automatisierungen ist Scripting- Wissen von Vorteil. Oder Sie machen es sich bequem und profitieren vom Knowhow unserer Solution Partner. Machen lassen. Von der Planung über die Durchführung, das Customizing bis hin zum Training Ihrer Mitarbeiter auf Wunsch stehen Ihnen zertifizierte Solution Partner in allen Phasen Ihres Projekts zur Seite. crm Solution Partner finden Sie für ganz Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich. 5

7 Auf festem Fundament: Datenbanktechnologie Datenbanksysteme :: Datenbankstruktur :: Abgleich :: Benutzerrechte :: Replikation Ihr Nutzen Kundenbeziehungen individuell gestalten Auch in Zukunft schnell auf Änderungen reagieren. Sichere Investitionen Ansichtskonfiguration: Struktur der Datenbanktabellen selbst einrichten Neben dem Microsoft SQL Server 2000 und 2005 unterstützt der crm auch das Open Source Datenbanksystem PostgreSQL 8.0, 8.1 und 8.2 und kann auch auf bestehenden Datenbanken aufsetzen. Ein großer Vorteil von PostgreSQL*: Der Server läuft auf allen wichtigen Betriebssystemen, z.b. Linux, Unix, BeOS und natürlich Windows. Wir empfehlen Ihnen, mithilfe der kostenlosen, voll funktionsfähigen crm Testversion herauszufinden, welche Datenbank-Engine sich für Sie am Besten eignet. Besonders bei großen Datenmengen ist ein Test mit Ihren Echtdaten unverzichtbar. Nur so können Sie neben den Funktionen auch die Performance unter die Lupe nehmen. Dank dieser professionellen Datenbanktechnologie sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzeranzahl, der Datenmenge, noch bei der Unternehmensgröße Grenzen gesetzt. *Sie können PostgreSQL von herunterladen und lizenzkostenfrei benutzen. Angepasst, aber nicht brav. Die Struktur der Datenbanktabellen können Sie zeitsparend direkt im crm ändern, löschen und ergänzen. Entscheiden Sie außerdem, welche Struktur Ihre Daten bekommen und welche intelligenten Funktionen dahinter stecken. Sie legen fest, welche Informationen in welchen Fenstern auftauchen sollen und haben damit alles unter Kontrolle. Mehr auf S. 20 Flexibilität pur Effizienzgewinn 6

8 Die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken sorgt für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen, z.b. in Filialen. Außendienstmitarbeiter können so auch rasch einen Abgleich mit dem Notebook durchführen. Zentrale Abgleich Filiale Oder Sie bringen Adressen, Termine und Aufgaben auf dem PalmPilot oder Windows Mobile 5 direkt auf den Stand des crm und sind auch unterwegs immer bestens informiert! Außendienst Immer bestens informiert Einfache Vergabe von Benutzerrechten Sicher ist sicher. Auf Basis der modernen SQL-Datenbanktechnologie verwalten Sie im crm Benutzergruppen, ordnen die Benutzer rasch den verschiedenen Gruppen zu und nehmen oder geben zusätzlich individuelle Rechte. Die Zugriffsrechte gelten für die Applikation allgemein, für einzelne Projekte, bestimmte Ansichten oder auch Datensätze und Felder. Mehr auf S. 22 7

9 Alles eine Frage der Relation Projektverwaltung :: Seminarverwaltung :: Kampagnenmanagement Ihr Kunde und seine Daten stehen immer im Mittelpunkt! Produkte, Projekte, Seminare etc. n:m Kunde 1:n Ansprechpartner, Verkaufschancen, Produkte etc. 1:1 Betreuer, Branchenkategorisierung, etc. Frei definierbare Relationen ermöglichen Ihnen Beziehungen zwischen jeweils zwei Ansichten darzustellen, z.b. die Zuordnung jedes Kunden zu genau einem Betreuer; verschiedene Ansprechpartner, Kontakteinträge ( , Brief, Telefonate, Fax etc.) oder Projekte zu einer Firma. Sie können diese rasch direkt im crm definieren und so auch komplexe Sachverhalte abbilden. Eine Projektverwaltung beispielsweise können Sie über n:m-relationen realisieren. So werden einem Projekt verschiedene Personen zugeordnet. Diese Personen wiederum können bei verschiedenen Projekten beteiligt werden. Auf diese Weise lassen sich beliebige Informationen aus Ihrem Unternehmen abbilden und als Grundlage für Ihre Entscheidungen nutzen. Beispiele 1:1 Jedem Kunden ist genau ein Betreuer zugeordnet etc. 1:n Jedem Kunden können verschiedene Kontakteinträge (z.b. Briefdokumente), Ansprechpartner oder Produkte zugeordnet werden etc. n:m Seminarverwaltung: Einem Dozenten werden mehrere Kurse zugeordnet, verschiedene Kurse einem Teilnehmer, oder unterschiedliche Teilnehmer unterschiedlichen Kursen Ihr Nutzen CRM-Sicht auf vorhandene Daten, beschleunigter Umgang mit Informationen Komplexe Strukturen einfach und übersichtlich abbilden Sie werden begeistert sein, was Sie mit den frei definierbaren nen des crm alles abbilden Relatiokönnen Björn Eggstein, Geschäftsführer combit GmbH 8

10 Kampagnen Produkte Projekte So flexibel wie Sie 9

11 Zeit gewinnen und Nerven sparen: Automatisierungen Workflow :: Routineaufgaben :: Scripte :: Kontextmenü-Unterstützung Autopilot: Automatische Verarbeitung eingehender s address pick-up: erkennt Adressen und bringt sie in Ihre Datenbank Intelligente Funktionen sparen Ihnen viel Zeit und steigern Ihre Effektivität enorm, z.b. durch die Automatisierung von Workflows. Sie definieren einfach Abläufe, wie sie in Ihrem Unternehmen vorkommen, beispielsweise für Vertriebsprozesse und lassen diese, angestoßen durch beliebige Geschäftsereignisse, automatisiert ablaufen. Der crm bietet Ihnen für diesen Zweck eine leistungsfähige Scripting-Schnittstelle (z.b. VB- Script und JScript). Auch Routineaufgaben, beispielsweise bei der Eingabe von Daten, lassen sich einfach automatisieren. Sie können außerdem Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. So befinden sich z.b. hinter Telefon-, Fax-, - und Internet-Feldern Buttons, die eine Funktion ausführen, beispielsweise die automatische Telefonwahl über die Telefonfelder, das Erstellen einer Standard - oder eines -faxes über - bzw. Faxfelder. In der Eingabemaske lassen sich Felder automatisiert über Folgeverknüpfungen und Autotexte ausfüllen. Der Autopilot stößt einen Workflow an, initiiert durch eine . Er überprüft zyklisch ein angegebenes -konto auf neue Nachrichten. Sobald eine Nachricht mit dem gewünschten Betreff eingeht, wird ein dafür hinterlegtes Script ausgeführt und die automatisch nach Ihren Vorgaben verarbeitet. Auf diese Weise können z.b. automatisch neue Interessenten (Leads) angelegt werden, die sich auf Ihrer Web- Site eingetragen haben. Der clevere address pick-up erkennt Adressdaten aus der Zwischenablage, schreibt diese in die zugehörigen Felder eines neuen Datensatzes und erspart Ihnen so die lästige Tipparbeit. Mehr auf S

12 Individuell anpassbar Eine wie keine: Ihre Eingabemaske Benutzeroberfläche :: Feldtypen :: Drag & Drop :: Scripting Ihre persönliche Oberfläche Die Eingabemaske setzt auf der Struktur der Datenbanktabellen auf und ist eine der Hauptschnittstellen zwischen Benutzer und Programm. Daher haben wir hier besonders viel Flexibilität vorgesehen. Benutzerakzeptanz durch individuelles Design: Die persönliche Eingabemaske Alles andere als oberflächlich ist die exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassbare Benutzeroberfläche. Das einfache Zuordnen von Feldtypen macht jedes einzelne Feld zum echten Spezialisten und damit fit für den täglichen Einsatz. Entscheiden Sie selbst, welche Felder Ihre Eingabemaske enthalten soll, platzieren Sie diese frei nach Ihren Anforderungen, mischen Sie sie mit Text, festen Grafiken, z.b. Ihrem Logo, oder statten Sie sie mit wechselnden Grafiken aus. Sie legen außerdem ganz nach Bedarf fest, welche Informationen in welchen Fenstern auftauchen sollen und haben damit alles unter Kontrolle. Änderungen können Sie übrigens direkt in der editierbaren Übersichtsliste und im Container vornehmen, wodurch sich rasch eine Aufgabe abändern oder ein Schreibfehler in den Kontakten beheben lässt. Auch wenn sich der crm perfekt an Sie anpasst, ist er alles andere als brav: Freuen Sie sich auf ansprechende Buttons, flexible Reiter, frei konfigurierbare Symbolleisten, frische Icons und eine Eingabemaske, die Farbe bekennt. Arbeit soll schließlich auch Spaß machen! Alle Felder inklusive individuell belegter Buttons können per Drag & Drop in Ihrer persönlichen Eingabemaske angeordnet, auf Registerkarten verteilt, mit intelligenten Zusatzfunktionen versehen und an Ihr Corporate Design angepasst werden. Unterschiedliche Benutzergruppen haben unterschiedliche Ansichten auf die Daten, je nach Aufgabenbereich Sie können nach Belieben und ohne Programmierkenntnisse Schaltflächen definieren, mit Funktionen belegen, Voreinstellungen für oder Abhängigkeiten zwischen Feldern vornehmen. Ihr Nutzen Mitarbeitermotivation durch den Wegfall von öden Routinejobs Raum für echte Kundenkontakte Schnelle Amortisation durch Effizienzgewinn 11

13 Im Gespräch bleiben: Kundenkommunikation CTI inbound :: CTI outbound :: Call-Center :: Mailings :: Termin- und Ressourcen-Verwaltung Telefonieren Sie doch direkt aus der Datenbank: Ein rechter Mausklick in das Telefonfeld der Eingabemaske und schon sind Sie per CTI verbunden. Der phone manager als eigenständiger Teil des crm Standardpakets stellt die Verbindung zu Ihrer Telefonanlage her, sammelt Anrufe einzeln oder gruppenweise und macht es möglich, diese z.b. bei Telefonaktionen oder im Call-Center per Powerdialing systematisch abzuarbeiten (CTI outbound). Für die spätere Erfolgskontrolle werden im Gesprächsprotokollfenster Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehenden Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung viel Zeit. Faxe verschicken Sie aus dem crm heraus mit nur einem einzigen Buttonklick. Serienfaxe lassen sich direkt im List & Label Designer entwerfen. Der Fax-Druckertreiber (Tobit o.ä.) wird direkt angewählt oder der Auftrag an den Windows Fax-Assistenten übergeben. Briefe erstellen und drucken Sie direkt über Ihre Textverarbeitung. Individuell oder als Mailing. Entweder über die Dokumentenverwaltung oder Sie ahnen es schon bequem per Buttonklick. Alternativ zu direkten Serienbriefen über den integrierten Report-Designer List & Label können Sie auch eine Serienbriefsteuerdatei erstellen lassen. Die Textverarbeitung kombiniert dann Text und Daten. Sie können direkt aus dem Dokumentencontainer Briefe schreiben. Eingehende Dokumente können durch die direkte Scanner-Anbindung gleich in den Container eingelesen werden. Indem Sie Dokumente/Dateien direkt in die Datenbank einbetten, profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen bei Replikation, Zugriffsrechten und der Volltextsuche. Oder Sie nutzen einfach die direkte Anbindung an die Dokumenten-Management-Systeme ELOoffice und DocuWare. s verschicken Sie direkt aus dem jeweiligen Datensatz heraus. Bei Standardmails bietet es sich an, Buttons zu generieren, die auf einen Klick eine samt Text und Anhang auslösen und verschicken. Der Versand wird automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert, eine Kopie der im Dokumentencontainer abgelegt. Einfach editierbare HTML- -Vorlage für Serien- oder Routine- s 12

14 Der Kunde im Mittelpunkt Perfekter Überblick Effizienzgewinn Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung ings kommen richtig gut beim Empfänger an, wenn dieser sich individuell angesprochen fühlt. Mailings und Newsletter mit einer persönlichen Anrede und einem sonnigen Gruß in die jeweilige Stadt, wecken Interesse und fallen auf. Termine, Aufgaben und die Verwaltung von Ressourcen, z.b. Räume, Geräte und Firmenwagen haben Sie mit der integrierten Terminverwaltung perfekt im Griff und stets im Blick. Zu den Features gehören verschiedene Übersichten und Zeitintervalle, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen, Priorisierung von Aufgaben und Terminen, Termin- und Aufgabenabgleich mit PalmPilot und Windows Mobile 5/CE und die Ausgabe von Termin- und Aufgabenlisten. Eine automatische Überprüfung beim Anlegen neuer Termine vermeidet Überschneidungen und kann auch beim Verlegen von Terminen aktiviert werden. Alternativ zum integrierten Terminmanagement können Sie entweder Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes oder Tobit David InfoCenter aktivieren, die eng an den crm angebunden sind. Sie können dann von fälligen Terminen in der externen Terminverwaltung direkt zum zugehörigen crm-datensatz springen. Ihr Nutzen Erfolgreiche Beziehungen mit direktem Draht zum Kunden Auf allen Kanälen mit dem Kunden kommunizieren 13

15 Punktgenau kommunizieren: Zielgruppen Kampagnen :: Analysen :: Filter :: Leadmanagement Komfortable Filtermechanismen für eine zielgruppengenaue Kommunikation Kategorisierungen per Buttonklick Zielgruppen definieren Sie einfach nach Thema und Kategorie und selektieren diese mithilfe komfortabler Filtermechanismen, z.b. für Kampagnen. So erhalten die Empfänger Ihrer Serienmailings genau die Informationen, für die sie sich interessieren. Führen Sie zielgerichtete Kampagnen und aussagekräftige Analysen durch, indem Sie Ihre Kunden und Interessenten verschiedenen Zielgruppen zuordnen: Mit vordefinierten Combobox-Feldern können Sie sie in Kategorien wie A/B/C einteilen, Schlüssel für bestimmte Interessen setzen oder in Code-Feldern komplexere Merkmale und Merkmalskombinationen wie Mailings zu Produktgruppe X, Umsatzbereiche, Akquisitionsstufen, Informationsvormerkungen, Seminarbesuche etc. festlegen das Ganze manuell oder automatisch. Ihre Leads lassen sich durch die einfache Kategorisierung und Zuordnung komfortabel managen. Dubletten, z.b. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dublettencheck. Sie können Verkaufschancen (sog. Opportunities) erfassen, einfach auf Wiedervorlage legen und mit einem Plandatum versehen. Der Datenbestand lässt sich mit wenigen Klicks analytisch untersuchen, z.b. für eine Statistik über die Branchenzugehörigkeit Ihrer Leads. Falls es durch inkonsistente Daten dennoch einmal zu einer Dublette gekommen ist, lassen sich diese sehr komfortabel zusammenführen. 14

16 Angebote je Kampagne und Monat darstellen Selektionskriterium: Kundenkategorien Interessenten nach Branche auswerten Teilnehmer einer Kampagne Perfekte Kundenbindung Flexibilität pur Phasen-Verteilung der offenen Chancen (Pipeline) Ihr Nutzen Bei allen Entscheidungen gut informiert. Makelloses Erscheinungsbild Kunden zielgruppengerecht ansprechen 15

17 Professionell drucken und auswerten: Reportdesigner Designobjekte :: Charts :: Kreuztabellen :: Berichte :: Auswertungen :: Etiketten Torten, Zylinder, Linien, Balken, Band,... Die Diagrammfunktion visualisiert Ihre Reports. Dabei werden Daten i.d.r. für Reports und Charts nur einmal aufbereitet. Die Charts sind um beide Achsen drehbar, es gibt Varianten in 2D/3D und gestaffelt, gruppiert, gestapelt oder einfach. Berichtstruktur und Berichtscontainer lassen Sie beliebig Zahlen- und Diagrammauswertungen kombinieren. combit List & Label Designer: perfekte Druckausgaben Der List & Label Designer kümmert sich um die Optik und Funktionalitäten Ihrer Ausgaben. Er ist Teil des crm Standardpakets und für Ihre Berichte, Listen, Etiketten etc. zuständig. Ziel ist sowohl der Drucker als auch eine Reihe von Dateiformaten. Sie können Vorschauen per verschicken und den Empfänger in der Vorschau Formulare ausfüllen lassen. Sie können sogar Barcodes ausgeben. Auch relationale Druckprojekte sind möglich. Verknüpfen Sie verschiedene Tabellen und Untertabellen, stellen Sie übersichtliche Auswertungen z.b. über Kunden, Projekte oder komplexere Strukturen anschaulich dar. Oder visualisieren Sie Zusammenhänge zwischen zwei oder mehreren Variablen, z.b. Auswertungen über Quartale und Kunden, mithilfe einer Kreuztabelle. Digitale Signaturen können für alle mit List & Label erstellten Dokumente direkt aus dem crm heraus erzeugt werden. Unsere Kooperation mit zwei der führenden Anbieter secrypt und esiqia macht s möglich. Etiketten, Umschläge, Briefe oder Postkarten drucken und frankieren Sie dank der direkten Unterstützung von STAMPIT BUSINESS in einem Arbeitsschritt. Mehr auf S Professionelle Ausgaben Charts: Daten professionell auswerten und darstellen

18 Synergien nutzen: Anbindungen Import :: Export :: Telefon-CDs :: Routenplanung :: Warenwirtschaft Standardisierte Schnittstellen geben wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Denn der crm soll sich optimal in die Prozess- und Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen, Fehler vermeiden und Kosten senken. So sind Sie gut gerüstet, auch für die Zukunft. Die Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner eingerichtet werden. Warenwirtschaften auf SQL-Basis und ERP Systeme auf Datenbanksystem-Ebene lassen sich einfach anbinden. Unser Solution Partner UNIRENT hat z.b. bereits erweiterte Anbindungen an die IBM Auf- tragsbearbeitung und IBM Finanzbuchhaltung bzw. an die Finanzbuchhaltung von Adata realisiert. Eingehende s unter Outlook oder Tobit David können Sie mithilfe des mitgelieferten Outlook- und Tobit- Add-Ins ohne Umwege bei den entsprechenden crm-kundendaten ablegen. In Sachen Routenplanung dürfen Sie sich über den Zeit und Kosten sparenden Service des crm freuen, mit dem Sie auf einen Klick online bei z.b. allianz.de, viamichelin.de oder falk.de die Route zu Ihren Kunden planen. Eine Fülle von Formaten für Import und Export sorgt dafür, dass Sie wirklich nahezu überall angebunden sind und einem regen Datenaustausch nichts im Wege steht. Ob Sie Daten zukaufen, kleinere Datenbestände aus Telefon-CDs mobilisieren oder Daten zur Weiterverarbeitung in Ihrer Druckerei exportieren, der crm ist in alle Richtungen offen. Beim Datenimport ist übrigens ein Datenabgleich möglich, wodurch Dubletten vermieden werden. Mehr auf S Offen in alle Richtungen Flexibilität pur Ihr Nutzen Synergien nutzen und Kundenbeziehungen individuell gestalten Auch in Zukunft schnell auf Änderungen reagieren. Sichere Investitionen Einfacher Datenaustausch: Import- und Export-Assistent 17

19 Perfekter Workflow: ein Beispiel Exemplarisch sehen Sie hier, wie effizient typische Arbeitsprozesse mit dem crm auch in Ihrem Unternehmen ablaufen könnten. Viele Prozesse sind standardmäßig enthalten, einige werden z.b. durch Scripting automatisiert und individuell auf Ihre Organisation zugeschnitten. Automatische Anruferkennung Ihr Vertriebsmitarbeiter erhält einen Kundenanruf. Da die Rufummer übermittelt wird und der Anrufer bereits in der Datenbank geführt ist, springt der crm direkt zum passenden Datensatz. Alle relevanten Informationen wie Korrespondenz, Kontakthistorie, Servicefälle, Verkaufschancen, Beschwerden, Umsätze etc. sind nun auf einen Blick sichtbar. Versand von Infomaterial per Buttonklick Sofort ist klar: Der Anrufer hat seit wenigen Monaten Produkt XY im Einsatz. Ihr Vertriebsmitarbeiter nimmt darauf aktiv Bezug. Sein Gesprächspartner fühlt sich gleich gut aufgehoben, da er nicht viel erklären muss. Heute benötigt der Kunde Support für sein Produkt. Außerdem interessiert er sich für ein weiteres. Noch während der Vertriebsmitarbeiter die Aktualität der Daten abgleicht, wechselt er die Registerkarte im Datensatz und klickt auf den Button, der Infos zu Produkt Z bereit hält. Sofort wird automatisch eine personalisierte an den Kunden erstellt, die neben einer Begrüßung eine PDF-Datei mit ersten Produktinformationen und den Kontaktdaten des Betreuers enthält. Datensatzverweis per Durch den Buttonklick wurde Ihrem Mitarbeiter automatisch ein Termin gesetzt, damit er das Gespräch in ein paar Tagen nachfassen kann. Parallel wurde der Versand des Informationsmaterials im Datensatz des Kunden verzeichnet und ein Code gesetzt, der ihn in die Zielgruppe der anstehenden Kampagne zu Produkt Z aufnimmt. Während der Mitarbeiter seinen Anrufer mit dem Kollegen aus der Supportabteilung verbindet, schickt er eine mit einem Verweis auf den Datensatz des Kunden. Der Kollege kann nun per Doppelklick direkt auf den entsprechenden Datensatz springen und hat sofort alle Informationen im Blick. 18

20 Was unter der Schale steckt: Technische Details 23 :: xxxxxxxxxx 19

21 Technische Details Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten des crm. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Datenbank: Tabellen & Ansichten Eingabemasken- Design Listenansichten & Container Info-Zentrale Oberfläche Im MS SQL Server oder PostgreSQL Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen Im crm Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Relationen definieren Tabellen in verschiedenen Fenstern = Ansichten platzieren, auch bei vielen Details durch individuelle Einstellungen den Überblick behalten Ansichten für verschiedene Benutzergruppen aufbauen In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven Benutzern, Favoriten und Verlauf umschalten. Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, über Tabstrips steuern, als Eingabemaske oder tabellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und Container frei platzieren Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automatismen durch Buttonklick auslösen lassen Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien, frei wählbar Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design Menüs, Symbolleisten, Tastaturkürzel anpassen; auf Englisch umschalten Zeitsparende Eingabehilfen und Automatismen address pick-up erkennt die Adressteile und trägt sie in die richtigen Felder ein, wenn eine Adresse z.b. aus Internet, oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde. Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur! Eingaberegeln und Mindestlängen Feldspezifischer Autotext macht z.b. aus ub -> Unternehmensberatung UMschaltkorrektur korrigiert das M in m Combobox-Feld bietet vorgegebene Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, gut z.b. für Branchenfelder. Voreinstellung verpasst dem Feld einen (abänderbaren) Standardeintrag Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.b. PLZ=7 -> Betreuer=XY Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ersetzen und Ergänzen von Feldinhalten, z.b. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen relationale Ergänzungen bei MS SQL Server serverseitig in wenigen Sekunden Autoprotokoll hält Aktionen in Containern fest, z.b. 2 verschickt. Verzeichnisse ergänzen: PLZ/Ort/Vorwahl (D/A/CH/USA); Straßen/Postfach, BLZ/Bank (D) Online-Dublettencheck prüft schon bei der Eingabe, auch phonetisch Zusammenführen von Datensätzen Nummernautomatik z.b. für Kd.Nr. 20

22 Suchen & Sortieren Filter / Extrakte Schnell einsatzbereit Assistenten & Formeln Effizient Offen in alle Richtungen In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen Frei definierbar Über direkte 1:1-Relationen hinweg, ansichtübergreifend Besondere Arten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wildcard (* und?) und in Telefon-Verzeichnissen* Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbolleiste umschalten * Telefon-Verzeichnisse sind recht schnelllebig. Daher fragen Sie uns bitte, welche Telefon-Verzeichnisse aktuell unterstützt werden. Weitere Infos hierzu: Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen Arten: allgemeiner Filter mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, QBE (Query by Example), Volltextrecherche, manueller Filter, direkter SQL-Filter Bedingungen mit Kommentaren für nächsten Gebrauch abspeichern oder auf Button legen, inkl. interaktiver Benutzereingaben Per Assistent Schritt für Schritt durch Import, Export, Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte Leistungsstarker Formelassistent an vielen Stellen, z.b. beim Eingabemasken- und Ausgabemasken-Design. So passen Sie exakt auf Ihre Anforderungen an, genießen maximale Automatisierung und Flexibilität! Versand Access Act! (ohne Kontakthistorie, Notizen, zusätzliche -adressen) Adress Plus ASCII / ANSI / Unicode Datenquellen (ODBC) z.b. ADO: ADTG- Format & XML-Format, DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server, Sybase David 8, David 10 dbase DocuWare EASY LOG der Deutschen Post / Infopost-Manager / Mailfactory / UPS Online Worldship v4.0 ELOoffice ERP Systeme / Warenwirtschaften Exchange Server Excel factura manager Grafikdatei: Bitmap, JPEG, TIFF HTML 1) Lotus Notes MHTML Datei OpenOffice Outlook PalmPilot, Tungsten 5 & Komp. (HotSync) PDF Pocket Outlook Pocket PC (Windows Mobile/CE) Psion (PsiWin-komp. EPOC-Organizer) Routenplaner online & auf CD 2) RTF 1) STAMPIT BUSINESS Telefonverzeichnisse online & auf CD 2) Text mit variablem Spaltenformat Text mit festem Spaltenformat Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei Windows Faxassistent Windows Mobile 5 / Windows CE Word Word Serienbrief-Steuerdatei Word Tabelle WordPad Angebundene Formate Import inkl. Abgleich Export WordPro XML Synchronisation Sonstiges 1) Import über Word-Importfilter 2) Aktuelle auf 21

23 Technische Details Zugriff & Automatisierung Der crm ist mit Scripting ausgestattet: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. VBScript oder JScript (im Lieferumfang enthalten), Editor (im Lieferumfang enthalten) oder andere Windows Scripting-Sprachen. Benutzerverwaltung Zugriffsrechte Der crm ist LDAP Server: Kann in vielen verschiedenen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne crm, auch plattformübergreifend. Der crm ist OLE Automation Server: Direkter Zugriff auf die Daten von außen, inkl. Schreiben. Autopilot: Zugriff auf Ihre Mails per POP3, MAPI, XMAPI Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im crm Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte gewährt/ genommen werden Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden Benutzerpasswort Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.b. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen Projektspezifische Zugriffsrechte z.b. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen Ansichtspezifische Zugriffsrechte z.b. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren Datensatzrechte, d.h. ihre Sichtbarkeit Feldrechte, d.h. Schreib- u. Leserechte für bestimmte Felder erteilen Reports und Listen Berichte, auch mit Unterberichten Kreuztabellen Diagramme / Charts Formulare, auch interaktive Etiketten List & Label Designer Druck & Auswertung Standard- und Serien-Briefe/Faxe Export und Konvertierung, z.b. PDF oder XML Erstellung Natürlicher Umgang mit Berichten: Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,1 mm genau platzieren. Variabler Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen... und allen Objektarten, die es für makellose und individuelle Ausgaben braucht. Ergebnis direkt aus der Vorschau drucken, als PDF ausgeben oder per versenden (MAPI oder SMTP). Der Empfänger betrachtet einfach im Viewer (frei weiterverteilbar). Zum Füllen offizieller Formulare das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden. Über 35 Barcode-Formate Über 2000 Etikettenformatvorlagen Wussten Sie schon? List & Label ist weltweit im Einsatz! Exportformate: PDF (auch verschlüsselt), Excel, XML, HTML, MHTML, Text (fast beliebige CSV-Dateien), TIFF/Multi-TIFF, RTF, BMP, JPEG, EMF, TTY Drucken und Frankieren in einem Schritt mit crm und STAMPIT BUSINESS, der PC-Frankiersoftware der Deutschen Post. Wenn Sie mit der Deutschen Post einen Vertrag zur PC-Frankierung abgeschlossen haben, lässt sich STAMPIT BUSINESS nach Anmeldung und Aktivierung einer Portokasse direkt aus dem crm bedienen. Das spart Wege, Zeit und Handling-Kosten bei der täglichen Postbearbeitung und dem Versand von Mailings. 22

24 crm 2007 Systemvoraussetzungen crm File Server Datenbank Server Client Weitere Systemvoraussetzungen für bestimmte Funktionen und Anbindungen finden Sie im Handbuch-PDF der kostenlosen Testversion! Mindestkonfiguration: Pentium 500 MHz mit 256 MB RAM. Typische Installation ohne Datenbankserver: ca. 210 MB Speicherplatz Netzwerk: ein von MS Windows unterstütztes Netzwerk (z.b. Windows NT/98SE/2000/XP/2003/Vista, Novell, Linux/Samba) Microsoft SQL Server 2000/2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) PostgreSQL 8.0/8.1/8.2 (Open Source) Mindestkonfiguration: Pentium 500 MHz, 256 MB RAM Windows NT/98/ME/2000/XP/Vista Info-Zentrale & Konfiguration HTML- s: Microsoft IE ab Version 5 Farbtiefe von 24 Bit oder höher empfohlen crm oder address manager? Die Beiden sind verwandt, doch jede Lösung hat ihre ganz besonderen Stärken und Einsatzbereiche. Prüfen Sie in Ruhe Ihren Nutzen bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Von address manager zu crm: Sie ähneln sich in der Benutzerführung und teilen sich ganze Module. Wer also den address manager gut kennt, wird sich auch im crm schnell zurechtfinden. Das Migrations-Tool sorgt dafür, dass Ihre Daten und Strukturen nicht verloren gehen und günstige Konditionen versüßen den Umstieg. Schnell einsatzbereit PRO crm Frei definierbare Relationen, um auch komplexe Beziehungen abzubilden, z.b. Kunden und Kooperationspartner mit Projekten Anpassung durch zertifizierten Solution Partner oder IT-Abteilung bzw. Systemverwalter möglich Im Betrieb einfach zu administrieren, für Installation und Anpassung sind Datenbankkenntnisse von Vorteil (Solution Partner / Administrator) Mehrere Standorte mit häufigem Synchronisationsbedarf Mehrfenstertechnik Begrenzung bei Datensatz-, Feld-, Benutzerund Datenbanktabellen höchstens durch das jeweilige Datenbanksystem bzw. dessen Treiber PRO address manager Sehr schnell einsatzbereit Geringe Lizenzkosten Anpassung auch ohne externen Dienstleister oder IT-Abteilung/Systemverwalter Einfach zu administrieren, auch ohne Datenbankkenntnisse Haupt-/Nebenadressen und Datensatzverweise, jedoch keine frei definierbaren Relationen Wenn tägl. mehrere Filterselektionen parallel durch mehrere Benutzer: bis ca Datensätze pro Datenbank Wenn hauptsächlich Suche: bis ca Datensätze pro Datenbank Wenn tägl. intensiver Einsatz durch alle Benutzer: bis ca. 50 Personen Maximal 220 Felder pro Datenbank Beliebige Anzahl von Datenbanken 23

25 Ausgewählte Kunden Noch Fragen? Quetschen Sie uns aus! Aachen Laurensberger Rennverein e.v., Aachen Bayer Business Solution, Leverkusen BleckmannSchulze GmbH, Köln blue:solution GmbH, Rheine Davos Touristik, Davos (Schweiz) Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Kiel Europäisches Institut für postgraduale Bildung, Dresden Evangelischer Oberkirchenrat, Stuttgart Expert Travel GmbH, Oberhausen Forum Verlag Herkert GmbH, Merching Fujitsu Siemens Computers GmbH, Augsburg Hapag-Lloyd Flug GmbH, Langenhagen Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven Kliniken St. Antonius ggmbh, Wuppertal Kulturveranstaltungen des Bundes GmbH, Berlin Montblanc GmbH, Hamburg Paul Jaeger GmbH & Co. KG, Möglingen RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, Köln Stiftung Nikolauspflege, Stuttgart Sächsische Landesstiftung, Dresden Technorama, Winterthur (Schweiz) VISAVIS Verlagsgesellschaft mbh, Bonn combit GmbH 2007, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beachten Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. Probleme im Vorfeld auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.