Herausforderung Retail Kredit: Etablierung eines neuen Geschäftsmodells auf der Basis integrierter IT-Lösungen

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1 Herausforderung Retail Kredit: Etablierung eines neuen Geschäftsmodells auf der Basis integrierter IT-Lösungen Christian Weber, Zentrales Geschäftsfeld Retail Kreditgeschäft, Commerzbank AG

2 Herausforderungen Retail Kreditgeschäft Zunehmend starke Konkurrenz durch "alte" und neue Wettbewerber Aggressives Wachstum der Direktbanken Hoher Preisdruck im Markt Verhaltener gesamtwirtschaftlicher Ausblick Profitabilität des Retail Kreditgeschäfts teilweise insgesamt unter Kapitalkosten Hurdle Konzern Aufstellung zur Hebung der Marktpotenziale für profitables Wachstum teils nicht ausreichend beispielsweise innerhalb der Commerzbank vor dem Projekt rund % der Vertriebszeit im Retail Kreditgeschäft mit administrativen Aufgaben gebunden Ziel: Schaffung der Voraussetzungen für profitables Wachstum Erfolgsfaktoren gezielt anzugehen 1

3 Das neue Geschäftsmodell Retail Kredit der Commerzbank eines der umfassendsten Projekte in der Geschichte der Bank Gesamtumfang des Projekts: Über 500 Projektmitarbeiter mit insg. ca. 60,000 PT 5,000 PT für Projektmanagement Neuaufstellung mit hohen Kapazitäten und Komplexität verbunden 10,000 PT für Fachkonzeption 25,000 PT für Realisierung / Fehlerbehebung 20,000 PT für Tests Beziehung von 9 neuen Standorten Migration von > 2,000 Mitarbeitern Migration von 450,000 Darlehen, 2,5M Partnerdaten und 3M Sicherheiten 2

4 Ganzheitliches Management des Kreditportfolios unter Risk-Return-Aspekten und Entlastung Administration im Vertrieb sichergestellt Verlagerung administrativer Aufgaben zu ZRK* Vertrieb Bearbeitung und Portfolio Kreditentscheidung und Work-Out Portfolio-Ownership sichert die direkte und verantwortliche Umsetzung von Steuerungsimpulsen Aufgabenverlagerung (administrativetätigkeiten)/ Kreditbestände ZPB / ZPK- Filialvertrieb (Markt = Vertrieb) ZRK (Markt = Bearbeitung/ Portfolio-mgmt.) Aufgabenverlagerung (Kreditbearbeitung) ZCP (Marktfolge) Direkte Transmission der Steuerungsimpulse möglich durch Verantwortlichkeit für: Pricing Produktdesign Portfolio-Transaktionen Bearbeitungsprozesse Direkte Wirkung auf das zentrale Kreditbuch und Profit Center Ganzheitliche Risk-Return-Betrachtung (Management von Ertrag, Risiko und Kapital) * Zentrales Geschäftsfeld Retail Kreditgeschäft 3

5 Neue Aufgabenteilung im Detail Wichtige Voraussetzung für Entlastung des Vertriebes ZPB* / ZPK**-Filialvertrieb (Markt = Vertrieb) ZRK (Markt = Bearbeitung/ Portfoliomanagement) ZCP (Marktfolge) Aufgabenteilung Vollständige Ausnutzung der Commerzbank-Vertriebsstärke Vertriebsfokus auf profitables Neugeschäft im Filial- und Zuführergeschäft Kontinuierliche Steuerung und Optimierung der Vertriebskanäle Vermittler und Filiale Risk-/Return-Steuerung des Retail Kreditportfolios Buchverantwortung Effiziente Kreditbearbeitung Sicherstellen attraktives Produktangebot für ZPK Optimale Risikosteuerung, Intensive Care und Work-Out Risikosteuerung verantwortlich für Kreditentscheidung (2AP/4AP) und KRS Stärkerer Fokus auf Portfolio- Risikomanagement und wertorientierte Steuerung in Abstimmung mit Marktseite Stoßrichtung Entlastung des Vertriebs, Ausbau der Vertriebsstärke und Akquisition rentablen Geschäfts Optimierung Kreditbearbeitung und Portfolio-/Kapitalmanagement Optimierung Risikosteuerung und Nutzung von Werthebeln in Intensive Care und WorkOut Bündelung der Intensive Care Ressourcen in ZIC * Zentrales Geschäftsfeld Private Banking ; ** Zentrales Geschäftsfeld Private Kunden 4

6 Ausgestaltung und Umsetzung ZRK Zusammenfassung Konzentration der Bearbeitungskapazitäten in Markt und Marktfolge an fünf Standorten innerhalb Deutschlands Aufbau einer produktorientierten Kreditbearbeitungsplattform entlang von vier Produktionsstraßen und umfangreiche Investitionen in leistungsfähige IT Einführung arbeitsteiliger, Workflow-unterstützter und risikoadjustierter Prozesse; Neuordnung der Schnittstellen Vertrieb/Bearbeitung/Marktfolge Verlagerung von Planstellen (Kreditbearbeitungskapazitäten) von ZPK in die neue ZRK; Reduktion der Personalkapazitäten Kreditbearbeitung VZK aufgrund erhöhter Effizienz Rechtliche Anbindung der Kreditbearbeitungsplattform im Marktbereich der Commerzbank (Bearbeitung in einer Rechtseinheit, auch für Tochter Eurohypo) Änderung der Verbuchung des Neugeschäfts auf ein zentrales Buch in der Commerzbank, Vertrieb erhält Provision für Neugeschäft 5

7 Kreditbearbeitung erfolgt in Produktionsstrassen Privat- und Individualkunden Endkunden Geschäftskunden Private Banking Marktfolge (4AP) Eingangskanal Prod.-Str. Baufinanzierung (Kunden- und Filialbetreuung) Vertrieb Eingangskanal Prod.- Str. Individualkredite Kreditmanagement 1 2 Produktionsstraße Private Immobilien und Renditeobjekte (Mehrhandbearbeitung) Produktionsstraße Individualkredite (Mehrhandbearbeitung) 4 Private Banking (Einhandbearbeitung) 3 Produktionsstraße Konsumentenkredite (Einhandbearbeitung) Service-Center Debitoren (Graubuch) 6

8 In Kreditbearbeitung systematisch Mehrhandprinzip eingeführt Beispiel: Bestandsbearbeitung Backup Systematische Einführung Mehrhandprinzip Einhandbearbeitung: Gesamtprozess in Verantwortung eines Mitarbeiters Mitarbeiter = Generalisten Kernprozesse in Mehrhandbearbeitung Baufinanzierung CB/EH neu Prozessorientierte Arbeitsteilung ("Mehrhandprinzip") Mehrhandbearbeitung: Aufteilung des Gesamtprozesses in sinnvolle Teileinheiten Mitarbeiter = Spezialisten Kundenund Filialbetreuung Zinsprolongation Rückzahlung Vertragsänderung Kontenverwaltung SCD Heben von Kosten und Effizienzvorteilen durch Spezialisierung Aufbauorganisation an arbeitsteiliger Ablauforganisation ausgerichtet 7

9 Starke Bedeutung des Service Center Debitoren ( SCD ) für die Portfoliosteuerung Im SCD werden ca. 1/3 des Gesamt-EL (ohne Schwarzbuch) ZRK betreut ab dem 41. Tag Überziehung / Überfälligkeit Kreditrate werden die Verbindungen aus dem Vertrieb an das SCD übertragen Damit kommt dem SCD eine zentrale Rolle im organischen Management des Buches zu: Großer Hebel auf Geschäftsfeldrechnung und Wertkennziffern (EVA, RoE) Maßgeblich für organisches Management der Einhaltung bestehender Limite (EL-Limit, RWA Limit) Gerade im SCD-relevanten Portfolio (Graubuch) bestehen (im derzeitigen Umfeld) keine sinnvollen anorganischen Möglichkeiten des Portfoliomanagements durch Transaktionen 8

10 Backup Leistungsfähige Produktionssteuerung sichert jederzeitige Transparenz über die aktuelle Bearbeitungssituation Datenerhebung Ermittlung der Arbeitsaufträge und vorräte Permanente, technisch unterstützende Erhebung von Prozess- und Durchlaufzeiten Forecasting auf Basis von historischen Datenreihen Prozessoptimierung Vergleich von Soll- und Ist-Zeiten Einbindung Prozessteams Prozessanpassungen und Qualifikation von Mitarbeitern Reporting Zeitnaher Informationstransfer Ausweis der Arbeitsvorratssituation Frühwarnsystem zur rechtzeitigen Erkennung kritischer Situationen Transparenz für das Management Steuerung Unterstützung Team- und Gruppenleiter bei der Steuerung der operativen Einheiten 9

11 Vertriebsfrontend ComFinanz steht am Anfang der elektronischen End-to-End Bearbeitung von Immobilienfinanzierungen Vermeidung von Doppelerfassungen und Dateninkonsistenzen Berater Zuführer Exklusivpartner Immobilienspezialist webbasiert EVA 1 technische Schnittstelle ComFinanz technische Schnittstelle SAP 1 Elektronische Vertriebsanwendung 2 Kreditbearbeitungscenter technische Schnittstelle SCHUFA RATING PRICING KBC 2 10

12 Die Retail Kreditbearbeitung ist durch Workflow, Routing, Telefonie- und Dokumentenintegration hochgradig automatisiert KBC Avaya ACD System eingehender Kundenkontakt Benutzeroberfläche Workflow C T I AIC Routing Engine Telefon Zentraler Arbeitsvorrat FAX Posteingang Elektronische Akte W V Scanner IXOS/DMS Mand. 1 Mand. 2 Mand. 3 Mand. n SAP Loans / MARK Ausgangsdokumente Steuerungssystem Papierdokumente Papierdokumente 11

13 REFI-REGISTER: SKALIERBARE PLATTFORM FÜR REALISIERUNG REFI-VORTEILE CoBa Refinanzierung unsecured bonds Kurzüberblick Refi-Register Verkauf und Abtretung Forderungen Refi-Vorteil (Pfandbrief vs. unsecured bonds) Kapitalmarkt EH Verbuchung Bestandsgeschäft Pfandbriefplattform Refi-Register ist zentrales Vehikel zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Übertragung von Darlehen (1) (1) Insbesondere durch Sicherung der Ansprüche auf Übertragung von Sicherheiten ohne Übertragung der Sicherheiten selber und Schaffung einer insolvenzfesten Rechtsposition. Vorteile Faktische Pfandbrieffähigkeit der CoBa - Zugang zur Pfandbriefplattform der EH über erleichterte Forderungs- und Sicherheitsübertragung Realisierung Refi-Vorteile - Realisierung der Vorteile günstigerer Refinanzierung bei Pfandbriefen gegenüber unsecured bonds Neugeschäfts-Vorteile - Struktureller Zugang zu günstigerer Refinanzierung ist wesentliche Vorraussetzung für attraktive Konditionen im Neugeschäft- und damit Kernelement des Geschäftsmodells im RRE-Segment Skalierbarkeit - Auswertung auf weitere Konzernteile, insb. Firmenkundengeschäft bei Übertragung Datenbestände auf SAP möglich - Nutzung für weitere Portfolien/Banken Verbesserung Daten- und Aktenqualität - Zusatzeffekt auf Daten- und Aktenqualität durch Vorbereitung Indeckungnahme 12

14 Retail Kreditmanagement in einer Hand Kombination von industriellem Kreditservicing und Stärken einer Bankorganisation umgesetzt kritische Größe für Nutzung von Skalen mit einem der größten Bestände erreicht Konsequente Strukturen & eindeutige Schnittstellen von Akquisition bis Abwicklung Hohe Effizienz durch Spezialisierung und Mehrhand Risiko-, Ertrags- und komplexitätsadjustierte Bearbeitungssteuerung Mandantenfähige und skalierbare IT-Architektur auf Basis SAP (Workflows, elektronisches Dokumentenmanagementsystem) Zentrale Produktions- & Performancesteuerung Zentrale Buchverantwortung und aktives Portfoliomanagement (Roll-on / Roll-off Ansatz); Produkt und Preisverantwortung Hebung Refinanzierungssynergien für das Commerzbank Buch über Refinanzierungsregister in EH-Pfandbriefplattform 13

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 14