Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017

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1 Die Wohnungswirtschaft in Deutschland GdW Jahres-Pressekonferenz am 05. Juli 2017 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Axel Gedaschko Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

2 GdW Jahres-Pressekonferenz am 05. Juli 2017 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Themen: Investitionen Bautätigkeit und Wohnungsbedarf Bestand an Sozialwohnungen Was kostet das Wohnen in Deutschland Mieten und Betriebskosten Energieverbrauch im GdW Bestand 10 Fakten zum Wohnungsneubau 2

3 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Investitionen

4 Entwicklung der Investitionsleistungen bei den vom GdW repräsentierten Unternehmen Mio. EUR +16,7 % +16,1 % Investitionen insgesamt +4,5 % +12,0 % Neubau Bestandsinvestitionen +23,4 % + 35,9 % Quelle: GdW-Jahresstatistik 2016, Jahr 2017 eigene Schätzung auf Grundlage von Planzahlen der Unternehmen GdW Schrader Prognose 4

5 Anteil Investitionen in Neubau und Bestand der vom GdW vertretenen Unternehmen Neubau (4,2 Mrd. Euro) (5,7 Mrd. Euro) (7,0 Mrd. Euro) (7,7 Mrd. Euro) (8,1 Mrd. Euro) (9,1 Mrd. Euro) Bestand Quelle: GdW-Jahresstatistik GdW Schrader

6 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Bautätigkeit

7 Fertig gestellte Wohnungen GdW Unternehmen bei den vom GdW repräsentierten Unternehmen Wohnungen +42 % +15 % Quelle: GdW-Jahresstatistik, Jahr 2017 eigene Schätzung auf Grundlage von Planzahlen der Unternehmen GdW Schrader Prognose 7

8 Wohnungsbau-Schwerpunkte der GdW Unternehmen 2017 Lübeck 334 Hamburg Gemeinde mit 200 oder mehr Neubauwohnungen (mit Zahl der Neubau-WE) WE Bochum 516 Düsseldorf 251 Hannover 777 Leipzig 278 Berlin Gemeinde mit 100 bis unter 200 Neubauwohnungen Aachen 224 Köln 857 Die dargestellten Neubauschwerpunkte repräsentieren 65 % der gesamten Neubautätigkeit der GdW-Unternehmen Quelle: GdW-Jahresstatistik Frankfurt am Main 554 Karlsruhe 431 Stuttgart Erlangen 209 Bietigheim-Bissingen 200 Nürnberg 358 München GdW-Schrader

9 Derzeitige Bautätigkeit und zukünftiger Wohnungsbedarf bis 2020 Fertigstellungen und Baugenehmigungen seit 2002 Wohnungen Bautätigkeit Bedarfsprognose Baugenehmigungen % 12 % Schere zwischen Genehmigungen und Fertigstellungen öffnet sich weiter ( WE im Bauüberhang) Baufertigstellungen Neubaubedarf p.a. bei Berücksichtigung des aufgestauten Nachholbedarfs und der Flüchtlingszuwanderung Quelle: Statististisches Bundesamt, Fs 5 - Reihe 1 Bautätigkeit, eigene Berechnung. GdW-Schrader

10 Vergleich Bautätigkeit 2016 mit dem mittelfristigen Wohungsbaubedarf Wohnungen Temporärer jährlicher Bedarf bis Fertigstellungen % % % Jährlicher Wohnungsbau Mietwohnungsbau (Neubau) Sozialmietwohnungen GdW-Schrader

11 In Deutschland fehlen rund 1 Million Wohnungen, die im Zeitraum 2009 bis 2016 zu wenig gebaut wurden. Die Nettozuwanderung ist deutlich gestiegen (3,5 Mio. Einwohner*) Die Bevölkerung hat zugenommen (2,5 Mio. Einwohner*) Binnenwanderung konzentriert sich immer stärker auf wenige wachsende Verdichtungsräume (Schwarmstädte) Die Bautätigkeit war gering, insb. Im Vergleich zur Nachfrage (1,3 Mio. Wohnungen wurden gebaut statt 2,3 Mio. notwendigen) Quelle: Prognos (2017): Wohnungsbedarf in Deutschland und den regionalen Wohnungsbaumärkten. GdW-Schrader

12 Es wird zu wenig und zu teuer gebaut bereits mittlere Einkommen können sich Neubau nicht leisten Angebot (mittlerer Neubaustandard) und Nachfrage (Mietzahlungsfähigkeit 3. Einkommensquintil) passen nicht zusammen Euro/qm Kaltmiete Quelle: Prognos (2017): Wohnraumbedarf in Deutschland. Berechnung nach SOEP, Mikrozensus und Arge e.v., errechnete Kaltmiete für mittleren Standard gemäß Optimiertem Wohnungsbau ; Mietpotenzial 30 % des Haushaltseinkommens 12

13 Serielles Bauen - anders, schneller, preiswerter bauen zum Festpreis Das Bundesbauministerium hat mit der Wohnungswirtschaft, der Bundesarchitektenkammer und der Bauindustrie Ende Juni 2017 ein europaweites Ausschreibungsverfahren zum seriellen Bauen gestartet. Ziel: Rahmenvereinbarung über den Neubau von mehrgeschossigen Wohngebäuden in serieller und modularer Bauweise mit mehreren Bietergemeinschaften aus Planung und Ausführung. Erste Prototypen sollen im Rahmen der IBA Thüringen 2019/2021 präsentiert werden. In der Landeshauptstadt Erfurt werden dafür städtebaulich sehr interessante Flächen unmittelbar am Gelände der Bundesgartenschau 2021 zur Verfügung gestellt. Dies bietet den Bietern und Bietergemeinschaften die Möglichkeit, ihre zukunftsweisenden Lösungen für modernste serielle Fertigung einer breiten Öffentlichkeit mit hohem Aufmerksamkeitsgrad vorzustellen. 13

14 Die große Mehrheit der Deutschen zieht es nicht in die Großstadt Quelle: Bundesstiftung Baukultur, Bevölkerungsbefragung zur Baukultur

15 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Bestand an Sozialwohnungen

16 Mietwohnungen mit Mietpreis- oder Belegungsbindung bei den Unternehmen im GdW Mio. Wohnungen Rückgang : mehr als eine Millionen Wohnungen Unternehmen im GdW bewirtschaften knapp 61 % der Sozialwohnungen in Deutschland. Gesamtbestand 2016 schätzungsweise rd. 1,33 Mio. WE im Vergleich zu 2,57 Mio. WE in Quelle: GdW Jahresstatistik GdW Schrader

17 2015 Bundesmittel für die Wohnraumförderung Bundesregierung hat die Herausforderungen erkannt, Mittel sind nach 2020 im Bundesetat für diese Aufgabe aber nicht mehr vorgesehen Bundesmittel 518 Mio. insgesamt 518 Fertiggestellte Sozialmietwohnungen 1,018 Mrd. insgesamt Kompensationsmittel ,518 Mrd. insgesamt ,018 Mrd. insgesamt ??? Mittel für den sozialen Wohnungsbau sieht die Neuregelung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen nicht mehr vor. Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus in der bisherigen Form? Ab 2020 werden die Länder pauschal jährlich 9,75 Milliarden Euro vom Bund erhalten. Tendenz steigend. Zum sozialen Wohnungsbau existiert keine Vereinbarung. GdW Schrader

18 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Was kostet das Wohnen - Mieten und Betriebskosten

19 Verbraucherpreise für das Wohnen im Überblick Nettokaltmieten, Wohnungsbetriebskosten, Haushaltsenergie, Indexwerte 220,0 Index Januar 2000 = 100; allg. Preisentwicklung bis = 28 % Veränderung 01/2000 bis 05/2017 Strompreis 200, % 180,0 +76 % 160,0 140,0 120,0 Zum Vergleich: Inflation Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie (ohne Strom) Verbraucherpreise für Wasserversorgung, Müllabfuhr und weitere Dienstleistungen +25 % +23 % 100, , Nettokaltmiete bis 05/ 2017 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Reihe 7, Verbraucherpreisindex; Monatswerte bis 05/2017 GdW Schrader

20 Nettokaltmiete und Vorauszahlungen für warme und kalte Betriebskosten bei Unternehmen im GdW EUR pro qm 1,08 1,09 1,08 1,12 1,36 1,39 1,39 1,41 1,13 1,11 1,43 1,47 1,10 1,49 warme Betriebskosten -1,1 % kalte Betriebskosten +1,7 % ,86 4,96 5,04 5,15 5,27 5,36 5,51 Nettokaltmiete +2,8 % Quelle: GdW-Jahresstatistik GdW Schrader

21 Mietenniveau bei GdW Unternehmen 2016 unter dem bundesweiten Bestandsmietenniveau GdW Bestandsmiete Deutschland fotalia, n_eri fotalia, n_eri 5,78 /m² 5,51 /m² Quelle: GdW Jahresstatistik 2016, Wohngeld- und Mietenbericht der Bundesregierung 2014: Durchschnittliche Bestandsmiete nettokalt bundesweit mit Veränderungsrate Kaltmiete aus VPI fortgeschrieben. GdW Schrader

22 GdW-Studien: Deutlicher Mietvorteil der GdW-Mieter auch bei Neu- und Wiedervermietung. Fallstudien zeigen: Angebotsmieten der GdW-Unternehmen liegen deutlich unter den aus Onlineportalen ermittelten Marktmieten Ein Drittel aller Neu- und Wiedervermietungen ist in der aus Online-Portalen ermittelten sogenannten Angebotsmiete nicht enthalten. Dies sind rund Mietvertragsabschlüsse pro Jahr. Genossenschaften und kommunale Unternehmen bieten ihre Wohnungen in angespannten Märkten kaum noch in Online-Portalen an. Preisgünstige Wiedervermietungen erfolgen auf Mundpropaganda und Empfehlung. GdW Schrader

23 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Was kostet das Wohnen - Energieverbrauch der Gebäude

24 Energieverbräuche der Gebäude von GdW-Unternehmen Kennwerte, mittlerer witterungsbereinigter Energieverbrauch pro beheiztem m²/jahr in den Jahren 2007 bis 2015 alle GdW Wohnungen (Hinzurechnung der dezentral beheizten WE) -1,5 % p.a. GdW Wohnungen differenziert nach Energieträgern kwh/(m²a) 145 kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) 122 kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) 167 kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) 176 kwh/(m²a) kwh/(m²a) kwh/(m²a) '09 '11 '07 '11 '15 '11 '07 '11 '15 '07 '11 '15 '07 '11 '15 mittlerer Energieverbrauch bei GdW Wohnungen Fernwärme Gas Öl 47,6 % des Bestandes 29,8 % des Bestandes 2,2 % des Bestandes Quelle: GdW-Jahresstatistik; n= 37% aller beheizten Flächen; eigene Berechnungen, Konfindenzintervall der Mittelwerte bei +/- 3 kwh/m²a GdW Schrader

25 Endenergieverbrauch im Wohngebäudebestand differenziert nach Gebäudetyp und Baualtersklassen Bezugsjahr % des Energieverbrauchs im Wohngebäudebestand (8 % des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland) Entfallen auf 53 % aller Wohnungen 65 % des Energieverbrauchs im Wohngebäudebestand (15 % des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland) Entfallen auf 47 % aller Wohnungen Quelle: InWIS GmbH und ARGE Kiel e.v. (2016): Instrumentenkasten für wichtige Handlungsfelder der Wohnungsbaupolitik. Berlin. GdW Schrader

26 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/ Fakten zum Wohnungsneubau

27 Willkommenskultur für Bagger und Neubau Vorfahrt für den Wohnungsbau I 10 FAKTEN zum Wohnungsneubau Fakt 1 Es werden zu wenige Wohnungen gebaut Fakt 2 Bauen ist zu teuer Fakt 3 Steuerliche Regelungen und Realität passen nicht zusammen. Fakt 4 Normenflut treibt die Kosten Fakt 5 Zu wenig Bauland 27

28 Willkommenskultur für Bagger und Neubau Vorfahrt für den Wohnungsbau II 10 FAKTEN zum Wohnungsneubau Fakt 6 Zügige Planungsverfahren, schnellere Fertigstellungen Fakt 7 Zuviel "Stein auf Stein" am Bau Fakt 8 Wir müssen mehr bauen aber nicht bei mir! Fakt 9 Es gibt viel zu wenig altersgerechte Wohnungen Fakt 10 Förderung ermöglicht bezahlbares Wohnen 28

29 GdW Die Wohnungswirtschaft in Deutschland Vielen Dank für Ihren Besuch! Sie finden den GdW hier:

30 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Nachrichtlich: Ergänzungen 30

31 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Geschäftsklima Wohnungswirtschaft 31

32 Geschäftsklima der Wohnungswirtschaft in Deutschland GdW-Geschäftsklimaindex sowie GdW-Geschäftslageindex, GdW-Geschäftserwartungsindex 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 31,4 32,3 34,0 17,2 15,1 19,3 40,3 41,6 36,8 38,0 38,6 20,4 20,2 21,5 21,5 23,1 46,0 47,0 26,4 27,4 Geschäftslage Geschäftsklima 10,0 0,0-10,0 3,9-0,8 5,5 5,1 3,9 5,5 4,3 6,0 8,4 9, Geschäftserwartungen Index kann Werte zwischen und annehmen, Werte unter Null bedeuten, dass die negativen Erwartungen bei den Unternehmen überwiegen Quelle: Sonderbefragung im Rahmen der GdW-Jahresstatistik, n=1.616 Unternehmen der Wohnungswirtschaft GdW Schrader

33 Daten und Trends der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 2016/2017 Stadtentwicklung/Stadtumbau

34 Wohnungsleerstand in Ost und West Leer stehende Wohnungen bezogen auf den insgesamt bewirtschafteten Wohnungsbestand der durch den GdW vertretenen Unternehmen Leerstandsquote in % Leerstandsquote neue Länder (ohne Berlin) Leerstandsquote alte Länder Quelle: GdW-Jahresstatistik, 2017 Prognose GdW Schrader Prognose 34

35 Leerstandsquoten nach Bundesländern 2016 bei den vom GdW vertretenen Unternehmen Leerstandsquote Quelle: GdW Jahresstatistik GdW Schrader