die Forst- und Holzwirtschaft

Transkript

1 Einfluss der Wirtschaftskrise auf die Forst- und Holzwirtschaft International Europa Österreich Institut für Marketing & Innovation DI Stefan Weinfurter, MBA

2 Haus zu verkaufen! USA / Canada

3 Haus zu verkaufen! USA Mehr als Zwangsvollstreckungen!

4 US Haus-Preis-Index

5 Finanzkrise - Wirtschaftskrise Überhitzung des US Immobilienmarktes:. Niedrigzinspolitik von Greenspan. Sicherheit für Hypothekarkredite: zukünftige Preissteigerungen Forderungen immer wieder weiterverkauft (Mrd. $) vor allem von Investmentbanken Internationale Ratingagenturen g lange positive Bewertung dieser Papiere Finanzkrise Realwirtschaftliche Krise soziale Krise? Griechenland, Spanien, UK?

6 US Hypothekarkredite Verspätete Zahlung bei Fälligkeit seit 2006 verdoppelt auf bis zu 27% Ausfallsrate seit 2006 verdoppelt auf bis zu 4,5%

7 US Hausbau-Aktivität

8 Ausgewählte Schnittholzpreise $ / MBF Contentfolie , Nordamerika Text und Auflistungen Maecenas feugiat sagittis quam 323 $ OSB Preise 2x4 Douglasie (kammergetrocknet) 184 $ Quelle: Weyerhaeuser Annual Report $ $

9 US Bauholz-Preise und Bauplatten-Preise $ / 1000 board feet US Bauholz $ / 1000 square feet US Bauplatten

10 Baugenehmigungen und BIP international Baugenehmigungen Index = 100 BIP Bruttoinlandsprodukt Index Baugenehmigungen g g Reales BIP Wachstum, jährlich in % Quelle: UPM Kymmene Annual Report 2009,

11 Internationale Auswirkungen Rundholzverbrauch & Nadelschnittholzpreise Rundholzverbrauch UNECE Region (Index) Globaler Nadelsägerundholzindex Quellle: UNECE FAO Forest Products Annual Market Review

12 Internationale Auswirkungen Nadelschnittholzpreise - Plattenpreise Nadelschnittholzpreis Japan, Europa, USA Europäische Plattenpreise Quellle: UNECE FAO Forest Products Annual Market Review

13 Konzern Datenquelle: StoraEnso Annual Report 2008, Holzprodukte

14 Konzern Holzprodukte Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Datenquelle: StoraEnso Annual Report 2008, und 2009,

15 Aktienkurse M.Real, UPM, Sappi, Mondi, Norske Skog

16 UPM Kymmene - Konzern UMSATZ UND PERSONAL OPERATIVER GEWINN Mio Umsatz: > 9 Mrd auf < 8Mrd Personal: auf Quelle: UPM Kymmene Annual Report 2009,

17 UPM Kymmene Forst- und Holz Sparte 2008: m 2009: m 2008: - 59 m 2009: - 9 m Datenquelle: UPM Kymmene Annual Report 2009,

18 Auswirkungen auf die österr. Papierindustrie Papierproduktion - 12% Zellstoffproduktion - 11% Branchenumsatz - 18% 3 Jahre Produktionsrückgang in Folge Mio t ,6 Mio t ausgedehnte Maschinenstillstände, Kurzarbeit an mehreren Standorten Sehr schwaches erstes Halbjahr 2009, positiver Trend vom 3. Quartal setzte sich im 4. Quartal aber nicht fort Einbruch bei Neuinvestitionen Unsicherheit am Markt bleibt 2010 Rohstoffversorgung verschärft sich Quelle: Papier aus Österreich

19 Auswirkungen auf die österr. Papierindustrie Diff. Papier Produktion ,8% Grafisch ,7% Verpackung ,4% Spezial ,3% Export ,5% Zellstoff Produktion ,8% Export % 6.0% Umsatz Mrd ,8% Vergleich der ersten Halbjahre Quelle: Papier aus Österreich

20 Holzwerkstoffhandel Österreichs 1. Quartal Katastrophe ; 2. Quartal besser 1. Quartal: Holzbau sehr schwach 2. Quartal: Holzbau zieht an 2. Halbjahr gut: Privatkonsum über Tischlersegment allerdings: Objektbau hat ausgelassen 2010 sollte nicht schlecht laufen Kleinere Tischlereibetriebe wünschen sich jedes Jahr eine Krise Ostmarkt: Markteinbruch bis zu 2/

21 Auswirkungen auf die österr. Sägeindustrie Auslastung Sägeindustrie 2009: 20/25% (Anfang /40%) Rundholzverbrauch von 18 Mio fm 2008 auf 14 Mio fm 2009 Schnittholzproduktion Österreich 2007 ca. 11 Mio m 3 weniger SNPs, niedrige Lagerstände 2009 ca. 8 Mio m 3 Schnittholzexporte (2009): -25% -25% Deutschland -24% Italien -30% Japan Eigenkapitalausstattung: Problem bei längerem Andauern der Krise Kurzarbeit, Schichten reduziert damit fallen Überkapazitäten weg Sorge Rundholzversorgung

22 Nadelschnittholz- und Nadelrundholzpreis Monatsdaten Index (1/1989 = 100) Index (1/1989=100) 140,00 130,00 120,00 Lothar 110,00 Uschi Silvia Kyrill Paula Emma 100,00 90,00 80,00 70,00 60, Fi/Ta, B, Media 2b Nadelschnh.Exportpr. Datenquelle: Wifo-Datenbank

23 Auswirkungen auf die österr. Forstwirtschaft Vermarktung Holzvolumen über Waldverbände -25/30% marktkonformes Verhalten der Waldverbände wenig Holz liegt abholbereit (geringe Auslastung für Frächter) Holzschwung nach Wintersperren wird ausbleiben wenig Holz am Markt und leichter Preisanstieg Papierindustrie: Hackgutbezüge aus dem Inland: 40% Sorge um Holzversorgung: Kleinwald 4 Mio fm (2009)

24 Gemeinschaftliche Holzvermarktung (fm) Im Rahmen der Waldverbände Österreichs

25 Holzeinschlag nach Betriebsgrößen in EFM -4 Miofm? Betriebe <200 ha Betriebe >200 ha ÖBf-AG

26 Entwicklung der Rundholzpreise ,00 95,00 Rundholzpreise Österreich 100,00 95,00 Rundholzpreise Kärnten 90,00 90,00 85,00 85,00 80,00 80,00 75,00 75,00 70,00 70,00 65,00 65,00 60,00 Jän Mär Mai Jul SepNovJän Mär Mai Jul SepNovJän Mär Mai Jul SepNov Fichte/Tanne, Kl. B Media 2b Buche, Kl. B 3 60,00 Jän Mär Mai Jul SepNovJän Mär Mai Jul SepNovJän Mär Mai Jul SepNov Fichte/Tanne, Kl. B Media 2b Agrarpreisstatistik

27 Entwicklung der Industrieholzpreise ,00 Industrieholzpreise Österreich 45,00 Industrieholzpreise Kärnten 43,00 43,00 41,00 39,00 41,00 39,00 37,00 37,00 35,00 35,00 33,00 33,00 31,00 31,00 29,00 29,00 27,00 25,00 Jän Mär Mai Jul Sep Nov Jän Mär Mai Jul Sep Nov Jän Mär Mai Jul Sep Nov ,00 25,00 Agrarpreisstatistik Jän Mär Mai Jul Sep Nov Jän Mär Mai Jul Sep Nov Jän Mär Mai Jul Sep Nov Faser-/Schleifholz Mischpreis Fichte/Tanne Faser-/Schleifholz Mischpreis Fichte/Tanne Faserholz Fichte/Tanne Faserholz Fichte/Tanne Schlieifholz Fichte/Tanne Schlieifholz Fichte/Tanne Agrarpreisstatistik

28 Österreichische Bundesforste AG Einschlagsstopp: 2 Jahre keine regulären Nutzungen (z.b. FB Wienerwald) Vergabe von Jagdpachten steht an Forsttechnik nicht ausgelastet - weniger Sägeholzsortimente t + mehr Industrieholz und Energieholz nachgefragt Buche Preise: B -25/30%; Buche Cx -15/20%; Ei, Ah, Bu ok; IF -5/7% Menge -50% (FB Wienerwald) minderwertige Brennholzware stärker nachgefragt (FB Wienerwald)

29 Sturmkatastrophen Situation: Windwurf gleichzeitig mit Nachfragekrise Fotos: P. Weinfurter

30 Schadholzanteil am Gesameinschlag in % Österreich 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (HEM, BMLFUW)

31 Prognosen 2011 (Schwarzbauer, 2009) ökonometrisch geschätzte Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum und Produktion & Verbrauch von Holzprodukten auf Basis historischer Daten in Österreich Prognosen beruhen auf geschätzten Elastizitäten Jubiläumsfonds

32 Nadelschnittholz Prognose 2011 Produktion in Österr. und Inlandsverbrauch (Schwarzbauer, P Holzproduktion und Verbrauch werden steigen. Holz-Zentralblatt Nr. 44)

33 Spanplatten Prognose 2011 Produktion in Österr. und Inlandsverbrauch (Schwarzbauer, P Holzproduktion und Verbrauch werden steigen. Holz-Zentralblatt Nr. 44) Text und Auflistungen Maecenas feugiat sagittis quam

34 Papier und Pappe Prognose 2011 Produktion in Österr. und Inlandsverbrauch (Schwarzbauer, P Holzproduktion und Verbrauch werden steigen. Holz-Zentralblatt Nr. 44) Text und Auflistungen Maecenas feugiat sagittis quam

35 Langfristige Trends bis 2020? Regionalisierung von Produkten/Rohstoffen mit hohen Transportkosten Globalisierung Produkten/Rohstoffen mit niedrigen Transportkosten Steigende Rohstoffpreise (z.b. für Erdöl) stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Holz Nachfrage nach Holzprodukten steigt Holz als Energieträger wird weiter an Bedeutung gewinnen Rundholzimporte (derzeit 1/3) sinken aufgrund steigender Kapazitäten in Reformländern Wettbewerbsfähigkeit b it im Verarbeitungsbereich b i nur bei verstärkter F&E

36 Institut für Marketing & Innovation DI Stefan Weinfurter, MBA Gregor Mendel-Straße 33, A-1180 Wien Tel.: , Fax: stefan.weinfurter@boku.ac.at, ac at at