Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2013 /2014 Leipzig

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2013 /2014 Leipzig

2 Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig Residential Investment Leipzig Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Leipzig befindet sich im Aufwind und ist von einer wachsenden Nachfrage sowie steigenden Preisen geprägt wurden 707 Transaktionen verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung von rund 7 %. Das Umsatzvolumen stieg um 28 % auf rund 319 Mio. EUR. Aufgrund des allgemeinen Preisanstiegs und des verstärkten Handels mit größeren Objekten erhöhte sich der durchschnittliche Kaufpreis pro Immobilie deutlich um ca auf EUR. Attraktives Preisniveau für Investoren Der regen Nachfrage steht ein Angebot gegenüber, das mit Blick auf Qualität und Lage der Objekte nicht immer mit den Interessen der potentiellen Investoren übereinstimmt. Bevorzugt werden gepflegte Objekte gekauft. Dazu können auch Immobilien gehören, die während der 90er Jahre kernsaniert und im Nachhinein noch nachgebessert wurden. Der Objektzustand, die Ausstattung und die Bewirtschaftung spielen insbesondere in mittleren und einfachen Lagen bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle. In den sehr guten Lagen sind entsprechende Immobilien rar am Markt. Die Käufergruppe setzt sich vorwiegend aus privaten Anlegern zusammen. Neben lokalen, sind auch überregionale Investoren, beispielsweise aus dem Rheinland, am Markt aktiv. Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen (z.b. GmbH und GbR) gehören ebenfalls zu den Käufern. Des Weiteren kommen vermehrt Kaufinteressenten aus dem nahegelegenen Berlin nach Leipzig für die neben den Preisen auch die nachhaltige Renditeentwicklung im The market for residential investment in Leipzig is gaining momentum and is characterised by a growing demand and increasing prices. In 2012 a total of 707 transactions was recorded. In comparison with the previous year this represents a rise by around 7 %. The turnover volume increased by 28 % to around 319 million euros. Due to the general rise in prices and the increase in the trade with larger properties, the average purchase price per property has risen considerably by approx. 73,000 to 451,000 euros. Attractive price level for investors The high demand is counteracted by a supply of properties that does not always fulfil the interests of potential investors with regard to quality and location. Preference is given to the purchase of well-maintained properties which can also include buildings that were completely refurbished during the nineties and improved further at a later stage. The condition of a property, the fitout and management play an important role, particularly in average and basic locations. In the prime locations properties fulfilling these requirements are rare on the market. The buyer group is mainly made up of private investors. Besides local investors, also supra-regional potential buyers, for example from the Rhineland, are active on the market. Companies with varying legal forms (e.g. GmbH and GbR) are likewise among the buyers. Moreover, more and more potential buyers come to Leipzig from nearby Berlin for whom, besides prices, the sustainable development of yield has priority. In addition, the property acquisition tax in Saxony of 3.5 % is low compared with other federal states. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 510,5 515,5 518,9 522,9 510,0 520,8 523,4 524,1 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 283,6 286,4 288,3 290,4 286,5 292,6 294,0 296,1 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,80 1,80 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,77 Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Leipzig

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2013 Sales price 1 st half ,0 in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/ inflation rate Umlaufrendite/ current yield 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 750 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 340 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzung mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leipzig, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Vordergrund steht. Zudem ist die Grunderwerbssteuer in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern mit 3,5 % gering. Institutionelle Investoren werden ab einem Objektwert von 10 Mio. EUR aktiv. Die Anleger finanzieren ihre Käufe sowohl mit Eigenkapital als auch mit hohen Fremdkapitalquoten. Bei einer Fremdfinanzierung nutzen die Käufer ihre Ersparnisse oftmals für Sanierungsarbeiten. Auch die Verkäufer sind meist Privatpersonen. Dabei handelt es sich u.a. um Erbengemeinschaften oder um Eigentümer, die sich aus Altersgründen und aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes von ihren Immobilien trennen. Institutionelle Investoren verkaufen Objekte, um ihre Portfolien zu bereinigen. Dabei versuchen sie die Objekte im Einzelverkauf an den Markt zu bringen, um so Gewinne zu realisieren. In den sehr guten Lagen sind die Faktoren angestiegen und liegen derzeit zwischen 15,0 und 19,5. Für Wohn- und Geschäftshäuser werden in guten Lagen durchschnittlich EUR/m² und in mittleren Lagen 750 EUR/m² gezahlt. Die einfachen Lagen sind mit einem Durchschnittswert von 470 EUR/m² deutlich preiswerter. Schließen von Baulücken Der Flughafen Leipzig/Halle hat sich als zweitgrößter Logistikflughafen Deutschlands etabliert. Neben den damit verbundenen Arbeitsplätzen sorgen auch die steigenden Studentenzahlen durch die Universität für eine dynamische Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Die gewonnene Attraktivität der Stadt gepaart mit moderaten Mieten lassen junge Leute in Leipzig bleiben bzw. wieder dorthin zurückkehren wurden neue Wohnungen fertiggestellt. Insbesondere in gefragten innerstädtischen Lagen werden Baulücken nach und nach geschlossen. Mit der Sanierung der ehemaligen Hauptpost in der Leipziger Innenstadt sind weitere Wohn- und Gewerbeeinheiten geplant. Zudem bietet Leipzigs größte Innenstadtentwicklungsfläche, das Areal Am Alten Zoll an der Westseite des Hauptbahnhofs, weiteres Potenzial. Hier soll ein citynahes grünes Stadtquartier entwickelt werden. Am neuen Quartier Lindauer Hafen, das bereits etabliert ist, gehört u.a. die Gewässerverbindung zu einem der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt. Institutional investors are active from a property value of 10 million euros upwards. Investors finance their purchases both with equity capital and with high outside capital ratios. With outside loans the buyers often use their savings for refurbishment work. Sellers are also usually private persons. These are often communities of heirs or owners who are parting with their property for age reasons or due to the considerable administration work involved. Institutional investors sell properties in order to clear their portfolios. To do so they often try to put their properties on the market as individual units in order to optimise their profits. In the prime locations multipliers have risen and currently lie between 15.0 and An average of 1,100 euros/m² is paid for residential investments in good and 750 euros/m² in average locations. The basic locations are far less expensive with an average value of 470 euros/m². Closing of building gaps Leipzig/Halle Airport has established itself as secondlargest logistics airport in Germany. Apart from the coherent jobs, the rising number of students from the university is giving rise to a dynamic demand on the housing market. The newly discovered attractiveness of the city coupled with moderate rents persuade young people to remain in Leipzig or to return there. In 2012 a total of 1,066 new apartments were completed. Building gaps, in particular in desirable city centre locations, are gradually being closed. With the refurbishment of the former main post office in the city centre of Leipzig, further residential and commercial units are planned. In addition, Leipzig s largest city centre development area Am Alten Zoll on the west side of the central station offers further potential. Here the development of a green quarter near to the city centre is planned. One of the most significant development projects of the city is the system of waterways at the newly established quarter Lindauer Hafen. Sustained growth process Throughout the whole of 2013 both the number of sales and the turnover volume are expected to rise slightly. We reckon with 750 to 765 transactions and a total turnover between 340 and 355 million euros. Weiter auf Wachstumskurs Im Gesamtjahr 2013 wird voraussichtlich sowohl die Zahl der Verkäufe als auch das Umsatzvolumen leicht steigen. Wir rechnen mit 750 bis 765 Transaktionen und einem Gesamtumsatz zwischen 340 und 355 Mio. EUR. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Leipzig

5 Leipzig - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Leipzig - Residential Investment locations A14 Lützschena- Stahmeln Mockau- Nord Thekla Wahren Gohlis-Nord Möckern Eutritzsch Mockau- Gohlis-Mitte Süd Heiterblick Schönefeld- Gohlis-Süd Schönefeld- Ost Böhlitz-Ehrenberg Zentrum- Abtnaundorf Paunsdorf Leutzsch Nord Sellerhausen- Zentrum- Zentrum- Neu- Stünz Nordwest Ost schönefeld Volkmarsdorf Zentrum Engelsdorf Burghausen- Altlindenau Zentrum-West Anger- Rückmarsdorf Neulindenau Lindenau Reudnitz- Crottendorf Zentrum-Süd Mölkau Thonberg Schönau Plagwitz Baalsdorf Miltitz Schleußig Südvorstadt Zentrum- Grünau- Grünau- Stötteritz Ost Südost Nord Grünau- Kleinzschocher Mitte Marien- Grünau- Connewitz brunn Siedlung Probstheida Holzhausen Lausen-Grünau Engel & Völkers Commercial Knautkleeberg- Knauthain Lindenthal Großzschocher Wiederitzsch A38 Lößnig Dölitz-Dösen Seehausen Markkleeberg Plaußig-Portitz Meusdorf Liebertwolkwitz Hartmannsdorf- Knautnaundorf Althen- Kleinpösna Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli 2013, Quelle: Engel & Völkers. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: June/July 2013, Source: Engel & Völkers Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Faktor Multiplier ,3-16,5 11,8-15,4 10,5-14,3 8,7-11,6 14,5-18,0 13,0-17,0 11,5-14,5 8,3-11,0 15,0-18,0 13,4-17,0 11,8-14,5 8,5-11,5 15,0-19,5 13,4-18,0 11,8-14,5 8,5-11,5 Trend Whg.-Mieten in EUR/m 2 Residential rents in EUR/m 2 6,00-7,90 4,90-7,60 4,00-5,90 3,00-4,10 6,20-8,00 5,20-8,00 4,30-6,00 3,00-4,40 6,30-8,30 5,40-8,00 4,50-6,10 3,30-4,50 6,30-10,00 5,40-8,00 4,50-6,50 3,30-4,50 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 Leipzig

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