EY Handelsbarometer Juli 2014

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1 Juli 2014 Befragungsergebnisse Seite 1

2 Design der Studie Telefonische Befragung von 120 führenden Handelsunternehmen in Deutschland durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im Juli % der befragten Unternehmen haben einen Umsatz bis zu 100 Mio. Euro, 33% zwischen 100 und 500 Mio. Euro, 19% über 500 Mio. Euro. Befragt wurden Mitglieder der Geschäftsführung (17%), Leiter Marketing (56%), Leiter Strategische Planung/ Konzernentwicklung (6%), Leiter Zentraleinkauf (13%) und Leiter Finanzen (8%). Aufteilung des Befragungssamples (Mehrfachnennungen möglich) (Traditioneller) Fachhandel 34% Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 33% Internethändler 31% Versandhandel 25% Fachmarkt 24% SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 11% Warenhaus 10% Lebensmitteldiscounter 7% Hersteller von Konsumgütern 6% Thomas Harms Retail & Consumer Products Sector Leader Germany Switzerland Austria Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Graf-Adolf-Platz Düsseldorf Telefon Seite 2

3 Operative Geschäftsentwicklung und Investitionen Seite 3

4 Händler sind mit ihrer Geschäftslage überwiegend zufrieden Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage (im Retailbereich)? 3 2 Anteil Gut Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt Versandhandel Fachmarkt 54 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Internethändler 45 (Traditioneller) Fachhandel 44 Gut Eher gut Mittel Eher schlecht Schlecht Angaben in Prozent Die Händler in Deutschland sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage mehrheitlich zufrieden: Zwei Drittel der Befragten bewerten ihre Situation positiv; lediglich jeder zwanzigste kämpft mit einer schlechten Geschäftslage. Gute Geschäfte machen laut eigener Aussage vor allem Supermärkte und der Versandhandel. Seite 4

5 Gute Geschäftsaussichten Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens im Retailbereich in den kommenden sechs Monaten bei gleich bleibender Fläche entwickeln? Anteil verbessern (Traditioneller) Fachhandel 56 Internethändler Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 46 Versandhandel Juli 13 Juli 14 Fachmarkt 38 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 36 Deutlich verbessern Leicht verbessern Gleich bleiben Leicht verschlechtern Deutlich verschlechtern Angaben in Prozent Gut vier von zehn Einzelhändlern erwarten für das kommende Halbjahr (noch) bessere Geschäfte lediglich 9 Prozent der Befragten geben pessimistische Prognosen. Dennoch: Im Vorjahresvergleich ist der Optimismus etwas gesunken damals hatten noch 53 Prozent der Befragten angegeben, dass sich ihre Geschäftslage verbessern werde. Seite 5

6 Konsumlaune soll weiter steigen Wie wird sich die Konsumbereitschaft der Verbraucher generell in den kommenden Monaten entwickeln? Saldo aus steigen und sinken Internethändler 37 Versandhandel (Traditioneller) Fachhandel 29 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 27 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Fachmarkt 17 Juli 13 Juli 14 Alle Befragten 27 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Einzelhändler in Deutschland vertrauen weiterhin auf die Konsumlust der Deutschen: Ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass die Konsumlaune der Verbraucher in den kommenden Monaten weiter steigen wird vor einem Jahr war lediglich ein Viertel so optimistisch. Nur 6 Prozent der Befragten rechnen mit einer sinkenden Konsumbereitschaft. Seite 6

7 Und es wird mehr investiert Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens (im Retailbereich) in den kommenden Monaten? Saldo aus steigern und reduzieren Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 55 Fachmarkt 50 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Internethändler 42 Versandhandel Juli 13 Juli 14 (Traditioneller) Fachhandel 29 Alle Befragten 37 zu steigern konstant zu halten zu reduzieren Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Verbraucher sind in Konsumlaune und die Händler wollen investieren: Vier von zehn Befragten wollen ihre Gesamtinvestitionen im kommenden Halbjahr steigern, weitere 55 Prozent wollen ihre Investitionen auf einem stabilen Niveau halten. Intensive Investitionspläne haben vor allem Betreiber von Supermärkten sowie Fachmärkten. Seite 7

8 ... vor allem im Online-Bereich Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in den folgenden Bereichen im kommenden Jahr entwickeln? Und um wieviel Prozent werden Ihre Investitionen in diesen Bereichen steigen? Online-Aktivitäten Durchschnittlich geplantes Investitionswachstum um (in %) Bau (Um- und Neubau) Online-Aktivitäten 6,8 Logistik Bau (Um- und Neubau) 1,6 Sortiment Logistik 1,6 Mitarbeiterentwicklung Sortiment 2,9 Unternehmenstransaktionen (Übernahmen usw.) Mitarbeiterentwicklung 0,5 Unternehmenstransaktionen (Übernahmen usw.) -1,4 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Investieren wollen die Einzelhändler im kommenden Jahr vor allem in den Online-Bereich sieben von zehn Händlern haben entsprechende Pläne. Im Durchschnitt wollen die Unternehmen ihre entsprechenden Investitionen um knapp 7 Prozent steigern. Seite 8

9 Neue Stellen im Einzelhandel Wie wird sich die Zahl Ihrer Mitarbeiter in Deutschland in den kommenden Monaten voraussichtlich entwickeln? Saldo steigen und sinken Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 46 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Fachmarkt 41 (Traditioneller) Fachhandel 35 Internethändler Juli 13 Juli 14 Versandhandel 32 Alle Befragten 30 Steigen Gleich bleiben Sinken Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Die Einzelhändler in Deutschland wollen nicht nur verstärkt investieren, sondern auch zusätzliche Mitarbeiter einstellen: Vier von zehn Befragten planen Neueinstellungen, nur jeder Zehnte will seine Beschäftigtenzahl herunterfahren. Gute Chancen auf neue Jobs gibt es vor allem bei Supermärkten und im filialisierten Non-Food-Einzelhandel. Seite 9

10 Bestseller Unterhaltungselektronik schwere Zeiten für Bücher Wie wird sich Ihrer Erwartung nach der Absatz folgender Produkte in den kommenden Monaten entwickeln (im Vergleich zur Vorjahressaison)? Elektronik/Haushaltsgeräte Sportartikel Bekleidung Homeaccessoires/Dekor Spielzeug Schuhe/Lederwaren DIY/Gartenartikel Saldo aus besser und schlechter Elektronik/Haushaltsgeräte 50 Sportartikel 27 Bekleidung 19 Homeaccessoires/Dekor 24 Spielzeug 18 Schuhe/Lederwaren 12 Drogerie DIY/Gartenartikel -1 Schmuck/Accessoires Haushaltswaren Bücher/Schreibwaren Lebensmittel Drogerie 20 Schmuck/Accessoires 10 Haushaltswaren 4 Bücher/Schreibwaren -13 Lebensmittel 5 Verbessern Gleich bleiben Verschlechtern Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten Gute Geschäfte erwarten die Händler in den kommenden Monaten in erster Linie mit Unterhaltungselektronik aber auch Sportartikel, Bekleidung und Accessoires für zuhause sind aus Sicht der Händler sehr gefragt. Bei Büchern hingegen erwarten mehr Händler einen Absatzrückgang als eine Absatzsteigerung. Seite 10

11 Weiterer Internet-Boom erwartet düstere Aussichten für Kaufhäuser Welche Perspektiven sehen Sie derzeit für folgende Vertriebsformen? Internet Versandhandel Discounter Fachmärkte Mall/Einkaufszentrum Supermärkte SB-Warenhäuser Verbrauchermärkte Stationäre Fachgeschäfte Kaufhäuser Sehr gute Eher gute Mittlere Eher schlechte Sehr schlechte Angaben in Prozent Beste Aussichten: Neun von zehn Einzelhändler in Deutschland bescheinigen dem Internethandel gute Perspektiven 57 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass sich der Internethandel hervorragend entwickeln wird. Deutlich schlechter fallen die Prognosen für Kaufhäuser und stationäre Fachgeschäfte aus. Seite 11

12 Strategien: Rabattaktionen Seite 12

13 SSV-Rabatte weit verbreitet Wird Ihr Unternehmen im diesjährigen,sommerschlussverkauf Rabattaktionen durchführen? Anteil Ja (Traditioneller) Fachhandel (50) 44 (50) Ja Versandhandel 56 Internethändler 55 Fachmarkt 50 Nein Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 46 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 20 Angaben in Prozent; In Klammern: Vorjahreswerte 44 Prozent der befragten Einzelhändler wollen in diesem Jahr Rabattaktionen zum so genannten Sommerschlussverkauf durchführen allerdings ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr damit geschrumpft (50 Prozent). Gute Chancen auf Schnäppchen gibt es in diesem Jahr vor allem im Fachhandel und bei den Versandhändlern. Seite 13

14 SSV startet immer früher Werden Rabattaktionen Ihrer Einschätzung nach in diesem Jahr früher gestartet als im Vorjahr? Ja, früher als im Vorjahr 28 Anteil: Ja, früher als im Vorjahr (Traditioneller) Fachhandel 33 Fachmarkt 29 Nein, wie im Vorjahr 70 Internethändler 23 Filialisierter Non-Food-Einzelhandel 21 Nein, später als im Vorjahr 2 Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 18 Versandhandel 13 Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten Der Sommerschlussverkauf kommt immer früher: Knapp drei von zehn Einzelhändlern sind der Ansicht, dass die Rabattaktionen in diesem Jahr früher stattfinden als noch im Jahr zuvor. Eine Verschiebung nach hinten nehmen lediglich 2 Prozent der Befragten wahr. Seite 14

15 Volles Lager = hohe Rabatte Wovon hängt die Höhe der gewährten Rabatte ab? Lagerbestand 74 Rabattaktionen der Konkurrenz 54 Bisheriger Geschäftsverlauf 35 Erwarteter Geschäftsverlauf 28 Mehrfachnennung möglich; Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren Über die Höhe der Rabatte im Sommerschlussverkauf entscheidet in erster Linie der Lagerbestand er ist für drei vor vier Händlern, die Rabatte gewähren, ein Kriterium. Über die Hälfte der Einzelhändler, die am Sommerschlussverkauf teilnehmen, richten sich bei ihren Rabatten außerdem nach dem Vorgehen der Konkurrenz. Seite 15

16 Rabatthöhe geht etwas zurück Was erwarten Sie: Wie hoch werden die Rabatte in diesem Jahr durchschnittlich ausfallen? Durchschnittlich erwartete Rabatthöhe: : 23% 2013: 27% Bis zu 10% 11 bis 20% 21 bis 30% 30 bis 60% Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren; In Klammern: Vorjahreswerte Durchschnittlich wollen die Einzelhändler in diesem Jahr Rabatte in Höhe von 23 Prozent gewähren. Die Rabatte befinden sich damit zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, sie werden aber vermutlich spürbar niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr. Damals lagen die Rabatte im Schnitt noch bei 27 Prozent. Seite 16

17 Schuhe und Kleidung stark reduziert Durchschnittlich erwartete Preisnachlässe für die jeweiligen Produktkategorien Schuhe/Lederwaren 27 (29) Bekleidung 26 (28) Sportartikel 25 (28) Homeaccessoires 23 (25) DIY/Gartenartikel 20 (23) Unterhaltungselektronik/ Haushaltsgeräte Haushaltswaren 15 (18) 17 (23) Angaben in %; Basis: Unternehmen, die im SSV Rabatte gewähren und die jeweiligen Produkte im Sortiment haben; In Klammern: Vorjahreswerte Gute Chancen haben Schnäppchenjäger vor allem bei Schuhen, Lederwaren, Bekleidung sowie bei Sportartikeln. Hier winken Rabatte von mindestens 25 Prozent. Bei Haushaltswaren (15 Prozent) und Unterhaltungselektronik (17 Prozent) fallen die Rabatte nicht so üppig aus. Seite 17

18 Drei von vier Händlern locken mit Rabattaktionen Wie viele Rabattaktionen führt Ihr Unternehmen jährlich durch? Wird Ihr Unternehmen künftig häufiger oder seltener Rabattaktionen durchführen? Keine 24 (15) Seltener Häufiger Bis zu 2 Aktionen 15 (11) 3 bis 5 Aktionen 38 (30) 6 bis 20 Aktionen 19 (34) Über 20 Aktionen 4 (10) 72 Gleich häufig Drei von vier befragten Unternehmen führen regelmäßig Rabattaktionen durch. Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern Im Vergleich zum Vorjahr ist die Sales-Neigung der Händler aber zurückgegangen: Damals hatten lediglich 15 Prozent auf Rabattaktionen verzichtet, und die Unternehmen hatten pro Jahr mehr Rabattaktionen geplant als in der aktuellen Befragung. Seite 18

19 Rabattaktionen für Kunden sehr wichtig Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach die Erwartung der Kunden, dass Rabattaktionen durchgeführt werden? Sehr stark 56 Eher stark 33 Eher gering 8 Sehr gering 3 Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten Bei ihren Rabattaktionen richten sich die Händler nach den Kunden 89 Prozent der Händler gehen davon aus, dass die Verbraucher großen Wert auf Rabattaktionen legen. 56 Prozent der Befragten sind sogar der Meinung, dass die Kunden sehr großen Wert auf Rabattaktionen legen. Seite 19

20 Häufiger Sonderaktionen für Top-Kunden Führt Ihr Unternehmen Rabattaktionen ausschließlich für einen ausgewählten Kundenkreis durch (Besitzer von Kundenkarten etc.) oder für alle? 22 (18) Nur für ausgewählte Kunden Für alle Kunden 78 (82) Angaben in Prozent; In Klammern: Vorjahreswerte Ausgewählte Kundenkreise werden nur von 22 Prozent der befragten Einzelhändler in gesonderten Rabattaktionen bedacht 78 Prozent der Befragten haben keine speziellen Angebote. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an Unternehmen, die Spezialaktionen für Top-Kunden durchführen, leicht gestiegen. Seite 20

21 Rabatte via Smartphone im Kommen Wie bewerten Sie für Ihr Unternehmen Mobile Couponing, z.b. über Apps? Bereits genutzt 29 Welche Perspektiven sehen Sie für diese Form der Rabattgewährung? Sehr gute 31 Ist in Planung 17 Eher gute 52 Ist nicht geplant 54 Geringe 17 Angaben in Prozent Bislang bieten drei von zehn Einzelhändlern Rabatte in Form von Coupons über das Handy oder Smartphone an. Tendenz steigend: Über die Hälfte der Befragten (52 Prozent) bescheinigt dieser Rabattform gute Perspektiven, weitere 31 Prozent sind von dieser Rabattform sogar sehr überzeugt. Seite 21

22 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. Seite