edoras composite CRM Abstrakt

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1 edoras composite CRM Das edoras composite CRM schliesst die Informations- und Beziehungslücke zum Kunden und bildet die erforderliche Infrastruktur als Grundlage für die strategische Marktbearbeitung und Kundenbindung. Es stellt damit für das operative Customer Relationship Management in Marketing und Vertrieb von mittelständischen und grossen Unternehmen aus verschiedenen Branchen eine effiziente und umfassende Lösung dar. Abstrakt Das professionelle und zukunftsorientierte Customer Relationship Management System zeichnet sich durch eine Fülle von Funktionen aus. Die ausserordentlich hohe Anpassungsfähigkeit an unternehmensspezifische Anforderungen wird durch den modularen Aufbau des Systems gewährleistet. Die Bedieneroberfläche ist intuitiv und leicht verständlich. Viele intelligente Features unterstützen den Benutzer bei der Bedienung. Mit dem edoras composite CRM können Personen, Organisationen und Adressen sowie deren gegenseitigen Beziehungen einfach und übersichtlich verwaltet werden. Somit können auch komplexe Netzwerke und Strukturen abgebildet werden. Das System umfasst nebst den Datenverwaltungsfunktionen einen integrierten Reportgenerator, welcher die Aufbereitung der Daten für den Massenversand (Briefe oder Mails) steuert. Das integrierte edoras composite DMS (Document Management System) und das edoras composite Task Management sind weitere Module, welche den Benutzer beim täglichen Einsatz unterstützen. Alle Prozesse werden mit Hilfe des edoras composite Workflow Management gesteuert und können damit bei Bedarf leicht an neue Anforderungen angepasst werden. mimacom ag Kirchbergstr Burgdorf Tel Fax Bildlegende 1: Verwalten von Personen, Firmen und Beziehungen

2 Kontakte, Beziehungen und Eigenschaften Sämtliche Kontakte werden als Firmen oder Personen erfasst oder verwaltet. Dabei beschleunigen und vereinheitlichen frei parametrisierbare Listen die Erfassung. Jedem Kontakt wird bei der Ersterfassung ein eigenes Dossier zugeordnet. Den einzelnen Kontakten können beliebig Adressen und Eigenschaften zugeordnet werden. Durch das Zuordnen von Personen zu Firmen und Firmen (z.b. Filialen) zu Firmen (z.b. Hauptsitz) können sehr komplexe Netzwerke und Strukturen abgebildet werden. Networking: Möglichkeit zum Aufbau von komplexen Netzwerken mit der Abbildung von Beziehungen und dem Erfassen von Eigenschaften Schnittstellen: Adressimport aus TwixTel und Abgleich mit MS Outlook Stammdaten: Personen und Firmen können mit dynamischen Feldern einfach erweitert werden, Adressversionierung und Adressmanagement, Kontakt-, Kampagnen- und Task- Management Bildlegende 2: Abbildung von Beziehungen Hauptmerkmale Gesamtheitliche Sicht auf alle Kontakte (Firmen oder Personen) Darstellung Netzwerken und Beziehungen Webbasierte Aktualisierung von Ortschaften und Postleitzahlen Beliebige Kommunikationsdaten erfassbar (Telefon, Mail, Mobile, etc.) Beliebige Adressen pro Kontakt erfassbar, bei Personen kann auch die Adresse der zugeordneten Firma übernommen werden Versionierung und Qualifikation der Adressen (z.b. Geschäft, Aussenstelle, Privat etc.) Schnittstelle zu TwixTel und direkte Übernahme der selektierten Daten Bidirektionale Schnittstelle zu MS-Outlook für den Adressenabgleich Zuordnung von beliebigen, frei parametrisierbaren Eigenschaften Frei definierbare Ansichten und Rechte (Rollen) pro Benutzer parametrisierbar Validierung der erfassten Daten Mutationsjournal für alle Änderungen Briefe, Mail und Telefon direkt über Mausklick abrufbar (Mail und Telefon bei Installation eines entsprechenden Clients) Dossier / Document Management System Für jeden Kontakt wird automatisch ein Dossier geführt, in welchem die verschiedensten Aktivitäten erfasst und verwaltet werden können. Damit verfügt der Benutzer über eine lückenlose Historie von allen Kontakten. Dossiereinträge können wahlweise gleichzeitig auch im Dossier der zugeordneten Firma abgelegt werden.

3 Dem Dossier können nebst einem beliebigen Texteintrag auch alle Arten von Dokumenten oder Bildern zugefügt werden. Bildlegende 3: Erstellen von Dossiereinträgen Dossier: Document inklusive Life- Cycle Management für Kontakte, Einfaches Hinzufügen von Dateien mit Hilfe von Drag n Drop, Historisierung aller Einträge Business Intelligence: Grafische Definition von Reports mit dem Report Builder. Reports werden im MS-Excel-Format ausgegeben Reports, Import und Export Alle Reports können mit dem integrierten Report Builder stets aktuell aufbereitet werden. Die gewünschten Daten werden in einer Outputdefinition festgelegt, welcher auch eine entsprechende Queryabfrage zugeordnet wird. Wahlweise öffnet der Reportgenerator direkt das entsprechende Worddokument (Liste oder Serienbrief). Der Export der Daten erfolgt im Excel-Format. Mit einem Massenmailsystem können personalisierte Mails an selektierte Kontakte versandt werden (z.b. Versand Newsletter etc.). Massendaten können mit einem Batchinterface sowohl exportiert als auch importiert werden. Die Selektion der zu exportierenden Daten wird dabei in sogenannten Outputdefinitionen festgelegt. Dieses mächtige Werkzeug ermöglicht nebst dem Import von Adressen (z.b. externe Adressen für Kampagnen) auch die einfache Massenmutation (z.b. PLZ-Änderungen) oder der periodische Abgleich mit anderen Systemen. Bildlegende 4: Report Builder

4 Task Management Für ein effizientes Teammanagement wird das integrierte Task Management eingesetzt, mit welchem die Verteilung von Aufgaben im Team effizient und einfach sichergestellt wird. Task Management: Arbeitsprozesse können mit Hilfe des edoras Workflow Designers erstellt und abgeändert, in der Applikation ausgewählt und vollzogen werden Bildlegende 5: Task Management Eine Aufgabe kann einem Benutzer, einer Gruppe und/oder einer Rolle zugewiesen werden. Die im Task Management erstellten Aufgaben können mit Hilfe von auswählbaren Workflows abgearbeitet werden. Je nach hinterlegtem Workflow, stehen unterschiedliche Arbeitsschritte zur Verfügung. Diese Workflows können mit dem edoras Workflow Designer erstellt wird. Eine Aufgabe kann Benutzern auf unterschiedliche Weise zugeordnet werden: Assignee: Die Aufgabe wird einem einzelnen Benutzer zugewiesen. Group: Die Aufgabe wird eine Benutzergruppe zugewiesen, welche in der Benutzerverwaltung definiert wurde. Role: Eine Aufgabe wird Benutzern zugewiesen, welche in der Benutzerverwaltung eine bestimmte Rolle innehalten. Die oben aufgeführten Zuweisungsmöglichkeiten können auch kombiniert werden. Das Task Management erlaubt es zudem, Freigabemechanismen einzurichten. Dies hat zur Folge, dass eine erledigte Aufgabe erst abgeschlossen wird, wenn beispielsweise eine andere Person das Erzeugnis dieser Aufgabe kontrolliert oder durchsichtet hat.

5 Weitere Funktionen Sprachunterstützung Das System unterstützt beliebige Sprachen. Die Umschaltung kann während der Laufzeit erfolgen. Rollenbasierte Access Control (edoras composite ACL) Die Benutzerverwaltung kann sehr detailliert gesteuert werden. Je nach seiner zugeordneten Benutzerrolle werden dem Benutzer die Daten selektiv angezeigt (z.b. nur Name und Adresse etc.), welche er, gemäss seinen Berechtigungen, bearbeiten kann (nur lesen, mutieren, anlegen, löschen etc.). Die zentrale Steuerung des Systems erfolgt durch das edoras composite Workflow Management Modul. Damit können neue Bedürfnisse (z.b. Anpassung an Prozesse) sehr rasch umgesetzt werden. Nutzen Das edoras composite CRM ist für die vollständige Abdeckung aller CRM- Anforderungen entwickelt worden. Das umfassende System verfügt über eine intuitive und leicht verständliche Bedieneroberfläche mit zahlreichen intelligenten Features, welche sehr flexibel an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden kann. Das System basiert auf einer serviceorientierten Architektur (SOA) und ist für Anbindungen an weitere Services und Schnittstellen einfach anpassbar. Die vielfältigen gegenseitigen Beziehungen von Firmen und Personen werden einfach und übersichtlich verwaltet, sodass auch komplexe Netzwerke und Strukturen abgebildet werden können. Mit dem integrierten edoras composite Document Management System, der Report Engine (edoras composite Business Intelligence and Reporting) und dem edoras composite Task Management bildet dieses CRM-System die Grundlage für die strategische Marktbearbeitung und Kundenbindung in jedem Unternehmen. edoras JEE from tip to tail. edoras ist ein eingetragenes Warenzeichen der mimacom ag. Hardwareanforderungen Minimaler flüchtiger Speicher: 512 MByte / Minimaler Festplattenspeicher: 100 MByte / Prozessoren: 1 Prozessor à ~ 1.0 GHz GHz Betriebssysteme Server: Linux Redhat Enterprise Server 3 (oder höher) oder ähnliches Linux, MS Windows Server / Client: MS Windows 2000, XP, Vista Systemsoftware edoras Rich Client: JRE oder höher, Java WebStart-enabled, Apache Tomcat oder höher / Datenbank: Oracle 9i+, MySQL und weitere Entwicklungswerkzeuge Java, Eclipse IDE, edoras Workflow Designer, edoras Meta-Model Designer, edoras Visual Designer, ANT Build Tools, Maven