Automatisierung i der Kundenkommunikation

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1 Automatisierung i der Kundenkommunikation 1 Stefan Szigeti INVARIS Informationssysteme GmbH info@invaris.com INVARIS Gegründet 1986 Fokussiert auf Entwicklung von Standardprodukten für automatisierte Dokumenterstellung und bearbeitung sowie interaktives elektronisches Formularmanagement > interaktive Formular- und Textautomationsarbeitsplätze 2 >2.000 Server-Installationen 1

2 Anwendungsbeispiele PROZESS OPTIMIERUNG Text Automation Forms Management I N V A R I S DLA Mass Documents CRM OPTIMIERUNG Ad-Hoc Documents Anwendungsbeispiele Kreditprozesse Leasingprozesse Customer Care PROZESS OPTIMIERUNG Text Automation Forms Management Antragswesen Datenerfassung Interne Formulare I N V A R I S DLA Kontoauszüge Depotauszüge Direct Mail Mass Documents CRM OPTIMIERUNG Ad-Hoc Documents e-banking Reports Vertriebsunterstützung 2

3 Dokumentegenerierung - Ist-Situation 5 Applikation A Applikation B Applikation C Applikation D Schalter Front-End e-banking Portal Backoffice Heterogene Dokumentengenerierung Ressourcen Ausgabe-Typen Einzeldruck / Massendruck Aufwändig in der Erstellung Pflege der Dokumenten Keine Anwendungs- übergreifende Lösung Keine Einbindung in CRM Strategien Service-Orientierung Applikation A Applikation B Applikation C Applikation D Workflow Dokumenten & Formular Generierung Dokumenten Management etc. 6 Schalter Front-End e-banking Portal Backoffice Synergie Effekte 3

4 Optimierte Kontoauszüge 7 Example Account Statement A4 format easy to print and file Highly individualised individualised, target group specific header image Size-optimised PDF format for fast downloading and local printing Full colour according to the corporate design rules interactive, individualised, valuebased promotion 8 Clear layout with concise financial summary Cleverly distributed promotions generic promotion 4

5 9 Explanation Account Statement Logo Image Client Data Personalised Promotion Table Credits Standard Promotion Table Debits Personalised Image in Header Triggered by client profile (age, ABCqualification, culture, etc.) Personalised Promotion Triggered byclient profile, value (end balance, money in, etc.) Matched against product flags Selected from portfolio or any combination thereof Interactive Promotion Respond by click Immediate confirmation Follow-up process triggered Non-Personalised Periodical Promotion Introduction of a new product Seasonal products, e.g. travel insurance Optimiertes Depot-Reporting 10 5

6 Example Automated Batch Generation content-specific report layout summary inteactive, individualised swap proposals 11 dynamically generated charts Example: Insert Offering in 4 Steps In order to insert an offer, 1 - "tick" the box 2 - select market 3 - select title 4 enter value 12 done! 6

7 Optimierung von Kreditprozessen 13 Kreditprozess Direktvertrieb Sofortkredite 14 Kampagne Portal Partner Schalter Elektronisch Papier Indirekter Vertrieb Anbahnung Antragstellung Prüfung Rating Zweitvotum Entscheidung Vollständig automatisiert oder Mehrstufige rollenbasierte e e Vertragsbearbeitung Firmenkredite Bearbeitung Vertrag Unterschrift Dokumentation Archivierung Finalisierung 7

8 Optimierungspotential Anbahnung Antragstellung Entscheidung Bearbeitung Finalisierung 15 Kreditprozess Indirekter Vertrieb Direktvertrieb Kampagne Schalter Partner Portal Closed-Loop Elektronisches Formular Eingabemaske Kreditsystem Automatisierte Krediterstellung Rollenbasierte, mehrstufige Vertragserstellung Vertrag Unterschrift Dokumentation Archivierung Notifizierung 16 Anbahnung Antragstellung Entscheidung Bearbeitung Finalisierung Service Komponenten 8

9 1. Anbahnung Marketing Kampagnen in der Kundenkorrespondenz Individualisierte Angebote Direct Feedback Closed Loop Kommunikation Individualisierte Werbung mit Direct Feedback Funktionalität 17 Generische Werbung mit Direct Feedback Funktionalität 2. Antragstellung Konvergentes Formularsystem Konsolidierung von Formularvarianten Dynamische Erweiterungen Multi-Channelsupport Mandantenfähig Automatsierte Datenextraktion und Übergabe 18 Expandierbare Formularbereiche Kontent-sensitive Formularerweiterungen 9

10 3. Automatisierte Vertragsgenerierung Konsolidierung von Vertrags- varianten Rollenbasierte Vertragsnachbearbeitung Validierung der Änderungen Protokollierung der Änderungen Synchronisierung der Änderungen 19 Rollenbasierte Textbearbeitung mit Änderungsprotokoll Rollenbasiertes Einfügen von Textbausteinen 4. Finalisierung Ausgabe in mehreren Formaten Druck Elektronisch Archiv Rückführung Vertrag Metadaten 20 10

11 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 21 11