Global Real Estate Switzerland UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima»

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1 Global Real Estate Switzerland UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Daniel Brüllmann, Head Wholesale Business Januar 2010

2 Global Real Estate Switzerland Capability overview AuM: > CHF 10 Mrd. Produktpalette umfasst: 4 kotierte Fonds, 2 Anlagestiftungen, 1 nicht-kotierter Fund Core und value-add Produkte Flagship: UBS «Sima»; grösster CH Immobilienfonds Mitarbeiter: ca. 50 Track Record: > 65 Jahre Liegenschaften: ca. 800 Wohnungen: rund 22'600 (Wohnraum für rund 45'000 Menschen) Kommerziell genutzte Flächen: rund 800'000 m 2 Mieteinahmen pro Jahr: rund CHF 550 Mio. Bauvolumen Rund CHF 350 Mio. (2009): CHF 250 Mio. Neubau und CHF 100 Mio. Sanierungen Aktuelles Neubauportfolio von rund CHF 700 Mio. 1

3 Global Real Estate Switzerland (GRE CH) Global Real Estate Switzerland Riccardo Boscardin Dpty Urs Fäs Business Development Assistance Swiss Market Research Marketing / Communications Products & Transaction Projects & Operations / IT Legal & Compliance Property Valuation Asset Management (AM) Fernanda Balducci Accounting & Controlling (AC) Reto Grossmann Construction & Development (CD) Jörg Koch Acquisition & Disposition (AD) Matthias Jäger Institutional Business Urs Fäs UBS Investment Foundation AST Swiss Real Estate UBS Direct Residential Plus AST Swiss Commercial Real Estate Wholesale Business Daniel Brüllmann UBS «Anfos» UBS «Foncipars» UBS «Sima» UBS «Swissreal» Dated: January 20,

4 Schweizer Immobilienmarkt Rück- und Ausblick Renditen von Immobilien an bester Lage verharren auf tiefem Niveau Erhöhung der Renditen von kommerziellen Liegenschaften an sekundären Standorten In 2010 leichte Erhöhung der Nettoanfangsrendite erwartet - die Ankaufspreise für kommerzielle Immobilien dürften attraktiver werden Nachfrage der nationalen Investoren nach Wohnliegenschaften immer noch hoch, auch Mehrfamilienhäuser mit Value-add Charakter Rezession in 2009 dürfte negative Auswirkungen auf die Leerstände und Mieten von kommerziellen Liegenschaften in 2010 haben Immer noch historisch hohe Bautätigkeit im Wohnbereich dürfte zu leicht höheren Leerständen führen Einwanderung dürfte sich in 2010 leicht abschwächen In 2010 rechnen wir mit leicht tieferen Gesamtrenditen in den kommerziellen Sektoren verglichen mit den sehr guten Jahren 2007 und

5 Global Real Estate Switzerland Produktepalette Fonds Anlageschwerpunkte AuM (Mio CHF) * UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Wohnbauten Romandie Wholesale UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» Wohnbauten Deutsche Schweiz Kommerzielle Bauten ganze Schweiz UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Gemischt ganze Schweiz UBS Anlagestiftung (AST-IS) «Immobilien Schweiz» Gemischt ganze Schweiz Institutional UBS Anlagestiftung (AST-KIS) «Kommerzielle Immobilien Schweiz» Kommerzielle Bauten ganze Schweiz UBS (CH) Property Fund Direct Residential Plus Primär Wohnbauten Deutsche Schweiz Total Portfolio Veränderung zum Vorjahr + 4.0% + 4.6% + 6.9% % *) Wholesale Fonds per ausser Anfos per , DR Plus per und AST per % Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 4

6 UBS Schweizer Immobilienfonds Kennzahlenübersicht Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Vollständige Performanceangaben sind im UBS Fund Gate ersichtlich. 5

7 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Fondsporträt per (Geschäftsjahr 2008) Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomerationen. Gründungsjahr 1950 Anzahl Liegenschaften 361 Nutzung Wohnbauten 45% Gemischte Bauten 12% Kommerziell genutzte Liegenschaften 41% Bauland / angefangene Bauten 2% Liegenschaftsstandorte Kanton Zürich 52% Kanton Baselstadt und Baselland 12% Kanton Genf 8% Kanton Bern 6% Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 6

8 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Fondsporträt per (Geschäftsjahr 2008) Zunahme Nettoinventarwert 2008 um +0.9% auf CHF pro Anteil Wachstum Immobilienportfolio um 9.4% von CHF Mio. auf CHF Mio. Kennzahlen per letztem Geschäftsabschluss Nettofondsvermögen CHF Mio. Verkehrswert CHF Mio. Mietzinseinahmen CHF 290 Mio. Vergleich UBS «Sima» mit seiner Benchmark (Rüd Blass Immobilienfonds-Index*) Name SIma BM ,9 Performance in % per , ,1 6,4 3,3-3,3-0, ,8 20,0 5 Jahre 27,8 20,5 28,7 Ø p.a. 5 Jahre 5,0 5,2 Mietzinsausfallrate 3.2% Fremdfinanzierungsquote 20.6% Anlagerendite 5.1% Sima RUEDBLASS Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. * Benchmark ab SXI Real Estate Funds 7

9 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Highlights Akquisition und Neubau Einkaufszentrum Cristal, Martigny (VS) Anlagevolumen ca. CHF 90 mio. Einkaufszentrum mit m2 Gewerbefläche, Tankstelle Ankermieter Coop Eröffnung für April 2011 geplant Akquisition und Neubau Kesselhaus, Winterthur Anlagevolumen ca. CHF 70 Mio. Urban Entertainment Center mit gutem Standort nahe dem Bahnhof, 6 Kinosäle, 9 300m2 Läden und Verpflegung Eröffnung für September 2010 geplant, 100% vermietet Neubauwohnungen in aufstrebendem Quartier Ziegeleiareal, Allschwil Anlagevolumen ca. CHF 61 Mio. 126 Wohnungen Fertigstellung für 2. Semester 2011 geplant 8

10 Public Private Partnership (PPP) Bessere Wirtschaftlichkeit öffentlicher Aufgabenerfüllung durch PPP PPP bezeichnet die Mobilisierung privaten Kapitals und Fachwissens zur Erfüllung staatlicher Aufgaben. Es entsteht eine langfristige, vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft Öffentliche Hand Das Ziel ist eine nachhaltig wirtschaftlichere Erbringung öffentlicher Leistungen und die optimierte Erfüllung öffentlicher Aufgaben Vorteile: - Finanzielle Entlastung des öffentlichen Finanzhaushaltes - Abbau von bestehenden Sanierungsstaus - Effiziente Realisierung von öffentlichen Projekten durch lebenszyklusorientierte Betrachtungsweise - Wirtschaftlichere Leistungserbringung durch Nutzung von privatem Know-how und privater Innovationskraft Leistungsentgelt Privater Anbieter Kapital und Fachwissen Akquisition und Neubau EPFL-Quartier de l'innovation, Lausanne-Ecublens Anlagevolumen ca. CHF 142 Mio. in zwei Etappen 5 Büro- und 2 Laborgebäude sowie 323 Einstellplätze Geplanter Bezug: 1. Etappe 2010 und 2. Etappe ca Die Liegenschaft ist fest für 30 Jahre an die EPFL vermietet 9

11 Nachhaltigkeit Beispiel: Sanierung Weberstrasse , Winterthur Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) Treibhausgasemissionen (in % des Standardwertes) Jährlicher Energiebedarf (in % des Standardwertes) Vorher 191 Tonnen (172%) 1445 MJ/m 2 (254%) Nachher 93 Tonnen (68%) 740 MJ/m 2 (130%) 1 Anteil erneuerbare Primärenergien 8% 11% C 130 F 254 Quelle: GEAK 1 Standardwert gemäss SIA 2031 Energieausweis für Gebäude Reduktion Energieverbrauch um 49%! 10

12 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Laufende Bauprojekte, Stand per

13 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Was spricht für den Immobilienfonds UBS «Sima» Produkt - Grösster kotierter Immobilienfonds in der Schweiz - Hohe Börsenliquidität dank grossem Fondsvermögen und kleiner Stückelung - Attraktive Anlage- und Ausschüttungsrendite Portfolio - Attraktive Wohn- und Geschäftsimmobilien in der Schweiz - Hohe regionale Diversifikation - Optimale Risikostreuung durch Diversifikation der Nutzungen - Entwicklungspotential im Bestandesportfolio Management - Grosses Know-how dank mehr als 65-jähriger Erfahrung - Fondsteam mit qualifizierten Fachspezialisten - Aktives Portfolio- und Asset Management 12

14 Global Real Estate Switzerland Ausblick Emission UBS «Sima» über ca. CHF 530 Mio. für Ende April / Anfang Mai 2010 geplant Programm James Wohnen mit Service : Evaluation und Durchführung weiterer Projekte IPO UBS «Direct Residential Plus» ab Herbst 2010 geplant Wachstum und Kapitalaufnahmen für neu lancierte Anlagegruppe AST Kommerzielle Immobilien Schweiz geplant 13

15 Informationsquellen UBS Real Estate Funds ( 14

16 Kontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Dr. Daniel Brüllmann, CFA Head Wholesale Business Global Real Estate - Switzerland Brunngässlein Basel Tel: Fax: daniel.bruellmann@ubs.com 15

17 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 16