Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Asset Management, SJRP Oktober 2013

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1 Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen Real Estate Asset Management, SJRP Oktober 2013

2 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 12.2% 1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK und CS REF International sowie der CS REF Global berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 11.3% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

3 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

4 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren (Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.). Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

5 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Langfristiger Agio-Durchschnitt Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

6 Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008 Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

7 Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz November 2012 bis Oktober 2013 in Mio. CHF CS 1a Immo PK, CS REF International: Ausserbörslicher Handel Quelle: Credit Suisse AG, Datastream Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

8 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Schroder ImmoPlus reinvestiert rund 70% der Nettoerträge. Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

9 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

10 Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF ) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

11 Fremdfinanzierungsquote im Vergleich Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

12 Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance NAV Agio Ausschüt- TER Handels- Markt- Anlagefokus Grund- Hoch Tief YTD -1 Jahr -5 Jahre p. Anteil tungs- umsatz kapitalisierung besitz p.a. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 4 Mio. CHF UBS SWISS SIMA CH % 0.9% 7.7% % 3.5% 0.89% '611.0 Gemischt Indirekt CS 1A IMMO PK 1,3 CH % 5.4% 6.9% % 3.8% 0.58% '615.9 Gemischt Direkt CS REF LIVINGPLUS CH % -0.9% 4.6% % 2.7% 0.67% '223.4 Wohnen Direkt CS REF SIAT CH % 2.1% 8.1% % 3.3% 0.76% '050.1 Wohnen Indirekt CS REF INTERNATIONAL 2,3 CH % 5.5% -0.5% % 4.0% 0.91% '038.9 Ausland Indirekt UBS SWISS ANFOS CH % -2.0% 8.4% % 3.4% 0.89% '826.0 Wohnen Indirekt CS REF INTERSWISS CH % -4.2% 6.5% % 4.3% 0.70% '489.6 Geschäft Indirekt UBS SW SWISSREAL CH % -2.3% 7.4% % 4.2% 0.88% '183.2 Geschäft Indirekt SWISSCANTO IFCA CH % -4.8% 6.2% % 3.1% 0.98% '165.2 Wohnen Indirekt IMMOFONDS CH % -0.8% 6.0% % 3.7% 0.65% '070.3 Wohnen Indirekt CS REF PROPERTYPLUS CH % -6.3% % 3.3% 0.67% '069.9 Geschäft Direkt SCHRODER IMMOPLUS CH % -5.0% 6.6% % 1.7% 0.82% Geschäft Indirekt LA FONCIERE CH % 3.4% 10.5% % 2.5% 0.83% Wohnen Gemischt FIR CH % 0.4% 10.2% % 2.7% 0.73% Wohnen Gemischt CS REF HOSPITALITY CH % -17.3% % 1.8% 0.62% Hospitality Direkt SOLVALOR 61 CH % -4.0% 2.8% % 2.6% 0.75% Wohnen Direkt UBS FONCIPARS CH % 1.8% 8.3% % 3.3% 0.89% Wohnen Indirekt CS REF GREEN PROPERTY CH % 6.5% % 1.9% 0.64% Nachhaltigkeit Direkt BONHOTE IMMOBILIER CH % 0.3% 4.1% % 2.5% 0.91% Wohnen Direkt PROCIMMO CH % -3.5% % 4.0% 1.05% Geschäft Direkt IMMO HELVETIC CH % -0.2% 6.1% % 3.5% 0.53% Wohnen Indirekt SWISSINVEST REAL CH % 2.5% 8.1% % 3.5% 0.65% Wohnen Indirekt REALSTONE CH % -0.3% % 3.2% 0.97% Wohnen Direkt UBS DIRECT RESIDENTIAL CH % -1.2% % 2.7% 0.90% Wohnen Direkt ROTHSCHILD RE SWISS CH % -9.9% % 2.1% 0.71% Gemischt Direkt PATRIMONIUM CH % 2.5% % 2.5% 0.90% Wohnen Direkt CS REF GLOBAL CH % -10.5% % 1.7% 0.92% Ausland Indirekt ROTHSCHILD RE HELVETIA CH % -7.7% % 0.0% 0.63% Wohnen Direkt RESIDENTIA CH % 1.7% % 3.0% 1.09% Wohnen Direkt SXI REAL ESTATE FUNDS 3 CH % -1.6% 6.7% 12.2% 3.1% 0.80% ' Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich 2 CS REF International ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt 3 Der CS REF International, der CS 1a Immo PK sowie der CS REF Global sind nicht im SXI Real Estate Funds vertreten 4 Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate 5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

13 Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien Gewichteter Durchschnitt: -0.2% Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

14 Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

15 Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance NAV Prämie Ausschüt- Handels- FF-Markt- Hoch Tief YTD -1 Jahr -5 Jahre p. Aktie tungs- umsatz kapitalisierung p.a. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 1 Mio. CHF SWISS PRIME SITE N CH % -6.0% 11.2% % 5.2% '162.6 PSP N CH % -5.3% 13.7% % 4.1% '140.9 ALLREAL N CH % -7.7% 6.1% % 4.4% '292.2 MOBIMO N CH % -8.2% 12.1% % 4.7% '180.8 INTERSHOP I CH % 7.8% 9.4% % 6.1% ZUG ESTATE AG 2 CH % -2.9% % 1.3% WARTECK N CH % -6.1% 7.5% % 4.0% SWISS FINANCE & PROPERTY CH % 1.8% 6.0% % 3.8% BFW LIEGENSCHAFTEN N CH % 2.6% 12.0% % 4.5% ZUEBLIN IMM N CH % -26.9% -19.6% % 0.0% PAX N CH % -3.0% 6.9% % 1.6% SXI REAL ESTATE SHARES CH % -5.7% 10.1% -0.2% 4.6% ' Monatlicher Handelsumsatz Durchschnitt der letzten 12 Monate 2 Zug Estate AG wurde am erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Immobiliengruppe wurde von der Metall Zug Gruppe abgespalten Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

16 Real Estate Asset Management Ihre Ansprechpartner Sie haben Fragen zu Immobilienanlagen. Wir liefern Ihnen die Antworten. Ulrich Braun Real Estate Strategies & Advisory Director Fabian Linke Real Estate Strategies & Advisory Vice President Tel Tel Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

17 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance- Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Copyright 2013 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Real Estate Asset Management, SJRP Oktober

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