»Vertriebsunterstützung 3.0«

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Magdalena Armbruster
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1 Studie»Vertriebsunterstützung 3.0«Professionelle Services als Erfolgstreiber für Vertriebe März 2015 Bereits zugesagte Teilnehmer

2 Ausgangslage Wachstum und Bestandssicherung brauchen effiziente Vertriebe! Eine Vielzahl interner und externer Herausforderungen binden Kapazitäten in administrativen Prozessen und verkürzen damit weiter die reinen Verkaufs- und Betreuungszeiten. Der Kundenservice kann sich durch zusätzliche Leistungen für die Vertriebswege deutlich stärker positionieren. Insbesondere im Ausschließlichkeitsvertrieb wird dieses Thema einen wertschöpfenden Stellenwert einnehmen. Zwischen Vertrieb und Kundenservice entsteht ein klassisches Dienstleistungsverhältnis. Der Kundenservice bietet in seiner Rolle als Vertriebsunterstützer vielseitige Dienstleistungen für die Vertriebe an, wie z.b. Büroservices, Terminierungen, Datenanreicherungen, Kampagnenunterstützung oder After-Sales-Services. Was bedeutet Rufweiterleitung konkret? Was sind die konkreten Bestandteile dieser Dienstleistung? Wie erfolgreich werden Termine für den AOler Bernd Mustermann im Kundenservice vereinbart? Wie lange dauert eine qualifizierte Datenanreicherung von 100 Kundendatensätzen für die Agentur Lieselotte Schmidt? Die Versicherungsforen Leipzig haben sich intensiv mit den Dienstleistungsansätzen und dem Serviceverständnis für eine effiziente und hochwertige Vertriebsunterstützung befasst. Wir wissen, welche Maßnahmen im Kundenservice angeboten werden und welche sinnvoll sind. Profitieren Sie von unserem Know-how und den Best-Practice-Berichten der Branche und arbeiten Sie mit uns gemeinsam an der Studie Vertriebsunterstützung 3.0 Professionelle Services als Erfolgstreiber für Vertriebe. 2

Ziel Umsetzung Ergebnis 1 Zielsetzung 2 3 Umsetzung Ergebnis Schaffung von

Professionalisierung und Steigerung der Angebotsbreite und -tiefe

durch VFL Konsolidierung durch VFL Auswertungsworkshop Ergebnisband Marktdaten zu

3 Ziel Umsetzung Ergebnis 1 Zielsetzung 2 3 Umsetzung Ergebnis Schaffung von Transparenz über Dienstleistungsangebote für Vertriebe im Kundenservice Professionalisierung und Steigerung der Angebotsbreite und -tiefe Best-Practice-Ansätze Gemeinschaftsstudie Mindestens 8 Versicherer Datenerhebung durch VFL Konsolidierung durch VFL Auswertungsworkshop Ergebnisband Marktdaten zu Dienstleistungen für Vertriebe Anonymisierte Indikation von Preisspannen Transparenter Vergleich Impulse für neue Dienstleistungen 3

4 Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt Versicherungsforen- Expertise Branchenüberblick Fachspezialisierung Gemeinschaftsstudie Vertriebsunterstützung 3.0 Transparenz über Dienstleistungsangebote für Vertriebe in Servicecentern der Assekuranz Marktdaten zu Dienstleistungen für Vertriebe Indikation für Bezahlservices ServiceCenter der Assekuranz Markterfahrung Fachexpertise Netzwerk Auswertungsworkshop Ergebnisband Dienstleistungsideen Studienerfahrung Transparenter Vergleich Impulse für neue Dienstleistungen Serviceexperten Teilnahme am Initialisierungstreffen: 590,00 Euro* (bei Teilnahme an der Studie wird dieser Beitrag angerechnet) Preis pro Versicherungsunternehmen: 2.490,00 Euro* (In der Studiengebühr sind die Teilnahme an der Initialisierungsveranstaltung, der Studie und an der Ergebnispräsentation sowie die Dokumentation enthalten.) *(zzgl. MwSt.) 4

Vorgehensmodell 1 Datenerhebung 2 3 Konsolidierung Auswertungsworkshop 4 Ergebnisband

Kosten bei jedem Teilnehmer via Fragebogen und nachfolgendem Telefonat zur

Konsolidierung der Dienstleistungen in ein von den Versicherungsforen entwickeltes

Vorstellung der Studienergebnisse mit ausreichend Zeit für die gemeinsame Diskussion.

5 Vorgehensmodell 1 Datenerhebung 2 3 Konsolidierung Auswertungsworkshop 4 Ergebnisband Die Versicherungsforen erheben die Dienstleistungen und ggf. Kosten bei jedem Teilnehmer via Fragebogen und nachfolgendem Telefonat zur Plausibilitätsprüfung. Konsolidierung der Dienstleistungen in ein von den Versicherungsforen entwickeltes Raster zur Sicherung der Vergleichbarkeit. Vorstellung der Studienergebnisse mit ausreichend Zeit für die gemeinsame Diskussion. Daneben stehen Best Practices und ein Ausblick auf weitere interessante Fragestellungen. Alle beteiligten Unternehmen erhalten einen Ergebnisband, der neben den Studienergebnissen auch eine Dokumentation der Workshopdiskussion enthält. 5

Beispiel: Überblick zu vertriebsspezifischen Dienstleistungen Leistungen VU 1 VU 2 VU 3 VU 4 VU 5 Terminierung - Kampagnen Terminierung - Jahrestermine Datenerhebung - Basis - Plus - Basis - Plus

6 Beispiel: Überblick zu vertriebsspezifischen Dienstleistungen Leistungen VU 1 VU 2 VU 3 VU 4 VU 5 Terminierung - Kampagnen Terminierung - Jahrestermine Datenerhebung - Basis - Plus - Basis - Plus Rufumleitung Nachbearbeitungsservice Bestandsbetreuung After-Sales-Service

7 Beispiel: Leistungen im Rahmen der telefonischen Terminierung Jahrestermin VU 1 -Info an AO Telefonat zur Terminierung Direkter Eintrag in AO-Kalender VU Telefonat zur Terminierung Mailversand der Termine VU 4 Call-Info an AO Telefonat zur Terminierung Direkter Eintrag in AO-Kalender VU 5 -Info an AO Telefonat zur Terminierung Mailversand der Termine via Portal Definition der Kerndienstleistungen VU 1: Mitarbeiter des Kundenservices terminiert für Ausschließlichkeitsvertreter; maximal drei Anwahlversuche, nimmt Interessensgebiete des Kunden auf und dokumentiert. Definition der Kerndienstleistungen VU 3: Mitarbeiter des Kundenservices terminiert für Ausschließlichkeitsvertreter; maximal 5 Anwahlversuche innerhalb von 3 Tagen Definition der Kerndienstleistungen VU 4: Definition der Kerndienstleistungen VU 5: 7

8 Preismodell Initialisierungstreffen 12. Mai ,00 Euro Studienteilnahme 2.490,00 Euro (Teilnahmegebühr der Initialisierung wird angerechnet) Es besteht eine Ausstiegsoption nach dem Initialisierungstreffen. Diese Option besteht bis zum 31. Mai Bei Inanspruchnahme der Ausstiegsoption wird ein Betrag i.h.v. 590 EUR (zzgl. MwSt.) für die Teilnahme am Initialisierungstreffen fällig. In der Studiengebühr ist die Teilnahme an der Initialisierungsveranstaltung, der Studie und an der Ergebnispräsentation sowie die Dokumentation enthalten 8

9 Zeitplan Die Studiendurchführung ist bis Ende Q3/2015 geplant Vorbereitung Zielbild und Studiendesign Onlinebefragung innerhalb der Peer Group Auswertungsworkshop Initialisierungstreffen Abschlussdokumentation März 12. Mai 2015 Leipzig Juni Ende August Mitte September Studienmarketing Feldphase (Online) Diskussionsforum 9

Ihre Ansprechpartner Kai Wedekind Leiter Kompetenzteam»Vertrieb & Service«T +49 341 98988 231 M +49

Riechert Leiter Geschäftsbereich»Forschung, Entwicklung & Beratung«T M +49 172 369 89 42 E +49 341

10 Ihre Ansprechpartner Kai Wedekind Leiter Kompetenzteam»Vertrieb & Service«T M E wedekind@versicherungsforen.net Jochen R. Riechert Leiter Geschäftsbereich»Forschung, Entwicklung & Beratung«T M E riechert@versicherungsforen.net Versicherungsforen Leipzig GmbH Hainstraße 16, Leipzig I E kontakt@versicherungsforen.net 10

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