Makler- und Agentursystem.

Transkript

1 Makler- und Agentursystem

2 10. SALIA -Anwendertag Agenda Uhrzeit Thema / Referent 08:30-09:15 Uhr SALIA -Präsentation für Interessenten Gesamtüberblick über das Verwaltungsprogramm SALIA Frank-Peter Barnekow (SQL Projekt AG) 09:00 Uhr Einlass Eröffnung der SALIA Info-Area 09:30-10:30 Uhr Begrüßung zum 10. SALIA Anwendertag & Sneak Peek was erwartet Sie anschließende Speed-Präsentationen einzelner Aussteller (Teil I) Softfair GmbH, Makler Impuls OHG, Hans John Versicherungsmakler GmbH, aruna GmbH 11:00-12:30 Uhr Neuerungen und Entwicklungen in SALIA seit 2016 & Vorstellung des neuen SALIA Kundenportals SALIA Team (SQL Projekt AG) 12:30-13:30 Uhr Mittagspause & Networking mit Ausstellern und Teilnehmern 13:40-14:20 Uhr Speed-Präsentationen einzelner Aussteller (Teil II) VFV Sachsen e.v., Versdirekt GmbH, Versnavi GmbH, Plus9.de UG 14:45-15:30 Uhr Gastvortrag des BiPRO e.v. Klaus Alter (Senior Manager Business Development BiPRO e.v.) 15:30-16:15 Uhr BiPRO in Aktion in SALIA 16:15-16:45 Uhr Kaffeepause & Networking mit Ausstellern und Teilnehmern 17:00-17:30 Uhr SALIA Zukunftsausblick Pläne für die weitere Entwicklung mit freier Diskussion aller Teilnehmer Frank-Peter Barnekow (SQL Projekt AG), Michael Roewer (SQL Projekt AG)

3 SALIA Weiterentwicklungen Michael Roewer (Entwicklungsleiter SALIA )

4 SALIA Entwicklung TRAC Tickets (März) SALIA Neuerungen im Web SALIA monatlicher Newsletter Schnittstellenumfrage Ende bis Ende MS Office GDV aruna Datenservice + Postbox

5 SALIA Entwicklung automatische Aufgaben Automatische Aufgaben der Beginn eines Workflow Managements Durch Ereignisse ausgelöst Zuordenbar Abteilungen Zuordenbar Mitarbeitern, direkt oder per Platzhalter Granular auf Sparten zuordenbar Erstellbar durch Admin Ausblick -Vorlagen Automatische s Weitere Ereignisse

6 SALIA Entwicklung -Vorlagen -Vorlagen Derzeit nur für Outlook Liegen lokal am Arbeitsplatz à la Wordvorlagen Platzhalter können im -Text verwendet werden Verwendung aktivieren in den persönlichen Einstellungen Ausblick: weitere Verteilung im Programm Outlook Mehrere Konten importierbar Unterordner konfigurierbar Eingang/Ausgang Beim abgleich neue Adresse dem aktuellen Kontakt per Rechtsklick zuordenbar

7 SALIA Entwicklung Nettigkeiten Änderungen an VU senden Dokument als PDF an den Kontakt z.b. Adressänderung_VUname.pdf Geburtsdatum hinzugenommen Komma-getrennte Liste VNR in Betreff und -Text Bei der Eingabe von Kommunikationsdaten automatische Erkennung des Typs Verlauf speichern (bleibt nach Neustart von SALIA erhalten) [Sachsparte] einstellbar in den globalen Einstellungen Ausblick: Steuerrelevante Sparten für Kundenblatt Schnellsuche nun als eigenes Fenster bessere Bedienbarkeit Sparte wird bei Dokumenten / Aufgaben als Info grau mit angezeigt Kundenblatt als Excel exportierbar Vertrag nach Anlage öffnen Freigegebener Umsatz Deckblatt

8 SALIA Entwicklung Scanner Anwendbar für TWAIN- und WIA-Treiber TWAIN: Treiberstandard der Gerätehersteller WIA: Treiberstandard von Microsoft Deutlich kleinere PDF Dateien Dokument in Farbe bei 300dpi 1/6 von der Größe des alten Scanmoduls Wahlweise durchsuchbare Dateien, ab 300 dpi mit Texterkennung (OCR) Ermöglicht kopieren von Texten aus dem PDF Papiergröße ist auf A4 festgelegt Leerseitenunterdrückung, voreingestellt Ausblick: Umwandlung von *.tif *.pdf

9 SALIA Entwicklung Excel-Importe Gespeicherte Zuordnung der Spalten wird aktualisiert Provisionsimport VSN der Abrechnung Festpreis VSN Suche Prüfung Provisionssatz > 0% Vertragsimport Auswahl zu importierender Verträge KFZ Detail-Daten Spalten ausblenden Vertragsupdate VSN Erkennung

10 SALIA Entwicklung Schnittstellen DiGiDor Marketing-Plattform für Vermittler Veröffentlichung von Produktinformationen als Newsletter über und Social-Media-Kanäle Übergabe von Auswahllisten (früher Mailings) aus SALIA Login als SSO (direkter Einstieg zur übertragenen Kampagne) aruna GDV Daten zum Qualifizieren der aruna Daten (Einstellbar, dass nur diese Verträge aktualisiert werden) Archivierung des aruna DS mit Datumsangabe und Hauptagenturnummer Abgleich ähnliche Verträge Fälligkeitsdatum wird generiert auf 1. des Monats des Buchungsdatums

11 Vorstellung SALIA Kundenportal Patrick Sohr (Entwickler SALIA )

12 SALIA Kundenportal Was ist das? Alle wichtigen Versicherungsinformationen für Ihre Kunden auf einen Blick Vertragsübersicht Dokumente Eigene Daten Adress- und Kommunikationsdaten Kontaktformular Sie entscheiden welche Daten und Dokumente der Kunde sieht Individualisierbarer Login Hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten und ein Logo oder Bild von sich Wählen Sie eine zu Ihnen passende Subdomain Responsive Design (Im Browser und auf dem Smartphone nutzbar)

13 SALIA Kundenportal Präsentation

14 SALIA Kundenportal Sicherheit Hosting bei Host-Europe mehrfach ausgezeichnetes Rechenzentrum in Köln Verwendung des Django Frameworks Sicherheitsfeatures XSS Protection CSRF Protection SSL/HTTPS Getrennte Systeme je Versicherungsmakler Jeder Makler erhält eine eigene autark funktionierende Instanz der Anwendung (eigene Datenbank)

15 SALIA Kundenportal Ausblick Ziele für 2017/2018 eigene Vertragsdetails Seite automatische Information des Kunden welche Änderung neu im Portal sind Adress- und Kommunikationsänderung durch den Kunden direkt in SALIA einspielen Schadensmeldung durch den Kunden einpflegbar, die dann direkt in SALIA eingespielt werden können Kontaktformular erweitern damit auch Dokumente an den Makler übertragen werden können Anträge und Angebote übertragbar machen Langfristige Ziele Maklerlogin erweiterte Administrationsmöglichkeiten direkt aus SALIA Haushalte & Beziehungen abbildbar

16 SALIA Kundenportal Preise Jahresbeitrag Version Anzahl Kontakte Brutto Netto Basis ,00 126,05 Basis 50+ > ,00 600,00 Die Beschränkung der Kontaktanzahl wird erst ab wirksam Später wird es eine Professional Variante geben in der Funktionen wie Schadensmeldungen, Änderungsmitteilungen und Dokumenten-Upload durch den Kunden enthalten sind

17 SALIA BiPRO in Aktion

18 BiPRO Was ist neu? neue bzw. angepasste Oberfläche in SALIA tabellarischer Aufbau neue Maske zum hinterlegen und ändern der Login-Informationen verbesserte Usability Abholen mehrerer Gesellschaften auf einmal Neue Gesellschaften Nürnberger, RuV, Ideal, Alte Leipziger, LV 1871, Bayerische, HDI, Gothaer, Continentale, Barmenia GDV Dateien an zentralem einstellbaren Ort hinterlegen Personen und Verträge automatisiert anlegen (Nur möglich wenn ausreichend Daten geliefert werden) Login per Zertifikat

19 BiPRO Welche Herausforderungen gibt es? Verschiedene BiPRO Versionen (5) hoher Differenzierungsaufwand Keine Pflichtfelder durch die Norm definiert Fehlende Zuordnungsdaten (keine Zuordnung der Dokumente zu Personen oder Verträgen möglich) Falsche oder vom GDV abweichende Zuordnungsdaten (z.b. unterschiedliche Versicherungsscheinnummern) Authentifizierungsprobleme durch abgelaufene Zugänge Komplizierter Erstzugang (Beantragen, Freischalten, Bestätigen, ) Format der gelieferten Dokumente sehr unterschiedlich (je Lieferung ein Dokument, mehrere Dokumente je Lieferung, Dokumente gepackt bzw. nicht gepackt, etc.)

20 BiPRO Beispiele Die AXA sendet nur bei einem Teil der Lieferungen Zuordnungsdaten mit Der Volkswohlbund sendet keine Versicherungsscheinnummern mit Bei der Nürnberger ist der Anmeldevorgang (Prozess zur Zertifikatsbeantragung) sehr aufwendig die gelieferten Daten sind dann aber sehr umfangreich und gut nutzbar Bei der VHV ist das Anmelde-Token nur 10 Minuten gültig (danach muss ein neuer Token eingegeben werden) und eine Anmeldung an mehreren Rechnern gleichzeitig ist nicht möglich Der Rhion Login ist nach 90 Tagen ungültig (danach muss ein neuer Login beantragt werden) Bei vielen Gesellschaften wird kein bzw. ein unsinniger Dateiname mitgegeben

21 BiPRO Präsentation

22 SALIA Zukunftsausblick

23 Zukunftsausblick BiPRO Ausbau Norm 430 Ausbau Norm Änderungsservice TGIC (Authentifizierungsmethode) Kundenportal Automatische Aufgaben /Workflow Umstellung VSN Ausbau Serien-Mails/ vorlagen GDV Import Erneuern inkl. Historienfunktion: alter Wert -> neuer Wert 400er Datensatz (Provision) derzeit in der Beta-Phase Schnittstellen-Pflege

24 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! SCHÖN, DASS SIE DA WAREN!