ERP-complete Pre-Release v16

Transkript

1 ERP-complete Pre-Release v16 Wissenswertes im Überblick

2 Sehr geehrte Damen und Herren, bleiben Sie am Puls der Zeit nutzen Sie schon heute die neuen Funktionen von ERPcomplete. Schneller einfacher benutzerfreundlicher das ist das Motto des Pre-Release v16. Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr warten in diesem Jahr mit zahlreichen Verbesserungen im Handling, der Suche und der individuellen Einstellungen auf. Verschaffen Sie sich in den folgenden Kapiteln einen Überblick über die neuen Möglichkeiten und steigern Sie schon heute Ihre Effizienz durch Umsetzung und Einsatz der neuen Funktionen. Sie benötigen genauere Informationen über die einzelnen Funktionen? Dafür steht Ihnen unsere ausführliche Funktionsbeschreibung zur Verfügung, die Sie in unserer E-Bibliothek jederzeit abrufen können. Selbstverständlich beantwortet Ihnen auch das microtech-team Ihre Fragen in gewohnter Art und Weise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und bei der Umsetzung der neuen Funktionen in Ihrem Unternehmen. Ihr microtech-team Seite 2 von 13

3 Inhalt 1 Look & Feel geht Hand-in-Hand mit Einsatzbereitschaft für Tablet-PCs Look & Feel von Office 2013 nicht nur für das "Auge" gedacht Gestensteuerung und Unterstützung von großen Schriftarten das muss kein Widerspruch sein Noch mehr Überblick durch Verbesserung des Menübands Druckdesigner Kleine und große Verbesserungen Menüband in der Eingabe Neue Diagramm-Typen und erweiterte Diagramm-Funktionen Termine, Termine, Termine Kalender und s im Einklang "Einladungen" mit Benutzerkürzel Termin-Benachrichtigungen bearbeiten Zeit ist Geld - Optimieren Sie Ihre Vorgangs-Bearbeitung Chargen mit Verfallsdatum Schnelle Übernahme einer Auftragsnummer bei Artikeln mit Zubehör Lieferanten und deren Bankverbindung Noch mehr Komfort bei Verwendung der Kasse in der Warenwirtschaft GDPdU-Export Keine negativen Werte in der Kasseneinlage Erweiterung für den Druck des Kassenzettels SEPA-Mandate und SEPA-Lastschriften verbessertes Handling SEPA-Mandate nur einsehen nicht ändern SEPA-Mandat prüfen Berechnung des Lastschriftdatums Protokoll für das Ändern von SEPA-Mandaten Weniger manuell erledigen müssen durch mehr Automatismus im Bereich der Offene Posten und des Zahlungsverkehrs Schneller Ausgleich von Offenen Posten - Buchungssätze direkt in der FiBu erstellen... 9 Seite 3 von 13

4 7.2 Zahlungsverkehr Aufteilung des Betrages auf mehrere Konten / unterschiedliche Kostenstellen Verbesserte Suche im Zahlungsverkehr Einfach Schnell Effizient so macht Buchhaltung noch mehr Spaß DATEV-Import Kurzbuchung und das Valutadatum Schneller Aufruf des Kontenplans im Bereich der Kontengliederungen EB-Buchungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellen Änderungen im Archiv der Geschäftsvorfälle Verbesserte Such- und Sortiermöglichkeiten Bessere Kontrolle in der FiBu durch automatische Prüfroutinen Überschneidungen der Nummernkreise im Bereich der Konten sind Vergangenheit Keine doppelte Vergabe von Belegnummern Ist-Versteuerung und Einlesen von Buchungen aus dem Auftrag Behalten Sie den Überblick über Ihre Anlagenbuchhaltung neue Vorgaben und neue Auswertungsmöglichkeiten machen es möglich Vorgabe des Abschreibungskontos Verbesserte Ausgabemöglichkeit des Anlagenspiegels Exporte Importe Druck Layout und vieles mehr Verbesserungen an allen Ecken und Enden Adhoc-Export in die Zwischenablage "Integer-" Selektionsfelder mit Vorgabewerten Erweiterte Anwendungsmöglichkeit für benutzerdefinierte Tastenkombinationen Belegnummern für "abweichendes Wirtschaftsjahr" Vorgaben beim Import von Projekten Keine ungültige Adresse bei Ausgabe als Regeln, Regeln und noch mehr Regeln Auch im Lohn gibt es Neues Eingrenzung des Drucks des Lohnkontos Eingrenzung des Drucks der Lohnsteuerbescheinigungen Seite 4 von 13

5 13.3 Erweiterung im Assistenten zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigungen Verbessertes Protokoll beim Verarbeiten "externer Meldungen" Eintrittsdatum liegt vor dem Geburtsdatum des Mitarbeiters Chaotische Lagerplatzverwaltung nutzen Sie Stellplätze optimal Prioritäten für Stellplätze mit freien Kapazitäten Alternative Stellplätze anzeigen Seite 5 von 13

6 1 Look & Feel geht Hand-in-Hand mit Einsatzbereitschaft für Tablet-PCs 1.1 Look & Feel von Office 2013 nicht nur für das "Auge" gedacht Das neue Look & Feel von Office 2013 hat auch in ERP-complete Einzug gehalten. Dadurch gewinnt nicht nur die Optik an Attraktivität. Durch die geringere Belastung der CPU sinkt auch der Strombedarf. 1.2 Gestensteuerung und Unterstützung von großen Schriftarten das muss kein Widerspruch sein Die neue Oberfläche macht einerseits die Nutzung von Tablet-PCs durch die optimierte Bedienung für Touchscreens zum Vergnügen. Andrerseits unterstützt eine bessere Lesbarkeit auf großen Monitoren speziell mit hoher Auflösung ein schnelles und effizientes Arbeiten. Beides vereint können Sie mit der neuen Oberfläche genießen. 1.3 Noch mehr Überblick durch Verbesserung des Menübands Wir haben das Menüband für Sie erweitert. Mit zusätzlichen Dialogen arbeiten Sie noch schneller und effizienter. Außerdem steht Ihnen nun der Komfort eines Menübandes auch in Eigenschaften-Dialogen zur Verfügung. 2 Druckdesigner Kleine und große Verbesserungen Profitieren Sie schon heute von den kleinen und großen Verbesserungen mit denen Druckdesign 20 aufwartet. Der Druckdesigner 20 steht für Sie bereit. 2.2 Menüband in der Eingabe Das Menüband erleichtert Ihnen die Arbeit? Mit dem Druckdesigner 20 steht Ihnen auch in diesem Bereich für die Eingabe ein Menüband zur Verfügung. 2.3 Neue Diagramm-Typen und erweiterte Diagramm-Funktionen Mit dem Druckdesigner 20 haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch zusätzliche Diagrammtypen wie Trichter- oder Ringdiagramme sowie zusätzliche Diagramm-Funktionen. Seite 6 von 13

7 3 Termine, Termine, Termine Kalender und s im Einklang "Einladungen" mit Benutzerkürzel Personalisierte Einladungen für Besprechungen sind Ihnen wichtig? Die Einladungen zu einem Termin (Kalendereintrag) werden nun in ERP-complete mit dem Benutzerkürzel versehen. Eine Einladung kann z.b. wie folgt aussehen: "Einladung für 'R' zur Projektbesprechung 'Kalender' am von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr". 3.2 Termin-Benachrichtigungen bearbeiten Sie möchten bei Absage eines Termins noch eine Begründung angeben? Benachrichtigungen für Termine können jetzt vor dem Senden angezeigt und editiert werden. Beispiel: Ein bestehender Termin wird durch den Raumverwalter abgesagt. Wenn die bestehende Form der keine Informationen zum Absagegrund beinhaltet, wird dies zu unerwünschten Rückfragen führen. Daher haben Sie jetzt die Möglichkeit in den Nachrichtentext eine entsprechende Information für den Empfänger zu hinterlegen. 4 Zeit ist Geld - Optimieren Sie Ihre Vorgangs-Bearbeitung 4.1 Chargen mit Verfallsdatum Keine versehentlichen Falschzuordnungen von Chargen und Verfallsdatum mehr. Bei der Vorgangserfassung wird bei Auswahl einer Charge das Feld Verfallsdatum direkt gefüllt. Und auch umgekehrt ist dies möglich bei Eintragung des Verfallsdatums in der Position wird automatisch die richtige Charge gewählt. 4.2 Schnelle Übernahme einer Auftragsnummer bei Artikeln mit Zubehör Bei Artikeln mit Zubehör kann in der Positionserfassung (im Vorgang) bei der Position des Hauptartikels eine Auftragsnummer eingegeben werden. Diese Auftragsnummer wird allen vorab hinzugefügten Zubehör-Positionen automatisch hinzugefügt. 4.3 Lieferanten und deren Bankverbindung Der Zahlungsverkehr verzögert sich, weil eine benötige Bank nicht rechtzeitig angelegt wurde? Das gehört der Vergangenheit an. Bereits bei der Erfassung einer Eingangsrechnung wird bei Eingabe der IBAN des Lieferanten geprüft, ob die Bank im Bankenstamm vorhanden ist. Dadurch gibt es später im Zahlungsverkehr keine Verzögerungen mehr. Seite 7 von 13

8 Und nicht nur bei Lieferanten immer wenn eine Bankverbindung eingegeben wird, erfolgt eine Prüfung, ob die angegebene Bank im Bankenstamm vorhanden ist. 5 Noch mehr Komfort bei Verwendung der Kasse in der Warenwirtschaft 5.1 GDPdU-Export Die Anforderungen an Kassensystemen von Seiten des Finanzamtes unterliegen einem steten Wandel. Deswegen wurde nun der GDPdU-Export in ERP-complete erweitert. Der GDPdU- Export im Bereich der Kasse entnimmt Daten aus dem Kassenstand und deren Kassenpositionen und stellt diese entsprechend zur Verfügung. 5.2 Keine negativen Werte in der Kasseneinlage Noch mehr Schutz vor fehlerhaften Eingaben - die Erfassung von negativen Werten in der Kasseneinlage ist nicht mehr möglich. 5.3 Erweiterung für den Druck des Kassenzettels Sie benötigen mehr Informationen auf dem Kassenzettel? Für den Druck des Kassenzettels kann die Variable für die Druckinfobezeichnung eingebunden werden. 6 SEPA-Mandate und SEPA-Lastschriften verbessertes Handling 6.1 SEPA-Mandate nur einsehen nicht ändern Sie benötigen Informationen aus dem SEPA-Mandat, möchten aber nichts ändern? Damit das "Änderungsdatum" durch das bloße "Nachsehen" nicht mehr verändert wird, öffnet ein Doppelklick das SEPA-Mandat im Einsehen-Modus. 6.2 SEPA-Mandat prüfen Der Kunde ist zum Zeitpunkt des Verbuchens des Vorgangs nicht mehr in der "Leitung" und jetzt stellen Sie fest, dass das benötigte SEPA-Mandat nicht vorliegt? Ab jetzt können Sie sich diesen Ärger ersparen. Innerhalb der Vorgangserfassung wird das SEPA-Mandat bereits bei Auswahl der Adresse und Zuordnung der Zahlungsart "Lastschrift/Überweisung SEPA" geprüft. Seite 8 von 13

9 6.3 Berechnung des Lastschriftdatums Das Kopieren eines Vorgangs (aus dem Archiv) gehört zu Ihrer Ablaufroutine? Ab jetzt entfällt das manuelle Abändern des Lastschriftdatums. Es wird beim Kopieren automatisch neu berechnet. 6.4 Protokoll für das Ändern von SEPA-Mandaten Änderungen von SEPA-Mandaten werden in einem Protokoll festgehalten und sind damit jederzeit nachvollziehbar. 7 Weniger manuell erledigen müssen durch mehr Automatismus im Bereich der Offene Posten und des Zahlungsverkehrs 7.1 Schneller Ausgleich von Offenen Posten - Buchungssätze direkt in der FiBu erstellen Bei manuellem OP-Ausgleich können die Buchungssätze auch direkt in die Geschäftsvorfälle der FiBu eingestellt werden. 7.2 Zahlungsverkehr Aufteilung des Betrages auf mehrere Konten / unterschiedliche Kostenstellen Ein Betrag auf dem Kontoauszug soll auf mehrere Sachkonten und/oder Kostenstellen aufgeteilt werden? Im Zahlungsverkehreingang steht Ihnen dafür eine Tabelle für die Aufteilung zur Verfügung und es wird eine entsprechende Splittbuchung erzeugt. 7.3 Verbesserte Suche im Zahlungsverkehr Auch im Zahlungsverkehr und im Archiv-Zahlungsverkehr ist die Suche nach dem Betrag möglich. 8 Einfach Schnell Effizient so macht Buchhaltung noch mehr Spaß 8.1 DATEV-Import Für den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Programmen hat sich im Bereich der Buchhaltung der DATEV-Import/Export etabliert. Nun steht der DATEV-Import auch in ERPcomplete (ausschließlich im Modul Finanzbuchhaltung) zur Verfügung. Damit können entsprechend des DATEV-Leitfadens Daten eingelesen werden, die mit einem DATEV Export im Format Version 3 erstellt wurden. Seite 9 von 13

10 8.2 Kurzbuchung und das Valutadatum Bei einer Kurzbuchung wird auch das Valutadatum übernommen. 8.3 Schneller Aufruf des Kontenplans im Bereich der Kontengliederungen Der Kontenplan kann nun auch im Bereich der Kontengliederungen (Kontenanalyse) aufgerufen werden. Ein Wechsel in die Stammdaten ist dafür nicht mehr notwendig. 8.4 EB-Buchungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellen Im Assistenten zur Erzeugung von EB-Buchungen kann nach Debitoren, Kreditoren und Finanzkonto unterschieden werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Eröffnungsbuchungen für die jeweiligen Kontenarten zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erstellen. 8.5 Änderungen im Archiv der Geschäftsvorfälle Im Archiv der Geschäftsvorfälle können bestimmte Felder geändert werden. 8.6 Verbesserte Such- und Sortiermöglichkeiten Im Bereich der Konten- und Kostenstellenblätter ist eine Suche und Sortierung nach Erstellungsdatum (Datum des Buchungslaufs) möglich. 9 Bessere Kontrolle in der FiBu durch automatische Prüfroutinen 9.1 Überschneidungen der Nummernkreise im Bereich der Konten sind Vergangenheit Die im Mandantenstamm angegeben Nummernkreise für Konten werden auf Überschneidungen geprüft. 9.2 Keine doppelte Vergabe von Belegnummern Während der Erfassung eines Buchungssatzes kann geprüft werden, ob die eingegebene Belegnummer 1 (im Zusammenhang mit dem angesprochenen Personenkonto) bereits verwendet wurde. Sie erhalten eine Auflistung aller Buchungssätze mit identischer Belegnummer 1. Seite 10 von 13

11 9.3 Ist-Versteuerung und Einlesen von Buchungen aus dem Auftrag Beim Einlesen von Buchungen aus dem Auftrag und IST-Versteuerung erscheint eine Meldung für Erlösbuchungen mit dem Hinweis, dass hier ggf. eine manuelle Umbuchung erfolgen muss. 10 Behalten Sie den Überblick über Ihre Anlagenbuchhaltung neue Vorgaben und neue Auswertungsmöglichkeiten machen es möglich 10.1 Vorgabe des Abschreibungskontos Im Kontenplan können den Konten des Anlagevermögens direkt die gewünschten Abschreibungskonten zugeordnet werden. Dadurch entfällt die manuelle Zuordnung des Abschreibungskontos bei der Erfassung des Anlagegutes Verbesserte Ausgabemöglichkeit des Anlagenspiegels Beim Druck des Anlagenspiegels kann der Auswertungszeitraum frei festgelegt werden. 11 Exporte Importe Druck Layout und vieles mehr Verbesserungen an allen Ecken und Enden 11.1 Adhoc-Export in die Zwischenablage Der Adhoc-Export kann auch die selektierten Datensätze als Tabelle in die Zwischenablage einfügen. Anschließend kann diese Tabelle in eine oder in eine Textverarbeitung eingefügt werden "Integer-" Selektionsfelder mit Vorgabewerten Für Selektionsfelder vom Typ Integer können Vorgabewerte definiert werden. Diese stehen später über eine Auswahlbox zur Verfügung Erweiterte Anwendungsmöglichkeit für benutzerdefinierte Tastenkombinationen Tastenkombinationen können u.a. so definiert werden, dass sie im gesamten Programm Gültigkeit besitzen. Dadurch besteht die Möglichkeit, lokale Befehle wie z.b. "Stammdaten-Adressen - Ändern" mit einem benutzerdefinierten Shortcut zu versehen, welcher anwendungsweite Gültigkeit besitzt und somit auch für z.b. "Vorgang - Ändern" gilt. Seite 11 von 13

12 11.4 Belegnummern für "abweichendes Wirtschaftsjahr" Bei der Festlegung des Layouts für die automatische Belegnummernvergabe kann auch ein abweichendes Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden Vorgaben beim Import von Projekten Beim Import von Projekten werden die Vorgaben wie bei einer Neuanlage beachtet Keine ungültige Adresse bei Ausgabe als Kann eine aufgrund einer ungültigen Mail-Adresse nicht ausgegeben werden, erfolgt der Hinweis VOR dem Schließen und der Empfänger kann geändert bzw. angepasst werden. 12 Regeln, Regeln und noch mehr Regeln Neue Auswertungspositionen für Vorgangspositionsregeln, ein umfassendes Regelwerk für "Abweichende Artikeldaten", die Bestimmung der Vorgangsart beim Wandeln über eine Regel und eine Ausdehnung der Auswertungsposition "Zum Prüfen eines Datensatzes im Prüflauf" auf die Bereiche der Projekte und Artikellieferanten unterstützen Sie dabei, Ihre Abläufe noch einfacher und sicherer zu gestalten. 13 Auch im Lohn gibt es Neues 13.1 Eingrenzung des Drucks des Lohnkontos Der Druck des Lohnkontos kann auf Mitarbeiter eingegrenzt werden, die am Ende des angegebenen Zeitraums noch beschäftigt sind Eingrenzung des Drucks der Lohnsteuerbescheinigungen Der Druck der Lohnsteuerbescheinigung kann auf noch nicht gedruckte Bescheinigungen eingegrenzt werden Erweiterung im Assistenten zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigungen Bei Verwendung des Assistenten zur Erstellung der Lohnsteuerbescheinigungen wird der Zeitraum geprüft und nur bei Austritt oder am Jahresende eine Bescheinigung erstellt. Seite 12 von 13

13 13.4 Verbessertes Protokoll beim Verarbeiten "externer Meldungen" Stimmen die Betriebsnummern der Einzugsstellen nicht überein, werden die Betriebsnummern im Protokoll ausgewiesen Eintrittsdatum liegt vor dem Geburtsdatum des Mitarbeiters Es erscheint ein Warnhinweis, wenn Sie ein Eintrittsdatum eines neuen Mitarbeiters eintragen, das vor dessen Geburtsdatum liegt. 14 Chaotische Lagerplatzverwaltung nutzen Sie Stellplätze optimal 14.1 Prioritäten für Stellplätze mit freien Kapazitäten Bei der Zuweisung eines Lagerplatzes können jene Stellplätze eines Artikels, die bereits belegt sind, aber noch freie Kapazitäten haben, höher priorisiert werden als die Angaben von Regal, Säule und Ebene Alternative Stellplätze anzeigen Im Vorgangspositionslayout können alternative Stellplätze zum Artikel angezeigt werden. Seite 13 von 13