PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 Schwerpunkt: Digitalisierung und neue Technologien

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1 PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 Schwerpunkt: Digitalisierung und neue Technologien

2 Inhalt 1. Executive Summary 2. Methodik 3. Ergebnisse Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Digitalisierungsgrad 4. Teilnehmerstatistik 5. Ansprechpartner

3 1 Executive Summary PwC

4 Zentrale Ergebnisse Mit 3,8% 2/3 85% Nur 31% Top 3 Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2018 für ihre Branche. Gegenüber dem Vorquartal haben sie ihre Prognose um einen Prozentpunkt nach unten korrigiert. Hintergrund könnte der drohende internationale Handelskonflikt sein. bleibt der Fachkräftemangel das größte Wachstumshindernis, vor politischen Entwicklungen im Ausland und steigenden Kosten. der deutschen Maschinenbauer arbeiten am Auslastungslimit. der deutschen Maschinenbauer schätzen die Bereiche Montage und Produktion als hoch digitalisiert ein. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf Beschaffung, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb. der wichtigsten Zukunftstechnologien sind Robotics, das Internet of Things sowie Data Analytics. Dem Thema Cyber Security messen die Befragten hingegen weniger Bedeutung bei. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 4

5 2 Methodik PwC

6 Über die Studie Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen. Im Rahmen eines Deep Dives werden in jeder Ausgabe wechselnde Themenbereiche vertieft. Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter zur Verfügung. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 6

7 Untersuchungsansatz Erhebungsmethode Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) Durchführung der Befragung KANTAR Emnid, Bielefeld Zielgruppe Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche Erhebungszeitraum Stichprobengröße N = 100 Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 7

8 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Digitalisierungsgrad PwC

9 ? Unsicherheiten hinsichtlich der Konjunktur nehmen zu Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft? Konjunkturerwartungen (Deutschland) 17% 3% 18% 2% 13% 2% 30% 2% 80% 80% 85% 68% Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Mehr als zwei Drittel der Befragten blicken zwar weiterhin positiv auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Gegenüber dem Vorquartal ist ihr Anteil jedoch um 17 Prozentpunkte gesunken. Mit 68% befindet sich der Anteil der Optimisten zudem auf dem niedrigsten Stand seit Ende des Jahres PwC Maschinenbau-Barometer Q2/2018 9

10 ? Erwartungen an die Weltwirtschaft trübt sich ein Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die nächsten zwölf Monate, ein? Konjunkturerwartungen (Weltweit) 10% 9% 10% 16% 24% 37% 52% 65% 36% 51% 39% 44% Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch In Bezug auf die Entwicklung der globalen Ökonomie nehmen die kritischen Stimmen zu. Deren Anteil steigt von 10% auf 16%. Der Rückgang der Optimisten fällt mit sieben Prozentpunkten allerdings deutlich geringer aus als bei der Einschätzung der deutschen Konjunktur. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

11 ? Weniger Branchenwachstum erwartet Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein? Branchenentwicklung 8% 5% 5% 7% 2% 5% 9% 1% 5% 6% 8% 5,6% 4,8% 4,8% 3,8% 88% 86% 85% 81% Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Keine Angabe Durchschnittliche Wachstumserwartung Die sich eintrübende Stimmung zeigt sich auch bei der Einschätzung der Umsatzentwicklung für die Gesamtbranche: Gegenüber dem Vorquartal sinkt die durchschnittliche Wachstumserwartung um einen Prozentpunkt auf 3,8%. Zuletzt lag der Wert zu Beginn des Jahres 2017 auf einem vergleichbar niedrigen Niveau. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

12 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Digitalisierungsgrad PwC

13 ? Umsatzentwicklung nach unten korrigiert Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? Umsatz 3% 5% 2% 5% 4% 2%1% 10% 9% 2% 1% 5% 22% 5% 9% 7% 3% 50% 6,6% 6,4% 8,0% 55% 28% 27% 69% 49% 6,2% 27% Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 5% Wachstum und mehr 2 bis unter 5% Wachstum Unter 2% Wachstum Konstant Negativ Keine Angabe Durchschnittliche Wachstumserwartung Auch die eigene Umsatzentwicklung wird von den befragten Entscheidern im deutschen Maschinenbau nach unten korrigiert. Zwar pendelt sich die durchschnittliche Umsatzerwartung wieder auf dem Wert zum Vorjahresende ein. Auffallend ist dabei allerdings der hohe Anteil derjenigen, die dezidiert eine negative Entwicklung annehmen (9%) der höchste Wert seit fast zwei Jahren. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

14 ? Gewinnmarge bleibt überwiegend stabil Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird? Gewinnmarge Steigen 19% Konstant 73% Sinken 8% Bezüglich der Gewinnmarge sind die Befragten mehrheitlich positiv gestimmt. Sie nehmen für das nächste Quartal überwiegend eine steigende oder konstante Gewinnmarge an. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

15 ? Steigende Kosten erwartet Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Kosten Steigen 61% Konstant 35% Sinken 4% Knapp zwei Drittel der befragten Maschinenbauer erwarten steigende Kosten. Dies sind elf Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Möglicherweise sind hier bereits die Kosten für teurer werdende Komponenten (Import) oder steigende Zölle eingerechnet. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

16 ? bei überwiegend konstanten Preisen. Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird? Preise Steigen 31% Konstant 64% Sinken 3% Keine Angabe 2% In den Preisen für Maschinen und Erzeugnisse werden mögliche Kostensteigerungen jedoch mehrheitlich nicht eingerechnet. Im Gegenteil: Gegenüber dem Vorquartal ist der Anteil der Befragten, die mit steigenden Verkaufspreien rechnen, um sieben Prozentpunkte zurückgegangen. Mit rund zwei Dritteln schätzt die überwiegende Mehrheit die Preise als stabil ein. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

17 ? Investitionstätigkeit stabil Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden? Investitionen Steigen 36% Konstant 52% Sinken 6% Keine Angabe 6% Ähnlich wie im Vorquartal rechnet über die Hälfte der Befragten mit gleichbleibenden Investitionen. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

18 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Digitalisierungsgrad PwC

19 ? Mehrheit der Maschinenbauer am Auslastungslimit Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch in Prozent würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? Auslastung 16% 9% 13% 5% 16% 6% 17% 4% 18% 91,8 % 57% 18% 93,6 % 64% 16% 92,4 % 62% 15% 93,3 % 64% Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/ bis 100% 90 bis unter 95% 80 bis unter 90% Unter 80% Arithmetisches Mittel Mit durchschnittlich über 93% befindet sich die Kapazitätsauslastung der befragten Unternehmen auf einem ungebrochen hohen Niveau. Fast zwei Drittel der Unternehmen sind weiterhin am Auslastungslimit. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

20 ? Fachkräftemangel mit Abstand die größte Sorge der Branche Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht? Herausforderungen Ja-Antworten Q2/2018 Intensiver Wettbewerb 45 % Schwieriges Regulierungsumfeld 32 % 85 % 71 % 61 % Mangel an Fachkräften Politische Entwicklungen im Ausland Steigender Kostendruck Schwieriges Finanzierungsumfeld 14 % Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 8 % Basis: n=100, Mehrfachnennungen möglich Der Mangel an Fachkräften bereitet den Befragten weiterhin Kopfzerbrechen und gilt als größtes Wachstumshindernis der Branche. Darüber hinaus sehen viele Befragte die politischen Entwicklungen im Ausland als kritischen Punkt (71%), gefolgt von steigenden Kosten. Gegenüber dieser Top 3 fallen andere Hindernisse wie Regulierung und Wettbewerbsdruck deutlich zurück. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

21 Ergebnisse 3 Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum Erwartungen zur Unternehmensentwicklung Aktuelle Auslastung und Herausforderungen Deep Dive Digitalisierungsgrad PwC

22 ? Digitalisierungsgrad im Unternehmen: Beschaffung, F&E und Vertrieb vorn Produktion hinkt hinterher Wie würden Sie den Digitalisierungsgrad der folgenden Funktionen bzw. Bereiche in Ihrem Unternehmen einschätzen? Digitalisierungsgrad Hoch-Antworten Q2/2018 Marketing 48 % Lagerung 42 % Qualitätsmanagement 39 % 57 % 53 % 53 % Service 36 % Montage, Produktion 31 % Beschaffung Forschung und Entwicklung Vertrieb Transport, Logistik 30 % Basis: n=100, Mehrfachnennungen möglich Die Befragten schätzen den Digitalisierungsgrad in ihrem Unternehmen in den Bereichen Beschaffung, F&E und Vertrieb am höchsten ein. Andere Bereiche wie Logistik und Service hinken hinterher. Auffällig ist, dass gerade das Herzstück der Betriebe, die Produktion, die unter starkem Digitalisierungsdruck steht und deren Effizienz maßgeblich von Smart Manufacturing Applikationen abhängt, vergleichsweise unterdigitalisiert erscheint. Hier hat der Maschinenbau immer noch deutlichen Nachholbedarf. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

23 ? Entwicklung des Digitalisierungsgrads der Unternehmen seit 2017 Wie würden Sie den Digitalisierungsgrad den folgenden Funktionen bzw. Bereichen in Ihrem Unternehmen einschätzen? Hoch-Antworten Digitalisierungsgrad Veränderung Beschaffung 57% 54% Forschung und Entwicklung 53% 46% Vertrieb 53% 49% Marketing 48 % 46% Lagerung 42 % 35% Qualitätsmanagement 39 % 38% Service 36 % 35% Montage, Produktion 31 % 26% Transport, Logistik 30 % 26% Der Jahresvergleich zeigt: Die Bereiche F&E, Lagerung und Produktion/Montage haben in ihrem Digitalisierungsgrad am stärksten zugelegt. Dies lässt darauf schließen, dass die befragten Maschinenbauer den Nachholbedarf in Sachen Smart Manufacturing erkannt haben. Zudem zeigt es wieder einmal: Die Digitalisierung ist ein Marathon, kein Sprint. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

24 ? Zukunftstechnologien wie Roboter und Big Data sind bei knapp jedem zweiten Unternehmen auf der Agenda Welche der folgenden Technologien haben aus Ihrer Sicht am ehesten das Potenzial, Ihre Branche zukünftig nachhaltig zu verändern? Zukunftstechnologien Ja-Antworten Q2/ % 45 % 41 % Robotics Basis: n=100, Mehrfachnennungen möglich Big Data bzw. Datenanalyse Internet of Things Künstliche Intelligenz 35 % Cloud Anwendungen 22 % 3D-Druck 17 % Virtual Reality bzw. Augmented Reality 16 % Digital Twins 14 % Cyber Security 10 % Drohnen 8 % Blockchain 7 % Weiß nicht, keine Angabe 1 % Vor dem Hintergrund der wenig digitalisierten Produktion ist es bemerkenswert, dass vor allem Robotics, Big Data und Internet of Things als wesentliche Zukunftstechnologien der Branche gelten. Künstliche Intelligenz und Cloud Anwendungen besitzen laut den Befragten ebenfalls noch ein gewisses Einflusspotenzial. Im Gegensatz dazu kommen Blockchain und Drohnen nicht über den Status von Nischentechnologien hinaus. Auffällig ist, dass lediglich jeder Zehnte dem Thema Cyber Security hohes Potenzial beimisst. PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

25 4 Teilnehmerstatistik PwC

26 Teilnehmerstatistik Branchenzugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail 70% 13% 8% 7% 7% 6% 1% 1% Werkzeugmaschinenbau Maschinenbau Sonstiges Sonstiger Anlagenbau Automobilzulieferer Anlagenbau für Energie und Kraftwerke Elektrotechnik Funktion der Befragten 33% 32% 87% 18% 13% 4% Maschinenbau Anlagenbau Geschäftsführung Vertriebsleitung Marketingleitung Sonstiges Stabstelle PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

27 5 Ansprechpartner PwC

28 Ansprechpartner Dr. Klaus-Peter Gushurst Partner Industry Leader Tel Dr. Thomas Wolf Manager Business Development Tel PwC Maschinenbau-Barometer Q2/

29 Vielen Dank 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Dokument bezieht sich PwC auf die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Gesellschaft.