Investment Market monthly Deutschland Februar 2015

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1 Savills Research Deutschland Investment Market monthly Deutschland Die Fakten im Überblick Auch im Februar bleibt die Aktivität an den Investmentmärkten verhalten Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 37,1 Mrd. Euro und lag damit 5,8 % unter dem Vergleichswert des Vormonats (Feb 2014 Jan 2015). Mit einem Anteil von 42 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten zwölf Monaten vor Einzelhandel (23 %) und Logistik / Industrie (8 %). Gewerbeinvestmentmarkt Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 17,0 Mrd. Euro und lag damit 37,8 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Feb 2014 Jan 2015). Die Zahl der in den letzten zwölf Monaten gehandelten Wohneinheiten belief sich auf und lag damit 29,9 % über dem Vergleichswert des Vormonats. Zahl des Monats 22 Mio. Euro Knapp 22 Mio. Euro betrug die Durchschnittsgröße einer Gewerbeimmobilientransaktion (Einzel- und Portfoliotransaktionen) in den vergangenen zwölf Monaten. Im Dezember 2012 lag die Durchschnittsgröße noch bei gut 15 Mio. Euro. Seitdem ist dieser Wert kontinuierlich gestiegen. savills.de/research 01

2 Gewerblicher Investmentmarkt Überblick ABB. 1 Transaktionsvolumen monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate (re. Achse) ABB. 2 Transaktionsvolumen nach Größenklasse* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% <25 Mio. 25<50 Mio. 50<100 Mio. 100<250 Mio. >250 Mio % 1 0 4,25 3,06 2,64 2,08 2,44 2,79 2,46 2,77 4,34 2,82 7,53 2,15 1,97 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14 02/ % 0% 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14 02/15 Quelle: Savills ABB. 3 Transaktionsvolumen nach Nutzung* 16% ABB. 4 Transaktionsvolumen nach Standort* Frankfurt 12% Entwicklungsgrundstücke 3% Hotel 8% Logistik / Industrie 8% Büro 42% Übrige 50% Berlin 11% München 9% Hamburg 9% Einzelhandel 23% Düsseldorf 4% Köln Stuttgart 3% 2% Der gewerbliche Investmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im ca. 2,0 Mrd. Euro am Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (Februar 2014) lag das Transaktionsvolumen bei rund 4,2 Mrd. Euro. Das durchschnittliche monatliche Transaktionsvolumen in den vergangenen zwölf Monaten (Feb 2014 Jan 2015) lag bei 3,3 Mrd. Euro. Im Februar fanden 112 Einzeltransaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,6 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 137 Transaktionen mit einem Volumen von 2,2 Mrd. Euro statt. Zudem fanden 7 Portfoliotransaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca. 0,4 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 13 Transaktionen mit einem Volumen von 1,1 Mrd. Euro statt. savills.de/research 02

3 Gewerblicher Investmentmarkt Käufer- und Verkäufergruppen ABB. 5 Volumen nach Käufernationalität* ABB. 6 Volumen nach Verkäufernationalität* 30% 38% Deutschland 41% Deutschland 39% Schweiz 2% Frankreich 5% Großbritannien 10% USA 12% Frankreich 3% Niederlande 5% USA 9% Großbritannien 6% TAB. 1 Top-10 Käufergruppen* TAB. 2 Top-10 Verkäufergruppen* # Käufer Volumen (Mio. Euro) Anzahl Objekte # Verkäufer Volumen (Mio. Euro) Anzahl Objekte 1 Offener Spezialfonds Bauträger / Projektentwickler r Asset-Manager r Asset-Manager Private-Equity-Fonds Offener Spezialfonds Immobilien AG / REIT Geschlossener Fonds Versicherung / Pensionskasse Private-Equity-Fonds Geschlossener Fonds Privatinvestor / Family Office Corporate Corporate Privatinvestor / Family Office Immobilien AG / REIT Bauträger / Projektentwickler Bank Offener Publikumsfonds Offener Publikumsfonds savills.de/research 03

4 Gewerblicher Investmentmarkt Transaktionen im Detail TAB. 3 Top-20-Transaktionen* Datum Objekt / Portfolio Standort(e) (Haupt-) Nutzung Volumen (Mio. Euro) Fläche (m²) Verkäufer Käufer Portfolio (107 Objekte) n/a ca Eurocastle Investment Limited u.a. PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft Hotel Le Méridien München Hotel/Gastronomie ca Insolvenzverwalter Deka Immobilien Investment Axel-Springer-Haus Gebäudeteil C Hamburg Büro ca Axel Springer AG Stadt Hamburg Sofitel Hamburg Alter Wall Hamburg Mischobjekt unbekannter Privatinvestor / Family Office (Europa) Art-Invest Real Estate & Co KG Riem-Tower München Büro WÖHR + BAUER WealthCap Wealth Management Capital Holding Artecom Ismaning Büro Deka Immobilien Investment publity AG Stammsitz Bankhaus Metzler Frankfurt am Main Büro n/a B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG Tishman Speyer Schlosscarree Braunschweig Mischobjekt Dr. Gott Vermögensverwaltungs- Volksbank Brawo Bahnhofstraße 36 Bielefeld unbekannter Investor F&C REIT Asset Management Hamburg W1 - Fachmarktzentrum HBB KGAL & Co. KG Hamburger Allee 25 Hannover Büro ca HSBC Trinkaus Real Estate WealthCap Wealth Management Capital Holding Fleet Office 1 Hamburg Büro BPE Becken Projektentwicklung Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage Siemens-Areal Frankfurt am Main Industrieimmobilie n/a Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh Nassauischen Heimstätte, formart Alte Spinnerei Bayreuth ca unbekannter Investor HTB Hanseatische Fondshaus FortySeven&Co Frankfurt am Main Büro Max Baum Immobilien, Competo Capital Partners Zurich Financial Services Ltd Wendenschloßstraße 142 Berlin Büro unbekannter Investor Beos Wohnpark Sonnengarten (4 Objekte) Nürnberg Mischobjekt ca P&P Gruppe Bayern unbekannter institutioneller Investor Gruber Straße 60 Poing Lager-/Logistikimmobilie unbekannter sonstiger Asset- Manager Avnet Große Straße 94 Osnabrück dbi-immobiliengruppe ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung AG Portfolio (2 Objekte) Bonn, Würselen Mischobjekt ca unbekannter Investor Sirius Facilities Quelle: Savills / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen savills.de/research 04

5 Investmentmarkt für Wohnungsportfolios Überblick und Transaktionen im Detail TAB. 4 Top-5-Wohnungsportfolio-Transaktionen* Datum Portfolioname Standort(e) Anzahl Einheiten Volumen (Mio. Euro) Verkäufer Käufer Gagfah-Übernahme (93,8%) u.a. Berlin, Bielefeld, Bonn ca u.a. Lansdowne Partners, Sun Life Financial, DAWM Deutsche Annington Immobilien u.a. Berlin, Bielefeld, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Erfurt 907 ca. 70 unbekannter Investor Wertgrund Immobilien AG Hamburg, Osnabrück 805 ca. 51 BPD Immobilienentwicklung Industria Bremen 143 ca. 18 Viva Immobilien AG APO Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbh n/a 249 Altenaer Baugesellschaft unbekannter Investor Quelle: Savills / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen ABB. 7 Transaktionsvolumen 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,68 1,04 monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate (re. Achse) 18,0 0,19 0,65 1,18 1,01 0,16 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14 02/15 0,94 1,33 0,86 0,90 0,42 8,35 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 ABB. 8 Transaktionsvolumen nach Investorentyp* Immobilien AG / REIT Offener Spezialfonds Wohnungsbaugesellschaft Geschlossener Fonds Staatsfonds Corporate Bank Offener Publikumsfonds Leasing-Gesellschaft Privatinvestor / Family Office Öffentliche Hand Versicherung / Pensionskasse Private-Equity-Fonds Bauträger / Projektentwickler r Asset-Manager Käufe Verkäufe Nettoinvestitionen -12,0-9,0-6,0-3,0-3,0 6,0 9,0 12,0 Mrd. Euro Quelle: Savills Der Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im im Rahmen von 12 Wohnungsportfolio-Transaktionen ca. 8,3 Mrd. Euro investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (Februar 2014) lag das Transaktionsvolumen bei rund 3,7 Mrd. Euro. In den vergangenen zwölf Monaten (Feb 2014 Jan 2015) wurde in durchschnittlich 18 Transaktionen ein Volumen von rund 1,0 Mrd. Euro erzielt. Die Zahl der in diesem Rahmen verkauften Wohneinheiten belief sich im auf ca Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten wurden wurden durchschnittlich Einheiten pro Monat verkauft. Mit einem Nettoinvestitionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro war die Investorengruppe Immobilien AG / REIT die aktivste der letzten zwölf Monate, gefolgt von Investoren der Gruppen Offener Spezialfonds (1,0 Mrd. Euro) und Wohnungsbaugesellschaft (0,2 Mrd. Euro). savills.de/research 05

6 Savills Deutschland In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: D HH B Unsere Dienstleistungen An- und Verkauf von Immobilien sowie Portfolios Corporate Finance - Valuation Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien Vermietung und Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien Corporate Real Estate Services K F S M Savills Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Marcus Lemli CEO Germany +49 (0) mlemli@savills.de Andreas Wende Investment +49 (0) awende@savills.de Marcus Mornhart Office Agency +49 (0) mmornhart@savills.de Karsten Nemecek Corp. Finance - Valuation +49 (0) knemecek@savills.de Draženko Grahovac Corp. Finance - Valuation +49 (0) dgrahovac@savills.de Matthias Pink Research +49 (0) mpink@savills.de Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills Immobiliendienstleister mit rund 160 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Diese Publikation dient allein informativen Zwecken. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Eine Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen davon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Savills. Savills März 2015 Connecting people & property savills.de/research 06