Meeting- & EventBarometer Deutschland 2015/16. Die Deutschland-Studie des Kongress- und Veranstaltungsmarktes

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2 Meeting- & EventBarometer Deutschland 2015/16 Die Deutschland-Studie des Kongress- und Veranstaltungsmarktes

3 Einleitung Marktinformationen Image 01 DE Themen & Trends 02 03

4 Einleitung Marktinformationen 01 DE 02 03

5 Marktinformation DEUTSCHLAND ist eine führende Kongressdestination 1. USA 2. Deutschland 3. Spanien 4. Großbritannien 5. Frankreich 6. Italien 7. Japan 8. China 9. Niederlande 10. Brasilien 1. Paris 2. Wien 3. Madrid 4. Berlin 5. Barcelona 6. London 7. Singapur 8. Amsterdam 9. Istanbul 10. Prag Basis: ICCA International Congress and Convention Association 2014, Country & City Rankings

6 Marktinformation GESCHÄFTSREISEN der Europäer nach Deutschland Incentives Messen/Ausstellungen Kongresse/Konferenzen Traditionelle Geschäftsreisen 4% 0,5 27% Mio. 23% 2,8 Mio. 22% 30% 3,6 Mio. 6% 43% 5,2 Mio. 12 Mio. Geschäftsreisen 57% 6,9 Mio. Quelle: DZT/WTM, IPK 2016, Abweichungen rundungsbedingt

7 Marktinformation Entwicklung der GESCHÄFTSREISEN nach Deutschland seit 2006 Incentives Messen/Ausstellungen Kongresse/Konferenzen -378 Tsd Tsd Tsd Tsd. Traditionelle Geschäftsreisen Quelle: DZT/WTM, IPK 2015, Abweichungen rundungsbedingt

8 Marktinformation VERANSTALTUNGSMARKT Angebotssituation +0,8% +1,0% +0,2% +1,5% Insgesamt VeranstaltungsCentren TagungsHotels EventLocations Basis: EITW, Eigene Erhebungen und Anbieterbefragung 2016: verschiedene Abfragen

9 Marktinformation VERANSTALTUNGSMARKT Nachfragesituation +0,7% -0,01 Tage +2,6% +0,4%-Punkte 3,06 1, ,1 Mio. Tage Mio. % Veranstaltungen Dauer Teilnehmer Int. Teilnehmer Basis: EITW, Eigene Erhebungen und Anbieterbefragung 2016: verschiedene Abfragen

10 Marktinformationen ENTWICKLUNG DER TEILNEHMER UND VERANSTALTUNGEN 362 Mio. 371 Mio. 383 Mio. 393 Mio. 3,06 Mio. 314 Mio. 318 Mio. 292 Mio. 2,76 Mio. 2,80 Mio. 2,60 Mio. 338 Mio. 323 Mio. 2,97 Mio. 3,01 Mio. 3,04 Mio. 302 Mio. 2,72 Mio. 2,69 Mio. 2,46 Mio Basis: EITW, Anbieterbefragungen : Gesamtzahl der Veranstaltungen; Gesamtzahl der Teilnehmer

11 Marktinformationen INTERNATIONALE TEILNEHMER AN VERANSTALTUNGEN 16,6 Mio. 17,5 Mio. 16,6 Mio. 14,3 Mio. 18,7 Mio. 19,9 Mio. 22,1 Mio. 23,4 Mio. 25,6 Mio. 27,7 Mio Basis: EITW, Anbieterbefragungen : Gesamtzahl der Veranstaltungen; Gesamtzahl der Teilnehmer

12 Marktinformationen VERANSTALTUNGSARTEN 52,1% 4,5% 9,9% 8,9% 8,9% 8,4% 7,3% Kongresse, Tagungen, Seminare Ausstellungen, Präsentationen Kultur- und Sportveranstaltungen Social Events Lokale Veranstaltungen Festivitäten sonstige Basis: EITW, Anbieterbefragungen : Anzahl der Veranstaltungen in den Veranstaltungsarten Pressekonferenz 19. April 2016 c EITW 2016

13 Marktinformationen GRÖSSENKLASSEN +0,5% -0,9% -0,3% 0% 2,3% +0,5 % -0,9 % -0,3 % 0,0 % +2,3 % -0,5 % -0,3 % -0,8 % 42,0 % 21,3 % 16,8 % 10,4 % 6,1 % 1,8 % 1,3 % 0,3 % bis 50 bis 100 bis 250 bis 500 bis bis bis über Änderung Basis: EITW, Anbieterbefragungen 2014 & 2015: Größenklassen der Seminare, Tagungen und Kongresse Pressekonferenz 19. April 2016 c EITW 2016

14 Image 01 Image DE 02 03

15 Image DEUTSCHLAND vor Spanien und USA Platz 3 Platz 2 Platz 1 Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2016: Bevorzugte Tagungsdestinationen WELTWEIT

16 Image

17 Image BRANCHENKOMPETENZ als Standortfaktor Veranstalter Anbieter Basis: EITW, Anbieterbefragungen 2016

18 Themen & Trends 01 DE Themen & Trends 02 03

19 Themen & Trends Zukunftsstudie

20 Themen & Trends Technisierung Mobilität Demografie Globalisierung Nachhaltigkeit

21 Themen & Trends Technisierung Mobilität Demografie Globalisierung Nachhaltigkeit

22 Themen & Trends TECHNISIERUNG

23 Themen & Trends Einsatz benutzerfreundlicher TECHNOLOGIEN besitzt eine Top Priorität! Anbieter Veranstalter 84% 90% sehr wichtig wichtig Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

24 Themen & Trends VERÄNDERT TECHNOLOGIE VERANSTALTUNGEN? sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich unwahrscheinlich Anbieter Veranstalter Hybridität verändert Face to face wird vollständig verdrängt Face to face bleibt Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

25 Themen & Trends ERLEBNISWERT als Verkaufsargument gegenüber virtuellen Veranstaltungen Anbieter Veranstalter 73% 84% sehr wichtig wichtig Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

26 Themen & Trends VERÄNDERT TECHNOLOGIE VERANSTALTUNGEN? sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich unwahrscheinlich Anbieter Veranstalter Virtuelle Elemente erweitern Realität Ich würde an einer Veranstaltung virtuell teilnehmen Veranstaltungen werden papierlos Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

27 Themen & Trends NACHHALTIGKEIT

28 Themen & Trends BIO-ZERTIFIZIERTE SPEISEN werden angeboten und nachgefragt Anbieter 34% 55% Veranstalter Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

29 Themen & Trends BIO AUS PERSÖNLICHER ÜBERZEUGUNG Anbieter Veranstalter Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

30 Themen & Trends GRÜNDE FÜR BIO für Veranstalter gelten weitere Entscheidungskriterien Veranstalter 59% Qualität 51% Erwartung 41% Richtlinien 6% Sonstiges Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

31 Themen & Trends NACHHALTIGKEIT: Stellenwert auf der Agenda Anbieter Veranstalter 83% 65% sehr wichtig wichtig Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

32 Themen & Trends DEMOGRAFISCHER WANDEL

33 Themen & Trends WORK LIFE INTEGRATION auf Anbieter- und Veranstalterseite noch nicht angekommen Anbieter Veranstalter Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

34 Themen & Trends PROGNOSEN

35 Marktinformationen PROGNOSE DER BUDGETS 15,5% 26,7% 14,4% Prognose 2014/ ,0% 35,6% gestiegen unverändert gesunken 57,8% Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2016 Pressekonferenz 19. April 2016 c EITW 2016

36 Themen & Trends VERANSTALTERBUDGETS 10% 21% 23% 19% 17% 10% 15% 16% 20% 9% 23% 17% bis 25 Tsd. bis 100 Tsd bis 500 Tsd bis 1 Mio. bis 5 Mio. über 5 Mio. Jahr 2015 Jahr 2014 Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2016 Pressekonferenz 19. April 2016 c EITW 2016

37 Themen & Trends FINANZIERUNG 17,2% 23,3% 17,6% Andere Quellen 53,4% 55,7% 47,2% 68,4% 32,5% Fundraising, Spenden, Sponsoring Veranstaltungsbegleitende Ausstellung Teilnehmerbeiträge (Kongressgebühren) Veranstalterbudgets 26,4% 25,0% Agenturen Non-Profit Unternehmen sonstige Basis: EITW, Veranstalterbefragungen 2016 Pressekonferenz 19. April 2016 c EITW 2016

38 Themen & Trends BUCHUNGSSITUATION im laufenden Jahr (Vergleich zum Vorjahr) Anbieter Veranstalter 33% 59% 53% 37% positiv unverändert Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

39 Themen & Trends PROGNOSE der zukünftigen Entwicklung des Veranstaltungsmarktes Anbieter Veranstalter 47% 45% 60% 29% positiv unverändert Basis: EITW, Anbieter- und Veranstalterbefragungen 2016

40 Themen & Trends INITIATOREN EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.v. Eschersheimer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: GCB German Convention Bureau e.v. Kaiserstr Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: DZT Deutsche Zentrale für Tourismus e.v. Beethovenstraße Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: EITW Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH an der Hochschule Harz Friedrichstraße Wernigerode Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet:

41 Meeting- & EventBarometer Deutschland 2015/16 VDR - Auswertung

42 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen VDR-MITGLIEDSUNTERNEHMEN BUCHEN HAUPTSÄCHLICH DIREKT ÜBER EINEN ANBIETER 95,2% Dabei stammen über 95% der Befragten aus Deutschland VDR-Mitgliedsunternehmen Europa Deutschland 84,3% 11,7% direkt über einen Anbieter über eine Agentur Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Wie viel Prozent Ihrer Veranstaltungen buchen Sie über...

43 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen BUDGETS DER VDR-MITGLIEDSUNTERNEHMEN 21,1% 31,6% 5,3% 10,5% 10,5% 21,1% über bis bis bis bis bis Über die Hälfte der VDR-Mitgliedsunternehmen verfügt über ein Budget ab 1 Million Euro. VDR-Mitgliedsunternehmen Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Wie hoch war Ihr Gesamtbudget für Tagungen und Veranstaltungen im Jahr 2015?

44 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen VIRTUELLE VERANSTALTUNGEN Auch im Zuge der digitalen Entwicklung wird die rein reale Veranstaltung als beständiges Element bestehen bleiben. 60% 40% Sehr wahrscheinlich Reale Veranstaltungen werden durch virtuelle Elemente erweitert und ergänzt werden. 35% 60% 5% wahrscheinlich eher unwahrscheinlich Ich würde auch an einer Veranstaltung virtuell teilnehmen wollen, wenn ich nicht persönlich vor Ort sein könnte. 10% 65% 15% 10% unwahrscheinlich Reale Veranstaltungen werden bestehen bleiben; virtuelle Elemente werden sie erweitern und ergänzen; hohe Bereitschaft für virtuelle Teilnahme, falls Teilnahme vor Ort nicht möglich. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Statements zu Hybriden Veranstaltungen, verschiedene Abfragen

45 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen AUSWAHL DES VERANSTALTUNGSORTES Schnelle Erreichbarkeit (mit Auto, Bahn, Flugzeug, Schiff) Politische Sicherheit Hotelkapazitäten (Großhotellerie) Modernes CongressCentrum mit Ausstellungsflächen Rahmenprogrammabkommen/Verhandlung von ganzjährigen Image der Destination Firmen- oder Verbandsniederlassungen Touristische Attraktionen (Kultur- und Erlebnisangebot) Angesiedelte Wirtschaftsbranchen Wissenschaftliche Einrichtungen (Universitäten/Hochschulen) 1,3 1,7 1,8 2,2 2,2 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 < Unwichtig Sehr wichtig Top 3 Kriterien: Erreichbarkeit, Sicherheit und Kapazitäten. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Welche Wichtigkeit haben folgende Kriterien bei der Auswahl des Veranstaltungsortes?

46 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen INFORMATION & BUCHUNG Persönliche Empfehlungen Webseiten der Anbieter Buchungs-/Tagungsportale Persönlicher Vertrieb (z.b Hotel) Unternehmens-/Agentur-Empfehlungen Mitgliedschaften/Empfehlungen von Fachverbänden Fachmessen/Tagungsworkshops Fachzeitschriften VDR Certified Hotels Printmedien Social Media Mailingaktionen Wichtigste Informationsquelle: Persönliche Empfehlung noch vor Webseite. 3,3 3,4 2,8 3,0 3,0 3,1 2,3 2,4 2,4 2,6 < Unwichtig Sehr wichtig > 1,9 1,5 Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Welche Wichtigkeit haben die folgenden Informationsquellen für Sie...?

47 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen NUTZUNG VON TAGUNGSPORTALEN 80% 10% 5% 5% Teilnehmer über alle Größenklassen Vor allem kleinere Veranstaltungen werden über Tagungsportale abgewickelt. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Bei welcher Teilnehmerzahl (oder Veranstaltungsgröße) werden die Buchungen für Tagungen/Kongress am häufigsten über Portale abgewickelt? 26,2% 26,2% 23,8% 7,1% 16,7% Besseres Erfasssen des gesamten Veranstaltungsaufkommen meines Unternehmens Kosteneinsparung durch verbesserte Buchungsprozesse Steuerung auf bevorzugte Dienstleister andere ich nutze keine Tagungsportale Erfassung und Kosteneinsparung sind wichtigste Gründe für Nutzung. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Welche Vorteile versprechen Sie sich vom Einsatz eines Tagungsportals? Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: verschiedene Abfragen

48 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen NUTZUNG EINER VERANSTALTUNGSRICHTLINIE Steuern Sie in Ihrem Unternehmen / Organisation die Buchungsprozesse für Veranstaltungen durch eine Veranstaltungsrichtlinie? 42,9% 57,1% ja ja, kurzfristig Falls "nein", planen Sie die Einführung einer Veranstaltungsrichtlinie? 50,0% 12,5% 37,5% ja, langfristig nein Über 40% der Unternehmen steuern Buchungsprozesse durch Veranstaltungsrichtlinien. Mehr als die Hälfte der Neinsager plant die Einführung von Veranstaltungsrichtlinien. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: verschiedene Abfragen

49 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen BEZAHLLÖSUNGEN IM VERANSTALTUNGSBEREICH 38,9% 11,1% 33,3% 16,7% ich nutze bereits eine zentrale Bezahllösung ich plane die Einführung in den nächsten 1-2 Jahren ich plane keine Einführung keine Angabe Fast 40% der Unternehmen nutzen bereits zentrale Bezahllösungen. Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: Wie handhaben Sie die Möglichkeiten zur Einführung von zentralen Bezahllösungen...?

50 Befragung der VDR-Mitgliedsunternehmen PROGNOSEN Positive Budgetsituation in 2015; ähnlich in Unser Budget im laufenden Jahr 2016 ist im Vergleich zu Unser Budget war 2015 damit im Vergleich zum Vorjahr... 31,6% 57,9% 10,5% gestiegen unverändert gesunken 42,1% 47,4% 10,5% Entwicklung des gesamten Veranstaltungsmarktes wird positiv gesehen. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des Veranstaltungsaufkommens in Ihrem Unternehmen / Ihrer Organisation Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des gesamten Veranstaltungsmarktes ein? 57,9% 31,6% 10,5% positiv unverändert negativ 73,7% 15,8% 10,5% Basis: EITW, Veranstalterbefragung 2016: verschiedene Abfragen