Großvolumige Vermietungen ermöglichen im Q3 die höchste Vermietungsleistung seit 2012

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1 Wien Büro, Q3 216 Großvolumige Vermietungen ermöglichen im Q3 die höchste Vermietungsleistung seit 212 Bestand 1,89 Mio. m² Fertigstellungen 16. m² Vermietung 112. m² Leerstandsrate 5,6% Spitzenmiete 26,/m²/Monat Die Pfeile zeigen den Vergleich mit Q Abbildung 1: Überblick Büromarktindikatoren Q3 215 Q2 216 Q3 216 Y-o-Y 216e Büroflächenbestand (Mio. m²) 1,88 1,88 1,89 +,1% 1,92 Fertigstellungen (m²) % 68. Vermietung (m²) % 3. Leerstandsrate (%) 6,5 6, 5,6-9 Bsp. 5,4% Spitzenmiete ( /m²/monat) 25,75 26, 26, +1% 26, FLÄCHENPRODUKTION LEERSTANDSRATE Das Fertigstellungsvolumen neuer Büroflächen betrug in Q3 216 etwa 16. m². Wie schon im Vorquartal sind diese Flächen zu 1% eigengenutzt und nicht am Vermietungsmarkt verfügbar. Der Gesamtbestand von Büroflächen in Wien stieg in dritten Quartal 216 leicht auf etwa 1,89 Mio. m². VERMIETUNGSLEISTUNG In Wien wurden im 3. Quartal 216 etwa 112. m² Büroflächen vermietet. Dies entspricht dem höchsten Quartalswert seit Q Mit 44% der vermieteten Bürofläche ist der Submarkt CBD der dominierende Teilmarkt. Die herausragende Vermietungsleistung konnte durch eine hohe Anzahl von Großvermietungen erreicht werden. Im Q3 216 sank die Leerstandsrate in den Wiener Büroimmobilien im Vergleich zum Vorquartal um weitere 4 Basispunkte auf etwa 5,6%. Der Rückgang der Leerstandsrate ist durch die hohe Vermietungsleistung und einen Eigenutzungsgrad der Fertigstellungen von 1% zu begründen. SPITZENMIETE Mit etwa 26,/m²/Monat blieben die Spitzenmieten am Wiener Büromarkt im Q3 216 stabil. Die Mieten für Büroflächen in guten Lagen verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg um 2,2% auf ca. 16,25/m²/Monat. Die Büromieten in durchschnittlichen Lagen stiegen im Q3 216 leicht auf rund 14,1/m²/Monat. Q3 216 CBRE Research 216, CBRE GmbH 1

2 Abbildung 2: Neubau nach Bürolagen. m² CBD Donau City - Lassallestraße Prater Erdberg Hauptbahnhof Wienerberg Norden Westen Vorvermietung + Eigennutzung* e 17e 18e *exkl. Generalsanierungen FLÄCHENANGEBOT Das Neuflächenangebot in Wien belief sich im dritten Quartal 216 auf etwa 16.m². Im Vergleich zum Vorquartal ist eine Steigerung der Fertigstellungen um ca. 1. m² zu verzeichnen. Das gesamte Fertigstellungsvolumen im Q3 216 wurde an einem einzigen Standort im Submarkt Erdberg realisiert. Das Projekt Smart Campus Wien ist ein eigengenutztes, insgesamt 96.m² BGF umfassendes, Objekt der Wiener Netze GmbH in der Erdbergstraße 236 und wird zu einem Großteil als Betriebsfläche genutzt. Die Büroflächen für die Verwaltungsfunktionen wurden als Campus auf den begrünten Dachflächen der Werkshallen errichtet. Der Büroflächenbestand in Wien ist im Q3 216 leicht auf 1,89 Mio. m² gestiegen. Für die Jahre 217 und 218 erwarten wir bedeutend größere Fertigstellungsvolumina am Wiener Büromarkt als im Jahr 216. Die zukünftigen Büroflächen weisen aktuell einen Vorvermietungs- bzw. Eigennutzungsgrad von ca. 5% für die 217 und etwa 3% für die 218 fertigzustellenden Flächen auf. LEERSTAND Im 3. Quartal 216 sank die Leerstandsrate in den Wiener Büroimmobilien weiter auf nur noch etwa 5,6%. Dies entspricht einem Rückgang von 4 Basispunkten im Vergleich zum Vorquartal. Damit gibt es derzeit in Wien so wenige leerstehende Büroflächen wie seit dem ersten Quartal 211 nicht mehr. Bis zum Ende des Jahres 216 ist damit zu rechnen, dass nur noch 5,4% der Büroflächen in Wien leerstehen. Aufgrund des hohen Vorvermietungsgrades des ohnehin geringen Fertigstellungsvolumens und der zu erwartenden Vermietungsleistung ist davon auszugehen, dass die Leerstandsrate bis Mitte 217 weiter sinken wird. Abbildung 3: Die größten Fertigstellungen des Jahres 216 Bürolage Name des Objektes Fläche, m² Q3 CBD UZA 3 (Arbeits- & Sozialgericht) ~ 12.7 Abbildung 4: Ausgewählte Fertigstellungen 217 Bürolage Name des Objektes Fläche, m² Q2 Wienerberg EURO PLAZA 6 ~ 12.5 Q4 Erdberg ÖAMTC Dienstleistungs- und Mobilitätszentrum ~ 27. Q3 Prater Denk drei ~ 21. Q3 Erdberg Smart Campus (Unternehmenszentrale Wiener Netze) ~ 16. Q4 Norden Square+ Bauteil 1 ~ 27.7 Q3 216 CBRE Research 216, CBRE GmbH 2

3 Abbildung 5: Angebot / Vermietungsleistung / Leerstand in Wien. m² generalsaniert Neubau Vermietungsleistung Leerstandsrate (%) e 17e 1% 6% 4% 2% % VERMIETUNGSLEISTUNG Die Vermietungsleistung für Büroflächen in Wien erreichte mit etwa 112. m² im Q3 216 den höchsten Wert seit dem Q Damit stieg die Vermietungsleistung um ca. 84% im Vergleich zum Vorquartal (Q2 216: ca. 61. m²). Bezogen auf das Vergleichsquartal des Vorjahres hat sich die Vermietungsleistung sogar mehr als verdreifacht. (Q3 215: ca. 33. m²). Die starke Performance bei den Bürovermietungen ist vor allem auf die hohe Anzahl an Großvermietungen zurückzuführen. So wurden in diesem Quartal neun Vermietungen über 3. m² registriert, wovon bei zwei Vermietungen sogar Büroflächen über 1. m² angemietet wurden. Die Verteilung der Vermietungsleistung nach Teilmärkten wird im Q3 216 mit etwa 44% deutlich von Vermietungen in den Innenstadtlagen des CBD dominiert. Mit ca. 21% konnte der Teilmarkt Donaucity/Lassallestraße den zweitgrößten Anteil an der gesamten Vermietungsleistung verbuchen. Die Anteile der Teilmärkte Prater, Erdberg, Hauptbahnhof und Wienerberg sind mit jeweils zwischen 7% und 9% als etwa gleichwertig einzustufen. Die Sektoren Dienstleistungen (ca. 32%) und Öffentlicher Bereich (ca. 29%) mieteten im Q3 216 fast zwei Drittel der Vermietungsleistung in Wien an. Vermietungen an Unternehmen aus den Branchen Computer/Hi-Tech sowie Finanzdienstleistungen machten jeweils ca. 13% bzw. ca. 12% der gesamten Vermietungsleistung aus. Abbildung 6: Ausgewählte Anmietungen Q3 216 Bürolage Mieter m² Donau City PWC* ~ 15.7 CBD Hptvbd der österr. SV-Träger ~ 1. Prater BIG ~ 8.5 Abbildung 7: Vermietungsleistung nach Lagen im Q % 7% 9% 1% 2% Vermietungsleistung in Wien Q3 216 gesamt: 112. m² 21% 44% CBD Donau City Prater Erdberg Hauptbahnhof Wienerberg Norden Westen Abbildung 8: Vermietungsleistung nach Mietersektor im Q % 7% 13% 12% Vermietungsleistung in Wien Q3 216 gesamt: 112. m² 32% *CBRE war beratend tätig. Finanzdienstleistung Dienstleistung Handel/Infrastruktur/ Freizeit Industrie/Gewerbe Computer/Hi-Tech Öffentlicher Bereich Q3 216 CBRE Research 216, CBRE GmbH 3

4 MIETEN Die Spitzenmieten im Wiener CBD blieben im Q3 216 bereits das dritte Quartal in Folge stabil bei etwa 26,/m²/Monat. Für Büroflächen in guten Lagen sind die Mieten seit Jahresbeginn um ca. 4, gestiegen und liegen aktuell bei 16,25/m²/Monat (Q2 216: 15,9/m²/Monat). Nach einer Phase der Stabilität, war bei den Mieten in durchschnittlichen Lagen seit Mitte des Jahres eine wachsende Dynamik zu beobachten. Diese lagen im Q3 216 bei etwa 14,1/m²/Monat (Q2 216: 14,/m²/Monat) wobei bis zum Jahresende noch ein leichter Anstieg zu erwarten ist. Für die Spitzenmiete im CBD sowie die Mieten in guten Lagen werden bis zum Jahresende 216 keine weiteren Änderungenerwartet. Abbildung 9: Entwicklung der Spitzenmieten /m²/monat Spitzenmiete Gute Lagen Durchschnittliche Lagen e Abbildung1: Mietenin den 8 Wiener Bürolagen im Q3 216 Spitzenmiete = gewichtete Miete der jeweils höchsten erzielten Mieten für moderne Büroflächen mit Kühlung und Doppelboden in /m²/monat (exkl. Betriebskosten und Steuer) Innere Bezirke (CBD) Bürogebäude 13,5-26, Bürotürme 15,5-26, Norden Bürogebäude 11,25-14,1 Bürotürme 13,5-17,5 Donau City Lassallestraße (Nordosten) Bürogebäude 11,5-14,5 Bürotürme 13,5-23, Westen Bürogebäude 1,75-14,1 Bürotürme 13,5-17,5 Prater Bürogebäude 12,75-16, Bürotürme 13,5-21,25 Wienerberg (Süden) Bürogebäude 11,-15,1 Bürotürme 13,5-18,75 Hauptbahnhof Bürogebäude 11,25-16,2 Bürotürme 14,-21, Erdberg-St. Marx (Osten) Bürogebäude 11,-14,1 Bürotürme 13,5-18,25 Q3 216 CBRE Research 216, CBRE GmbH 4

5 WIRTSCHAFTSDATEN Nach einem starken ersten Halbjahr 216 wuchs die Wirtschaftsleistung in Österreich im dritten Quartal 216 nur um ca.,1%. Das erwartete Wirtschaftswachstum für das Gesamtjahr liegt laut Oxford Economics allerdings unverändert bei 1,3%. Für die Wirtschaft der Eurozone wird im selben Zeitraum ein Wachstum von 1,6% erwartet. Trotz durchaus positiv prognostizierter Fundamentaldaten für Österreich, wie das Wachstum des privaten Konsums (216: 1,%, 217: 1,3%, 218: 1,5%) und der Exporte (216: 1,, 217: 2,9%, 218: 2,9%), bleibt das internationale Umfeld schwierig. Ausgelöst durch eine Senkung der langfristigen Wachstumsaussichten für die US Wirtschaft und anhaltender wirtschaftspolitischer Unsicherheitsfaktoren innerhalb der EU, wurde die Wachstumsprognose für Österreich 217 auf,9% reduziert. Als weiterer Faktor ist die mäßige Einkommensentwicklung in Österreich zu nennen, welche sich negativ auf die für 217 erwartete Inlandsnachfrage auswirkt. Dadurch wird das österreichische Wirtschaftswachstum auch 217 unter jenem der Eurozone liegen. (EU- 19: 217e: 1,5%). Aufgrund einer anhaltend niedrigen Inflationsrate von,6% im August 216 wurde die Prognose für das gesamte Jahr um 1 Basispunkte auf, gesenkt (215:,9%). Für die gesamte Eurozone wird hingegen ein Anstieg der Verbraucherpreise um,3% für 216 erwartet (EU-19: 215:,%). Abbildung 11: Inflation und BIP in Österreich Inflation in % Inflation BIP Veränderung BIP in % 4, , , , , e 17e Quelle: Oxford Economics Abbildung 12: Arbeitslosenrate in Österreich/ EU-19 im Vergleich 14% 12% 1% 6% 4% 2% % Quelle: Oxford Economics; WKO Österreich EU e 17e Die prognostizierte Arbeitslosenrate für 216 in Österreich mit 5,9% (215: 5,7%, ILO Methode) liegt weiterhin deutlich unter dem Vergleichswert für die Eurozone (EU-19: 216e: 1,1%; 215: 1,9%). Die Prognose für die nächsten Jahre zeigt für beide Wirtschaftsräume eine sinkende Arbeitslosenrate. Q3 216 CBRE Research 216, CBRE GmbH 5

6 DEFINITIONEN WIEN BÜRO KONTAKT Fertigstellungen: Für das Fertigstellungsvolumen werden neu errichtete Büroflächen, die zum Mieterausbau innerhalb von 3 Monaten übergabebereit sind, erhoben. Zusätzlich werden jene Büroflächen berücksichtigt, die nach einer umfassenden Generalsanierung des Gesamtobjektes wieder auf den Büromarkt kommen. Dr. Andreas Ridder Managing Director Austria Chairman Central & Eastern Europe andreas.ridder@cbre.com Leerstand: Alle leer stehende Büroflächen auch von Projekten, die innerhalb von 3 Monaten zum anschließenden Mieterausbau übergabefähig sind. Spitzenmiete: Die Spitzenmiete ist ein errechneter Wert aus der gewichteten Miete der jeweils höchsten tatsächlich erzielten Mieten für moderne Büroflächen mit Kühlung und Doppelboden im Rahmen von Neuabschlüssen im Betrachtungszeitraum ( /m²/monat exkl. Betriebs/ Nebenkosten und Steuer). Georg Fichtinger Senior Director Head of Capital Markets georg.fichtinger@cbre.com Felix Zekely Director Head of Agency & GWS felix.zekely@cbre.com CBRE BÜRO CBRE GmbH Tegetthoffstraße 7 11 Wien, Österreich cbrevienna@cbre.com CBRE RESEARCH Martin Ofner Research Analyst martin.ofner@cbre.com Wenn Sie mehr über CBRE Research erfahren möchten oder an weiteren Berichten interessiert sind, besuchen Sie unser Global Research Gateway unter Disclaimer 216 CBRE: CBRE GmbH bestätigt, dass sämtliche Beschreibungen, Angaben und Ausführungen aus allgemein verlässlichen Quellen stammen. CBRE hat diese jedoch nicht gesondert überprüft und übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung. Es obliegt ausschließlich dem Empfänger deren Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Die übermittelte Information ist ausschließlich an CBRE Kunden, Kooperationspartner oder Mitarbeiter gerichtet. CBRE behält sich die Rechte an dieser Information vor, sie darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch CBRE weder weitergegeben noch weiterverarbeitet werden.