Ergebnisse der. Untersuchung Vitale Innenstädte 2015 für Sprockhövel

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1 Ergebnisse der Untersuchung Vitale Innenstädte 2015 für Sprockhövel

2 1. Hintergrundinformationen zur Untersuchung Vitale Innenstädte 2. Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung 3. Einzelhandelsstruktur in Sprockhövel 4. Ergebnisse der Untersuchung

3 Zum Aufbau des Projekts Vitale Innenstädte 2014 Untersuchung auf Initiative des IFH mit den IHKs und den lokalen Partnern vor Ort Partner der bundesweiten Befragung:

4 Zum Aufbau des Projekts Vitale Innenstädte 2014 Anlass der Untersuchung: Handel im Wandel Ziele: Trends erfassen Ortsvergleiche ermöglichen konkrete Handlungsansätze ableiten Methodik: ganztägige Befragung an zwei typischen Tagen Ende September 2014 (Do, und Sa, )

5 Zum Aufbau des Projekts Vitale Innenstädte 2014 Teilnehmer: bundesweit 62 Städte Befragte 6 Ortsgrößenklassen Themen: Besucherstruktur Einkaufsverhalten Sortimentslücken Erreichbarkeit Onlineshopping-Verhalten Zusatzfragen in Sprockhövel: Bewertung von Innenstadtevents, Beurteilung der Öffnungszeiten

6 Einteilung nach Ortsgrößen Ortsgrößen Ortsgröße 1 bis Einwohner, 15 Städte Ortsgröße bis Einwohner, 16 Städte Ortsgröße bis Einwohner, 12 Städte Ortsgröße bis Einwohner, 5 Städte Ortsgröße bis Einwohner, 6 Städte Ortsgröße 6 mehr als Einwohner, 8 Städte

7 Teilnehmende Städte in den vergleichbaren Ortsgrößen Vergleich für Sprockhövel, gesamt: Ortsgröße bis Einwohner 16 Städte: Bad Hersfeld Baunatal Bietigheim-Bissingen Bremen-Vegesack Elmshorn Erkelenz Kleve Lutherstadt Wittenberg Meißen Meschede Mühlacker Norden Soest Sprockhövel Straubing Warendorf Vergleich für Niedersprockhövel und Haßlinghausen: Ortsgröße 1 bis Einwohner 15 Städte: Bad Arolsen Bad Wildungen Bebra Cham Eutin Frankenberg (Eder) Freyung Hofgeismar Homberg Korbach Rotenburg a.d. Fulda Stadtallendorf Traunstein Witzenhausen Wolfhagen

8 1. Hintergrundinformationen zur Untersuchung Vitale Innenstädte 2. Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung 3. Einzelhandelsstruktur in Sprockhövel 4. Ergebnisse der Untersuchung

9 Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung Das gesamte Umsatzvolumen des Einzelhandels in Deutschland stagniert seit einigen Jahren auf einem Niveau von 430 bis 440 Milliarden Euro. Das Marktwachstum lag im Zeitraum von 2006 bis 2014 unter einem Prozent. Gleichzeitig hat der Anteil des Online- Handels am gesamten Einzelhandelsumsatz aber deutlich zugenommen. Von 2008 bis 2014 wird sich der Anteil von 3,8 Prozent bis auf 9,4 Prozent vergrößert haben. Noch deutlicher wird dies bei einer Betrachtung ohne den FMCG-Bereich (= Fast Moving Consumer Goods wie z.b. Lebensmittel, Körperpflege etc.). Auch für 2014 werden wieder zweistellige Zuwachsraten im Online-Handel erwartet. Bei einem nahezu stagnierenden Gesamtmarkt bedeutet dies eine deutliche Verdrängung zu Lasten des stationären Einzelhandels. Es findet aber keine reine Verlagerung von stationären zu Online-Umsätzen statt. Vielmehr bestehen vielfältige Wechselwirkungen im Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten. Die Zukunft ist Cross-Channel: Der traditionelle Handelskäufer, der nur stationär einkauft, stirbt langfristig aus. Diese Entwicklung stellt den traditionellen Handel vor große Herausforderungen. Hinzu kommt der demografische Wandel: Bei einer tendenziell alternden Bevölkerungsstruktur findet ein zunehmender Wettbewerb um Kunden und Arbeitskräfte statt.

10 Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung Wo kein Wachstum ist, herrscht Verdrängung: Der Anteil des Online-Handels am Einzelhandel wächst stetig, denn Quelle: IFH Köln, Branchenreport Online-Handel, 2014, Hochrechnung (H)

11 Handelskonzepte und Vertriebsstrukturen verändern sich Die Zukunft ist Cross-Channel: Der traditionelle Handelskäufer stirbt langfristig aus und damit steht der traditionelle Handel vor großen Herausforderungen. Quelle: ECC Köln, Cross-Channel 2020 Smart Natives im Fokus, 2014, Institut für Demoskopie Allensbach, 2012

12 Quelle: IFH Köln 2014

13 Bevölkerungsentwicklung in Sprockhövel Durchschnittsalter der Befragten: Sprockhövel: 44,3 Jahre Vergleichsstädte: 45,5 Jahre Altersquerschnitt der Befragten Vitale Innenstädte Quelle: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune Quelle: Bertelsmann-Stiftung, Wegweiser Kommune

14 1. Hintergrundinformationen zur Untersuchung Vitale Innenstädte 2. Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung 3. Einzelhandelsstruktur in Sprockhövel 4. Ergebnisse der Untersuchung

15 Ausgangslage Sprockhövel - Zentrenstruktur Zentraler Versorgungsbereich Haßlinghausen Zentraler Versorgungsbereich Niedersprockhövel Quelle: Aktualisierung des Einzelhandelsstrukturgutachtens für die Stadt Sprockhövel

16 Ausgangslage Sprockhövel - Zentrenstruktur Sprockhövel Herdecke Norden (Vergleichsstadt Ortsgröße) Einwohnerzahl Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 178 Mio. Euro 164 Mio. Euro 147 Mio. Euro Kaufkraftindex ,6 92,8 Einzelhandelsumsatz 93 Mio. Euro 94 Mio. Euro 201 Mio. Euro Zentralität 58,4 64,2 152 Sprockhövel verfügt über eine vergleichsweise hohe Kaufkraft, die Zentralitätskennziffer könnte gesteigert werden. Die Konkurrenzstandorte um Sprockhövel erschweren jedoch die Kaufkraftbindung. Quelle: MB Research

17 Ausgangslage Sprockhövel - Zentrenstruktur Einwohner Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Kaufkraftindex Zentralität Passanten pro Stunde Sprockhövel gesamt Mio. Euro ,4 490 Gevelsberg Mio. Euro , Niedersprockhövel * 220 Haßlinghausen 9.317* 270 Werdohl Mio. Euro 93 54,8 300 Meinerzhagen Mio. Euro Die Aufteilung in zwei Zentren lässt Sprockhövel als Gesamtstadt im Vergleich schlechter abschneiden. Betrachtet man die Zentren jedoch getrennt, verfügen Niedersprockhövel und Haßlinghausen jeweils über eine gute Frequenz an Besuchern. Quelle: MB Research, Passantenfrequenzzählung SIHK 2014, *Aktualisierung des Einzelhandelsstrukturgutachtens für die Stadt Sprockhövel 2009

18 1. Hintergrundinformationen zur Untersuchung Vitale Innenstädte 2. Rahmendaten zur Einzelhandelsentwicklung 3. Einzelhandelsstruktur in Sprockhövel 4. Ergebnisse der Untersuchung

19 Ergebnisse der Untersuchung - allgemein 1. Deutsche Innenstädte erhalten die Gesamtnote Innenstädte sind bei Alt und Jung beliebt 3. Einzelbewertungen: Von gut bis mangelhaft ist alles dabei 4. Multifunktionale Stadt: Versorgung vs. Freizeit 5. Innenstadtattraktivität: Was beflügelt, was belastet 6. Online-Handel: Städte unterschiedlicher Größe gleichermaßen von Frequenzverlusten betroffen Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014

20 Benchmarks für deutsche Innenstädte Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf ihre Attraktivität geben? Niedersprockhövel: 2,6 Haßlinghausen: 3,1 Vergleichsstädte (bis Einwohner): 3,0 Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014

21 Wer besucht die Innenstädte in Sprockhövel? Kundenherkunft Wohnen Sie in dieser Stadt oder außerhalb? Sprockhövel Vergleichsstädte in dieser Stadt außerhalb in dieser Stadt außerhalb 12% 43% 57% 88% Im Vergleich zu anderen Städten der gleichen Ortsgröße ist das Kundenpotenzial aus umliegenden Städten ausbaufähig! Die Bindung der eigenen Kunden ist positiv zu werten! Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014

22 Wer besucht die Innenstädte in Sprockhövel? Einzugsgebiet Kaufkraftzufluss von außen: Die Verflechtungen zu Gevelsberg, Schwelm und Hattingen können stärker genutzt werden! Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014

23 Wer besucht die Innenstädte in Sprockhövel? Besucheranzahl Zu wie vielen Personen sind Sie heute in dieses Geschäftsviertel gekommen? 3 Personen 7% Sprockhövel 4 und mehr Personen 2% Vergleichsstädte 3 Personen 8% 4 und mehr Personen 6% 2 Personen 35% eine Person 56% 2 Personen 40% eine Person 46% Die Innenstädte dieser Größenordnung werden eher allein aufgesucht, was den reinen Versorgungseinkauf spricht! Die ganze Familie geht seltener zusammen einkaufen!

24 Wer besucht die Innenstädte in Sprockhövel? Besuchsmotive ich bin in der Innenstadt, weil anderer Grund ich hier wohne 14,8 17,3 26,1 23, ,2 Weg von / zur Arbeit etc. 24,9 12,7 21,6 für andere Freizeitaktivitäten 18,2 18,3 12,6 ich einkaufen gehe 58,2 77,1 71, Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) Haßlinghausen Niedersprockhövel Hauptnutzung der Innenstadt: Einkaufen und Wohnen!

25 Wer besucht die Innenstädte in Sprockhövel? Verkehrsmittelwahl Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute in die Innenstadt gekommen? Park + Ride zu Fuß Zweirad (Fahrrad/Roller/Motorrad) PKW öffentliche Verkehrsmittel (Bus) öffentliche Verkehrsmittel (Bahn) Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) Haßlinghausen Niedersprockhövel Die Innenstadt wird größtenteils per PKW oder zu Fuß erreicht!

26 Wie und was shoppen die Besucher? Anzahl der besuchten Geschäfte Wie viele Geschäfte haben Sie bereits aufgesucht oder planen Sie noch zu besuchen? Niedersprockhövel weiß ich noch nicht 18% 3 bis 5 Geschäfte 25% ein Geschäft 22% 2 Geschäfte 33% 6 und mehr Geschäfte 6% Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) weiß ich noch nicht 21% 3 bis 5 Geschäfte 27% ein Geschäft 20% 2 Geschäfte 26% Haßlinghausen 6 und mehr Geschäfte 1% 3 bis 5 Geschäfte 16% 2 Geschäfte 43% ein Geschäft 29% Durch die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Sortimentsvielfalt könnte die Anzahl der besuchten Geschäfte erhöht werden!

27 Wie und was shoppen die Besucher? Aufenthaltsdauer Wie lange werden Sie sich heute voraussichtlich in dieser Innenstadt aufhalten? Niedersprockhövel Haßlinghausen Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) 1% 1% 5% 13% 9% 5% 13% 9% 8% 4% 21% 12% 36% 36% 34% 39% 22% 32% Die meisten Kunden halten sich zwischen 30 Minuten und zwei Stunden in der Innenstadt auf!

28 Wie und was shoppen die Besucher? Niedersprockhövel Besuchshäufigkeit Wie oft besuchen Sie diese Innenstadt in der Regel? Niedersprockhövel 8% 4% 0% Haßlinghausen 4% 0% 1% 5% 8% 16% 21% 8% 16% 10% Vergleichsstädte (bis 25 Tsd EW) 21% 6% 6% 23% 23% 7% 51% 18% 51% 53% 40% täglich mehrmals pro Woche etwa einmal pro Woche etwa alle zwei Wochen etwa einmal im Monat seltener Die meisten Kunden in Sprockhövel besuchen die Innenstädte öfter in der Woche als in den Vergleichsstädten! Das deutet auf eine starke Verbundenheit hin!

29 Wie und was shoppen die Besucher? Besuchshäufigkeit Besuchen Sie andere Innenstädte häufiger als diese? Niedersprockhövel Haßlinghausen Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) ja 46% ja 38% ja 41% nein 54% nein 62% nein 59% Auch in den Vergleichsstädten der Untersuchung werden andere Innenstädte ähnlich häufig besucht! Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014 Bei den unter 25-jährigen geben ca. 63% der Befragten in Sprockhövel an, andere Innenstädte häufiger zu besuchen!

30 Wie und was shoppen die Besucher? Eingekaufte Sortimente Aus welchen Warenbereichen haben Sie heute eingekauft oder planen noch einzukaufen? Es wird größtenteils für den periodischen Bedarf eingekauft, insbesondere in Haßlinghausen. Für die Sortimente des mittel- und langfristigen Bedarfs gibt es im Vergleich zu anderen Städten noch Luft nach oben!

31 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte und was vermissen sie? Funktion der Innenstadt Wie würden Sie diese Innenstadt zuordnen? Es ist eine Innenstadt Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) 42,8 19,4 37,8 Haßlinghausen 70,9 2,5 26,5 Niedersprockhövel 61,5 3,5 35 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eher für die tägliche Versorgung eher für Freizeit und Stadtbummel sowohl als auch Für die Freizeitnutzung bzw. den Stadtbummel besteht in Sprockhövel noch Entwicklungspotenzial! Quelle: Untersuchung Vitale Innenstädte 2014

32 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte und was vermissen sie? Aspekte der Attraktivität Wie bewerten Sie die Attraktivität dieser Innenstadt im Hinblick auf 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Niedersprockhövel Haßlinghausen Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) Haßlinghausen kann aus Kundensicht noch an Attraktivität zulegen, insbesondere beim Freizeit- und Gastronomieangebot! Niedersprockhövel schneidet im Städtevergleich überdurchschnittlich gut ab!

33 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte und was vermissen sie? Sortimentslücken Welche Sortimente vermissen Sie in dieser Innenstadt? Sortimentslücken Haßlinghausen: Kosmetik/ Drogerie/ Gesundheit Niedersprockhövel: Bekleidung/ Fashion, Schuhe/ Lederwaren, Multimedia/ Elektronik/ Foto

34 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte und was vermissen sie? Bewertung von Innenstadtveranstaltungen 58 % der unter 25-jährigen haben den Trödelmarkt/ Nachtschlag nicht besucht!

35 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte und was vermissen sie? Bewertung der Öffnungszeiten Sind Sie mit den Öffnungszeiten zufrieden? Sollte ein langer Samstag eingeführt werden? Der Großteil der Befragten ist mit den Öffnungszeiten zufrieden! Eine Öffnung über die Mittagszeit würde sicherlich Anklang finden! Insbesondere bei den Befragten unter 25 Jahren wurde es gewünscht! Der Großteil der Befragten in Niedersprockhövel wünscht keinen langen Samstag, in Haßlinghausen hingegen würde es sich vermutlich lohnen!

36 Wie online-affin und wechselwillig sind die Besucher der Innenstadt? Onlinekäufe Wie häufig kaufen Sie Produkte auch online ein? 100% 90% 80% 38,4 41,9 33,7 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,1 14,6 25,3 22,2 11,6 2 9,6 12,1 8,6 5,6 6,6 9,1 26,9 15 8,7 Niedersprockhövel Haßlinghausen Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) einmal im Jahr und seltener einmal im ½ Jahr einmal im Quartal einmal im Monat einmal in 2 Wochen mindestens einmal wöchentlich Für die meisten Sprockhöveler ist der Onlinekauf noch kein großes Thema, allerdings kaufen die Befragten unter 25 Jahren häufiger im Internet ein. Drei Viertel der Sprockhöveler Jugendlichen kaufen mindestens einmal im Monat online ein.

37 Wie online-affin und wechselwillig sind die Besucher der Innenstadt? Wechselwilligkeit - Hat sich Ihr Einkaufsverhalten in der Innenstadt durch das Angebot, online einkaufen zu können, verändert? Niedersprockhövel Haßlinghausen Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) Ja, Online- Einkauf, Besuche seltener 20% Ja, Online- Einkauf, Besuche seltener 18% Ja, Online- Einkauf, Besuche seltener 21% Nein, keine Veränderung 56% Nein, Online- Einkauf, Besuche gleich 24% Nein, keine Veränderung 57% Nein, Online- Einkauf, Besuche gleich 25% Nein, keine Veränderung 56% Nein, Online- Einkauf, Besuche gleich 23% Ein Fünftel der Befragten gibt an, dass sich die Anzahl der Innenstadtbesuche verringert hat, seit es das Angebot online einzukaufen gibt. Bei den unter 25-Jährigen sind es sogar 40 %.

38 Wie online-affin und wechselwillig sind die Besucher der Innenstadt? Click & Collect Nutzen Sie die Möglichkeit online einzukaufen und Produkte im Geschäft abzuholen? das Angebot ist mir nicht bekannt nein, aber Nutzung künftig nein, ist für mich nicht relevant ja, nur gelegentlich ja, regelmäßig Vergleichsstädte (bis 25 Tsd. EW) Haßlinghausen Niedersprockhövel Das Click & Collect System ist für die meisten Befragten nicht relevant. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das System bei zunehmender Verbreitung und steigendem Bekanntheitsgrad stärker angenommen wird. Ein hoher Anteil von Befragten kennt das Angebot bisher nicht, ca. 20 % würden es künftig nutzen.

39 Thesen zum Einzelhandel in Sprockhövel Kundenbindung Es geht noch besser! Kundenbindung innerhalb der eigenen Stadt funktioniert gut Kaufkraftzufluss von außen birgt noch Potenziale Lösungsansatz: Lückenschluss bei den mittel- und langfristigen Sortimenten

40 Thesen zum Einzelhandel in Sprockhövel Frequenzen Gutes Niveau ausbauen! Attraktivität der Zentren und Nutzung als Wohnort sorgen für gute Frequenzen entsprechend der Ortsgröße (Bipolarität beachten) Aufgrund des großen Einzugsbereiches wäre mehr möglich Lösungsansatz: Aufenthaltsdauer verlängern durch mehr Freizeit- und Erlebnischarakter

41 Thesen zum Einzelhandel in Sprockhövel Onlineverhalten Regionale Verbundenheit stärken! Bisher ist die Häufigkeit des Onlineeinkaufs der Sprockhöveler Kunden noch geringer die regionale Verbundenheit und Einkaufshäufigkeit in der eigenen Innenstadt ist hoch Abweichende Werte ergeben sich bei den unter 25- Jährigen Lösungsansatz: Regionale Identität insbesondere bei den unter 25-Jährigen stärken und Cross-Channeling bei den Händlern ausbauen! Click & Collect als Chance nutzen!

42 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!