Strategische Handlungsoptionen der deutschen Automobilindustrie in der Wirtschaftskrise

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Wilhelmine Schulz
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1 Herbert Baum und Werner Delfmann unter Mitarbeit von Jan-Andre Bühne, Torsten Geißler, Thomas Kranz, Hanna Mayer, Ralph Müßig und Ulrich Westerkamp Strategische Handlungsoptionen der deutschen Automobilindustrie in der Wirtschaftskrise Sachverständigen-Expertise für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie KÖLNER WISSENSCHAFTSVERLAG Köln 2010

2 VII Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis VII 1 Ausgangslage 1 2 Krisensymptome und -Ursachen Industrieökonomischer Analyserahmen Marktstruktur der Automobilindustrie Marktverhalten der Automobilindustrie Marktergebnisse 11 3 Strategie der positiven Strukturanpassung 13 4 Handlungsoptionen der Automobilindustrie Sicherstellung einer ausreichenden Liquiditätsversorgung Eigenkapitalerhöhung über die Börse Eigenkapitalerhöhung durch neue Einlagen Fremdkapitalerhöhung durch die Ausgabe von Anleihen Fremdkapitalfmanzierung durch die Ausgabe v. Wandelanleihen Fremdkapitalfinanzierung durch Aufnahme eines Bankkredits Automobilbank als Finanzierungsquelle Sonstige Möglichkeiten für Zulieferer Sicherung der Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie Wertschöpfungsnetzwerke in der Automobilproduktion Kriterien für die Bewertung von Zuliefernetzwerken Handlungsoptionen für unterschiedliche Netzwerkstrukturen Besonderheiten transatlantischer Netzwerke 29

3 VIII Perspektive der deutschen Zulieferindustrie Kapazitätsanpassungen in der Automobilindustrie Nachfrageentwicklung auf den Automobilmärkten Vor der Krise ; Aktuelle Entwicklung in der Krise (2008/2009) Nachfrageentwicklung in der Zukunft Entwicklung der Produktionskapazitäten Überkapazitäten in der Automobilindustrie Folgen der Überkapazitäten Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung Eintritt in neue Märkte Auslandsengagement der deutschen Automobilindustrie Märkte der Triade und der BRIC-Staaten Optionale Markteintrittsstrategien Handelspolitische Voraussetzungen Erfolgsperspektiven Standortverlagerungen ins Ausland Arbeitskosten in Europa Internationale Produktivitätsunterschiede Trendumkehr in der Standortwahl? Standortperspektiven für die deutsche Automobilindustrie Konzentration Konzentrationsentwicklung in der Automobilindustrie Chancenpotenziale durch Konzentration Risiken der Konzentration 68

4 IX Künftige Konzentrationsperspektiven : Aktuelle Konzentrationstendenzen in der deutschen Automobilindustrie Kooperationen Bisherige Kooperationen in der Automobilindustrie Kooperationsmotive und -potenziale Grenzen und Risiken von Kooperationen Künftige Kooperationsperspektiven in der Automobilindustrie Technologieführerschaft Qualitätsorientierung der Kunden Antriebstechnologien Sonstige Technologietrends Produktpolitik und Modelloffensive, Struktureller Wandel der Nachfrage Konsequenzen für die Automobilhersteller Zukunftsfähiges Produktportfolio Produktpolitik der Zulieferindustrie Preiswettbewerb Intensität des Preiswettbewerbs Reaktionsbereitschaft der Nachfrage auf Preiswettbewerb Preis - Technologie - Strategie Diversifizierung Varianten der Diversifizierung Automobilhersteller Automobilzulieferer 106

5 X 5 Erfolgspotenzial der Umstrukturierungsstrategie Rückkehr zum bisherigen Absatzniveau? Entwicklung auf den Hauptabsatzmärkten der Automobilindustrie Entwicklung der Inlandsnachfrage Entwicklung der Auslandsnachfrage Zeitpfad der Erholung für das Absatzniveau Einfluss der Umweltprämie auf die Automobilnachfrage Einfluss technologischer Innovationsschübe auf das Absatzniveau Tragfähigkeit des Standortes Deutschland Beschäftigungsperspektiven für die deutsche Automobilindustrie Begleitung der Umstrukturierung durch die Wirtschaftspolitik 121 Literaturverzeichnis 129

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