Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz

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1 Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz Herbst 2013 Unsicherheit bleibt Hemmnis für Konjunkturschub

2 Vorwort Auch zum Herbst 2013 haben die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) ihre Mitgliedsunternehmen wieder zur aktuellen Geschäftslage und zu ihren Erwartungen für die Zukunft befragt. Der vorliegende Konjunkturbericht stützt sich auf die Antworten von rund Unternehmen, die sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammensetzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen repräsentativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft abbilden. Die Ergebnisse der Umfrage geben Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Unternehmen sowie die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dienen als wichtige Grundlage für die Arbeit politischer Entscheidungsträger. Wir danken allen Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben, für ihre Mithilfe! Peter Adrian Präsident IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Arne Rössel Hauptgeschäftsführer IHK Koblenz Inhalt Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz... 3 Wachstumsindikatoren im Einzelnen... 4 Branchenüberblick... 6 Regionale Tendenzen Methodik / Impressum IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst 2013

3 Die Konjunktur in Rheinland-Pfalz Wirtschaftstätigkeit bleibt stabil Der sich im Frühsommer 2013 für Rheinland- Pfalz abzeichnende konjunkturelle Aufwärtstrend findet gegenwärtig seine Bestätigung. Aktuell bewerten 35 Prozent aller Unternehmen ihre jetzige Geschäftslage als gut (Vorumfrage: 28 Prozent), weitere 53 Prozent beurteilen diese als befriedigend (Vorumfrage: 54 Prozent). Gegenüber der Erhebung im Frühsommer steigt der Saldo der Lagebeurteilungen damit deutlich um 13 auf jetzt plus 23 Prozentpunkte. Trotz der merklich besseren Geschäftslage bleiben die Geschäftserwartungen der rheinland-pfälzischen Unternehmen für die kommenden zwölf Monate gegenüber dem Frühsommer weitgehend unverändert. Konkret erwarten aktuell 24 Prozent der Unternehmen bessere Geschäfte. 61 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre Geschäftssituation bis Herbst 2014 nicht wesentlich verändern wird. Gestützt werden die Aussichten von der weithin robusten Verfassung des Arbeitsmarktes und des Binnenkonsums. Demgegenüber werden die Geschäftserwartungen durch die anhaltend schwache Nachfrage aus dem europäischen Ausland sowie durch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen gedämpft. In Summe stellt sich die konjunkturelle Situation gegenwärtig aber freundlicher als im Frühsommer dar. Im Vergleich zur Vorumfrage steigt der Konjunkturklima-Indikator um sechs auf jetzt 116 Punkte und gibt damit eine auch weiterhin robuste Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit an. Geschäftsklima in Rheinland-Pfalz IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

4 Wachstumsindikatoren im Einzelnen Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung* Die sich seit Jahresbeginn abzeichnende Erholung der Auftragseingänge aus dem In- und Ausland setzt sich im Herbst 2013 fort. Aktuell liegt der entsprechende Saldenwert bei plus sieben Prozentpunkten, nachdem der Indikator zum Jahresbeginn mit minus zwei Prozentpunkten noch leicht im negativen Bereich lag. Die Belebungsimpulse kommen hierbei weitgehend aus dem Ausland, während die Inlandsnachfrage nach Industrieprodukten insgesamt verhalten bleibt. Vor diesem Hintergrund stabilisieren sich die Auftragsbestände der Unternehmen, während ein merklicher Anstieg der Kapazitätsauslastung feststellbar ist (Saldo: plus 20; Vorumfrage: plus 11 Prozentpunkte). Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung im Zeitverlauf *) Indikator wird nur für Industrieunternehmen erhoben Exporterwartungen* Die stabilen Auftragseingänge aus dem Ausland stützen die Exporterwartungen der rheinlandpfälzischen Industrieunternehmen, die sich zum Jahreswechsel bereits vom unerwarteten Herbsteinbruch erholt hatten. Gegenwärtig gehen 62 Prozent der Unternehmen davon aus, dass die Exporte in den kommenden zwölf Monaten zumindest das aktuelle Niveau halten werden. Auf Jahressicht rechnen sogar knapp 30 Prozent mit steigenden Ausfuhren. Weitgehend unverändert wird das Risiko eines einbrechenden Auslandsabsatzes beurteilt: 32 Prozent der Industrieunternehmen sehen hierin eine Gefahr für ihre wirtschaftliche Entwicklung. In der Vorumfrage hatten 35 Prozent dahingehende Befürchtungen geäußert. Exporterwartungen im Zeitverlauf *) Indikator wird nur für Industrieunternehmen erhoben IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

5 Wachstumsindikatoren im Einzelnen Investitionsabsichten Trotz des Zusammenspiels einer besseren allgemeiner Geschäftslage und positiver Exporterwartungen bleibt die gesamtwirtschaftliche Investitionsneigung ohne Impulse (Saldo: plus/minus Null). Im Detail rechnet jedes fünfte Unternehmen damit, sein Investitionsengagement in den kommenden zwölf Monaten zu reduzieren während ein gleich großer Anteil plant, die Investitionstätigkeit auszuweiten. Investitionsabsichten im Zeitverlauf Die Investitionszurückhaltung der Unternehmen dürfte zumindest in Teilen durch die Unsicherheit über die künftige Ausgestaltung der steuerlichen Rahmenbedingungen erklärbar sein. Inwieweit mittelfristig binnenwirtschaftliche Wachstumsimpulse über eine zunehmende Investitionsnachfrage entstehen können, hängt damit auch von den Richtungsentscheidungen im Zuge der Koalitionsverhandlungen ab. Beschäftigungsabsichten Hinsichtlich ihrer Beschäftigungsabsichten für die kommenden zwölf Monate äußern sich die rheinland-pfälzischen Unternehmen weiter zurückhaltend. Der entsprechende Saldo steigt gegenüber der Vorumfrage um fünf auf jetzt minus drei Prozentpunkte, bleibt damit aber weiter unterhalb der Expansionsschwelle. Beschäftigungsabsichten im Zeitverlauf Hier spiegelt sich neben anderen Faktoren auch der aus der gegenwärtigen Investitionszurückhaltung resultierende Minderbedarf an zusätzlichen Arbeitskräften wider. Dieser Effekt dürfte auch mittelfristig auf den weiteren Beschäftigungsaufbau in Rheinland-Pfalz wirken. IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

6 Branchenüberblick Industrie Die zuletzt beobachtbare leichte Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit des Produzierenden Gewerbes findet im Herbst 2013 keine Fortsetzung. Der Saldo der Lagebeurteilungen fällt mit plus 24 Prozentpunkten (Vorumfrage: plus 17), ebenso wie die Geschäftserwartungen der kommenden zwölf Monate, freundlicher als zuvor aus. Vor diesem Hintergrund steigt das Konjunkturklima von 112 auf 117 Punkte an. Gestützt werden die Geschäftserwartungen durch stabile Auftragseingänge aus dem Ausland, die jetzt auch Impulse für die Exporterwartungen der Industrieunternehmen geben. Davon unberührt bleiben die Investitionsund Beschäftigungsabsichten des produzierenden Gewerbes für die kommenden zwölf Monate, deren Salden weiterhin unterhalb der Expansionsschwelle liegen. Konjunkturdaten Industrie Industrie gesamt Exporterwartungen Geschäftsklima Industrie IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

7 Branchenüberblick Die Stabilisierung der wirtschaftlichen Verfassung der Investitionsgüterproduzenten setzt sich im Herbst 2013 fort. Dabei wird die aktuelle Geschäftslage unverändert positiv beurteilt, während die allgemeinen Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate leicht ansteigen. Deutlich skeptisch äußern sich die Investitionsgüterproduzenten hinsichtlich eigener Investitionen bis Herbst Mit minus 16 Prozentpunkten fällt der Saldo der entsprechenden Absichten mittlerweile klar negativ aus, sodass mit insgesamt rückläufigen Investitionen gerechnet werden muss. Die Vorleistungsgüterproduzenten berichten zwar insgesamt weniger skeptisch über das Volumen ihrer künftigen Investitionspläne. Trotz einer insgesamt guten wirtschaftlichen Entwicklung (Lagesaldo: plus 14 Prozentpunkte; Erwartungssaldo: plus 22) ist allerdings auch in dieser Industriesparte keine merkliche Ausweitung entsprechender Aktivitäten zu erwarten. Anders stellt sich die Situation bei den Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten dar. Vor dem Hintergrund starker Auftragseingänge und anhaltend hoher Exporterwartungen werden hier deutlich positive Investitionsabsichten geäußert (Saldo: plus elf Prozentpunkte). Parallel hierzu erholt sich auch die Beschäftigungsneigung der Unternehmen. In Summe ist damit in den kommenden zwölf Monaten mit zumindest moderaten Kapazitäts- und Beschäftigungsausweitungen zu rechnen. Konjunkturdaten Industrie Investitionsgüterproduzenten Vorleistungsgüterproduzenten Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

8 Branchenüberblick Baugewerbe In erfreulich guter Verfassung zeigt sich gegenwärtig das Baugewerbe. 41 Prozent der Unternehmen berichten momentan von einer guten Geschäftslage, weitere 50 Prozent beurteilen diese als befriedigend. Maßgeblich sind vergleichsweise hohe Auftragsbestände der Branche (Saldo: plus 20 Prozentpunkte). Konjunkturdaten Baugewerbe Baugewerbe Dass die Unternehmen trotz der guten Ausgangslage eher skeptisch in die Zukunft blicken, dürfte auch am nahenden Winterquartal liegen, in dem mit einem saisonal bedingten Nachfragerückgang kalkuliert wird. Dementsprechend fallen auch die Investitions- und Beschäftigungsabsichten der Branche mit per Saldo minus zwölf bzw. minus elf Prozentpunkten sehr verhalten aus. Handel Nachdem sich der rheinland-pfälzische Handel im Frühsommer 2013 in einer vergleichsweise schwachen Verfassung gezeigt hatte, berichten die Unternehmen aktuell von besseren Geschäften. 31 Prozent der Händler schätzen ihre aktuelle Lage als gut ein, gegenüber 16 Prozent, die ihre gegenwärtige Situation als ungünstig bewerten. Konjunkturdaten Handel Handel gesamt Die Geschäftserwartungen der Branche nehmen gegenüber der Vorumfrage zwar moderat ab, mit 113 Punkten zeigt der Konjunkturklima-Indikator für den Handel aber eine insgesamt robuste Verfassung an. Die Beschäftigungsabsichten der Branche bleiben allerdings durch zum Teil bestehende Überkapazitäten weiter unter Druck. IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

9 Branchenüberblick Die vom Einzelhandel im Frühjahr geäußerte Erwartung einer anziehenden Wirtschaftstätigkeit während der Sommermonate wird durch die aktuelle Umfrage bestätigt. Gegenwärtig bewerten 41 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, während nur 10 Prozent ihre Lage als ungünstig einschätzen. Ausgehend von diesem Niveau sinken allerdings nun die Erwartungen an die kommenden zwölf Monate. Dementsprechend gering bleibt auch die Bereitschaft der Einzelhändler, ihre Investitionen merklich auszuweiten oder Personal aufzubauen. Konjunkturdaten Handel Einzelhandel Großhandel und Handelsvermittlung Auch im Großhandel ist eine Verbesserung der Geschäftslage festzustellen, wenngleich nur auf einem niedrigen Niveau. Eine merkliche Erholung der Investitions- und Beschäftigungsabsichten bleibt in dieser Branche aber weiterhin aus. Damit kommen aus dieser Handelssparte seit nunmehr gut zwei Jahren keine merklichen gesamtwirtschaftlichen Impulse. Geschäftsklima Handel IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

10 Branchenüberblick Dienstleistungswirtschaft Der Dienstleistungssektor hält auch im Herbst 2013 seine insgesamt gute Verfassung. 91 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend, zugleich bleiben auch die Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate im positiven Bereich. In Summe ist im Dienstleistungssektor damit eine Fortsetzung der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten. Erfreulich ist die gegenwärtige Situation der unternehmensnahen Dienstleister, deren Einschätzungen weiterhin oberhalb der gesamten Dienstleistungswirtschaft liegen. Mit plus 19 Prozentpunkten fallen die Beschäftigungsabsichten der Branche auffallend expansiv aus, was sofern diese Fachkräftenachfrage auch zu decken ist zu positiven Impulsen für die regionale Wirtschaft führen kann. Konjunkturdaten Dienstleistungswirtschaft Dienstleistungswirtschaft gesamt Unternehmensnahe Dienstleistungen Geschäftsklima Dienstleistungswirtschaft IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

11 Regionale Tendenzen Regionale Tendenzen Gegenüber den letzten Umfragen nimmt die Spreizung in der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage über die vier rheinlandpfälzischen IHK-Bezirke weiter zu. Dabei verbessert sich das Geschäftsklima gegenüber dem Frühsommer in allen vier Regionen merklich. Der Region Rheinhessen kommt gegenwärtig die konjunkturelle Führungsrolle zu, nachdem diese in den letzten Umfragen in der Region Trier lag. Mit 113 bis 131 Punkten zeigt der IHK- Konjunkturklimaindikator für alle vier Teilregion des Bundeslandes eine stabil-positive bis expansive Wirtschaftstätigkeit an. Für Rheinland-Pfalz ist damit in Summe ein moderates Wirtschaftswachstum zu erwarten, von dem die einzelnen Regionen in Abhängigkeit von ihrem Branchenbesatz und der jeweiligen Branchenkonjunktur in leicht unterschiedlichem Umfang profitieren dürften. Konjunkturdaten der Regionen Geschäftslage Geschäftserwartungen Geschäftsklima Ansprechpartner zur Konjunktur in den Regionen IHK Koblenz Robert Lippmann Telefon: IHK für die Pfalz Ruth Scherer Telefon: IHK für Rheinhessen Ute Lachmayer Telefon: IHK Trier Dr. Matthias Schmitt Telefon: IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst

12 Methodische Hinweise Datengrundlage Dem vorliegenden Bericht liegen die Antworten von rund Unternehmen aus ganz Rheinland-Pfalz zugrunde. Die zur konjunkturellen Situation befragten Unternehmen bilden sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammensetzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur, als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen repräsentativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ab. Saldenwerte Aus den nach der Betriebsgröße gewichteten positiven und negativen Antworten der Unternehmen wird ein Saldo gebildet. Ein positiver Saldenwert zeigt demnach an, dass es mehr positive als negative Antworten gibt. Ein Saldenwert von Null bedeutet entsprechend, dass sich die positiven und negativen Antworten die Waage halten. Antworten wie gleich bleibend, die keine Veränderung der Lage der Unternehmen anzeigen bzw. erwarten lassen, werden vom Saldenkonzept nicht berücksichtigt. Die Trend-Pfeile in den Diagrammen zeigen die Richtung der Veränderung der Saldenwerte gegenüber der Vorumfrage an, sofern diese mindestens drei Prozentpunkte beträgt. Geschäftsklima-Indikator Der Geschäftsklima-Indikator spiegelt das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage in einem Wert wider. Er ergibt sich aus dem geometrischen Mittel der Saldenwerte von Geschäftslage und Geschäftserwartungen. Der Indikator kann Werte zwischen 0 und 200 Punkten annehmen. Entscheidend für die Interpretation der konjunkturellen Entwicklung ist die Veränderung des Indikators im Zeitablauf. Steigt der Indikatorwert an, entwickelt sich die Konjunktur tendenziell positiv, nimmt er ab, zeigt er hingegen eine Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung an. Impressum Herausgeber Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz. Stand September 2013 Autor Robert Lippmann, Dipl.-Volkswirt IHK Koblenz Schlossstraße Koblenz Telefon: Mail: lippmann@koblenz.ihk.de IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Konjunkturbericht Herbst