Vertrieb / CRM. Erfolgreiches Kundenmanagement mit staffitpro WEB

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1 Vertreb / CRM Erfolgreches Kundenmanagement mt staffitpro WEB

2 Vertreb /CRM Aufgabe des Leadsmoduls Kontaktanbahnung: Enen neuen Lead erfassen Mt dem Leadsmodul halten Se de Kundendaten m Geschäftskontaktemodul sauber. Das Leadsmodul st dazu gedacht, lose Kontakte zu potenzellen Geschäftskontakte zu vervollständgen und hnschtlch ener zukünftgen Zusammenarbet zu prüfen. Anschleßend können Se velversprechende Leads n das Geschäftskontaktemodul überführen. So besteht Ihr Bestand an Geschäftskontakten stets aus vollständgen und geprüften Ansprechpartnern für gewnnbrngende Geschäftsbezehungen. Um de Adress- und Kontaktdaten von Personen, de Se noch ncht als Geschäftskontakt qualfzert haben, zunächst m Leadsmodul zu spechern, klcken Se auf Neu. Geschäftskontakte Um de Adress- und Kontaktdaten n de entsprechenden Felder enzutragen, klcken Se auf den Lnk Adresse aus Zwschenablage. Es st auch möglch, Geschäftskontakte zu Leads zu konverteren. Leads Se können Adressund Kontaktdaten ebenfalls aus Dokumenten m Wordoder PDF-Format enfügen. konverteren De Möglchket Adress- und Kontaktdaten per Zwschenablage zu spechern, steht Ihnen n anderen Modulen ebenfalls zur Verfügung. Rufen Se de Websete des Kontaktpartners auf und markeren de Adress- und Kontaktdaten bespelswese aus dem Impressum oder dem E-Mal-Fuß und koperen se mt STRG + C n de Zwschenablage. De Wahl der Anrede wurde automatsert. Btte prüfen Se se m Zwefelsfall, etwa be geschlechtsneutralen Vornamen. Sete Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

3 Vertreb /CRM Kontaktanbahnung: Enen neuen Lead erfassen Leads aus ener CSV-Date erfassen De Bewertung gbt de persönlche Enschätzung des Bearbeters an, für we velversprechend er den Geschäftskontakt hält. De Angabe des Kontaktursprungs gbt langfrstg Aufschluss darüber, über welche Kanäle de mesten Kontakte zustande kommen Wählen Se den zuständgen Bearbeter. Wählen Se Status und Kontaktursprung Bewerten Se, we gewnnbrngend Se den neuen Kontakt enschätzen. Halten Se de Eckdaten des Unternehmens fest. Tragen Se zusätzlche Informatonen zum Kontakt en. Um ene größere Anzahl an neuen Leads zu mporteren, verwenden Se am besten ene CSV-Date. staffitpro WEB stellt dafür egens ene Importvorlage beret, n de Se de Angaben zu den enzelnen Leads n der vorgegebenen Rehenfolge entragen. Klcken Se auf CSV-Importvorlage. Dann wählen Se enen Specherort für de Date namens leads. csv. Im Anschluss daran können Se de Angaben zu den enzelnen Leads n de Date entragen. Se können erworbene Kontaktdaten n Ihre Datenbank mporteren. Hnschtlch der Anzahl zu mporterender Kontakte gbt es kene programmtechnsche Begrenzung. Wenn Se mehrere Leads mt der Maus markeren, können Se dese n enem Zug ns Geschäftskontaktemodul konverteren. Sete 4 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 5

4 Vertreb /CRM Leads aus ener CSV-Date erfassen Wenn Se zu mporterende Leads ener Lste zu wesen, können Se desen SerenE-Mals senden oder se geschlossen weder aus Ihrer Datenbank entfernen. Se lesen de neuen Datensätze n de Datenbank en, ndem Se auf Import CSV klcken und dann de Date mt den Kundendaten auswählen. 5 Mt Klck auf de neue Lste stehen Ihnen de engelesenen Datensätze sofort zur weteren Bearbetung zur Verfügung. Zu jedem enzelnen Lead können E-Mals, Dokumente und Kommentare m Regster Kontakte / Wedervorlagen gespechert Je nach Bearbetungsstand können Se Leads auf andere Lsten vertelen. Auf der lnken Sete m Berech Flter kann der Bestand an Leads z. B. nach Bewertung, Status oder Bearbeter sortert Bevor Se de Daten n de Datenbank mporteren, empfehlen wr Ihnen zunächst ene Lste zu erstellen, n de de Daten zusammenhängend aufgenommen 4 Sete 6 Wenn Se m Lstenberech Leads markeren, können Se dese n ene Lste aufnehmen. Klcken Se auf Import, um de neuen Leads n de Datenbank aufzunehmen. Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 7

5 Vertreb /CRM Enen Lead zum Geschäftskontakt qualfzeren De Darstellung der Flter können Se auf der lnken Sete m Berech Flter mt Klck auf ndvduell anpassen. De Adress- und Kontaktdaten des Leads snd komplett und sollen als Geschäftskontakt qualfzert Dazu markeren Se den entsprechenden Datensatz m Lstenberech des Leadsmoduls. Nach dem Konverteren st der Datensatz ncht länger m Leadsmodul enthalten. Um geänderte Leads schnell zu fnden, wählen Se m Berech Flter enen Flter m Ordner Änderungen. Der Dublettencheck stellt fest, dass das angegebene Unternehmen berets m Geschäftskontaktemodul vorhanden st. Se haben daher de Wahl, dass der neue Kontakt dem berets vorhandenen Unternehmen zugeordnet wrd oder en neues Unternehmen angelegt wrd, dem der neue Kontakt dann zugeordnet wrd. Leads können ebenfalls aus sozalen Netzwerken n das Leadsmodul aufgenommen Mt rechtem Mausklck rufen Se das Kontextmenü auf und klcken darn auf den Menüpunkt Konverteren. En Assstent öffnet sch, mt dem de Zuordnung des Geschäftskontakts zu enem Unternehmen überprüft wrd. Lsten m Leadsmodul snd ncht m Geschäftskontaktemodul verfügbar. Sete 8 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 9

6 Vertreb /CRM Enen Lead zum Geschäftskontakt qualfzeren En Geschäftskontakt kann nur ener Frma zugeordnet 4 Wählen Se aus, ob Wedervorlagen, de angegebenen sozalen Netzwerke und de vorhandenen Dokumente dem neuen Geschäftskontakt zugeordnet bleben sollen. 5 Se können ene Aufgabe erstellen, de dann n Ihre Aufgabenlste engetragen wrd, sobald der Lead n das Geschäftskontaktemodul überführt wurde. 6 Rufen Se das Geschäftskontaktemodul auf und klcken m Regster Lste auf Neuerfassungen: Heute um den konverterten Geschäftskontakt zu fnden. Erst nach vollständgem Abschluss des Prozess steht der neue Geschäftskontakt m glechnamgen Modul zur Verfügung. Be der Dublettenprüfung werden Vor-, Nachname und E- Mal-Adresse berückschtgt. Wrd während der Konverterung ene Aufgabe erstellt, dann wrd dese m Aufgabenmodul aufgelstet. 7 Im Regster Wedervorlagen fnden Se ggf. de zuvor erstellte Aufgabe zu dem Geschäftskontakt. 8 Der neue Geschäftskontakt wurde als Kunde typsert. De Fällgket st der Zetpunkt, bs zu dem de Aufgabe zu erledgen st. Sete 0 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

7 Vertreb /CRM Geschäftskontakte anlegen Klcken Se nnerhalb des Geschäftskontaktsmodul auf Neu Se können Geschäftskontakte auch per CSV-Import n de Datenbank aufnehmen 4 Geben Se den Namen, de Adresse und de Kontaktdaten en. Alternatv können Se de Adresse auch per Zwschenablage enfügen. Klassfzeren Se den Geschäftskontakt als Kunde, Partner oder anders, ndem Se ene oder mehrere Typbezechnungen auswählen. Wechselt en Geschäftskontakt nnerhalb enes Unternehmens den Standort, kann de neue Adresse m Berech Wetere Standorte ausgewählt Im Regster Bedarf/ Hnwese kann angegeben werden, für welche Skllkategoren besondere Nachfrage besteht. In velen Fällen wählt staffitpro WEB de rchtge Anrede automatsch. 5 Sete Se können wetere Telefonnummern und E-Mal-Adressen des Geschäftskontakts engeben. Öffnen Se das erweterte Formular, um den neuen Geschäftskontakt als Kunde oder Partner zu klassfzeren. Es können für jeden Geschäftskontakt dre verschedene E-MalAdressen hnterlegt Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

8 Vertreb /CRM Arbeten mt Telefonlsten Erstellte Lsten snd für alle Bearbeter ensehbar. Des kann durch entsprechende Enstellungen m Rechtemanagement unterbunden Mt Lsten können Se Ihren gesamten Bestand an Geschäftskontakten für verschedene Aufgaben so organseren, dass Se stets den Überblck behalten. Bespelswese können Se ene komplette Sales Ppelne ohne großen Aufwand anlegen und lecht auf dem aktuellen Stand stand halten. Um enen Lstenordner für Ihre Lsten zu erstellen, rufen Se das Geschäftskontaktemodul auf und öffnen auf der lnken Sete das Regster Lste. 4 5 Als nächstes erstellen Se nnerhalb des neuen Ordners ene Sales Ppelne, der Se dann später Geschäftskontakte zuordnen. Dazu markeren Se den Ordner. Klcken Se dann auf, um de Engabe für den Lstennamen aufzurufen. Tpp: Verwenden Se aussagekräf-tge Namen für Ihre Lsten, um so ntutver st das anschleßende Zuordnen von Geschäftskontakten. Öffentlche Lsten können von allen Bearbetern ergänzt oder reduzert 6 Geben Se den Namen der neuen Lste en und klcken abschleßend auf Spechern. Mt der Funkton Lsten fltern können mehrere Lsten mtenander verglchen werden und z. B. de Schnttmenge gebldet Rufen Se zunächst den Dalog zum Erstellen enes Lstenordners auf, ndem Se de Hotlst markeren und dann auf klcken. Geben Se den Namen des neuen Lstenordners en, aktveren Se dann de Opton Ordner und spechern Se Ihre Engabe. 7 Wederholen Se den Vorgang, bs Se alle benötgten Lsten Ihrer Sales Ppelne erstellt haben. Das nebenstehende Bespel zegt ene Ppelne mt fünf Lsten, de de Geschäftskontakte nach und nach durchlaufen. Für den Lstenverglech stehen de Operatoren UND, ODERm und NICHT zur Verfügung. Sete 4 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 5

9 Vertreb /CRM Arbeten mt Telefonlsten Se können mehrere Datensätze markeren, ndem Se de STRG- Taste gedrückt halten und mt der Maus enzelne Datensätze anklcken. 8 Im Folgenden ordnen Se ausgewählte Geschäftskontakte dem ersten Ordner der Sales Ppelne zu. Bespelswese haben Se nach Geschäftskontakte gesucht, de dann nnerhalb des Lstenberechs angezegt Es glt nun, enge der gefundenen Geschäftskontakte n de Sales Ppelne aufzunehmen. 0 Um Kundendatensätze von ener Lste n ene andere zu verscheben, markeren Se de entsprechenden Datensätze m Lstenberech des Geschäftskontaktemoduls. Datensätze werden ncht gelöscht, wenn se aus ener Lste entfernt Zusammenhängende Blöcke können Se mt gehaltener Umschalttaste und Maus markeren. Wenn Lstenenträge kopert werden, so snd dese n der Ausgangslste we auch n der Zellste enthalten. 9 Markeren Se enen oder mehrere Datensätze m Lstenberech und zehen Se dese per Drag-and-Drop auf das Symbol der Lste m lnken Berech, denen se zugeordnet werden sollen. Zehen Se de markerten Datensätze per Drag-and-Drop auf das Symbol ener Lste m lnken Berech. Klcken Se auf Verscheben, damt de Datensätze anschleßend nur n ener Lste enthalten snd. Zu jedem Geschäftskontakt gbt es m Detalberech m Regster Lsten de Möglchket, Zuordnungen aufzuheben bzw. zu treffen. Sete 6 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 7

10 Vertreb /CRM Frmenwechsel enes Geschäftskontakts Mt zusätzlchen Statusangaben können Se de Art der bshergen Zusammenarbet qualfzeren. Öffnen Se das Bearbetungsfenster enes Geschäftskontakts, ndem Se m Lstenberech des Geschäftskontaktemoduls doppelt auf enen Datensatz klcken. Suchen Se nnerhalb der Frmenlste nach dem Unternehmen, zu denen der Geschäftskontakt gewechselt st. Wenn Se * n das Suchefeld der Spalte Frma engeben, werden alle Frmen aufgelstet. Innerhalb der Frmenlste können de Ergebnsse aufoder abstegend sortert Im Feld Frma kann der * als Platzhalter verwendet Auch der Kontaktursprung kann m Regster Stammdaten angegeben Öffnen Se den Dalog, um de Frmenzuordnung zu ändern. 4 Klcken Se auf Zuordnen, um den Geschäftskontakt dem markerten Unternehmen zuzuordnen. En Assstent öffnet sch, mt dem Se de Zuordnung von Kontakten und Wedervorlagen, Postonen und Verträgen enem Stellvertreter m bshergen Unternehmen des Geschäftskontakts zuordnen können. Detalnformatonen zu ener Frma können mt Klck auf Zegen aufgerufen Sete 8 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 9

11 Vertreb /CRM Frmenwechsel enes Geschäftskontakts Wenn kene Zuordnungen geändert werden, dann entfällt das Angeben enes Nachfolgers m bshergen Unternehmen. 5 Legen Se fest, ob de Zuordnungen der Kontakte, Angebote, Wedervorlagen, Offerten, Dokumente, Postonen und Verträge geändert werden sollen oder ncht. 7 Wählen Se, welche Zuordnungen dem Geschäftskontakt zugeordnet bleben und welche senem Stellvertreters m bshergen Unternehmen zugeordnet werden sollen. Als Stellvertreter kann nur en Geschäftskontakt ausgewählt werden, der dem bshergen Unternehmens des wechselnden Geschäftskontakts zugeordnet st. De getroffene Zuordnung kann nach Abschluss des Vorgangs ncht weder rückgängg gemacht 6 Klcken Se auf Weter, um auszuwählen, welche der Zuordnungen aufrecht erhalten und welche geändert werden sollen. 8 Klcken Se auf Weter, um enen Stellvertreter m bshergen Unternehmen des Geschäftskontakts auszuwählen. Nach der Zuordnung können de enzelnen Angaben m Detalberech des Stellvertreters engesehen Ncht markerte Bereche bleben m Detalberech des wechselnden Geschäftskontakts. Sete 0 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

12 Vertreb /CRM Frmenwechsel enes Geschäftskontakts De Auswahl des Stellvertreters kann nach Abschluss des Vorgangs ncht rückgängg gemacht 7 Klcken Se auf Ersatz, um de Lste der möglchen Stellvertreter aufzurufen. 8 Markeren Se den Geschäftskontakt, der der Stellvertreter des gewechselten Geschäftskontakts st. De Lste der möglchen Stellvertreter umfasst sämtlche Geschäftskontakte des bshergen Unternehemens, dem der wechselnde Geschäftskontakt angehörte. De zuzuordnenden Bereche können verschedenen Geschäftskontakten zugeordnet 9 Aktveren Se de Opton, damt alle Neuzuordnungen n enem Schrtt durchgeführt 0 Klcken Se auf Weter, um den ausgewählten Geschäftskontakt als Stellvertreter für de zuvor festgelegten Neuzuordnungen enzusetzen. Mt Klck auf Geschäftskontakt zegen wrd der Detalberech des markerten Geschäftskontakts aufgerufen. Mt den Lstenenstellungen können Se de Spalten en- bzw. ausblenden. Sete Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

13 Vertreb /CRM Frmenwechsel enes Geschäftskontakts Quz zu den Vertrebsaufgaben De Auswahl des Stellvertreters kann nach Abschluss des Vorgangs ncht rückgängg gemacht De Zuordnung zum anderen Unternehmen st abgeschlossen. Der Geschäftskontakt steht ab sofort mt aktuellen Unternehmensangaben und den übernommenen Kontakten beret.. Welche Funkton hat das Leadsmodul? a) Se können damt das Geschäftskontaktemodul von unvollständgen Kontaktangaben sauber halten. b) Leads snd n erster Lne nur en Backup der Geschäftskontakte. Versehentlch gelöschte Geschäftskontakte können mt dem Leadsmodul weder rekonstruert. Welche Aussage stmmt? a) Leads können ns Geschäftskontaktemodul überführt b) Geschäftskontakte können zu Leads konvertert werden, sofern se ncht mt Postonen oder Verträgen verknüpft snd.. We können Leads n de Datenbank aufgenommen werden? a) Per Import ener Excellste m CSV-Format b) Mt Klck auf Neu und Enfügen der Adressdaten aus der Zwschenablage c) Per XML-Date De zuzuordnenden Bereche können verschedenen Geschäftskontakten zugeordnet 4. We können neue Bewerberprofle automatsch mportert werden? a) Indem ch m Bewerbermodul auf Neu klcke. b) Indem ch de E-Mal mt dem angehängten Profl spechere. c) Indem ch de Profldate per Drag-and-Drop auf den Lstenberech des Bewerbermoduls zehe. 5. Wenn Leads ns Geschäftskontaktemodul überführt werden, kommt ene Dublettenprüfung zum Ensatz. Was wrd dadurch ermttelt? a) Ob Leads mt demselben Vor- und Nachnamen berets als Geschäftskontakte gespechert wurden. b) Ob das angegebene Unternehmen nnerhalb enes Leaddatensatzes berets n der Datenbank erfasst wurde. 6. Welche Aussage hnschtlch der Erstellung von Geschäftskontakten stmmt? a) Es st möglch, Geschäftskontakte nnerhalb des Geschäftskontaktemoduls anzulegen. b) Geschäftsköntakte können ausschleßlch m Leadsmodul angelegt c) Geschäftskontakte können per CSV-Import drekt m Geschäftskontaktemodul erstellt 7. Wozu dent ene Sales Ppelne? a) Ene Sales Ppelne st ene Gruppe von Lsten. Jede Lste steht für enen Bearbetungsschrtt. Durch das Zuordnen von Datensätzen zu ener Lste wrd zuglech der Bearbetungsstand dokumentert. b) Ene Sales Ppelne st en Bespel, um ene große Menge an Datensätzen überschtlch zu ordnen. Sete 4 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 5

14 Vertreb /CRM Kunden mt der Schnellsuche fnden Kunden mt der erweterten Suche fnden Se können wählen, ob der Gesamtdatenbestand oder nur der Inhalt des Lstenberechs durchsucht wrd. Bespel für ene Suche nach allen Mtarbetern enes Unternehmens: Frmenname begnnt mt Gall, Typ st Kunde und de E-MalAdresse enthält audeosoft Den erweterten Suchdalog rufen Se nnerhalb des Geschäftskontaktemoduls mt Klck auf Suchen auf. Bedenken Se: Je mehr Krteren Se auswählen, desto gernger wrd das Suchergebns ausfallen. Jede Suche wrd zunächst als Flter gespechert und kann erneut aufgerufen oder verändert Se können mehrere Suchkrteren mtenander kombneren. De Suche wrd mt dem Drücken der Engabetaste auf der Tastatur ausgelöst. 4 5 Sete 6 Markeren Se nnerhalb der Flterlste en Krterum. Se übernehmen das ausgewählte Flterkrterum mt Klck auf n de Suche. Um en Suchkrterum zu spezfzeren, klcken Se n de Zele enes ausgewählten Krterums. Je nach Art des Krterums können Se en Stchwort engeben oder ene Auswahl aus vorgegebenen Angaben treffen. Copyrght audeosoft GmbH 04 Um ene Suche auszuproberen, können enzelne Krteren deaktvert und später weder aktvert werden, ohne se aus der Suche zu löschen. Sete 7

15 Vertreb /CRM Flter: Geschäftskontakte nach Typ Staffy at work Werden nnerhalb der System-Enstellungen wetere Typen erstellt, dann werden für dese automatsch Flter angelegt. Um de Gesamthet der Geschäftskontakte nach Typ zu fltern, öffnen Se m Geschäftskontaktemodul das Regster Flter. Der Typ Kunde entsprcht den Auftraggebern, der Typ Partner den Leferanten. Klcken Se nnerhalb des Flterordners Typ auf enen Flter. De Geschäftskontakte, de dem Flter entsprechen, werden m Lstenberech des Moduls aufgelstet. Sete 8 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 9

16 Vertreb /CRM Kundenbedarf ermtteln Kundenbedarf angeben De Lste der Kategoren kann nnerhalb der System-Enstellungen ergänzt oder geändert. Se möchten Ihre Vermttlungsangebote möglchst genau am Bedarf Ihrer Kunden ausrchten, dann rufen Se zunächst das Geschäftskontaktemodul auf. Innerhalb der Regsterkarte Stammdaten fnden Se den Berech Bedarf, dem Se de Angaben von bs zu fünf gewchteten Bedarfskategoren entnehmen können. Den Bedarf enes Kunden geben Se an, n dem Se das Geschäftskontaktemodul aufrufen und dann den Bearbetungsdalog enes Datensatzes durch Doppelklck aufrufen. Wechseln Se danach n das Regster Bedarf / Hnwese. Se können mt Hlfe der Auswahlboxen bs zu fünf Bedarfsangaben auswählen. Wrd ene Bedarfsangabe mt enem Wert von 0 gewchtet, wrd se ebenfalls n den Stammdaten aufgeführt. De Lste der Bedarfskategoren kann n den System-Enstellungen ergänzt und bearbetet Es st möglch, den fünf Bedarfsangaben jewels ene Gewchtung von 00 zugeben. Sete 0 Wenn Se de Geschäftskontakte fnden möchten, de enen bestmmten Bedarf haben, etwa Datenbankspezalst DB, dann öffnen Se auf der lnken Sete des Geschäftskontaktemoduls den Berech Flter. Im Abschntt Kategore befndet sch für jede vorhandene Bedarfsangabe en Flter, mt dem der gesamte Bestand der Geschäftskontakte durchsucht werden kann. Das Ergebns der Flterung wrd m Lstenberech des Moduls angezegt. Se können jede Bedarfsangabe unabhängg vonenander mt Werten zwschen 0 und 00 gewchten. Geschäftskontakte, de enen bestmmten Bedarf haben, können n ener Lste gespechert werden, ndem man se m Lstenberech markert und de entsprechende Funkton m Kontextmenü wählt. Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

17 Vertreb /CRM Kontakthstoren nutzen Ihre Notzen Gelöschte Kontakte können ncht weder hergestellt Um de Kontakthstore zu enem Geschäftskontakt enzusehen, klcken Se m Geschäftskontaktemodul auf das Regster Kontakte / Wedervorlagen. Ene Aufgabe kann mehreren Bearbetern zugeordnet De Aufgabe erschent dann m Kontaktmanager der Bearbeter, denen se zugeordnet wurde. Mt Doppelklck kann In de Engabefelder oberhalb jeder Kontakt aufgerufen Se Suchbegrffe engeben, um der enzelnen Spalten können bestmmte Kontakte zu fnden. Sete Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete

18 Vertreb /CRM Enzel- und Seren-E-Mals senden Für jede gesendete E- Mal wrd m Kontaktmanager des bzw. der Adressaten en Kontakt erzeugt. Mt Klck auf öffnet sch en Menü, n dem Se auswählen können, ob Se ene E-Mal an enen enzelnen Geschäftskontakt oder an alle Geschäftskontakte, de m Lstenberech aufgeführt snd, senden. Im E-Mal-Fenster werden Anrede, Name des Ansprechpartners und Fußberech berets angezegt. Geben Se den E-Maltext en. Se können mt Klck auf Date anhängen der E-Mal Dokumente und Grafken anhängen. Damt de E-Mals enes Serenmalngs ncht als Spam behandelt werden, pausert der Sendevorgang nach dem Versand von 5 E- Mals für 5 Sekunden und wrd dann automatsch fortgesetzt. E-Mal-Anhänge werden m Dokumentenmanager enes Adressaten gespechert. Nach der Auswahl öffnet sch en Fenster, n das Se den E-Maltext engeben können. Bevor Se en Serenmalng starten, sollten Se m Regster Optonen de Opton Jede E-Mal vor dem Versenden anzegen deaktveren. 4 Mt dem Senden der E-Mal werden m Kontaktmanager des Adressaten bzw. der Adressaten en entsprechender Kontakt erstellt. Anhänge werden jewels m Dokumentenmanager gespechert. Fotos und Grafken können n den Dateformaten BMP, TIF, WMF, PNG, JPG, GIF und EMF engefügt Sete 4 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 5

19 Vertreb /CRM Frmendaten anlegen und verwalten Während das Geschäftskontaktemodul de Ansprechpartner fokussert, legt de Hauptblckrchtung des Frmenmoduls auf dem Organsatorschem. Innerhalb des Frmenmoduls können Se enen ausführlchen Überblck über enzelne Frmen erhalten, z. B. über wetere Standorte und Abtelungen, de zugeordneten Geschäftskontakte, Postonen oder sämtlche Kontakte und Wedervorlagen, de für ene Frma hnterlegt wurden. Konzerne snd mt enem Icon markert und haben das Regster Frmen, n dem de zugeordneten Frmen aufgelstet snd. Geschäftskontakte können zu Konzernen und Frmen m glechnamgen Regster erfasst und bearbetet Um den Dalog für de Erfassung enes neuen Frmendatensatz aufzurufen, wechseln Se ns Frmenmodul, klcken nnerhalb der Symbolleste auf Neu und wählen n dem Menü Neue Frma. De Möglchket Adress- und Kontaktdaten per Zwschenablage zu spechern, steht Ihnen n anderen Modulen ebenfalls zur Verfügung. Frmen können zu Konzernen und Konzerne zu Frmen konvertert Neue Frmendatensätze können auch nnerhalb des Geschäftskontaktemoduls erstellt werden sowe neue Geschäftskontakte auch m Frmenmodul angelegt werden können. Tragen Se de Adress- und Kontaktdaten mt der Tastatur en oder nutzen Se stattdessen de Möglchket, dese Angaben von der Websete der Frma zu koperen und mt Klck auf den Lnk Adresse aus Zwschenablage enzufügen. Im Regster Mtarbeter können de Bewerber zugeordnet werden, de den Postonen des Unternehmens zugeordnet wurden. Sete 6 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 7

20 Vertreb /CRM Frmendaten anlegen und verwalten De Auswahl des Stellvertreters kann nach Abschluss des Vorgangs ncht rückgängg gemacht Um ene Frma enem Konzern zuzuordnen, markeren Se den betreffenden Datensatz m Lstenberech des Frmenmoduls, öffnen mt Rechtsklck das Kontextmenü und wählen de Opton Frma enem Konzern zuordnen. De Lste der verfügbaren Konzerne wrd geöffnet. In der Lste der verfügbaren Konzerne markeren Se den Konzern, dem Se de neue Frma zuordnen möchten. Das Frmenmodul betet Ihnen ene umfassende Überscht über alle Kontakte und Aktvtäten zwschen Ihrem Unternehmen und den Unternehmen Ihrer Kunden. De zuzuordnenden Bereche können verschedenen Geschäftskontakten zugeordnet Bespelswese können Se alle Postonen ensehen, de Se für en enzelnes Unternehmen besetzt haben. Abschleßend klcken Se auf Zuordnen, um den Vorgang abzuschleßen. De Standorte enes Unternehmens haben unterschedlche Standortnummern, aber deselbe Frmennummer. Sete 8 Copyrght audeosoft GmbH 04 Sete 9

21 Verantwortlch für de Schulungsunterlagen audeosoft GmbH Kreuzberger Rng 44a 6505 Wesbaden Telefon: 06/ E-Mal: Web: Hnwes: Ene Vervelfältgung deser Unterlagen st nur mt schrftlcher Genehmgung der audeosoft GmbH erlaubt. Quz-Auflösungen Von Sete 5: a / a, b / a,b / 4 c / 5 a, 5 b / 6 a,c / 7 a,b Copyrght audeosoft GmbH 04

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