Depotbeurteilung und Kennzahlen per 30. Juni 2010
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- Juliane Weiß
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1 Depotbeurteilung und Kennzahlen per 30. Juni 2010 Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich (Gepoolte Vermögensanlage) Albin Kistler AG Talstrasse 11 CH 8001 Zürich T:
2 1. Übersicht 1.1 Vermögenswerte Liquidität & Geldmarkt CHF 12'410'651 CHF 13'136'812 Obligationen (inkl. Marchzinsen) CHF 114'444'385 CHF 108'251'958 Aktien CHF 52'113'477 CHF 50'855'455 Immobilienanlagen CHF 29'029'817 CHF 24'036'175 Total Vermögenswerte CHF 207'998'330 CHF 196'280' Vermögensentwicklung 1. Semester 2010 Total Wertveränderung CHF + 3'994'066 Veränderung Verrechnungssteuer CHF + 704'789 Nettoergebnis CHF + 4'698'855 Ø-investiertes Kapital CHF 200'840'625 Saldo Mittelfluss CHF + 7'630'866 Nettoergebnis in Prozent % Banque Pictet BVG Index 93* % CS-Pensionskassenindex** % * Aktiengewichtung: 25% ** Aktiengewichtung: 25-30% / Provisorische Zahlen, definitive Angaben per Ende Juli 10 verfügbar 1.3 Kumulierte Performance *Albin Kistler AG Pictet BVG % % % % 1. Semester % % Performance seit % % * Historische Performancedaten werden auf die Angaben im Kontrollstellenbericht angepasst - Die Bankkosten und unser Honorar sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen (Erfolgshonorar periodisch abgegrenzt / Belastung erfolgt im Juli 2010) 2 Albin Kistler AG
3 2. Allokation 2.1 Anlagekategorien Liquidität 6 % 7 % Obligationen CHF Inland 32 % 33 % Obligationen CHF Ausland 17 % 16 % Obligationen Fremdwährungen 6 % 6 % Aktien Schweiz 19 % 19 % Aktien Ausland 6 % 7 % Immobilienanlagen 14 % 12 % 2.2 Währungen Schweizerfranken (CHF) 87 % 88 % Euro (EUR) 4 % 4 % Englisches Pfund (GBP) 2 % 2 % Dänische Kronen (DKK) 0 % 0 % US-Dollar (USD) 4 % 4 % Japan-Yen (JPY) 1 % 1 % Kanada-Dollar (CAD) 2 % 1 % - Der Fremdwährungsanteil beträgt total 13 % (erlaubt gem. BVV2: max. 30 %) 3 Albin Kistler AG
4 3. Obligationen 3.1 Schuldnerkategorien Öffentliche Hand & Pfandbriefzentralen 17 % 19 % Banken & Finanz 15 % 16 % Versorgung 7 % 4 % Industrie & Diverse 18 % 19 % Auslandschuldner 31 % 32 % Fremdwährungen 12 % 10 % 3.2 Marktdaten Duration CHF 5.40 Jahre 4.93 Jahre Duration Swiss Bond Index AAA-BBB 5.25 Jahre 5.07 Jahre Ø-Verfallrendite CHF 1.71 % 1.99 % Verfallrendite Swiss Bond Index AAA-BBB 1.73 % 2.19 % Ø-Verfallrendite Fremdwährungen 3.79 % 4.44 % Verfallrendite JP Morgan World GBI 2.39 % 2.96 % - Der Obligationenanteil am Gesamtdepot beträgt per Stichdatum 55 % - Der jährlich anfallende Zins aller Obligationen bemisst sich auf CHF 3'218'258 - Die durchschnittliche Bonität der gehaltenen Obligationen ist gut. Neben der Position 4 % Edipresse (Valor 1'722'262) bestehen ausschliesslich Engagements in Schuldnern mit Anlagequalität (Mindestrating BBB) 4 Albin Kistler AG
5 4. Aktien 4.1 Branchenaufteilung Banken & Versicherungen 22 % 22 % Pharma & Chemie 23 % 25 % Nahrungsmittel 14 % 14 % Industrie & Rohstoffe 23 % 22 % Technologie 5 % 5 % Konsumgüter & Dienstleistungen 13 % 12 % - Der Aktienanteil beträgt 25 % (erlaubt gem. BVV2: max. 50 %) - 25 % der bestehenden Aktienanlagen sind in ausländische Unternehmen investiert, womit sich der Anteil Aktien Ausland auf 6 % des Gesamtvermögens beläuft 5 Albin Kistler AG
6 5. Rückblick Während zu Beginn dieses Jahres das Börsenrally an den globalen Aktienmärkten seine nahtlose Fortsetzung fand, verdüsterte sich die Stimmung in der zweiten Semesterhälfte zusehends. Drohende Staatsbankrotte südeuropäischer Volkswirtschaften und die daraus resultierenden massiven Entschuldungsprogramme sorgten für eine erhöhte Verunsicherung bezüglich der Konjunkturaussichten. Hierauf reagierten die Aktienbörsen mit steigenden Volatilitäten und negativem Kursverlauf. An den Zinsmärkten verloren die Inflationsbefürchtungen zusehends an Kraft, während auf der Gegenseite sich das von uns wiederholt umschriebene deflationäre Szenario immer stärker durchsetzt. Die Zinsen der meisten Währungen befinden sich mittlerweile auf historischen Tiefständen. Im Devisenbereich stand die Korrektur des Euros im Fokus. Fundamental betrachtet scheint der substanzielle Wertzerfall gegenüber dem Schweizerfranken bei einem Kurs von rund CHF 1.30 jedoch überzogen. Wichtige Marktkennzahlen 1. Semester 2010 Swiss Market Index (SMI) % Swiss Performance Index (SPI) % DJ Stoxx 50 (Aktien Europa in EUR) % S&P 500 (Aktien USA in USD) % Nikkei 225 (Aktien Japan in JPY) % MSCI World ex Schweiz in CHF % Swiss Bond Index AAA-BBB Total Return % Euro zu Schweizerfranken % US-Dollar zu Schweizerfranken % 6 Albin Kistler AG
7 6. Ausblick Ökonomie Die globalen konjunkturellen Ungleichgewichte haben innert weniger Jahre dramatisch zugenommen. Dem unausweichlichen epochalen Entschuldungsprozess der alten Welt stehen ein riesiger Nachholbedarf im Bereich der Infrastrukturen sowie eine erhöhte Nachfrage nach Konsumgütern aufgrund des gestiegenen Wohlstands der aufstrebenden Schwellenländer gegenüber. Dank dem umfassenden und scharfen Wettbewerb sind wenig effiziente Länder gezwungen, veraltete Strukturen durch den massiven Abbau der Staatsquoten grundlegend zu ändern. Bedingt durch das bis anhin sture Festhalten an politischen anstelle von ökonomischen Grundsätzen wird innerhalb der EU eine konsequente Bereinigung der Schuldenkrise erschwert, aber von den Marktkräften zusehends erzwungen. Die einzelnen Ländern auferlegten Sparprogramme kommen einer Rosskur gleich, welche die betroffenen Volkswirtschaften in eine tiefe Rezession zu stürzen vermögen. Für die global agierende Schweiz bedeutet das herrschende Umfeld eine enorme Herausforderung. Der erstarkte Schweizerfranken zwingt die Unternehmen zu weiteren Effizienzsteigerungen und fordert Innovationskraft, Qualität und einen weltoffenen Handel. Die kontinuierliche Verschiebung der massgebenden weltweiten Wirtschaftskräfte erschwert die Verfassung von Zukunftsprognosen. Fest steht aber, dass vorderhand das globale Wachstum deutlich unter Potenzial verlaufen wird und starke deflationäre Kräfte weiterhin für tiefe Zinsen sorgen. Anlagepolitik Nahezu alle massgebenden Indikatoren zur Bewertung der Aktienmärkte zeigen eine hohe Attraktivität der Dividendenpapiere an. Auch die auf ein Rekordniveau gestiegenen Risikoprämien gegenüber erstklassigen Zinspapieren unterstreichen diese Aussage. Aufgrund des Risikos konjunktureller Enttäuschungen sehen wir uns veranlasst, eine vorerst neutrale Haltung gegenüber Aktien einzunehmen. Gleichzeitig sind wir in der Titelselektion bestrebt, die wachsenden Absatzmärkte der Schwellenländer stärker zu gewichten, resp. die Abhängigkeit von Europa weiter zu reduzieren. Langfristig bleiben wir jedoch vom enormen Potenzial der Aktien überzeugt. Die in den alten Industrieländern einsetzenden Restrukturierungen sind langfristig von allergrösster Bedeutung und eröffnen der Welt punkto Effizienz und ausgleichendem Wohlstand bisher unerreichte Möglichkeiten. Das rekordtiefe Zinsniveau im Schweizerfranken lässt nur noch wenig Spielraum für weitere Kursfortschritte am Obligationenmarkt. Unser Fokus gilt demnach verstärkt dem Auffinden von Anleihen, welche ungerechtfertigt mit einem Renditeaufschlag versehen sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit wird dabei auf neutralem Marktniveau belassen. Das vergangene Semester hat exemplarisch aufgezeigt, welch enorme Effekte die fortschreitende Globalisierung auf die weltweite Konjunktur hat. Die von uns hochgehaltenen Werte wie Geduld, Preiswürdigkeit, Sicherheit und Rendite werden auch im Kontext des veränderten Umfelds nicht an Aktualität und Wichtigkeit verlieren. Zürich, 19. Juli Albin Kistler AG
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