HOTELMARKT WIEN 2017 Ein REPORT von KOhl & PaRTnER H otel U n D tou ris m US ConSUltinG

Transkript

1 HOTELMARKT WIEN 2017 Ein REPORT von KOhl & PaRTnER H otel U n D tou ris m US ConSUltinG

2 2016 HAT SICH DIE ERFOLGSSERIE DER NÄCHTIGUNGEN IN WIEN FORTGESETZT Auch im Jahr 2016 hat sich die positive Nachfrageentwicklung in Wien fortgesetzt. Mit 14,96 Millionen Nächtigungen konnte das 7te Rekordergebnis in Folge erzielt werden. Das Plus von rund 630 Tsd. Nächtigungen ent- spricht einem%uellen Anstieg zu 2015 um 4,4%. Seit 2007 konnte die Destination somit ihre Nächtigungen um 55% steigern. ENTWICKLUNG DER TOURISTISCHEN NACHFRAGE WIENS ,40 Millionen Ankünfte Nächtigungen Ø AHD 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00 Ø AHD in Tagen STEIGENDE ANKÜNFTE UND NÄCHTIGUNGEN TREFFEN STAGNIERENDE AHD Die Zahl der Gästeankünfte in Wien ist 2016, im Vergleich zum Vorjahr, um 4,5% gestiegen. Somit konnte die Summe der Ankünfte auf über 6,8 Millionen Ankünfte gesteigert werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer (AHD) liegt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 2,17 Tagen pro Aufenthalt. Vergleicht man die durchschnittliche AHD des Jahres 2016 nach Hotelkategorien, so ist auffallend, dass die Gäste des 5-Sterne Segments durchschnittlich nur 1,85 Tage in Wien bleiben. FERIENWOHNUNGEN UND JUGENDHERBERGEN SIND DIE WACHSTUMSSIEGER Durch die neue Form der Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermietung und die Änderung des Wiener Tourismusförderungsgesetzes von 2013, bei der festgelegt wurde, dass auch Privatzimmervermieter Ortstaxe zahlen müssen und somit erfasst werden, explodierten förmlich die Nächtigungen in dieser Kategorie. Zudem liegt die Sharing-Economy absolut im Trend. Diese Faktoren haben seit 2010 zu einem exorbitanten Nachfrageplus von über 3.000% beigetragen! Die Nächtigungen in dieser Kategorie stiegen von im Jahr 2010 auf zuletzt 508 Tsd. Nächtigungen. Dennoch liegt der Anteil an den Gesamtnächtigungen in dem Segment Ferienwohnungen erst bei rund 3,4%. Gesamt betrachtet wuchsen die Nächtigungen in der Kategorie Sonstiges, in dem Jugendherbergen, Ferienwohnungen und Campingplätze enthalten sind, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 15%. NÄCHTIGUNGSENTWICKLUNG SEGMENT SONSTIGES Nächtigungen in Tsd Jugendherbergen Campingplätze Ferienwohnungen

3 Traditionell stellt die 4-Sterne Hotellerie im Jahr 2016 den größten Nächtigungsanteil mit rund 45% und erzielte einen Nachfragezuwachs zu 2015 um 3,91%. Die 2-/1-Sterne Kategorie konnte 2016 noch einmal zulegen und wuchs um rund 167 Tsd. Nächtigungen. Ein leichtes Nächtigungsplus um 1% fällt auf die 3-Sterne Hotels. Lediglich die 5-Sterne Hotellerie verzeichnete im Jahr 2016 einen Nächtigungsrückgang um 0,6%. %UELLE NÄCHTIGUNGSENTWICKLUNG JE KATEGORIE SEIT 2010 NÄCHTIGUNGSANTEIL JE KATEGORIE % 120% 10% 10% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stern 4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Sonstige 11% 24% 45% 5-Stern 4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Sonstige GROSSES WACHSTUM ASIATISCHER GÄSTE Betrachtet man die Hauptmärkte der Destination Wien, so konnten die britischen Gäste ihre Nächtigungen um 18% und die Gäste aus China (inkl. Hongkong) ihre Nächtigungen um über 15%, im Vergleich zum Vorjahr, steigern. Der stärkste Herkunftsmarkt Wiens, Deutschland, weist im Vergleich zum Vorjahr ein Nächtigungsplus von nahezu 7% auf. Bei den inländischen Gästen stiegen die Nächtigungen auf 2,8 Millionen, dies bedeutet einen relativen Zuwachs von 7,8%. Den größten Nächtigungszuwachs zu 2015 verzeichnet der indische Herkunftsmarkt. Die Nächtigungen der indischen Gäste sind im vergangenen Jahr, 2016, um über 28% gestiegen. Auch bei den Portugiesen ist ein deutlicher Nachfragezuwachs von über 25% zu erkennen. Der russische Herkunftsmarkt bleibt weiterhin angespannt ist nun das dritte Jahr in Folge mit einer negativen Nachfrageentwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 18,2%. Seit 2013 sind somit die Nächtigungen der russischen Gäste um über 50% gesunken. Betreffend der weiteren Hauptmärkte, Amerika und Italien, lässt sich ein leichter Rückgang, zwischen 1-2%, feststellen. GÄSTEMIX ,21% 2,20% 1,72% 2,68% 2,23% 2,93% 3,18% 19,87% 18,86% 5,56% 4,92% 4,64% Deutschland Österreich USA Italien Großbritannien Spanien Schweiz Russland Frankreich Japan China (inkl. Honkong) Sonstige

4 WIENS REVPAR HAT SICH VERRINGERT Im Jahr 2016 hat sich der RevPar (Revenue per available Room) in der 2/1 Sterne bis 5-Sterne Kategorie im Jahresvergleich zu 2015 um 1,6 verschlechtert und liegt 2016 bei 56,1. Die Wettbewerbsintensität in Wien ist nach wie vor hoch und schlägt sich auf die Preise nieder. Die Zimmer- und die Bettenauslastung zeigen jedoch im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erholung. Der Preisdruck, auch aufgrund des Anstieges des Segments Ferienwohnungen, führt in vielen Fällen dazu, unter dem budgetierten Zimmerpreis anzubieten. Die Tendenz sich unter Wert zu verkaufen sollte durch Profilierung und innovative Ideen gestoppt werden. Es zeigt sich immer wieder, dass positionierte Betriebe im Vergleich bessere Auslastungen und vor allem bessere Erlöse erzielen. Der Fall der Ratenparität Ende 2016 ist ebenfalls ein hart erkämpfter Erfolg, der den Hoteliers die Möglichkeit gibt, ihre Preisgestaltung wieder verstärkt in die eigene Hand zu nehmen und selbst Initiative zu zeigen. REVPAR ENTWICKLUNG WIEN JE KATEGORIE 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 140,50 125,10 124,60 52,10 57,80 57,50 34,80 35,40 40,20 25,70 26,30 18, Stern 4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Hotels & Pensionen Gesamt Key Performance Indicators Wien Kategorie Zimmerauslastung Bettenauslastung RevPar 5-Stern 67,0% 52,3% 124,60 4-Stern 76,8% 61,3% 57,50 3-Stern 77,1% 59,0% 40,20 2/1-Stern 68,0% 52,3% 18,20 Total 01-12/ ,4% 58,3% 56,10 Total 01-12/ ,3% 57,0% 57,70 DAS POTENTIAL VON WIENS REVPAR IST IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH NACH WIE VOR AUSBAUFÄHIG Sieht man den Hotelmarkt Wien 2016 im europäischen Vergleich, ist Wien zwar mit einer Zimmerauslastung von rund 74% auf Platz 8 (die ersten drei Plätze werden von Dublin mit 82,5%, London mit 81,3% und Amsterdam mit 78% eingenommen), jedoch beim RevPar nur mehr auf Platz 12. Die Städte Genf, Zürich und Paris sind bei der Preisdurchsetzung in Europa die Spitzenreiter.

5 WIENS TOURISMUS BOOMT UND BLEIBT DADURCH EIN ATTRAKTIVER MARKT FÜR HOTELNEUERÖFFNUNGEN Hotelbetreiber und Investoren zieht es nach wie vor in die Bundeshauptstadt. Rund Zimmer in der 3-5 Sterne Hotellerie werden im Jahr 2017 dazukommen, wodurch Gäste am Jahresende 2017 eine Auswahl von rund Zimmern vorfinden werden. Und ein Ende dieses Wachstumstrends ist nicht in Sicht. ENTWICKLUNG HOTELANGEBOT WIEN Gesamtangebot (in Tausend) Zimmer gesamt Betten gesamt DURCHAUS SPANNEND STELLEN SICH DIE NEUERÖFFNUNGEN IM JAHR 2017 DAR Die Bandbreite reicht vom Wiener Hauptbahnhof, Novotel Wien mit 266 Zimmern und Ibis Wien mit 311 Zimmern, über den 7. Bezirk mit dem Urban Hotel Vienna mit 35 Zimmern, über Floridsdorf mit dem Arcotel Donauzentrum mit 158 Zimmern, bis in die Innenstadt mit dem Ruby Hotel Lissi mit 107 Zimmern. Novotel Wien Hauptbahnhof, 266 Zimmer Accor Hotels Hotel Mooons, 170 Zimmer Mooons Operations Alpha GmbH 5 TIPPS FÜR PRAKTIKER, UM DIE BUCHUNGEN WIEDER DIREKT ZUM HOTEL ZU LEITEN Kohl & Partner empfiehlt auf die folgenden Erfolgsfaktoren zu achten, um mehr Direktbuchungen zu generieren: 1. OPTIMIEREN WIR FÜR DEN GAST DIE DIREKTE BUCHBARKEIT Der Weg des Gastes auf unsere Website sollte geebnet werden, die Inhalte der Webpage immer dem neuesten Stand entsprechen und vor allem die Leistungsvorteile hervorheben. 2. AUCH DIE DIREKTBUCHUNG BRAUCHT EIN NUTZENVERSPRECHEN ALS ANREIZ Stichwort: Bonus statt Rabatt. 3. DIE WICHTIGSTE SCHNITTSTELLE MIT DEM GAST IST UND BLEIBT DER MITARBEITER Investieren wir in unsere Mitarbeiter, schulen wir sie der Verkaufsmitarbeiter vor Ort ist nach wie vor der wichtigste Vertriebskanal! 4. KLÄREN WIR DEN GAST IN PUNCTO DIREKTBUCHUNGEN AUF Sensibilisieren wir den Gast und informieren wir diesen. 5. DIE VERTRIEBS- UND KOMMUNIKATIONSKANÄLE BZW. DEREN INHALTE UND KOSTEN SOLLTEN WIR IMMER IM BLICK BEHALTEN Strategische Preispolitik gilt nach wie vor als operative Managementaufgabe Nr. 1!

6 STUTTGART MÜNCHEN ZÜRICH INNSBRUCK WIEN VILLACH SÜDTIROL auswahl von kohl & partner leistungen FEASIBILITY UND SECOND OPINION STUDIEN OPERATIVE BETRIEBSOPTIMIERUNGEN Kohl & Partner GmbH Hotel und Tourismus Consulting Standort Wien, Österreich Tel.: wien@kohl.at BEWERTUNGEN BETREIBERSUCHEN H otel U n D tou ris m US ConSUltinG