Der Mix macht s! HCI Shipping Select XX. Hinweis: Prospekt gemäß österreichischem Kapitalmarktgesetz (KMG)

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1 Der Mix macht s! Hinweis: Prospekt gemäß österreichischem Kapitalmarktgesetz (KMG) Unter Zugrundelegung der derzeitigen Rechtslage handelt es sich bei gegenständlichem Beteiligungsangebot um ein prospektpflichtiges Angebot gemäß KMG. Deshalb wurde zusätzlich zur vorliegenden Verkaufsbroschüre ein nach den gesetzlichen Vorschriften geprüfter Prospekt gem. 10 KMG veröffentlicht. Dieser Prospekt wurde bei der Österreichischen Kontrollbank AG, Am Hof 4, A-1011 Wien hinterlegt, liegt am Sitz der HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh, Mahlerstraße 14, A-1010 Wien auf und wird Interessenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Sollten sich Änderungen der Verhältnisse ergeben, die geeignet sind, die Beurteilung dieser Veranlagung zu beeinflussen, werden diese Änderungen unverzüglich gem. 6 KMG veröffentlicht. Eine Darstellung der eingetretenen Veränderungen wird am Sitz der HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh, Mahlerstraße 14, A-1010 Wien, aufliegen. Hinweis: Diese Unterlage ist eine unverbindliche Verkaufsbroschüre. Für die von Anlegern gezeichnte Beteiligung an der Emittentin Der Anbieter hat für die vorliegende und sämtliche Vermögensanlage Ansprüche der einen Anleger Verkaufsprospekt im Zusammenhang erstellt mit und dem veröffentlicht. Angebot und Hierauf dem Erwerb einer Beteiligung sowie aus der ist nach Gestattung der Veröffentlichung Beteiligung an durch der Emittentin die Bundesanstalt ist der gültige für Finanzdienstleistungsaufsicht Prospekt gemäß Kapitalmarktgesetz (BaFin) in (KMG), der auf den oben hingewiesen wurde, Börsen-Zeitung hingewiesen maßgeblich worden. Dieses und heranzuziehen. vorliegende Informationsblatt stellt nur einen ersten Überblick über die Vermögensanlage in Form eines Kurzexposés dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist allein der zur Veröffentlichung gestattete Verkaufsprospekt.

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3 MS Benedikt Rambow Sieben auf einen Streich! MS Anna C MS Hammonia Palatium MS MarCalabria MS Beluga Motivation MS GasChem Ice MS Colleen

4 4 HCI Schiffsbeteiligungen Eine gute Investition Renditestarke Anlageform Der Welthandel wächst seit Jahren beständig und es kann auch heute von einer weiteren Steigerung des Transportbedarfs auf Seeschiffen ausgegangen werden. Profitieren auch Sie von diesem Wachstum mit dem HCI Shipping Select XX. Eine solide konzipierte Schiffsbeteiligung stellt eine sinnvolle und renditestarke Alternative bzw. Ergänzung zu traditionellen Anlageformen dar. Steuerlich interessant Erträge aus einer Schiffsbeteiligung können aufgrund der Tonnagesteuer ( 5 a EStG) nahezu steuerfrei vereinnahmt werden. Die laufenden Ausschüttungen werden nicht auf die Sparerfreibeträge angerechnet. Insoweit ist die Emission gerade für diejenigen Anleger hervorragend geeignet, die ihre Sparerfreibeträge bereits ausgeschöpft haben und nach steuerlich interessanten Anlagealternativen suchen. Das sagen die Analysten Die Studie des unabhängigen Research- und Analyseinstituts Fonds Media bestätigt den HCI Schiffsfonds ein gutes Chancen-/Risikoverhältnis. Ein Vergleich der Volatilität innerhalb der jeweiligen Qualitätssegmente ergibt, dass die Schwankungsrisiken für die HCI-Schiffe ungleich niedriger ausfallen als im Gesamtmarkt. Quelle: Plainpicture

5 5 HCI Pionier im Bereich der Schiffsdachfonds Das HCI-Dachfondskonzept Beteiligungskonzept Unsere Pionierleistung liegt unter anderem in der Zusammenstellung von Schiffen aus unterschiedlichsten Märkten in einer einzigen Beteiligung. Unser Ziel: Chancenoptimierung und gleichzeitige Risikominimierung für unseren Anleger durch den konsequenten Mix von mehreren Schiffen aus unterschiedlichsten Schiffsmärkten, Charterern, Schiffstypen und -größen, Reedereien sowie Charterlaufzeiten und Bauwerften. Quelle: Pixelquelle Bereits die Kaufleute aus dem alten Venedig trugen diesem Diversifikationsgedanken Rechnung. Mein Vorschuss ist nicht einem Schiff vertraut, noch einem Ort; noch hängt mein ganz Vermögen am Glücke dieses gegenwärtigen Jahrs (Zitat: William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig)

6 6 Sieben auf einen Streich! Der ermöglicht Anlegern die Beteiligung als (Treugeber-) Kommanditist an den sieben nachfolgenden unterschiedlichen Schiffs gesell schaften (GmbH & Co. KG). Es handelt sich um einen geschlossenen Fonds. Prognostizierte Ausschüttungen Insgesamt über die Laufzeit von ca. 17 Jahren laufende Ausschüttungen in Höhe von ) Beteiligungskonzept Prognostizierter Verkauf der Schiffe zu 30% 2) der US-Dollar- bzw. Euro- Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt ) Prognostizierte Gesamtausschüttung von Prognostizierte laufende Auschüttung ab dem Jahre 2007 in Höhe von 8%, maximal steigend bis auf 11% während der Laufzeit (Emissionskapital ) Vermögensmehrung nach Steuern Prognostiziert je Beteiligungssumme zzgl. 5% Agio Beitritt Durch die Annahme der Beitrittserklärung durch die HCI Hanseatische Schiffstreuhand GmbH (Treu hände rin), Abt. Beitrittsannahme, Bleichen brücke 10, Hamburg, erfolgt eine mittelbare Beteiligung als Treu geber. Rechte des Anlegers Der Anleger hat die einem Kommanditisten zustehenden Rechte, unabhängig davon, ob er mittelbar als Treu geber oder unmittelbar als direkt im Handelsregister eingetragener Gesellschafter an den Emittenten beteiligt ist. Anlegerkreis Bei dieser Emission handelt es sich um eine unternehmerische Betei li gung. Dieses Beteiligungsangebot ist damit für Anleger geeignet, die Teile ihres Vermögens in eine unternehmerische Anlageform investieren möchten und die gegebenenfalls den bei einem unerwartet negativen wirtschaftlichen Verlauf eintretenden Verlust, ggf. auch einen Totalverlust ihrer Beteiligung, in Kauf nehmen können. MS Beluga Motivation MS Colleen MS Benedikt Rambow MS MarCalabria MS Hammonia Palatium MS Anna C MS GasChem Ice Eine Kündigung der Gesellschaftsverträge ist erstmals zum 31. De zem ber 2022 möglich. 917 TEU 957 TEU TEU TEU TEU Mehrzweckfrachtschiff Gastankschiff Beitrittsbedingungen: Mindestzeichnungssumme: Einzahlungsmodalitäten: 50% zzgl. 5% Agio der Einlage 14 Tage nach Annahme, 50% zum 10. Mai ) Pro Beteiligungssumme, inkl. Verkaufserlöse des MS MarCalabria im Jahre 2018 und des MS GasChem Ice im Jahre ) MS MarCalabria zu ca. 5,2 % und des MS GasChem Ice zu 16 %. 3) Exkl. Verkaufserlöse aus dem Verkauf des MS MarCalabria und des MS GasChem Ice.

7 7 Investition und Finanzierung PROGNOSE Mittelverwendung (Investitionsplan) in Euro in % des Gesamtaufwandes in % des Emissionskapitals zzgl. Agio a) Anschaffungskosten b) Gründungskosten c) Emissionskosten zzgl. Agio d) Liquiditätsreserve Gesamt Mittelverwendung ,4 1,1 6,6 1,7 1, ,3 3,0 18,1 4,8 3,4 275,6 Mittelherkunft (Finanzierungsplan) in Euro in % des Gesamtaufwandes in % des Emissionskapitals zzgl. Agio a) Hypothekendarlehen b) Kontokorrentkredit c) Gesellschafterdarlehen d) Kommanditkapital Initiatoren Emissionskapital zzgl. Agio Gesamt Mittelherkunft ,4 2,6 0,6 2,0 34,7 1, ,1 7,3 1,6 5,6 95,2 4,8 275,6 Zusätzlich entstehen bis zur Schließung des Beteiligungsangebotes voraus sichtlich Zwischen finanzierungskosten von insgesamt Diese werden aus den laufenden Reedereiüberschüssen finanziert. Quelle: Dietmar Hasenpusch

8 8 Die Schiffe und ihre Beschäftigung MS Hammonia Palatium MS MarCalabria MS Benedikt Rambow MS Colleen MS Beluga Motivation MS Anna C MS GasChem Ice Schiffstyp TEU TEU TEU 957 TEU 917 TEU Mehrzweckfrachtschiff Gastankschiff Baujahr (Geplante) Ablieferung 30. November März Januar Januar Mai August Dezember 2006 Werft Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd., China SSW Schichau Seebeck Shipyard GmbH Bremerhaven China Chang Jiang National Shipping Group Corporation Jinling Shipyard, China Yangfan Group Co. Ltd., China Volharding Shipyards Newbuilding B. V., Niederlande 2) Damen Shipyards Cargo Vessels, Niederlande 3) Cantieri Navale Benetti Gecan S.p.A., Italien Kaufpreis US-$ US-$ sowie US-$ US-$ US-$ Charterer/ Poolmanager Peter Döhle Schifffahrts-KG, Hamburg (Poolmanager) Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, Hamburg Peter Döhle Schifffahrts-KG, Hamburg (Poolmanager) GB Shipping & Chartering GmbH, Leer (Poolmanager) BELUGA Chartering GmbH, Bremen Soetermeer Fekkes Cargadoorskantoor B.V., Niederlande GasChem Services GmbH & Co. KG, Hamburg (Poolmanager) Laufzeit Charter/Pool Poolmitgliedschaft (unbefristet) Poolmitgliedschaft (unbefristet) Poolmitgliedschaft (unbefristet) Poolmitgliedschaft (unbefristet) 6 Jahre (+/- 15 Tage) 3 Jahre Poolmitgliedschaft (unbefristet) Charter-/Poolraten Prog. Nettopoolrate: 2006: US-$ : US-$ : US-$ : US-$ ab 2010: US-$ Prog. Bruttopoolrate: 2006: US-$ : US-$ : US-$ : US-$ : US-$ Prog. Nettopoolrate: 2006: US-$ : US-$ : US-$ ab 2009: US-$ Prog. Nettopoolrate: 2006 bis 2007: US-$ ab 2008: US-$ Gemäß Chartervertrag: 4. Mai 2006 bis ca. Anf. Aug anschließend 4 Jahre zu je danach 2 Jahre zu je Gemäß Chartervertrag: 2006: : : Prog. Nettopoolrate: 2006: US-$ und 2008: US-$ : US-$ : US-$ ab 2011: US-$ Finanzierungswährung ca. 75% US-Dollar und ca. 25% Japanische Yen US-Dollar ca. 75% US-Dollar und ca. 25% Japanische Yen US-Dollar und Euro Euro Euro ca. 75% US-Dollar und ca. 25% Japanische Yen Vertragsreeder HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, Hamburg MarConsult Schiffahrt (GmbH & Co.) KG, Hamburg Rambow Bereederungs GmbH & Co. KG, Drochtersen INTERSCAN Reederei GmbH, Wewelsfleth Beluga Fleet Management GmbH & Co. KG, Bremen Carisbrooke Shipping (Management) GmbH, Leer HARPAIN Shipping GmbH, Hamburg, und NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG, Buxtehude 1) Optionszeit zu Gunsten des Charterers. 2) Bauwerft: Daewoo Mangalia Heavy Industries, Rumänien, und Damen Shipyards Group Okean, Ukraine. 3) Bauwerft: Damen Yichang Shipyard, China.

9 9 Wesentliche Risiken der Vermögensanlage Bei der Emission des HCI Shipping Select XX handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit wirtschaftlichen Risiken verbunden ist. Dieses Beteiligungsangebot ist damit für Anleger geeignet, die Teile ihres Vermögens in eine unternehmerische Anlageform investieren möchten und gegebenenfalls den bei einem unerwartet negativen wirtschaftlichen Verlauf eintretenden Verlust, ggf. auch einen Totalverlust ihrer Beteiligung und eventuell weitere Vermögensnachteile, in Kauf nehmen können. Anlegergefährdende Risiken (Risiken, die über den Verlust der Zeichnungssumme hinausgehend auch das weitere Vermögen des Anlegers gefährden). Prognosegefährdende Risiken Sämtliche der nachfolgend genannten Risiken sind auch prognosegefährdend, so dass auf eine gesonderte Darstellung in dieser Risikokategorie verzichtet werden konnte. Anlagegefährdende Risiken Anlegergefährdende Risiken Fremdfinanzierungsrisiko, Freistellungsverpflichtung, erweiterte Haftung, Steuernachzahlungen, Gesellschafteraustritt. Für den Handel mit Anteilen existiert keine gesetzlich vorgeschriebene Handelsplattform und der Verkauf über einen Zweitmarkt ist nur eingeschränkt möglich. Etwaige in der Vergangenheit von einzelnen Emissionen erzielte Renditen sind keine Garantie dafür, dass ähnliche Renditen auch in der Zukunft realisiert werden. Die wesentlichen Risiken der Beteiligung sind im Verkaufsprospekt auf den Seiten 11 ff. ausführlich dargestellt und wie folgt kategorisiert: Prognosegefährdende Risiken (Risiken, die den prognostizierten Erfolg der Anlage gefährden) Anlagegefährdende Risiken (Risi ken, die zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Anlage führen können) und Fertigstellungs-/Ablieferungs-/Übergaberisiken/Behördliche Genehmigungs risiken, Schiffsbetriebsrisiken, Charter ausfall- und Währungsrisiken, Betriebs kosten- und Zinsänderungsrisiken, niedrigere Verkaufserlöse der Schiffe / Bonitätsrisiko der Vertragspartner, Fremdfinanzierungs- sowie steuerliche und rechtliche Risiken, Rechtskreisrisiken, Majorisierung, Verflechtungen, Portfoliorisiken, Platzierungsrisiken, Risiken in Zusammenhang mit Aussagen und Angaben Dritter, Politische Risiken, Haftungsrisiken. Quelle: Corbis

10 10 Vorteile des Konzeptes Dachfondskonzept Sinnvolle Beschäftigungssituation Hohe Eigenbeteiligung der Reeder Attraktive Aus schüttungen Die Konzeption Shipping Select XX ermöglicht Anlegern die Beteiligung an sieben leistungsfähigen Schiffen, die in unterschiedlichen Schifffahrtsmärkten eingesetzt werden. Fünf Schiffe des HCI Shipping Select XX werden zur weiteren Risikostreuung in einem Einnahmepool eingesetzt. Zwei Schiffe sind für drei bzw. sechs Jahre fest verchartert. Mit maßgeblichen Eigenbeteiligungen von insgesamt sind die Reeder mit im Boot, wodurch sie sich bestmöglich für den wirtschaftlichen Erfolg einsetzen werden. Die nahezu steuerfreien Ausschüttungen an die Anleger erfolgen erstmalig ab 2007, beginnend mit 8 % (siehe Tabelle). Vermögensmehrung und Kapitalbindung (PROGNOSE) Jahr Kapitaleinsatz in Ausschüttung in Steuerbelastung 1) in Liquiditätsfluss in Kapitalbindung und Vermögensmehrung kumuliert in ) ) Summe Verkauf Gesamt ) Bezogen auf eine Beteiligung von zzgl. 5 % Agio. Annahme: Steuersatz von 42 % zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag. 2) Im Jahr 2018 sind die Verkaufsergebnisse des MS MarCalabria mit integriert. 3) Im Jahr 2020 sind die Verkaufsergebnisse des MS GasChem Ice mit integriert. Quelle: Jan Turlach

11 11 HCI seit 20 Jahren Qualität für Schiffsbeteiligungen Innovative Ideen Die HCI Gruppe konzipiert, projektiert und vermittelt wirtschaftlich und steuerlich attraktive Schiffs betei li gungen, Immobilienfonds, Private Equity Dachfonds, Vermögensaufbau pläne sowie Zweitmarktlebensversicherungsfonds gegründet über 20 Jahre HCI Über 10,4 Mrd. Investitionsvolumen Mehr als 410 Emissionen Über Anleger Stand: 31. März 2006 HCI selektiert die Schiffsfonds nach strengen Qualitätskriterien: Investitionen werden ausschließlich mit Partnern realisiert, die über umfangreiche Marktkenntnisse verfügen. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass sich die Reeder selbst mit maßgeblichen Beträgen an ihren Schiffen beteiligen und sich daher bestmöglich für den Erfolg der Betei ligung einsetzen. Schiffsbeteiligungen 2,6 Mio. verwaltetes Eigenkapital Über 8,9 Mrd. Investitions volu men In 2006 rd. 217 Mio. Gesamtaus schüttungen Stand: 31. März 2006 Die HCI verfügt im Bereich Schiffsbeteiligungen über besonders langjährige Erfah rungen. Kompetenz und Know-how führen nun schon seit über 20 Jahren zu einer einzigartigen Bilanz. Es wurden bisher 119 Schiffe der HCI Flotte wieder erfolgreich veräußert. HCI Flotte 363 Emissionen mit 420 Schiffen 301 Schiffe in Fahrt 244 laufende Fonds 119 verkaufte Schiffe Stand: 31. März 2006 Quelle: Dietmar Hasenpusch

12 HCI Kompetenz, die sich auszahlt Mit mehr als 410 Emissionen und einem realisierten Investitionsvolumen von über 10,4 Mrd. (Stand 31. März 2006) hat sich die HCI Gruppe seit Gründung im Jahr 1985 als eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland etabliert. Die HCI Gruppe realisiert geschlossene Beteiligungsprodukte aus den Bereichen Schiffsbeteiligungen, Immobilieninvestments, Private Equity, Vermögensaufbaupläne sowie Lebensversicherungszweitmarktbeteiligungen. Mit diesen Kapitalanlagen und der umfangreichen Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von attraktiven Anlageformen ist die HCI eine erste Adresse für Privatanleger, die eine optimierte Vermögensplanung anstreben. überreicht durch HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh Bleichenbrücke 10 D Hamburg Telefon Telefax