GuE. Gesonderte und einheitliche Feststellung

Transkript

1 GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug

2 Ihaltsverzeichis 1 Leistugsbeschreibug Itegratio i das AGENDA-System Highlights Kompakte Erfassugsmaske auf Basis der Steuerformulare Praktische Alage zu eizele Betragsfelder Gesellschafter ud Ateile Gewiverteilugs-Assistet Steuerberechug Übersichtliches Druckmeü Elektroische Dateübermittlug a die Fiazverwaltug Fuktiosübersicht Autor: Michael Sommerer GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 02

3 1 Leistugsbeschreibug Mit AGENDA GuE erstelle Sie die Erklärug zur gesoderte Feststellug vo Grudlage für die Eikommesbesteuerug sowie die Erklärug zur gesoderte ud eiheitliche Feststellug vo Grudlage für die Eikommesbesteuerug ud die Eigeheimzulage für die Veralagugszeiträume ab Die Erfassugsmaske vo GuE orietiert sich a de amtliche Steuerformulare. Praktische Komfort-Erfassuge erleichter Ihe die Arbeit. Zu jedem Betragsfeld köe Sie eie Alage erstelle. Etweder i Form eier Kleie Alage, die vom Prizip dem klassische Tippstreife eier Rechemaschie etspricht oder eier Excel-Alage, mit der Sie auch umfagreichere Erläuteruge vorehme. Über die Fuktio Gesellschafter ud Ateile erfasse Sie komfortabel alle Agabe zu de Gesellschafter für die Alage FB. Die Verteilug des Gewis oder Verlusts auf die Gesellschafter erfolgt mit Hilfe des Gewiverteilugs-Assistete automatisch. Alterativ köe Sie die Gewi- / Verlustateile des eizele Gesellschafters auch mauell erfasse, bzw. die automatisch ermittelte Werte mauell apasse. Die Steuerberechug zeigt eie Übersicht der erfasste Eiküfte sowie im Falle der gesoderte ud eiheitliche Feststellug die Verteilug der Eiküfte auf die eizele Gesellschafter. Zudem ermittelt GuE die Gegestadswerte ach der StB- GebV ud stellt diese zum Ausdruck bereit. Eie itegrierte Prüfroutie zeigt Ihe Hiweise ud Fehler. Im Formulardruck köe Sie amtliche Formulare, erstellte Alage ud Steuer- Berechuge drucke. Die Formulare gebe Sie optioal duplex oder im A3-Format aus. Als Alterative zum Papierdruck diet die itegrierte PDF-Fuktio. Als zusätzliche Service beihaltet GuE de Frageboge zur steuerliche Erfassug bei Grüdug eier Persoegesellschaft / -gemeischaft. Für eizele Felder ist dabei auf Kopfdruck die Überahme der Stammdate aus der Steuererklärug möglich. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 03

4 2 Itegratio i das AGENDA-System GuE ist voll i das AGENDA-Gesamtsystem itegriert, bezieht Date vo adere Aweduge ud stellt Date zur Verfügug. Sie profitiere vo eier kosistete ud flüssige Datehaltug. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug FIBU Fiazbuchführug Alage EÜR/AVEÜR/SZE Gesellschafter ErbSt Erbschaft- ud Schekugsteuer ARCHIV Archivierug Archivierug GuE Geoderte ud eiheitliche Feststellug Übergabe der Gegestadswerte HONORAR Hoorarabrechug ZMIV Zetrale Madate- ud Istitutiosverwaltug Stammdate Stammdate ELSTER/ERiC DELFIN Dateaustausch mit der Fiazverwaltug UPDATE Update-Maager Programmaktualisierug Aschreibe DMS Dokumete-Maagemet- System Datewiederherstellug Datesicherug DASI ONLINE Datesicherug im Rechezetrum GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 04

5 3 Highlights 3.1 Kompakte Erfassugsmaske auf Basis der Steuerformulare Die Erfassugsmaske vo GuE basiert auf de amtliche Steuerformulare der Fiazverwaltug. Das erpart währed der Erfassug die Suche ach eizele Felder. Die Erfassug der Eiküfte der Gesellschaft erfolgt dabei über die gewohte Eikuftsarte (L, G, S, etc.). Häufig beötigte Fuktioe befide sich direkt i der Erfassugsmaske. Sie brauche diese also icht i der Meüleiste zu suche. Erfassug basiert auf de amtliche Formulare. Bescheid- / Vorauszahlugsbescheid-Auskuft Excel- Alage Sprug zum ächste / vorige Feld Kompakt- Berechug Explorer Steuerug gefülltes Formular GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 05

6 3.2 Praktische Alage zu eizele Betragsfelder Mit Hilfe vo Alage ergäze Sie die Betragsfelder mit eizele Erläuteruge. Dafür erstelle Sie eie so geate Kleie Alage, die vom Prizip dem klassische Tippstreife eier Rechemaschie etspricht. Alterativ etscheide Sie sich für eie Excel-Alage. Mit dieser köe Sie auch umfagreichere Erläuteruge vorehme. Ei weiterer Vorteil der Excel-Alage: Aus eier Alage heraus köe mehrere eizele Felder im Steuerformular gefüllt werde. Im Lieferumfag vo GuE sid bereits eiige Excel-Vorlage ethalte. Weitere idividuelle Vorlage lasse sich eifach ud problemlos itegriere. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 06

7 3.3 Gesellschafter ud Ateile Im Bereich Gesellschafter ud Ateile erfasse Sie die Gesellschafter ud dere Ateile. Die Stammdate der Gesellschafter überehme Sie dabei aus der ZMIV. Durch die Auswahl der Art der Beteiligug werde bei Bedarf weitere Maske freigeschaltet z. B. die Alage FE-VM für Ateilseiger mit Haftugsbeschräkug i.s.d. 15a EStG. We Sie die Aufteilugsquote äder, uterstützt Sie ei Assistet bei der Verteilug des Restateils. Dies gilt auch für de Ei- oder Austritt eies Gesellschafters. Darüber hiaus köe Sie Agabe zum Kapitalkoto ud der Haftugsbeschräkug sowie zu de Vorwegvergütuge ud -abzüge mache. Über die weitere Register köe Sie die Ateile des Gesellschafters mauell erfasse, bzw. ergäze. Mauelle Erfassug der Gewiateile möglich Überahme der Stammdate aus der ZMIV Bei Äderuge der Quote uterstützt Sie ei Assistet GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 07

8 3.4 Gewiverteilugs-Assistet Der Gewiverteilugs-Assistet verteilt die i de Alage der Steuererklärug erfasste Eiküfte der Gesellschaft auf die eizele Beteiligte. Die Verteilug ka auf eier der folgede Grudlage erfolge: Nach de Ateile (Zähler ud Neer) Nach de Ateile am gezeichete Kapital Nach de Ateile am eigezahlte Kapital Nach der Azahl der Beteiligte Sid für eizele Gesellschafter Vorwegvergütuge ud abzüge erfasst köe Sie im Gewiverteilugs-Assistete wähle, wie sich diese auf de zu verteilede Gewi auswirke solle. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 08

9 GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 09

10 3.5 Steuerberechug Die Steuerberechug zeigt Ihe die Werte der erfasste Eikuftsarte im Überblick. Im Falle der gesoderte ud eiheitliche Feststellug erhalte Sie zusätzlich pro Gesellschafter eie Berechug für seie Ateil am Gewi- / Verlust der Gesellschaft. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 10

11 3.6 Übersichtliches Druckmeü Das übersichtliche Druckmeü ermöglicht es Ihe, alle Formularseite ud Auswertuge i eiem Schritt oder eizel auszugebe. Dabei wähle Sie, ob Sie duplex drucke oder ei PDF für die Archivierug erstelle möchte. Auch die Übergabe der Gegestadswerte a AGENDA HONORAR starte Sie a dieser Stelle. Automatischer oder maueller Duplexdruck Itegrierte PDF-Erstellug zum -Versad oder zur Archivierug Übergabe der Gegestadswerte a AGENDA HONORAR optioaler A3-Druck möglich Platzspareder Ausdruck des Akteexemplars Ausdruck vo eizele Auswertuge GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 11

12 3.7 Elektroische Dateübermittlug a die Fiazverwaltug GUE beihaltet ab dem Veralagugszeitraum 2011 das amtliche ERiC-Telemodul der Fiazverwaltug. Die Feststellugserklärug übermittel Sie so i elektroischer Form. Vor dem Versad der Steuerdate erfolgt eie Plausibilitätsprüfug durch das ERiC-Telemodul. Etwaige Erfassugsfehler werde Ihe im Aschluss gemeldet. Durch eie Klick auf die Meldug gelage Sie automatisch zur betroffee Formularstelle. Die Dateübermittlug a die Fiazverwaltug ist etweder im Stapelverarbeitugsverfahre über DELFIN oder mittels Sofort-Versad direkt aus GUE heraus möglich. Der Versad erfolgt im sichere, authetifizierte Verfahre mit Software-Zertifikat. Als Übermittler der Date köe Sie die Kazlei- oder Madateadressdate hiterlege. GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 12

13 4 Fuktiosübersicht Allgemei Netzwerkfähig Mehrbeutzerfähig Grudfuktioe Erklärug zur gesoderte Feststellug vo Grudlage für die Eikommesbesteuerug Erklärug zur gesoderte ud eiheitliche Feststellug vo Grudlage für die Eikommesbesteuerug ud die Eigeheimzulage Alage zur gesoderte Feststellug: Alage FG Alage L Alage FG-AUS Alage FE-KBK Alage zur gesoderte ud eiheitliche Feststellug: Alage L Alage SO Alage V Alage FE-KBK Alage FB Alage FE 1 Alage FE 2 Alage FE 3 Alage FE 4 Alage FE-K 1 Alage FE-K 2 Alage FE-K 3 Alage FE-KAP Alage FE-AUS1 Alage FE-AUS2 Alage FE-VM Alage EÜR ikl. AVEÜR/SZE Elektroischer Versad der Steuererklärug via ELSTER/ERiC: Uterstützug des Authetifizierte Verfahres Wählbarer Dateübermittler (Kazlei, Madat) Frageboge zur steuerliche Erfassug Grüdug eier Persoegesellschaft / -gemeischaft Druck der amtliche Steuerformulare samt Alage Itegrierte PDF-Erstellug für de -Versad ud die Archivierug Jahresüberahme mit Wertüberahme ikl. der Kapitalkote der Gesellschafter Abschließe vo Erkläruge ikl. Übergabe a AGENDA ARCHIV Erfassug Formular-Erfassug auf Basis der amtliche Steuerformulare Explorer-Steuerug zur schelle Auswahl der Formulare sowie der wichtigste Programmfuktioe Sprug zum ächste, bzw. vorige belegte Feld Komfort-Erfassuge für die Bereiche: Kapitaleiküfte Alage EÜR ikl. AVEÜR/SZE Alage zur Steuererklärug: Kleie Alage ( Tippstreife ) für eifache Betragsaufstelluge EXL-Alage für umfagreichere Sachverhalte ohe istalliertes Microsoft Excel Microsoft Excel-Alage für umfagreiche Sachverhalte mit Mehrfachzuordug Mustervorlage für EÜ-Rechug, Kfz- Koste, Schuldzise V+V, uvm. Itegratio vo idividuelle Mustervorlage Automatische AfA-Verwaltug i der Alage V ikl. Laufzeitüberwachug Automatische Überahme der Alage EÜR ikl. AVEÜR/SZE aus AGENDA FIBU Notiz-Fuktio Berechug Gewi-Verteilugsassistet Steuerberechug mit Detailberechuge pro Gesellschafter ikl. 15a o. 15b EStG Hiweis- ud Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassug Berechug der Gegestadswerte auf Basis der StBGebV ikl. Übergabe a AGENDA HONORAR Tools Auskuftsfuktioe: Madate-Auskuft (Stammdate) Bescheid-Auskuft (i.v.m. AGENDA EBP) Besteuerugsdate-Übersicht Archivierte Dokumete azeige (i. V. m. AGENDA ARCHIV) Tascherecher GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 13

14 AGENDA Systemitegratio AGENDA FIBU Übergabe der Alage EÜR ikl. AVEÜR/SZE AGENDA ZMIV Automatischer Abgleich der Madateadressdate AGENDA ARCHIV Archivierug der Auswertuge AGENDA DMS Übergabe der Auswertuge Erstellug vo Aschreibe AGENDA HONORAR Übergabe der Gegestadswerte AGENDA ErbSt Übergabe der Gesellschafter AGENDA UPDATE Istallatio der Updates per Iteret für alle AGENDA-Aweduge gleichzeitig i eiem Arbeitsschritt DASI ONLINE Datesicherug ud Wiederherstellug mit dem AGENDA-Rechezetrum AGENDA-Software - Iformatioe & Kotakt Weitere Iformatioe auf userer Website ageda-software.de Software für Steuerberater Iformatioe über AGENDA Software für Buchhalter Software für Uterehme Habe Sie Frage? Wir sid für Sie da. Telefo: sales@ageda-software.de GuE Gesoderte ud eiheitliche Feststellug 14

15 AGENDA-Software jetzt keelere! Faxatwort Per Fax a: Ja, ich möchte die AGENDA-Software keelere. Bitte sede Sie mir das Ifopaket gratis & uverbidlich zu. Ihalt: Präsetatios-DVD mit viele Videos zur AGENDA-Software Ausführlicher Produkt-Katalog Kotaktdate Ihres persöliche Asprechparters Name: Straße: PLZ / Ort: Telefo: Telefax: Olie-Formular Forder Sie hier Ihr Ifopaket olie a: User Tipp: Olie-Test Sie möchte die Software gere selbst teste? Da klicke Sie auf folgede Lik: Hier gleich olie teste: Ageda Iformatiossysteme GmbH & Co. KG Oberaustraße Roseheim Telefo Telefax ifo@ageda-software.de Iteret Art.-Nr Stad

16 Ageda Iformatiossysteme GmbH & Co. KG Oberaustraße Roseheim Telefo Telefax Iteret Art.-Nr Stad