Dealer Management Systeme. Release-Info. FILAKS.PLUS Release Kundendokumentation

Transkript

1 Release-Info FILAKS.PLUS Release Kundendokumentation

2 Sehr geehrte Anwenderin und Anwender, ab sofort ist das FILAKS.PLUS Release für Sie auf dem Softwarelogistikserver zum Download und zum Update in FILAKS.PLUS verfügbar. Mit dem Service Pack erhalten Sie neue Funktionen und Anpassungen in bestehenden Funktionen, die auf den nachfolgenden Seiten detailliert beschrieben sind. Bitte führen Sie sobald als möglich das Update wie gewohnt über den Softwarelogistikserver durch. Damit können Sie die Vorteile des Release nutzen. Informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter und Kollegen über die neuen Möglichkeiten! Für den Einsatz einiger neuer Funktionen empfehlen wir Ihnen eine Überprüfung der jetzigen organisatorischen Betriebsabläufe. Dies wird Ihre Prozesseffizienz steigern. Wir unterstützen Sie dabei gerne mit Rat und Tat. Ihre Wege zum FILAKS.PLUS Helpdesk: CustomerSelfServicePortal (CSSP) Telefonische Auftragsannahme Ihren FILAKS.PLUS Außendienst erreichen Sie telefonisch Sprechen Sie uns bei Fragen an, wir freuen uns auf Sie. Release-Info 2015_1.docx/ DMS / Stand 08/2015 Seite 2 von 33

3 Inhaltsübersicht 1 Allgemein Hardcopy aus FILAKS.PLUS SMS Versand aus FILAKS.PLUS / Kundenstamm und Kundenfahrzeugstamm Neustrukturierung der Im/Export-Formulare Artikelabfrage / Berücksichtigung Sonderpreisaktionen Verbesserte Sichtbarkeit der Menüsymbole Kfz Kontenplan SKR51 (Deutschland) 11 2 Kundendienst Auftragssuche nach Volltext und Sachnummer Erweiterung Selektion Kunden- und Fahrzeugtermine um Aufträge Auftragshistorie Detailansicht Auftrags-/Rechnungsdruck (neue Felder RepBeginn, RepBeginnZeit, RepEnde) Nur gültige Stempelgruppen in Jobs Kundendienst Auftragserfassung / Fenstergröße Sonderpreisaktionen, Kondition 2 (Fixrabatt) Standardrabatt =0 setzen 17 3 Lagerwirtschaft Inventur / Jahresabschluss Inventur / Lagerkorrektur Jahresabschluss Pflege Erlöskennzeichen KD Inventur Zähllisten (Geschäftsjahr) Inventur Differenzlisten (Geschäftsjahr) Liste Lagerbewertung (Geschäftsjahr) Sonderpreisaktionen - Entscheidung "Automatik für allgemeingültige Aktion" Statistik Service Level / Lieferbereitschaftsgrad / Service Backlogs 23 4 Neu und Gebrauchtwagen Schnellerfassung Prämiengutschrift A-Händler Meldung ergänzen Externe Arbeiten / Verkäufer ausdrucken 25 5 ELZ ELZ - NAL-Zeilen löschen bei Storno Lieferschein 26 Seite 3 von 33

4 6 Herstellerspezifika IVECO IVECO Import Datei IVECO mit Pfandteilen zu Austauschteilen IVECO Upload Vertragsdaten WRV aus XLS/CSV Interface PSD Light IVECO Neuanlage und Zuordnung NW aus SAPVORDE Interface PEUGEOT RENT Fahrzeugvermietung Interface HYUNDAI Fahrzeugstammdaten Interface HYUNDAI Neuwagen Auftrag und Rechnung Interface ETKA (Teilekatalog) für SKODA / SEAT KIA SuperService (Online Angebotssystem, Tablet) 31 7 Länderspezifische Änderungen Italien Kontrolltermine APO auch bei Lieferscheinen Ändern Auftrags- und Rechnungstexte nach Rechnungsdruck Italien Datenausgabe PFU Änderung Rechnungsdatum und Buchungsdatum nach Freigabe Neuer SubDealer-Ablauf STRCLAIM Frankreich Verbuchung Fremdleistung SAGE (FR) 33 Seite 4 von 33

5 1 Allgemein 1.1 Hardcopy aus FILAKS.PLUS Die Toolbar in FILAKS.PLUS wurde mit der nützlichen Funktion Hardcopys zu erstellen erweitert. Shortcut [STRG+D] Erstellt einen Screenshot vom gesamten FILAKS.PLUS-Fenster. Shortcut [STRG+ALT+D] Erstellt einen Screenshot des aktiven Fensters in FILAKS.PLUS. Nachdem der Screenshot erstellt worden ist, kann er nachträglich bearbeitet werden. Seite 5 von 33

6 Zuschneiden (Bild kann mit dem Mauszeiger zugeschnitten werden) Vorgang rückgängig machen Screenshot an Bildschirmgröße anpassen Speichern als Datei Kopieren in Zwischenablage Außerdem kann mit der Maus eine Freihandzeichnung erstellt werden, indem man mit gedrückter linker Maustaste über den Screenshot fährt. 1.2 SMS Versand aus FILAKS.PLUS / Kundenstamm und Kundenfahrzeugstamm Der bereits aus bekannte SMS-Versand wurde um nützliche Funktionen erweitert. Es lassen sich ab sofort sowohl aus dem Kundenstamm als auch aus dem Kundenfahrzeugstamm SMS versenden. Zur Erinnerung: Bisher konnten nur aus der Auftragserfassung und Information zu Rückständen SMS verschicket werden. Wenn zum jeweiligen Kunden eine Rufnummer hinterlegt und im Programm SMS-Versand Definition, die SendArt = 20 (Checkbox automatisch darf nicht aktiviert sein) angelegt ist, wird in der Kundenpflege auf dem Register Basisdaten das Symbol SMS sichtbar. Seite 6 von 33

7 Mit dem Klick auf das SMS Symbol, gelangen Sie in das Programm SMS-Versand. Hier können sie wie in Release 4.5 beschrieben eine SMS verschicken. Seite 7 von 33

8 Im Programm Kundenfahrzeuge können Sie ebenfalls SMS verschicken. Hierzu muss im Programm SMS-Versand Definition die SendArt = 21 oder 22 (Checkbox automatisch darf nicht aktiviert sein). Hat der Kunde im Kundenfahrzeugstamm eine Rufnummer hinterlegt wird das SMS Symbol aktiv. Nach Klick auf das SMS Symbol gelangen Sie in das Programm SMS-Versand. 1.3 Neustrukturierung der Im/Export-Formulare Formulare für Im- und Exporte sind jetzt unabhängig von Transfer- und Interneteinstellungen verwendbar. Seite 8 von 33

9 1.4 Artikelabfrage / Berücksichtigung Sonderpreisaktionen In der Artikelabfrage wurde für Sie eine Übersicht erstellt, in der dargestellt wird, welcher Preis der momentan geltende (Standard-Preis) und der mögliche beste Preis (Bester Preis) ist. Berücksichtigt wird dabei, ob für den ausgewählten Artikel und Kunden, gültige Sonderpreisaktion existieren. In den Sonderpreisaktionen ist es nun möglich für die Positionsauswahl Teile (alle) den oben eingegeben Rabatt % standardmäßig in den Auftragskopf zu speichern. Dieser gilt dann für alle in diesem Auftrag angelegten Teilepositionen. Seite 9 von 33

10 Ist der Haken Automatisch in Auftragskopf speichern gesetzt und trifft nur eine Sonderpreisaktion zu, wird der angegebene Rabatt in der Artikelpflege als Standard-Preis und Bester Preis angezeigt. Treffen zwei Sonderpreisaktionen (z.b. 10% Rabatt und 20% Rabatt) für diesen Artikel und Kundengruppe zu, werden der Rabatt 10% Standard-Preis und der Rabatt 20% Bester Preis angezeigt. Durch das Entfernen des Hakens Automatisch in Auftragskopf speichern in den Sonderpreisaktionen, wird der Rabatt 20% als Standard-Preis und Bester Preis angezeigt. Seite 10 von 33

11 1.5 Verbesserte Sichtbarkeit der Menüsymbole In der Toolbar werden jetzt die Symbole farblich hervorgehoben, sobald sich der Mauszeiger auf einem der Symbole befindet. Mauszeiger nicht auf dem Symbol: Mauszeiger auf dem Symbol: 1.6 Kfz Kontenplan SKR51 (Deutschland) Es wurden Erweiterungen zur optimalen Nutzung des SKR 51 (Standardkontenrahmen des KFZ-Gewerbes) vorbereitet. Wenn Sie diese Erweiterungen einsetzen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter unter Seite 11 von 33

12 2 Kundendienst 2.1 Auftragssuche nach Volltext und Sachnummer Mit der neuen Version , ist es möglich, in der Auftragssuche innerhalb der Auftragserfassung im Kundendienst, anhand von einer Sachnummer und/oder einem Volltext zu suchen. Die Auftragssuche wurde um folgende Suchfelder erweitert. Positionsart Sachnummer Text1 / Text2 Auch Historie Es wird nach der gewählten Positionsart gesucht, z.b. Tei/Apo /. Es wird nach einer eingegebenen Teile- oder APO-Nummer gesucht. Es wird nach einem eingegebenen Text gesucht. Wenn Checkbox aktiv, werden auch Aufträge die sich in der Historie befinden angezeigt. Seite 12 von 33

13 Es werden alle Aufträge mit Positionsart = Tei angezeigt, die Positionen mit der Bezeichnung = Ölfilter haben 2.2 Erweiterung Selektion Kunden- und Fahrzeugtermine um Aufträge Das Programm Kunden-und Fahrzeugtermine, wurde um eine neue Selektion erweitert. Seite 13 von 33

14 Bisher waren 3 Selektionen verfügbar. Kundenorientiert Fahrzeugorientiert, 1 Datensatz je Kunde Fahrzeugorientiert, 1 Datensatz je Fahrzeug Es kann jetzt zusätzlich Auftragsorientiert, 1 Datensatz je Auftrag selektiert werden. Wird der neue Punkt Auftragsorientiert, 1 Datensatz je Auftrag ausgewählt, werden die oberen Teile der Maske (Kundenselektion und Fahrzeugselektion) so angezeigt wie bei Fahrzeugorientiert, 1 Datensatz je Fahrzeug. Seite 14 von 33

15 Im Teil Aufträge kann nach folgenden Feldern gefiltert werden. Rechnungsdatum Es kann nach Rechnungsdatum von bis selektiert werden. Rechnungsart Es kann nach Rechnungsart selektiert werden. Positionsart Es kann nach Positionsart selektiert werden, z.b. Tei. Auftragsart Es kann nach einer Auftragsart selektiert werden. SachNr E Es kann nach einer Apo-, Teile- oder Diverse-Nummer gesucht werden. Text1 Sucht nach Positionsbeschreibung 1 Text2 Sucht nach Positionsbeschreibung Auftragshistorie Detailansicht Die Historie in der Auftragsbearbeitung wurde um eine Detailansicht erweitert. Zusätzlich kann jetzt nach dem Rechnungsdatum gefiltert werden. Die Ergebnismenge der selektierten Daten ist anschließend als CSV-Datei exportierbar. Checkbox Detailansicht Checkbox Mit ATX RTX Rechnungsdatum Von Rechnungsdatum Bis Öffnet die Historie in der Detailansicht (Standardwert kann per Parameter vorbelegt werden) Wenn aktiv, wird auch nach ATX/RTX Positionen im Auftrag gesucht (Standardwert kann per Parameter vorbelegt werden) Hier kann eingegeben werden, ab welchem Rechnungsdatum gesucht werden soll. Hier kann eingegeben werden, bis zu welchem Rechnungsdatum gesucht werden soll. Seite 15 von 33

16 In der Detailansicht, sind die einzelnen Aufträge mit den jeweils dazugehörigen Positionen ersichtlich. In blau werden die Auftrags Nr., Auftragsart, das Auftragsdatum, der Kilometerstand des Fahrzeugs, die Rechnungsart und der Rechnungsbetrag angezeigt. In Rot sind die Jobs der einzelnen Aufträge ersichtlich. Nur zum Fahrzeug Nur zum Kunden Nur zu Fahrzeug und Kunde Alle zu Fahrzeug bzw. Kunde Auswertung Zeigt nur Aufträge zum Fahrzeug an. Zeigt nur Aufträge zum Kunden an. Zeigt Aufträge zum Kunden und Fahrzeug an. Zeigt alle Aufträge zu Fahrzeug und Kunde an. Gibt die Detailansicht als CSV-Datei aus. 2.4 Auftrags-/Rechnungsdruck (neue Felder RepBeginn, RepBeginnZeit, RepEnde) Der Monteurauftrag, Garantieantrag IVECO und das Rechnungslayout kann bei Bedarf um die Ausdrucke der Felder Rep. Beginn, Rep. Beginn Zeit und Rep. Ende ergänzt werden. Seite 16 von 33

17 2.5 Nur gültige Stempelgruppen in Jobs In der Auftragserfassung, werden im Register Jobs und Positionen, bei Eingabe einer nicht vorhandenen Stempelgruppe und Betätigung der Enter-Taste, nur noch die bereits vorhandenen Stempelgruppen zur Auswahl angeboten. Damit ist eine Fehleingabe der Stempelgruppe nicht mehr möglich. Ebenfalls wurde die Meldung angepasst, wenn versucht wird nach Eingabe einer nicht vorhandenen Stempelgruppe zu speichern. 2.6 Kundendienst Auftragserfassung / Fenstergröße In der Auftragserfassung im Kundendienst wurde die Fenstergröße angepasst. Nun werden Anrede/Titel des Kunden und die Auftragsnr. Splitt in den Auftragsdaten angezeigt. Daraus erfolgt, dass die Positionsspalten im Register Positionen übersichtlicher dargestellt werden. 2.7 Sonderpreisaktionen, Kondition 2 (Fixrabatt) Standardrabatt =0 setzen Bei einer Sonderpreisaktion mit der Kondition 2 (Basispreis Fixrabatt %) wird ein hinterlegter Basisrabatt in den Auftragspositionen nicht mehr angezeigt bzw. auf 0 gesetzt. Seite 17 von 33

18 3 Lagerwirtschaft 3.1 Inventur / Jahresabschluss Auf vielfachen Anwenderwunsch sind Inventur und Jahresabschluss um eine Archivierung der jeweiligen Informationen erweitert worden. Die Informationen zur Inventur (Zähllisten, Differenzlisten) sowie die Informationen zum Jahresabschluss werden jetzt separat archiviert. Damit sind die Vorjahres- bzw. Inventurdaten auch später nach Abschluss verfügbar Inventur / Lagerkorrektur Mit Start der Lagerkorrektur (Abschluss einer Zählliste) werden die Inventurdaten auf die jeweiligen Artikel übertragen und anschließend wird die Zählliste gelöscht. Bevor gelöscht wird, werden die Daten der Zählliste ab sofort in einer neuen Tabelle archiviert damit es jederzeit möglich ist, darauf per Auswertung zuzugreifen Jahresabschluss Beim Jahresabschluss werden die Informationen zum Artikel (z.b. Bestand und Wert zum Geschäftsjahresende) jetzt in einem separaten Bereich gespeichert. Damit stehen diese Informationen für alle gespeicherten Geschäftsjahre aus der Vergangenheit zur Verfügung und werden nicht mit dem nächsten Jahresabschluss wieder überschrieben Pflege Erlöskennzeichen KD Wenn Positionsart Tei ausgewählt wurde, kann ein Bestandskonto ausgewählt und zugewiesen werden. Dieses Bestandskonto dient zur Ergänzung der Lagerbewertung pro Geschäftsjahr Inventur Zähllisten (Geschäftsjahr) Alle abgeschlossen Zählisten können hier noch einmal zu Auswertungszwecken aufgerufen werden. Seite 18 von 33

19 Eine Auswahl ist möglich nach: Geschäftsjahr Lieferant Lager Erlöskz. Zählliste Auswahl eines Geschäftsjahres. Es werden nur Geschäftsjahre angezeigt zu denen archivierte Zähllisten existieren. Auswahl Lieferant oder Alle. Auswahl Lager oder Alle Auswahl Erlöskennzeichen oder Alle Auswahl einer bestimmten Zählliste oder Alle Eine Ausgabe ist möglich als Liste als Vorschau, auf den Drucker oder als PDF. Ebenso eine Ausgabe als CSV- Datei Inventur Differenzlisten (Geschäftsjahr) Zu allen abgeschlossen Zählisten können hier noch einmal die Differenzen ausgewertet werden. Die Auswahl- und Ausgabemöglichkeiten sind wie unter beschrieben. Seite 19 von 33

20 3.1.6 Liste Lagerbewertung (Geschäftsjahr) Dieses Programm dient zur Auswertung der beim Jahresabschluss in einem separaten Bereich archivierten Information zum Geschäftsjahresende. Im Gegensatz zum Programm Liste Inventur/Jahresabschluss, das auf den Artikelstamm zugreift, wird hier auf die im Jahresabschluss je Geschäftsjahr archivierten Werte zugegriffen (siehe 3.2.2). Im Gegensatz zu den Werten aus dem Artikelstamm, wo es durch Artikellöschungen oder Ersetzungen Veränderungen geben kann, sind die Werte dieser Auswertung fixiert. Wenn zu den Erlöskennzeichen der Artikel ein Bestandskonto definiert wurde (siehe 3.2.3), kann nach diesem jetzt selektiert werden. Seite 20 von 33

21 3.2 Sonderpreisaktionen - Entscheidung "Automatik für allgemeingültige Aktion" Für das Programm Sonderpreisaktionen, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Sonderpreisaktionen allgemeingültig zu machen. Hierfür wurde die Checkbox Automatisch in Auftragskopf speichern hinzugefügt. Sonderpreisaktionen bei denen die Checkbox aktiv ist, werden im Kundendienst / Auftragserfassung bei Neuanlage eines Auftrages auf dem Auftragskopf im Register Tei% automatisch gesetzt. Solange noch keine Auftragspositionen erfasst wurden, kann im Nachhinein durch Öffnen der Lookup Box eine andere Sonderpreisaktion gewählt werden. Hierbei werden nur Sonderpreisaktionen angezeigt, die in den Stammdaten mit der Positionsauswahl = Teile (Alle) angelegt sind. Ist eine Sonderpreisaktion im Auftragskopf ausgewählt, wird nur diese Aktion verwendet. Auf der Positionsebene wird nicht nach weiteren Aktionen gesucht. Seite 21 von 33

22 Im Programm Auftragserfassung ELZ sind Sonderpreisaktionen bei denen die Checkbox aktiv ist, bei Neuanlage eines Auftrages auf dem Auftragskopf unter Sonderrabatt / % automatisch gesetzt. Im Nachhinein kann auch hier durch Öffnen der Lookup Box eine andere Sonderpreisaktion gewählt werden. Hierbei werden nur Sonderpreisaktionen angezeigt, die in den Stammdaten mit der Positionsauswahl = Teile (Alle) angelegt sind. Ist eine Sonderpreisaktion im Auftragskopf ausgewählt, wird nur diese Aktion verwendet. Auf der Positionsebene wird nicht nach weiteren Aktionen gesucht. Seite 22 von 33

23 3.3 Statistik Service Level / Lieferbereitschaftsgrad / Service Backlogs Die Lieferverfügbarkeit und somit der Bereitschaftsgrad der Lieferung wird an der geforderten Menge im Verhältnis zur Rückstandsmenge je verkauftem Artikel gemessen. Die Nutzdaten für diese Statistik werden im Kundendienst als auch im ELZ benötigt und bei Bestellung aus Nachlieferung (NAL) gebildet. In Abhängigkeit des Parameters SERVICELEVEL = 1 und nicht verdichteter Bestellung aus NAL werden verkaufte Menge und Rückstandsmenge gespeichert. Die Statistik kann über eine individuelle Erweiterte Auswertung analysiert werden. Seite 23 von 33

24 4 Neu und Gebrauchtwagen 4.1 Schnellerfassung Prämiengutschrift A-Händler Meldung ergänzen Das Programm Prämiengutschrift A-Händler, wurde optimiert. Bei Erfassung einer Prämiengutschrift wird jetzt geprüft, ob bereits eine Forderung für das Fahrzeug existiert. Wenn keine Prämienforderung vorhanden ist, erscheint ein entsprechender Text in Rot. Ist bereits eine Prämienforderung mit der gleichen Prämiennummer für das Fahrzeug vorhanden, erscheint folgende Meldung in Grün. Seite 24 von 33

25 4.2 Externe Arbeiten / Verkäufer ausdrucken Aufträge für Externe Arbeiten im Fahrzeugbereich können nun um die Felder Verkäufer1, Verkäufername1, Verkäufer2 und Verkäufername2 ergänzt werden. Seite 25 von 33

26 5 ELZ 5.1 ELZ - NAL-Zeilen löschen bei Storno Lieferschein Bei ELZ-Lieferscheinen mit Nachlieferung wird jetzt bei Storno Lieferschein geprüft, ob für die nachzuliefernden Teile eine Bestellung ausgelöst wurde. Ist dies nicht der Fall, werden die Datensätze in der CdeNal mit EtBestNr = NULL gelöscht. Seite 26 von 33

27 6 Herstellerspezifika 6.1 IVECO IVECO Import Datei IVECO mit Pfandteilen zu Austauschteilen IVECO stellt eine Liste mit Austauschteilen und den dazugehörigen Pfandartikeln über B2B zur Verfügung. Diese Liste kann über den FILAKS.PLUS Dienst automatisch importiert werden. Die Informationen werden in die Preisliste und den Artikelstamm Text übernommen. Seite 27 von 33

28 6.1.2 IVECO Upload Vertragsdaten WRV aus XLS/CSV IVECO stellt eine fahrzeugbezogen Liste mit aktiven Wartungsverträgen für Fahrzeuge zur Verfügung. Dies kann importiert und die Verträge den Fahrzeugen im Kundenfahrzeugstamm (über Fahrgestellnummer) zugeordnet werden Interface PSD Light Schnittstelle zum PSD Light System (CNH Industrial). Seite 28 von 33

29 6.1.4 IVECO Neuanlage und Zuordnung NW aus SAPVORDE IVECO liefert über die Datei SAPVORDE die Werksinformationen für die bestellten Neuwagen des entsprechenden Händlers. Der bisherige Ablauf in Deutschland war, die in SAP MyBest zuvor generierte WagenNr aus der NW-Pflege manuell als Kostenträger zu erfassen. Somit konnte beim Empfang der ersten Werksinfo für diesen NW die Zuordnung stattfinden. Ab sofort kann die folgende neue Variante die Daten der SAPVORDE noch komfortabler verwenden. Beim Import der Datei SAPVORDE vergibt FILAKS.PLUS einen Status der importierten Datensätze. Hierbei werden u.a. fehlerhafte Daten oder doppelte Wagennummern geprüft. Ein Parameter IVECOSAPVORDENEW bestimmt nun die Datensätze mit einem bestimmten Status, die für die neue Abwicklung zur Verfügung stehen sollen. Der Standardwert 2;3 sollte hierbei nur nach Rücksprache mit der Hotline verändert werden. Ist der Parameter IVECOSAPVORDENEW leer, gilt die bisherige Abwicklung. Im Programm Neu-/Gebrauchtwagen / Schnittstellen / IVECO / IVECO Kontrolle Werksimport kann im neuen Register Neuanlage aus Werksinformationen der Datenbestand verwaltet werden In der linken Tabelle werden alle Fahrzeuge dargestellt, deren Status dem Parameter IVECOSAPVORDENEW entsprechen und die in FILAKS.PLUS noch keine WagenNr besitzen. Die Spalten sind sortierbar, eine Auswahl lässt sich einzeln oder per alle auswählen setzen oder entfernen. Seite 29 von 33

30 Im unteren Bereich werden weitere Informationen aus der Werksinformation (SAPVORDE) angezeigt. Wird eine Zeile selektiert (angehakt), wird diese generell zur Neuanlage empfohlen In der rechten Tabelle werden diejenigen bereits in FILAKS.PLUS angelegten Neuwagen dargestellt, deren Modellcode (PIC) in den ersten fünf Stellen übereinstimmen, deren Auftragsstatus kleiner 4 ist und die noch keinem Datensatz aus der SAPVORDE zugeordnet sind. Zudem muss die Fahrgestellnummer leer sein oder auf den letzten acht Stellen der aus SAPVORDE entsprechen. Die Spalten sind ebenfalls sortierbar, im unteren Bereich werden weitere Informationen zum Fahrzeug aus FILAKS.PLUS angezeigt. Ein selektiertes Fahrzeug kann per Doppelklick oder dem Wechsel auf den Button Zuordnen mit dem Datensatz aus SAPVORDE (linke Tabelle) dauerhaft verbunden oder auch wieder gelöst werden. Die Farben der Zeilen verändern sich hierbei, die Bedeutung kann aus der Legende im Fuß des Fensters entnommen werden. Drei Buttons sind für die weitere Bearbeitung dargestellt: Kontrolle Start Protokoll Prüfung der Plausibilität der selektierten Zeilen zur Neuanlage oder Zuordnung. Die Information wird in einem neuen Fenster dargestellt. War die Prüfung für einen Datensatz nicht erfolgreich, so wird dies ebenfalls vermerkt und der Datensatz wird in der linken Tabelle automatisch abgewählt. Start der Neuanlage/Zuordnung. Bei Neuanlage wird mit Hilfe des Segments wie gewöhnlich die Wagennummer bestimmt und das Fahrzeug aus der SAPVORDE neu angelegt. Bei Zuordnung werden die Datensätze aus SAPVORDE und der Neuwagenpflege aus FILAKS.PLUS wie gewohnt verknüpft. Aufruf der Protokollierung über die getätigten Neuanlagen/Zuordnungen. Der Bediener mit dem Datum der Ausführung und alle verwendeten Fahrzeuge stehen zur Kontrolle zur Verfügung. 6.2 Interface PEUGEOT RENT Fahrzeugvermietung PEUGEOT RENT oder eigentlich VAMOSO (VAPS Mobility Solutions) ist ein Produkt der VAPS EDV Service & Vertrieb GmbH. Für dieses Vermietungsprogramm haben wir Schnittstellen zu FILAKS.PLUS realisiert. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument Release-Info 2015_1 Anhang PEUGEOT RENT.pdf. Seite 30 von 33

31 6.3 Interface HYUNDAI Fahrzeugstammdaten Neben den monatlich bereitgestellten Arbeitswerten und Teilepreisdaten werden seit April 2015 die Fahrzeugdaten wöchentlich aktualisiert (jeden Montag) im Extranet für den Download (manuell) bereitgestellt (Fahrzeugstammdaten.zip). Darin enthalten sind auch die Modelldaten. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument Release-Info 2015_1 Anhang HYUNDAI Fahrzeugstammdaten.pdf. 6.4 Interface HYUNDAI Neuwagen Auftrag und Rechnung Nach der Umstellung des Fahrzeugsystems von ASFI auf SAP ERP stehen die Transaktionsdaten (Auftrags- und Rechnungsdaten) zum Download für die Händler im SAP DEALER PORTAL zur Verfügung. Eine Verteilung über DID ist nicht mehr möglich, d.h., der Download muss generell manuell erfolgen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument Release-Info 2015_1 Anhang HYUNDAI NW Auftrag und Rechnung.pdf. 6.5 Interface ETKA (Teilekatalog) für SKODA / SEAT ETKA ist das Originalteile Informationssystem der Marken Volkswagen, Audi, SEAT und SKODA. Mit der Anbindung an FILAKS.PLUS ist es möglich, das zum gesuchten Teil der aktuelle Lagerbestand angezeigt wird und zusammengestellte Materialscheine in bestehende, offene Aufträge übernommen werden können. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument Release-Info 2015_1 Anhang SKODA- SEAT ETKA.pdf. 6.6 KIA SuperService (Online Angebotssystem, Tablet) KIA Superservice ist eine Web basierende Anwendung, welche es dem Benutzer ermöglicht Aufträge mit Arbeitspositionen, Teilen und Diversen Positionen zu erstellen. Es können aus KIA Superservice heraus sowohl Aufträge als auch Rechnungen erstellt und gedruckt werden. Die Anwendung wird vorzugsweise auf Tablets genutzt. Darauf erstellte Aufträge können an ein angeschlossenes DMS übertragen werden. Weitere Informationen siehe separates Dokument. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in dem separaten Dokument Release-Info 2015_1 Anhang KIA Superservice.pdf. Seite 31 von 33

32 7 Länderspezifische Änderungen 7.1 Italien Kontrolltermine APO auch bei Lieferscheinen Die automatische Fortschreibung von Kontrollterminen (HU etc.) wird jetzt auch bei Lieferscheinen im Werkstattbereich durchgeführt Ändern Auftrags- und Rechnungstexte nach Rechnungsdruck Das Ändern der Position ATX/RTX ist auch nach dem Drucken der Rechnung möglich. Nach dem Bearbeiten der Position ATX/RTX kann ein Duplikat der Rechnung mit den neuen Texten gedruckt werden. Standardmäßig haben die Rollen Entwickler und Kundenadministrator diese Rechte. Texte Ändern der Position ATX/RTX nach erfolgtem Rechnungsdruck Italien Datenausgabe PFU In der Erfassung der PFU-Daten werden nun keine negativen PFU-Beträge mehr ermöglicht. Zudem kann ab dieser Version in der Ausgabe PFU mit Doppelklick auf die gewünschte Zeile der entsprechende Neuwagen in der Neuwagenpflege zur Ansicht und Bearbeitung direkt geöffnet werden Änderung Rechnungsdatum und Buchungsdatum nach Freigabe Für den italienischen Markt kann ab dieser Version in den Bereichen Kundendienst, ELZ und Fahrzeugabwicklung eine freigegebene und nicht gedruckte Rechnung umdatiert werden. In den Programm Rechnungsdruck, Sammelrechnungsdruck sind die Datumsfelder Rechnungsdatum und Buchungsdatum zu diesem Zwecke dargestellt. Hier kann das jeweils gewünschte Datum erfasst werden. Seite 32 von 33

33 7.1.5 Neuer SubDealer-Ablauf STRCLAIM Der SubDealer IVECO (OOAA) ist gehalten, den Garantieantrag per STRCLAIM an den Haupthändler zu senden, bevor dieser in FILAKS.PLUS gedruckt und verbucht wurde. Nach der (z.b. telefonischen) Freigabe des Claims durch den Haupthändler kann dann der Garantieantrag vom User in FILAKS.PLUS gedruckt werden. Danach ist kein weiterer Versand des Claims per STRCLAIM mehr nötig. Der Garantiepartner mit der Abwicklung für IVECO ist hierfür einmalig auf SubDealer = 1 zu stellen. Minimale Änderungen im Ablauf für den User ermöglichen nun diese besondere Abwicklung: Der Garantieantrag wird auf dem herkömmlichen Wege erstellt Garantiestatus = 20 Es folgt die manuelle Freigabe Garantiestatus = 35 (freigegeben & versandfertig) Nun wird der Claim versandt Garantiestatus = 36 (versandt & druckbereit) ACHTUNG: Änderung von Garantiepositionen oder Kopf-/Falldaten setzen den Garantiestatus = 20 (erneute Freigabe und Versand erforderlich) Nach Freigabe durch den Haupthändler und Garantiestatus = 36 kann der Rechnungsdruck erfolgen Garantiestatus = 60 (versandt & gedruckt & wartet auf Gutschrift) 7.2 Frankreich Verbuchung Fremdleistung SAGE (FR) Es können jetzt auch Einkaufsrechnungen für Fremdleistungen (Externe Arbeiten) verbucht werden. Hierfür sind die korrekten Journale im Sachkontenstamm zuzuordnen und die Kontierungsparameter für die Buchungsart 12 (Einkauf Fremdleistungen) zu pflegen. Die Verbuchung für endgültig freigegebene Fremdleistungen wird über Kundendienst / Tagesende / Einkaufsrechnung Verbuchen KD abgewickelt. Seite 33 von 33