Wannemacher Software Service GmbH Kilianstr. 71, Nürnberg, Tel. 0911/346393, Fax 0911/

Transkript

1 Wannemacher Software Service GmbH Kilianstr. 71, Nürnberg, Tel. 0911/346393, Fax 0911/ Internet: seit 1982 Angebotsverfolgung mit WIN-MAWI Nürnberg, im Juli 2002

2 Neben dem Erstellen der Angebotsformulare bietet WIN-MAWI darüber hinaus auch Möglichkeiten zur Angebotsverfolgung. Eine einfache Liste offener Angebote kann, ebenso wie für allen andere Formulararten, bereits über den Menüaufruf KUNDEN FORMULARE AUSWERTEN ANGEBOTE abgerufen werden. Speziell für die weitere Bearbeitung von Angeboten sind die folgenden MAWI-Funktionen sehr hilfreich. Nach jedem Druck eines Angebotsformulars erfolgt die Abfrage, ob eine Notiz mit WIEDERVORLAGETERMIN angelegt werden soll. Beantwortet man die Frage mit JA kann in der folgenden Maske eine Angebotsverfolgung vorbereitet werden!

3 Notiz zum Angebot anlegen / verwalten Es kann hier eine vollständige Notiz mit allen Feldern aus dem betreffenden Register zum Kundenstamm angelegt werden. Je nach gewünschter weiteren Bearbeitung des Angebots können die Eintragungen vorgenommen werden. Die BETREFFZEILE kann aus einer Texttabelle entnommen werden, die unter KUNDEN TABELLEN KUNDEN TEXT-TABELLE verwaltet wird. Dies hat den Vorteile einer einheitlichen Schreibweise, was bei späteren Selektionen hilfreich sein kann. Als weitere Bearbeitung bieten sich u.a. die folgenden Möglichkeiten an: Erstellen und Ausdruck eines speziellen Erinnerungsschreibens zum Post-,Fax- oder versand. Anlage eines Wiedervorlagetermins für den MS Outlook-Kalender Anlage eines Wiedervorlagetermins für die MAWI-Terminverfolgung

4 Erstellen und Ausdruck eines speziellen Erinnerungsschreibens zum Post-,Fax- oder versand Neben den verschiedenen Erinnerungsfunktionen besteht auch die Möglichkeit, zu den selektierten Angeboten automatisch ein weiteres Erinnerungsformular drucken zu lassen. Über die Menüauswahl KUNDEN KUNDEN AUSWERTEN LISTENWAHL wird die Option NOTIZEN ausgewählt.

5 In der jetzt folgenden Selektionsmaske kann u.a. die BETREFFZEILE selektiert werden, die, wie oben beschrieben, zur Angebotsnotiz eingetragen wurde. Mit AUSWERTEN erhält man dann eine Übersichtsliste über die selektierten Angebote. Wählt man zusätzlich unter BEZUG AUF ein Formulartyp (in diesem Fall ANGEBOT) aus, so kann man zusätzlich ein spezielles Formular auswählen, dass dann automatisch zu jedem selektierten Angebot gedruckt wird (Erinnerungsschreiben zum Angebot). Um eine wiederholte Selektion zu vermeiden, sollte man nach dem Versand der Erinnerungsschreiben die Notizen öffnen und die Betreffzeile ändern (z.b. für den nächsten Bearbeitungsschritt oder mit einem Text Erinnerung verschickt am tt.mm.jj ). So hat man einerseits eine Dokumentation über den Verlauf des Angebots und anderseits wird verhindert, dass bei der nächsten Selektion die bereits bearbeiteten Angebote nochmals erscheinen!

6 Anlage eines Wiedervorlagetermins für den MS Outlook-Kalender Möchte man über den MS-Outlook-Kalender zu einem bestimmten Termin an das Angebot erinnert werden, z.b. um telefonisch nachzufassen, so ist ein Wiedervorlagedatum einzugeben und auf die Schaltfläche KALENDER zu klicken. Die Anlage des Termins wird bestätigt. Außer dem Termin werden noch die Betreffzeile und der Bemerkungstext übernommen. Hier müssen also die Eingaben drinstehen, die man benötigt, um bei späterer Erinnerung noch zu wissen, worum es geht. Weitere Informationen zur Verbindung von WIN-MAWI und MS-Outlook stehen in der Broschüre mawi_outl.doc, die u.a. auf der Service-CD zu finden ist.

7 Anlage eines Wiedervorlagetermins für die MAWI-Terminverfolgung Möchte man über die MAWI-Erinnerungsfunktion zu einem bestimmten Termin an das Angebot erinnert werden, z.b. um telefonisch nachzufassen, so sind mindestens ein Wiedervorlagedatum und ein Empfänger einzutragen. Außer dem Termin werden sinnvoller weise noch die Betreffzeile und der Bemerkungstext eingetragen, um bei späterer Erinnerung noch zu wissen, worum es geht Die Wiedervorlagetermine werden entweder gleich beim Start von WIN-MAWI oder zu einem beliebigen Zeitpunkt über die Menüauswahl KUNDEN KUNDEN AUSWERTEN LISTENAUSGABE WIEDERVORLAGEN abgerufen. Hier kann man dann entweder eine Liste der Termine ausdrucken oder die Liste im Dialog abarbeiten (und zum Beispiel entsprechende Telefonanrufe tätigen). Die Abwicklung der Wiedervorlagen wird im Detail in der Broschüre mawivertr.doc beschrieben, die u.a. auf der Service-CD zu finden ist.

8 Verwalten der Texttabelle für die Betreffzeile zur Angebotsnotiz Unter KUNDEN TABELLEN KUNDEN TEXT-TABELLE können vorgefertigte Textzeilen angelegt werden, die dann über Mausklick der jeweiligen Notiz zugewiesen und zur Auswertung selektiert werden können.