Schweizer Immobilienfonds ein bewährtes Konzept

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1 Öffentlich Schweizer Immobilienfonds ein bewährtes Konzept Urs Fäs Head of Investment Products 27. Februar 2019

2 Überzeugende Fakten zu Real Estate Switzerland 10 Immobilienanlageprodukte und externe Mandate über CHF 21 Mrd an Anlagevermögen Liegenschaften in der Schweiz 75 Jahre track record Grösster Schweizer Immobilienfonds mit dem UBS «Sima» Daten per 31.Dezember 2018 ~80 erfahrene Mitarbeiter in Basel, Zürich und Lausanne Nachhaltige und diversifizierte Strategie Ältester Schweizer Immobilienfonds mit dem UBS «Foncipars» 2

3 Anlageuniversum Indirekte Immobilien in der Schweiz Quelle: Alle Daten per Dezember 2018, Quelle: SIX, BX, Geschäftsberichte & Webseiten Schätzungen basierend auf Markterfahrungswerte und Marktanalysen. Zahlen sind indikativ und nicht für Investment-Zwecke geeignet.

4 Performance kotierter Schweizer Immobilienfonds Entwicklung der Agios vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Januar 2019 in % YTD Januar 5 Jahre Ø p.a. 5 Jahre Benchmark 15.0% 4.2% 6.9% 6.6% -5.3% 4.7% 4.7% 32.8% 5.8% Quelle: UBS Asset Management; SXI Real Estate Funds Index; Factsheet; Immobilienfonds Geschäftsabschlüsse Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse

5 So funktioniert ein Schweizer Immobilienfonds Eine massvolle Regulierung bietet Rechtssicherheit und Anlegerschutz Anleger Ausschüttung Gesetzliches Rückgaberecht zum Rücknahmepreis Anteile Handel Börse Immobilienfonds (Fondsleitung) Verkehrswert Schätzungsexperte Neutrale Schätzung der Liegenschaften Mietertrag Liegenschaftsverwaltung Vermietung & Unterhalt

6 Liquidität: über 500 Mio. Handelsumsatz pro Monat Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz in CHF Mio. (Nov Okt. 2018) UBS SWISS SIMA CS REF LIVING PLUS CS REF SIAT CS 1A IMMO PK CS REF GREEN PROPERTY UBS SW SWISSREAL CS REF INTERNATIONAL SWISSCANTO IFCA CS REF INTERSWISS UBS SWISS ANFOS SCHRODER IMMOPLUS IMMOFONDS ROTHSCHILD RE SWISS UBS FONCIPARS SOLVL 61 PRT LA FONCIERE VALRES REALSTONE FIR BONHOTE IMMOBILIER IMMO HELVETIC SWISSINVEST REAL PROCIMMO CS REF HOSPITALITY PATRIMONIUM CH RE UBS DIRECT RESIDENTIAL SF SUSTAINABLE PROPERTY CS REF GLOBAL SWISSCANTO COMMERCIAL REALSTONE DEVEL SF RETAIL PROPERTIES CS REF LOGISTICSPLUS DOMINICE SWISS PROPERTY FUND UBS DIRECT URBAN RESIDENTIA POLYMEN FONDS SF COMMERCIAL PROPERTIES STREETBOX RE Quelle: Credit Suisse, Datastream Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse

7 Beständigkeit und Krisenresistenz Langfristig beständige Renditen trotz schwankender Immobilienpreise 4' ' ' ' ' ' ' ' Rüd Blass TR Index WP Transaktionspreisindex (rechte Achse) Quelle: Thomson Reuters, Wüest Partner Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Abschlüsse

8 Fazit Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit sind zentral um sich über Jahrzehnte behaupten zu können Immobilienfonds bieten: Rechtssicherheit Anlegerschutz Liquidität Diversifikation Beständigkeit Krisenresistenz Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit 75 Jahre Track-Record Ein über mehrere Konjunktur- und Immobilienzyklen beständiges und bewährtes Anlagekonzept

9 Kontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Real Estate Switzerland Aeschenplatz Basel Tel: UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG

10 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein.als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.