Versand- und Online-Handel 2009 (B2C)

Transkript

1 (bvh) Branchenvertreter der Versand- und Online-Händler Versand- und Online-Handel 009 (BC) Endauswertung der Studie Distanzhandel in Deutschland 009 von TNS Infratest im Auftrag des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels (bvh) bvh-auftaktpressekonferenz Februar 00 in Hamburg Quelle: bvh/tns-infratest 007

2 Steigender Anteil des Versandhandels am Einzelhandel 6, 7,6 8,6 9,,8 4,5 0,8 5,8 statistischer Sprung 005/006 6,8 7,0 7, 7, Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in %

3 Verteilung des Versandhandelsumsatzes 009,6 Mrd. * 5,5 Mrd. ** Online-Anteil: 5, % Klassische Bestellwege: 46,7% * Vorjahr: 5, Mrd. Euro ** Vorjahr:,4 Mrd. Euro

4 Ergebnisse 009 Bundesverband Versandhandel Distanzhandel in Deutschland 009 Bielefeld, Januar 00 Mit freundlicher Unterstützung von

5 Zielsetzung und Fragestellung der Studie Wie viel Euro geben die deutschen Privathaushalte im Distanzhandel für Waren und Dienstleistungen jährlich aus? Wie intensiv nutzen deutsche Privathaushalte den Distanzhandel? Welche Bedeutung haben Katalog und Internet als Informationsquellen für den Kauf? 5

6 Methode und Inhalte CATI Omnibus TNS Infratest (Bevölkerungsrepräsentativ 4+ Jahre) 008 Befragung von Personen Februar bis Mai Neu in 009: Streckung der Stichprobe auf das Kalenderjahr Befragung von Personen Januar bis Dezember Kauf von Waren oder Dienstleistungen im Distanzhandel in den letzten 7 Tagen? Käufer von Waren 7.7 (ohne Ebay privat: 6.50) Käufer von Dienstleistungen.08 (ohne Ebay privat: 98) namentliche Erfassung der Versender bzw. Dienstleister Erfassung der gekauften Waren bzw. Dienstleistungen im Original-Wortlaut Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten) Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich) Zahlweise genutzte Informationswege 6

7 Hochrechnungsmodell I Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit mit dem bvh in diese Versendertypologie: SER Services STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben VDV Vertreter-Direkt- Versender HEV Hersteller- Versender TVS Teleshopping- Versender MCV Multi-Channel- Versender (Katalog+Internet) IPP Internet-Pure-Player EPS Ebay- Powerseller APV Apothekenversand 7

8 Hochrechnungsmodell II - Justierung Ebay Powerseller/Privatverkäufer = - Extremwertbereinigung der Einkaufsbeträge Herausnahme des beträchtlichen Ebay-Volumens, das über Privatverkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die Hochrechnung relevanten Käufe von Ebay-Powersellern einfließen zu lassen. Jede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten. Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für Euro bei einem Ebay-Powerseller. Daher wurden die genannten Euro-Einkaufsbeträge zu je 5% am oberen und unteren Ende der Verteilung aus dem Modell herausgefiltert. Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 5,44 Mio. Haushalten = Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt sein können. 8

9 Zusammenfassung Ausgangsstichprobe (Februar bis Dezember): N=0.000 Kauf von Waren über den Distanzhandel innerhalb der letzten 7 Tage? Identifizierte Käufer: 7.7 Hochrechnung auf 5,44 Mio. Haushalte Haushaltsgewichtung Klassifikation in Versendertypologie und Herausnahme von Ebay Privatverkäufen Hochrechnung vom Wochenvolumen auf das Jahresvolumen Multiplikation des jeweiligen Einkaufswertes mit den generierten Hochrechnungsfaktoren Hochrechnung: Jahresvolumina nach Versendertypologie sowie Gesamtvolumen 9

10 Umsatzanteile der einzelnen Bestellwege im Versandhandel Umsatzanteil Umsatzanteil per Internet.80 46,9% ,% telefonisch oder schriftlich.70 46,5% ,9% per ,%.0 4,6% auf sonstigem Wege 440,5% 60,% Umsatzangaben in Mio. Euro und Prozent 0

11 Nutzung der Bestellwege (Waren) nach Altersgruppen Total Altersgruppen per Internet telefonisch Brief oder Postkarte per per Fax 0 0, auf sonstigem Weg Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (008: n = 5.77; 009: n = 5.668) An 00% fehlende: keine Angabe

12 Nutzung der Bestellwege (Waren) nach Region & Geschlecht Total Region Geschlecht West Ost männlich weiblich per Internet telefonisch Brief oder Postkarte per per Fax 4 auf sonstigem Weg Basis: Bestellungen aller Befragten, ohne Ebay privat (008: n = 5.77; 009: n = 5.668) An 00% fehlende: keine Angabe

13 Internet-Käufer nutzen gedruckte Kataloge Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Angaben in % Total nein ja 67 Altersgruppen 4-9 Jahre 0-9 Jahre Jahre Jahre 60+ Jahre nein 7 ja 6 nein 8 ja 6 nein ja 69 nein 0 ja 70 nein ja 78 Selektion: Befragte, die per Internet oder bestellt haben, ohne Ebay privat (n =.5) An 00% fehlende: keine Angabe

14 Bedeutung des Internets für Offline-Käufer Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt auf der Internet-Seite des Versenders informiert? Angaben in % Total ja 5 nein 75 Altersgruppen 4-9 Jahre 0-9 Jahre Jahre Jahre 60+ Jahre nein 50 ja 50 nein 55 ja 45 nein 6 ja 7 nein 7 ja 7 nein 87 ja Selektion: Befragte, die telefonisch, postalisch oder per Fax bestellt haben (n =.45) An 00% fehlende: keine Angabe 4

15 Versand- und Online-Handel heute Internet- Pure-Player Hersteller- Versender Ebay- Powerseller Apotheken- Versender Multi-Channel- Versender (Katalog und Internet) Vertreter- Direkt- Versender Teleshopping- Versender Versender mit Heimat im Stationärhandel 5

16 Umsätze mit Waren nach Versendergruppen MCV Multi-Channel-Versender (Katalog & Internet) IPP Internet-Pure-Player Veränderung 009 zu 008 in [%] -,% +5,% EPS Ebay-Powerseller STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben ,4% +,8% TVS Teleshopping-Versender HEV Hersteller-Versender APV Apothekenversand Gesamtsumme 8,6 Mrd Gesamtsumme 9, Mrd. +5,7% +7,0% +6,% VDV Vertreter-Direkt-Versender Sonstige ,0% -5,4% Umsatzangaben in Mio. Euro 6

17 Online-Umsätze mit Waren nach Versendergruppen MCV Multi-Channel-Versender (Katalog & Internet) IPP Internet-Pure-Player Veränderung 009 zu 008 in [%] +,5% +9,8% EPS Ebay-Powerseller STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben HEV Hersteller-Versender APV Apothekenversand TVS Teleshopping-Versender Gesamtsumme,4 Mrd Gesamtsumme 5,5 Mrd. +,4% +50,5% +50,0% +5,0% +,8% VDV Vertreter-Direkt-Versender Sonstige Umsatzangaben in Mio. Euro 7

18 Gesamtumsatz der Versandhandels nach Warengruppen (TOP 5) Veränderung 009 zu 008 in [%] Bekleidung/ Textilien/ Schuhe ,% Medien, Bild- und Tonträger ,% Unterhaltungselektronik / E-Artikel ,4% Computer und Zubehör ,8% Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel ,8% Umsatzangaben in Mio. Euro 8

19 Online-Umsätze nach Warengruppen (TOP 5) Veränderung 009 zu 008 in [%] Bekleidung/ Textilien/ Schuhe ,7% Medien, Bild- und Tonträger ,% Unterhaltungselektronik / E-Artikel ,7% Computer und Zubehör ,8% Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel ,5% Umsatzangaben in Mio. Euro 9

20 Kundenstrukturen 009 Versandhandel* (inkl. Internet; nur Waren) E-Commerce** (Waren und Dienstleistungen) Frauen 8,0 Mio. 4, Mio. Gesamt 5, Mio. Kunden Männer Frauen 5,0 Mio. 7,5 Mio. Gesamt,5 Mio. Kunden Männer *Quelle: bvh/tns Infratest 009 **Quelle: Allensbacher Computer- und Technik-Analyse, ACTA 009 0

21 Gesamtausgaben der Deutschen im Internet 009 5,9 Mrd. * Gesamtvolumen rund 9, Mrd. 6, Mrd. * Gesamtvolumen rund,7 Mrd.,4 Mrd. 5,5 Mrd. Waren Dig. Dienstleistungen * Digitale Dienstleistungen beinhalten z.b. Umsätze mit Downloads von Computerprogrammen, MP- und Video-Dateien, mit Tickets für Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinofilme sowie mit online getätigten Übernachtungsbuchungen oder Fahrkartenkäufen. Diese Umsätze sind nicht in den 9, Mrd. Gesamtumsatz des Versandhandels enthalten.

22 Volumina im hochdynamischen Dienstleistungssektor 009 9% Entertainment mp Klingeltöne Musikfiles % Tickets Sportveranstaltungen Konzertkarten Theater Kino % Computer-Software 9% Sonstiges Gesamtvolumen rund 6, Mrd. * 44% Mobiliät Flug- und Bahntickets Mietwagen 7% Reisen Pauschalreisen Übernachtungen *Nicht im Gesamtumsatz des Versandhandels in Höhe von 9, Mrd. Euro enthalten

23 Jahresprognose 00 für den Versand- und Online-Handel 6, 7,6 8,6 9, 9,7 * 0,0 0,9,4 5,5 7, * Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Online-Anteil in Mrd. Euro * Prognose

24 bvh-themenheft Wachstumsmarkt Versand- und Online-Handel Lag im November 009 der Zeitschrift Journalist bei Kann zusätzlich beim Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) angefordert werden Dazu bitte mit Kontaktdaten und Postadresse senden an: 4