Versandhandel in Deutschland eine Untersuchung von TNS Infratest im Auftrag des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels e.v.

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1 Versandhandel in Deutschland eine Untersuchung von TNS Infratest im Auftrag des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels e.v. (bvh) vorgestellt anlässlich der bvh-jahrespressekonferenz am in Frankfurt am Main 1

2 Versandhandel heute Multi-Channel-Versender (Katalog und Internet) Vertreter-Direkt-Versender Teleshopping-Versender Internet-Pure-Player Internet-Verkaufs-Portale Versandhandel Apothekenversender Ebay-Powerseller Herstellerversender (Internet-)Versender, die Heimat im Stationärhandel haben 2

3 Versandhandelsumsatz seit 1980 in Mrd. Euro zunehmend nicht erfasster Bereich statistischer Sprung 2005 / ,5 21,2 21,3 20, , ,6 Wiedervereinigung E-Commerce Apothekenversand Teleshopping Ebay

4 Bundesverband Versandhandel (bvh) Versandhandel in Deutschland Ergebnisse Bielefeld, im Juni 2006

5 Zielsetzungen Ermittlung des tatsächlichen jährlichen Volumens im deutschen Distanzhandel Insight in Nutzungsfrequenz, Bestellgewohnheiten und Einstellungen gegenüber dem Distanzhandel Die Bedeutung von Katalog und Internet als Informationsquellen für Käufe über den Distanzhandel Methode Befragung in dem bevölkerungsrepräsentativen CATI Omnibus von TNS Infratest (telefonische Mehrthemenbefragung) Zielpersonen: Bevölkerung 14+ Jahre Befragungszeit 30. März bis 27. Mai Befragung von Personen zur Hochrechnung des Gesamtvolumens des Distanzhandels 5

6 Hochrechnungsmodell I Erhebungsverfahren Aus dem Kreise der Zielpersonen: Identifikation von Personen, die innerhalb der letzten 7 Tage etwas über den Distanzhandel gekauft haben: N=6.114 Personen Detaillierte Erhebung dieser wochenaktuellen Käufe: namentliche Erfassung der Versender (bei Ebay: Differenzierung nach Privatverkäufen und Powersellern) gekaufte Waren Einkaufsbetrag (ohne Versandkosten) Bestellweg (telefonisch / per Internet / schriftlich) 6

7 Hochrechnungsmodell II Versendertypologie Klassifizierung der genannten Versender in Zusammenarbeit mit dem bvh in diese Versendertypologie: STV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben HEV Hersteller-Versender APV Apothekenversand EPS Ebay-Powerseller IPP Internet-Pure-Player MCV Multi-Channel-Versender (Katalog+Internet) TVS Teleshopping-Versender VDV Vertreter-Direkt-Versender Portal Verkaufs-Portale mit mehreren Anbietern SER Services wie Software-Downloads, Tickets, Reisebuchungen (aus Betrachtung ausgenommen) 7

8 Hochrechnungsmodell III Justierung Ebay Privatverkäufer Herausnahme des ctc-ebay-volumens, das über Privatverkäufer erzielt wird, mit dem Ziel, nur die für die Hochrechnung relevanten Käufe von Ebay-Powersellern einfließen zu lassen. Extremwertbereinigung der Einkaufsbeträge Jede Hochrechnung auf Basis einer Stichprobe für eine große Grundgesamtheit ist sensibel bei einfließenden Extremwerten. Beispiel: Der Kauf von Autoersatzteilen für Euro bei einem Ebay- Powerseller. Daher wurden die genannten Euro-Einkaufsbeträge zu je 5% am oberen und unteren Ende der Verteilung aus dem Modell herausgefiltert. Gewichtung der Stichprobe auf Basis von 35,44 Mio. Haushalten Insbesondere von Käufern in Mehrpersonenhaushalten werden auch Waren bestellt, die nicht nur für die Verwendung durch den Besteller, sondern auch für andere Haushaltsmitglieder bestimmt sein können. 8

9 Hochrechnungsmodell IV Jahreszeitliche Schwankungen Der Einfluss jahreszeitlicher Schwankungen im Bestellvolumen Die Befragung wurde in den Monaten April und Mai 2006 durchgeführt. In diesen beiden Monaten werden im Mittel praktisch zu gleichen Anteilen Waren bestellt wie auch in den übrigen 10 Monaten Juni bis März. Eine jahreszeitliche Gewichtung der im April und Mai erhobenen Käufe ist also nicht notwendig. April 8,5% Mai 7,6% Juni 7,4% Juli 6,3% August 7,5% September 8,6% Oktober 9,1% November 10,3% Dezember 9,1% Januar 9,3% Februar 7,3% März 8,8% Quelle: destatis Umsatzanteile einzelner Monate (2006) Monatliches Mittel 8,1% 8,3% 9

10 Hochrechnungsmodell V Überblick Ausgangsstichprobe: N= Kauf von Waren über den Distanzhandel innerhalb der letzten 7 Tage? Identifizierte Käufer: N=6.114 Hochrechnung auf 35,44 Mio. Haushalte Haushaltsgewichtung Klassifikation in Versendertypologie und Herausnahme von EBAY Privatverkäufen Hochrechnung vom Wochenvolumen auf das Jahresvolumen Multiplikation des jeweiligen Einkaufswertes mit den generierten Hochrechnungsfaktoren Jahresvolumina nach Versendertypologie sowie Gesamtvolumen 10

11 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Das tatsächliche Volumen über den deutschen Distanzhandel ist 30 Prozent höher als die bisherige Statistik ausweist. MCV Multi-Channel-Versender (Katalog+Internet) IPP Internet-Pure-Player EPS Ebay-Powerseller TVS STV APV Teleshopping-Versender Versender, die Heimat im Stationärhandel haben Apothekenversand Gesamtvolumen 26,3 Mrd Euro HEV Hersteller-Versender 246 VDV Vertreter-Direkt-Versender 68 Portal Portale mit mehreren Anbietern 42 Sonstige Umsatzangaben in Mio. Euro 11

12 Anteil des Versandhandels am Einzelhandel Versandhandel = dynamischer Markt 20,8 26, , ,5 5,8 6, Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am EH in % 12

13 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Differenzierung nach Geschlecht Männer Frauen MCV Multi-Channel-Versender (Katalog+Internet) IPP Internet-Pure-Player EPS Ebay-Powerseller TVS Teleshopping-Versender STV APV HEV Versender, die Heimat im Stationärhandel haben Apothekenversand Hersteller-Versender Männer: 10,3 Mrd Frauen: 16 Mrd. VDV Vertreter-Direkt-Versender 68 Portal Portale mit mehreren Anbietern Sonstige Umsatzangaben in Mio. Euro 13

14 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Das tatsächliche Volumen über den deutschen Distanzhandel ist um fast 30 Prozent höher als die bisherige Statistik ausweist. MCV Multi-Channel-Versender (Katalog+Internet) 66,6% IPP Internet-Pure-Player 11,4% EPS TVS STV APV HEV VDV Ebay-Powerseller Teleshopping-Versender Versender, die Heimat im Stationärhandel haben Apothekenversand Hersteller-Versender Vertreter-Direkt-Versender 7,6% 4,9% 2,0% 1,0% 0,9% 0,3% Verteilung des Gesamtvolumens von 26,3 Mrd Euro auf die Versendertypen Portal Portale mit mehreren Anbietern 0,2% Sonstige 5,2% 14

15 Bestellte Waren I Übersicht [%] Total Total (Fortsetzung) Total (Fortsetzung) Bekleidung/Textilien/Schuhe 40,0 Drogerie, Medikamente 5,0 Auto und Motorrad/-zubehör 1,2 Medien 16,4 DIY/Garten/Heimwerken 2,8 Bürobedarf 0,6 Unterhaltungselektronik/ -technik 7,0 Schmuck und Blumen 2,4 Kleinartikel 0,6 Haushaltsgeräte/-waren 6,7 Lebensmittel/Delikatessen/Wein 2,2 Tierbedarf 0,5 Hobby-, Sammel,- und Freizeitartikel 5,8 Computer und -zubehör 1,5 Handy und -zubehör 0,3 Möbel und Dekoration 5,6 Spielwaren 1,4 Frage: Welche Waren haben Sie bei diesem zuletzt genutzten Anbieter genau bestellt? Basis: Bestellungen aller Befragten (n = 4.725) 15

16 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Volumina nach Warengruppen Bekleidung\ Textilien\ Schuhe Medien, Bild- und Tonträger Unterhaltungselektronik\ -technik Möbel und Dekorationsartikel Hobby, Sammel- und Freizeit-Artikel Drogerieartikel, Medikamente Haushaltsgeräte Haushaltswaren DIY / Garten / Heimwerken Schmuck, Blumen Lebensmittel, Wein, Delikatessen Auto und Motorrad / Zubehör Computer und -Zubehör Spielwaren Bürobedarf Kleinartikel (Haushalt) Tierbedarf Handy und -Zubehör Umsatzangaben in Mio. Euro 16

17 Geschlecht [%] Gekaufte Waren Bekleidung, Textilien, Schuhe U-Elektronik/ -technik Medien Hobby-, Sammel-, Freizeitartikel Haushalts- Geräte/-waren Drogerie, Medikamente Möbel und Dekoration Männer 26,4 12,7 22,1 8,3 6,9 3,5 3,8 Sonstige Waren: 16,3% Frauen 49,4 3,3 12,7 4,0 6,7 5,9 6,7 Basis: alle Befragten, n = Sonstige Waren: 11,3% 17

18 Bestellte Waren II [%] Versendertypologie Total MCV IPP EPS TVS STV Bekleidung/Textilien/Schuhe 40,1 58,7 4,4 15,1 26,9 27,2 Medien 16,4 7,0 63,5 11,7 1,0 5,2 Unterhaltungselektronik/ -technik 7,1 3,3 13,0 20,6 5,7 9,1 Haushaltswaren/-geräte 6,7 7,1 2,0 6,1 21,3 9,5 Hobby-, Sammelund Freizeitartikel 5,8 4,0 3,5 14,2 10,8 9,9 Möbel und Dekoration 5,6 7,9 0,5 4,8 3,0 0,8 Drogerie, Medikamente 5,0 2,3 3,4 1,9 11,9 18,5 Sonstiges 13,3 9,7 9,7 25,6 19,4 19,8 Frage: Welche Waren haben Sie bei diesem zuletzt genutzten Anbieter genau bestellt? Basis: Bestellungen aller Befragten (n = 4.725) 18

19 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Umsätze in der Warengruppe Bekleidung / Textilien / Schuhe Umsatzangaben in Mio. Euro Umsatzanteil MCV ,3 % TVS EPS IPP STV HEV VDV Sonstige ,6 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 0,4 % 0,1 % 2,4 %

20 Genutzter Anbieter im Versandhandel Versendertypologie [%] Gekaufte Waren Total Bekleidung, Textilien, Schuhe U-Elektronik/ -technik Medien Hobby-, Sammel-, Freizeitartikel Haushalts- Geräte/-waren Drogerie, Medikamente Möbel und Dekoration MCV 58,7 86,8 27,7 25,1 41,5 62,3 28,3 83,8 IPP 15,9 1,7 28,3 59,9 9,4 4,7 10,7 1,3 EPS 10,9 4,0 30,5 7,4 25,9 9,5 3,9 9,1 TVS 4,8 3,3 4,0 0,3 9,3 15,8 11,9 2,7 STV 2,1 1,5 2,9 0,7 3,8 3,1 8,3 0,3 HEV 1,2 0,2 1,7 0,4 1,9 0,4 4,5 0,3 APV 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 16,4 0,0 VDV 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3,9 0,0 Portal 0,2 0,0 0,3 0,6 0,1 0 0,2 0,0 Sonstige 5,1 2,3 4,6 5,5 8,0 4 11,9 2,4 Frage: Bei welchem Anbieter haben Sie die Waren gekauft? Falls Sie innerhalb der letzten 7 Tage bei mehreren Anbietern gekauft haben, nennen Sie mir bitte nur den Anbieter, bei dem Sie zuletzt etwas gekauft haben. Basis: alle Befragten, n =

21 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Differenzierung nach Bestellweg I Umsatzangaben in Mio. Euro Umsatzanteil telefonisch oder schriftlich ,2% per Internet ,3% auf sonstigem Weg 669 2,5% 21

22 Hochrechnung Volumina im Distanzhandel 2006 Differenzierung nach Bestellweg II (ohne Ebay Powerseller) Umsatzangaben in Mio. Euro Umsatzanteil telefonisch oder schriftlich Umsatzangaben in Mio. Euro ,8% per Internet ,5% auf sonstigem Weg 667 2,7% 22

23 Bestellweg I [%] Region Geschlecht Total West Ost männlich weiblich telefonisch 38,7 35,5 51,0 26,7 47,1 per Internet 44,4 48,0 30,8 58,9 34,3 per Brief oder Postkarte 10,5 10,5 10,8 8,6 11,9 per Fax 3,6 3,7 3,3 3,4 3,7 auf sonstigem Weg 2,7 2,4 4,2 2,4 2,9 Frage: Wie haben Sie diese Waren bestellt? Basis: alle Befragten, n =

24 Bestellweg II [%] Versendertypologie Total MCV IPP TVS STV telefonisch 38,7 52,3 7,7 86,3 19,1 per Internet 44,4 23,2 88,7 11,3 76,2 per Brief oder Postkarte 10,5 15,6 1,7 1,7 0,0 per Fax 3,6 4,8 1,4 0,6 1,3 auf sonstigem Weg 2,7 4,1 0,5 0,1 3,4 Frage: Wie haben Sie diese Waren bestellt? 24

25 Vorabinformation per Katalog I [%] Total nein 28,4 ja 71,4 keine Angabe: 0,2% Altersgruppen Jahre Jahre Jahre Jahre 60+ Jahre nein 32,4 ja 67,3 nein 33,5 ja 66,5 nein 26,8 ja 73,0 nein 21,0 ja 79,0 nein 17,4 ja 82,6 keine Angabe: 0,3% keine Angabe: 0,2% Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Selektion: Befragte, die per Internet bestellt haben. (n = 1.653) An 100% fehlende: keine Angabe 25

26 Vorabinformation per Katalog II [%] Total nein 28,4 ja 71,4 keine Angabe: 0,2% Versendertypen MCV männlich Geschlecht weiblich nein 17,8 ja 82,2 nein 30,6 ja 69,3 nein 26,1 ja 73,7 keine Angabe: 0,2% keine Angabe: 0,1% keine Angabe: 0,2% Haben Sie sich vor Ihrer Bestellung über das Produkt in dem Katalog des Versenders informiert? Selektion: Befragte, die per Internet bestellt haben. (n = 1.653) An 100% fehlende: keine Angabe 26

27 Zahlweise I [%] Region Geschlecht Total West Ost männlich weiblich Per Rechnung, Bankeinzug 86,2 85,8 87,5 81,3 89,6 Per Kreditkarte 4,4 5,1 1,9 6,9 2,7 Per Nachnahme 4,6 4,5 4,8 6,8 3,0 Auf sonstigem Weg 3,7 3,4 4,5 4,3 3,3 Keine Angabe 1,2 1,1 1,3 0,8 1,4 Frage: Wie haben Sie diese Waren bezahlt? Basis: alle Befragten, n =

28 Zahlweise II [%] Altersgruppen Total Per Rechnung, Bankeinzug 86,2 82,9 83,6 85,8 88,2 89,1 Per Kreditkarte 4,4 4,7 8,9 5,9 3,0 1,4 Per Nachnahme 4,6 7,0 4,1 4,1 4,2 3,7 Auf sonstigem Weg 3,7 4,1 2,0 2,9 3,6 4,9 Keine Angabe 1,2 1,3 1,3 1,4 1,0 0,9 Frage: Wie haben Sie diese Waren bezahlt? Basis: alle Befragten, n =

29 Zahlweise III [%] Versendertypologie Total MCV IPP EPS TVS STV Per Rechnung, Bankeinzug 86,2 89,1 75,1 89,6 87,4 79,1 Per Kreditkarte 4,4 1,1 17,1 0,9 3,8 7,8 Per Nachnahme 4,6 4,1 5,7 2,7 8,8 4,2 Auf sonstigem Weg 3,7 4,0 1,9 6,5 0,0 7,3 Keine Angabe 1,2 1,6 0,3 0,4 0,0 1,7 Frage: Wie haben Sie diese Waren bezahlt? Basis: alle Befragten, n =

30 Funktionales Profil Versandhandel I [%] Top 2 Nennungen Altersgruppen Ich kaufe vor allen Dingen deshalb Waren per Versand, weil meine bestellten Waren bis an die Haustür geliefert werden. Total ,0 42,9 42,2 48,7 41,5 41,1 Die Produktbeschreibungen in den Versandkatalogen sind für mich sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen. 33,9 32,9 32,1 33,6 31,3 37,0 Im Versandhandel finde ich immer wieder Dinge, die es in normalen Geschäften nicht oder nur selten gibt. 29,3 37,9 29,6 25,8 25,7 27,5 Die Produktbeschreibungen auf den Internetseiten der Anbieter, bei denen ich bestelle, sind sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen. 25,4 36,9 31,7 27,2 22,0 15,1 Die über den Versandhandel erhältlichen Produkte sind insgesamt günstiger als vergleichbare Produkte in normalen Geschäften. 17,0 18,7 21,0 16,4 11,8 16,6 Ich bestelle wegen der Möglichkeit eines Ratenkaufes. 9,3 10,0 10,8 11,9 8,1 7,2 Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? (Skala 1 bis 6 1 trifft voll und ganz zu / 6 trifft überhaupt nicht zu. Basis: alle Befragten, n =

31 Funktionales Profil Versandhandel II [%] Top 2 Nennungen Bestellhäufigkeit Ich kaufe vor allen Dingen deshalb Waren per Versand, weil meine bestellten Waren bis an die Haustür geliefert werden. Total 43,0 Mindestens 1x pro Monat 63,5 Ca. alle zwei bis drei Monate 55,3 Ca. alle vier bis sechs Monate 55,9 Ca. 1x im Jahr oder seltener 35,9 nie 9,7 Die Produktbeschreibungen in den Versandkatalogen sind für mich sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen. 33,9 45,9 41,1 42,0 32,1 10,7 Im Versandhandel finde ich immer wieder Dinge, die es in normalen Geschäften nicht oder nur selten gibt. 29,3 51,6 41,6 35,9 17,2 7,4 Die Produktbeschreibungen auf den Internetseiten der Anbieter, bei denen ich bestelle, sind sehr hilfreich bei der Entscheidung, einen Artikel zu bestellen. 25,4 49,2 30,4 22,5 22,6 8,6 Die über den Versandhandel erhältlichen Produkte sind insgesamt günstiger als vergleichbare Produkte in normalen Geschäften. 17,0 32,2 20,8 22,3 9,1 4,3 Ich bestelle wegen der Möglichkeit eines Ratenkaufes. 9,3 10,0 10,9 10,9 10,0 4,7 Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? (Skala 1 bis 6 1 trifft voll und ganz zu / 6 trifft überhaupt nicht zu. Basis: alle Befragten, n =

32 Region [%] Bevölkerung West 83,5% Ost 16,5% Kunden West 79,2% Ost 20,8% Basis: alle Befragten, n =

33 Ortsgröße [%] Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren Kunden Unter Einwohner 14,2 4, bis unter Einwohner 16,0 7, bis unter Einwohner 14,7 23, bis unter Einwohner 17,1 31, Einwohner und mehr 37,9 33,8 Basis: alle Befragten, n =

34 Alter [%] Gesamtbevölkerung Kunden Jahre 19,9 22, Jahre 18,5 17, Jahre 17,0 18, Jahre 14,9 13,3 60 Jahre und älter 29,7 27,7 Basis: alle Befragten, n =